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铁矿石每日报告

2023-01-20肖维、翟贺攀、吴凯航建信期货老***
铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员:肖维021-60635725xiaow@ccbfutures.com期货从业资格号:F3011551投资咨询证书号:Z0011422研究员:翟贺攀021-60635736zhaihp@ccbfutures.com期货从业资格号:F3033782投资咨询证书号:Z0014484研究员:吴凯航021-60635735wukh@ccbfutures.com期货从业资格号:F03086042行业铁矿石日期2023年1月20日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议后市展望1月19日,铁矿石主力合约收盘价为852.50元/吨,较昨日上涨1.31%,已连续上涨3天。1月17日,房地产数据更新,12月房地产本年投资资金来源单月同比减少28.72%;房地产施工面积单月同比减少48.25%;房地产竣工面积单月同比减少6.57%,已连续增加4月;房地产销售面积单月同比减少31.53%,已连续增加3月。但以上同比数据存在较大的基数效应,从较前三年历史均值的角度来看的话,除了房地产竣工面积,其它各项活动数据并没有大的起色。1月18日,国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议,本次会议为继1月9号和13号之后发改委召开有关铁矿石市场监管的第三次会议。相较22年2月14日的三部委联合监管时间点,铁矿石港口库存相对较低,且美元指数持续回落,因此铁矿石虽然仍存较大的下跌风险,但预计下跌幅度或将不及22年年初。国内在铁矿上的议价能力较弱,矿价与美元指数相关性维持高位。1月12日晚,美国12月CPI数据公布,同比6.5%,预期6.5%,前值7.1%,核心CPI同比5.7%,预期5.7%,前值6%。由于通胀降温,美元指数大幅下降,铁矿石价格易涨难跌。综上,美元指数回落与铁矿石补库持续使得近期盘面价格上涨。但终端需求未见明显改善,近期发改委监管风险较大,建议逢高做空。 请阅读正文后的声明-3-每日报告2023-01-19铁矿石主力合约最新数据概况日期前收盘价开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流向2023-01-19841.5845.5859.5842.0852.511.01.31616978806325-27055-0.082023-01-18835.0835.5848.5831.5841.56.50.78622277833380-21236-0.072023-01-17832.5836.0841.5826.5835.02.50.3542978854616-8428-0.032023-01-16881.0859.0863.5830.0832.5-48.5-5.511090582863044-90246-0.732023-01-13855.5856.5883.0854.0881.025.52.98748517953290234540.27日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度2023-01-18511187.0466061.0-3246.0-11358.08112.01.662023-01-17534572.0477684.0-9968.0-3614.0-6354.0-1.262023-01-16545630.0482951.0-60021.0-41192.0-18829.0-3.662023-01-13610842.0525691.013392.011178.02214.00.392023-01-12597450.0517822.026207.013988.012219.02.19 请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告2023-01-19铁矿石期现分析数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告基本面分析描述性统计:1月13日,铁矿石澳大利亚月累计发货量为3266.20万吨,铁矿石巴西月累计发货量为799.90万吨,铁矿石国内到港量为2370.10万吨,较上周减少112.30万吨,已连续减少3周。三季度淡水河谷产量为8970.10万吨,同比增加0.31%,已连续增加3季度,FMG产量为5480.00万吨,同比减少9.87%,已连续减少2季度,力拓产量为7372.60万吨,同比增加2.29%,已连续增加3季度,必和必拓产量为6507.30万吨,同比增加2.80%,已连续增加3季度。2023-01-19铁矿石供给最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告描述性统计:1月13日,247家钢厂高炉开工率为75.68%,较上周增加1.39%,产能利用率为82.56%,较上周增加0.77%,日均铁水产量为222.30万吨,较上周增加0.72%;1月10日,粗钢日均产量为192.57万吨,增加0.51%。2023-01-19铁矿石需求最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告描述性统计:1月13日,45港铁矿石库存为13358.93万吨,较上周增加1.74%,同比减少14.39%;钢厂进口烧结矿库存为1511.74万吨,较上周增加6.87%,已连续增加5周;澳洲库存为5694.83万吨,较上周增加0.62%;巴西库存为4391.88万吨,较上周增加0.31%;2023-01-19铁矿石库存最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-9-每日报告描述性统计:1月18日,58%Fe普氏价格指数为103.70美元/吨,较昨日上涨0.68%,已连续上涨3天,62%Fe普氏价格指数为122.70美元/吨,较昨日上涨0.99%,已连续上涨3天,65%Fe普氏价格指数为136.55美元/吨,较昨日上涨0.89%,已连续上涨3天;1月18日,1个月新加坡掉期价格为121.69美元/吨,较昨日上涨0.91%,已连续上涨3天,3个月为120.50美元/吨,较昨日上涨1.35%,已连续上涨3天,6个月为118.27美元/吨,较昨日上涨1.48%,已连续上涨3天,12个月为114.69美元/吨,较昨日上涨1.58%,已连续上涨3天,23个月为109.95美元/吨,较昨日上涨1.60%,已连续上涨3天。