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2023-01-20宝城期货孙***
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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2023-01-20 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去 年 同 期值 20230117 2022/12 GDP:不变价:当季同比 % 2.90 3.90 4.00 20221231 2022/12 制造业PMI % 47.00 48.00 50.30 20221231 2022/12 非制造业PMI:商务活动 % 41.60 46.70 52.70 20230103 2022/12 财新PMI:制造业 % 49.00 49.40 50.90 20230105 2022/12 财新PMI:服务业经营活动指数 % 48.00 46.70 53.10 20230116 2022/12 社会融资规模增量:当月值 亿元 13058.00 19837.00 23580.00 20230111 2022/12 M0(流通中的现金):同比 % 15.30 14.10 7.70 20230110 2022/12 M1(货币):同比 % 3.70 4.60 3.50 20230110 2022/12 M2(货币和准货币):同比 % 11.80 12.40 9.00 20230117 2022/12 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 14000.00 12100.00 11300.00 20230112 2022/12 CPI:当月同比 % 1.80 1.60 1.50 20230112 2022/12 PPI:当月同比 % -0.70 -1.30 10.30 20230117 2022/12 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.10 5.30 4.90 20230117 2022/12 社会消费品零售总额:累计同比 % -0.20 -0.10 12.50 20230113 2022/12 出口总值:当月同比 % -9.90 -8.90 20.58 20230113 2022/12 进口总值:当月同比 % -7.50 -10.60 19.70 20230116 2022/11 实际利用外资:当月值 亿美元 97.40 130.40 151.90 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 二、 商品投资参考 综合 1、在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间,来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意,中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。 2、央行1月19日开展650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作,当日有650亿元逆回购到期,因此净投放4670亿元。 3、国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区、在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区,打造与东盟国家经贸合作交流新高地。 4、据教育部,2023年高考全国统考于6月7日开始举行,具体科目考试时间安排为:6月7日9:00至11:30语文;15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合;15:00至17:00外语,有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。 5、国务院联防联控机制介绍,我国尚未监测到德尔塔克戎变异株。目前各省份已度过三个高峰:发热门诊高峰、急诊高峰和在院重症患者人数高峰都已度过。医疗机构的正常医疗服务正在恢复。 6、国务院联防联控机制部署做好春节前后新冠医疗救治等重点工作,要求坚持关口前移,确保有重症倾向的患者及时转诊,集中优质资源优先用于重症患者救治,调动专家和医务人员支持救治能力较弱、重症发生率较高地区。 7、上海2022年外贸进出口规模再创新高,达到4.19万亿元,同比增长3.2%。其中,新能源汽车出口839.9亿元,增长130.1%;锂电池出口254.1亿元,增长360.8%。 8、据北京市统计局,北京2022年实现地区生产总值41610.9亿元,比上年增长0.7%。 9、据广东省统计局,2022年,广东地区生产总值为129118.58亿元,同比增长1.9%。 10、据证券时报,兔年春节将至,年味儿越来越浓。餐饮业“错失”三年的“春节档”也迎来了烟火升腾,年夜饭堂食预订遭遇先退订再复订,目前不少餐厅的年夜饭已被订满,而方便操作的年夜饭预制菜市场同样升温明显。年夜饭预订火爆意味着餐饮业将借“春节档”拉开复苏序幕。 金属 1、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.41%报1933.8美元/盎司,COMEX白银期货涨1.41%报23.98美元/盎司。 2、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.01%报9323美元/吨,LME期锌涨0.32%报3416美元/吨,LME期镍涨5.23%报29300美元/吨,LME期铝跌1.93%报2587美元/吨,LME期锡跌1.05%报28795美元/吨,LME期铅跌2.2%报2135美元/吨。 3、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.45吨,或0.16%,当前持仓量为912.43吨。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 4、上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一,沪镍涨2.27%,沪锌涨0.8%,沪锡涨0.48%,沪铝跌0.26%,不锈钢跌0.35%,沪铅跌0.46%,沪铜跌0.57%。 能源化工 1、国内商品期货夜盘,原油合约收涨0.95%报562元/桶。沪金收涨0.72%报422.8元/克,沪银收跌0.06%报5242元/千克。 2、国际能源署(IEA)发布最新月报表示,2023年全球石油需求料将增长190万桶/日,需求总量将达到创纪录的1.017亿桶/日,远高于疫情前的水平。尽管欧洲和美国可能出现经济衰退,但随着中国优化疫情防控政策,石油需求将迎来反弹,中国料将占 2023 年石油需求增长的半数。 3、美国至1月13日当周API原油库存增加760万桶,预期减少175万桶,前值增加1486.5万桶。 4、印尼方面预计2023年上游石油和天然气投资将达到155亿美元。 5、沙特阿美CEO称,中国对石油的需求正在回升,航空业也在复苏;石油市场的闲置产能太低;正在与许多中国公司讨论化工领域的投资。 农产品 1、洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约多数收跌,原糖期货跌0.66%报19.69美分/磅,棉花期货跌1.47%报83.56美分/磅,可可期货跌2.1%报2565美元/吨,咖啡期货涨0.06%报1.551美元/磅。 2、全国农业农村厅局长会议强调,要全力以赴再夺粮食丰收,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。持续用力扩种大豆油料,今年再扩种大豆油料1000万亩以上。抓紧启动新增千亿斤粮食产能提升行动。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、1月19日,央行公告称,为对冲政府债券发行缴款、现金投放等因素的影响,维护春节前流动性平稳,1月19日以利率招标方式开展了650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%,与上日持平。Wind数据显示,当日650亿元逆回购到期,因此当日净投放4670亿元。这是央行连续第二日开展总量5000亿级别的逆回购。 要闻资讯 1、美国联邦政府债务达到31.38万亿美元的上限,美国财政部开始采取特别措施,以防止联邦政府违约。美国财长耶伦表示,“暂停发债期”从1月19日开始,将持续到6月5日。美国财政部将使用两个政府运营的退休基金作为财政资源,此举将使财政部在不提高整体债务水平的情况下,能够继续付款。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 2、交易商协会数据显示,2022年,银行间债券市场债务融资工具全年发行89717亿元,期末债务融资工具存量145164亿元,同比增长4%。其中,民营企业全年发行债务融资工具约5500亿元,同比增长20%;房企发行债务融资工具2928亿元,同比增长11%。 3、据克而瑞近日完成的一份调研数据,在20个典型城市2022年四季度有新推盘动作的90个重点监测项目中,有71个价格出现下降,占比近8成,19个楼盘价格坚挺,占比约2成,少数楼盘价格稳中微增,但价格涨幅基本在10%以内。 4、据经济参考报,自2023年以来,权益市场持续回暖,多只可转债基金近期涨势突出,领涨债基市场。据Wind统计,当前全市场的40余只可转债基金年内收益全部为正,近九成以上年内涨超3%。业内人士分析称,近期可转债产品的强势表现与权益市场的回暖有关,市场预期持续向好;与此同时,自去年11月以来的债市调整和理财赎回情况也有所好转,可转债估值得到修复。 5、鸿达兴业集团有限公司公告,“20鸿达01”应于2023年1月17日偿付2021年剩余未付利息及2022年未付利息,截至本公告披露日,公司未能按期足额支付“20鸿达01”的上述展期利息。 6、上交所公告,联储证券作为“21明升01、21明升02、21蓝创01、21蓝创02”的主承销商,存在投资银行类业务内部控制不完善、部分项目内核意见跟踪落实不到位等问题,上交所决定对联储证券采取暂不受理公司债券相关申请材料2个月的监管措施。 7、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司公告,“23雅居乐MTN001”实际发行总额120,000万元,发行利率4.7%,期限3年。起息日2023年1月19日,兑付日2026年1月19日。据此前公告,本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 8、华夏幸福基业控股股份公司公告称,公司债券具体偿付方案将在总体债务偿付方案统一安排下实施。由于前述方案目前尚在制订过程中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,“18华控01、19华控01、19华控02、19华控03、19华控04、20华EB02、20幸福01”将继续停牌。 9、中信国安集团有限公司公告,管理人收到北京一中院送达的(2022)京01破26号之四《民事裁定书》,裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案,并终止国安集团等七家公司重整程序。 12、【债券重大事件】“20鸿达01”未能按时偿付利息;荣盛发展拟对“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”进行二次展期;“21万科02”将于1月30日支付利息;上交所对联储证券实施暂不受理相关申请材料的监管措施;“23雅居乐MTN001”完成发行,票面利率4.7%;国安集团等七家公司重整计划获得法院批准;“23南浦口MTN001”取消发行。 债市综述 1、春节将至,央行继续开展大手笔逆回购呵护市场流动性,资金进一步转暖,主要现券收益率多数小幅下行,期货基本平收。明日将迎来长假前最后一个交易日,市场交投活跃度继续下降。交易员指出,债市在基本面逻辑下仍受空头主导,不过当前对于复苏节奏似乎有些过于乐观,对债市的潜在冲击可能也有所高估。若经济回暖步伐不及预期,则债市有修正的空间。 2、信用债方面,各期限信用债收益率多数小幅下行,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1633只,总成交金额1188.78亿元。其中743只信用债上涨,119只信用债持平,716只信用债下跌。地产债涨幅居前,“21融创01”、“21融创03”、“18柳州投资 资讯早班车 专业研究·创造价值 5 / 11 请务必阅读文末免责条款 MTN001”分别涨173.13%、93.47%、20.68%。“20旭辉03”涨超8%,“

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