1月18日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为874.00点,较昨日下跌47.00点,已连续下跌3天,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为1107.00点,较昨日下跌133.00点,已连续下跌3天,1月19日,纽卡斯尔-中国铁矿石运价为11.50美元/吨。2023-01-19铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-10-每日报告描述性统计:1月13日,建筑钢材总库存为828.60万吨,较上周增加87.51万吨,已连续增加5周,建筑钢材社会库存为582.14万吨,较上周增加74.76万吨,已连续增加2023-01-19铁矿石其它相关最新数据数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-11-每日报告5周,建筑钢材钢厂库存为246.46万吨,较上周增加12.75万吨。螺纹钢周产量为237.91万吨,较上周减少9.84万吨,已连续减少6周,热轧板卷周产量为297.04万吨,较上周减少4.07万吨,已连续减少3周。螺纹表观需求为171.43万吨,较上周减少40.64万吨,已连续减少5周,螺纹表观需求年累计为383.50万吨,同比增加41.57%。2023-01-19房地产相关数据 请阅读正文后的声明-12-每日报告描述性统计:12月31日,房地产本年投资资金来源累计为148979.00亿元,同比减少25.93%,单月为12665.95亿元,较上个月增加16.92%,同比减少28.72%;房地产施工面积累计为904999.00万平方米,同比减少7.22%,单月为8142.44万平方米,较上个月增加2.26%,同比减少48.25%;房地产竣工面积累计为86222.00万平方米,同比减少14.98%,单月为30513.18万平方米,较上个月增加233.69%,同比减少6.57%,已连续增加4月;房地产销售面积累计为135837.00万平方米,同比减少24.30%,单月为14586.92万平方米,较上个月增加44.84%,同比减少31.53%,已连续增加3月。数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部2023-01-19基建相关数据 请阅读正文后的声明-13-每日报告描述性统计:12月31日,基础设施投资累计值为210384.40亿元,同比增加11.52%,单月为20844.52亿元,环比增加4.57%,同比增加10.36%。数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-14-每日报告描述性统计:12月,美国CPI当月同比为6.50%,较上个月下降0.60个百分点,已连续下降7月,12月,联邦基金目标利率为4.50%,上升0.50个百分点。2023-01-19国际宏观数据分析数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-15-每日报告二、行业要闻1月18日,国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议,分析铁矿石市场和价格形势,详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况,提醒告诫有关企业依法合规经营,不得编造发布虚假信息,不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格,不得过度投机炒作。国家发展改革委、市场监管总局、证监会将持续密切跟踪市场动态,进一步研究采取措施,加大现货和期货市场监管力度,严厉打击过度投机炒作等违法违规行为,切实维护市场正常秩序。1月15日,个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻,混淆视听,对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,不得编造发布虚假信息,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格。国家发展改革委将持续密切关注铁矿石市场和价格变化,会同有关部门进一步研究采取措施,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,切实保障铁矿石市场平稳运行。1月11日,由中国钢铁工业协会主办、欧冶云商承办的铁矿石EPD(环境产品申明)首发暨钢铁EPD集中发布仪式在上海举行。1月11日,全国工业和信息化工作会议在京召开,会议强调,2023年要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制,严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目,提高钢铁等重点行业产业集中度。全面落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案,加强绿色低碳技术改造,提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平。1月6日晚,国家发展改革委价格司组织召开会议,分析研判铁矿石市场和价格形势,会上专家认为,近一段时间,在市场供需基本面总体稳定的情况下,铁矿石价格快速大幅上涨,存在明显炒作成分。国家发展改革委将会同有关部门加强对于铁矿石市场的监管。北京时间1月4日中午,彭博社援引知情人士消息报道称,国家发改委于1月3日与部分电力和钢铁企业开会,讨论放宽进口澳煤限制,最早可能在4月1日恢复进口。1月4日公布的美联储最新会议纪要显示,美联储官员在12月的政策会议上表示将致力于抗击通货膨胀,并预计将继续加息直至取得更多进展。 请阅读正文后的声明【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明:本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下

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