2022智能汽车行业研究报告Research Report on Industry of Smart car in 2022 fxbaogao.com发现报告整理制作摘要过去几年，汽车行业迎来了百年未有的大变革，一方面是电动化，另一方面就是智能化。汽车智能化主要体现智能驾驶和智能座舱两大范畴。智能驾驶，以数据积累为核心。包含渐进式和跨越式两大实现路径，其中渐进式以传统车企和造车新势力为代表，跨越式以科技初创企业为代表。智能座舱，以生态构建为核心。作为智能汽车除智能驾驶之外的另一重要组成部分，智能座舱的发展主要受益整车EE架构升级，也即从传统分布式向现阶段的域集中式，进而实现软硬解耦及多屏间高效互动。在政策、经济、社会、技术的多重因素共同推动下，当前全国智能汽车的发展正呈现出核心技术加速突破、基础支撑加速发展、产业生态加速成熟等特点。下一代的智能汽车需要从“机械产品”向“智能终端”的系统重塑，通过智能汽车和车联网体系构建，产业链下游可以进一步发展无人驾驶物流、共享出行等新的产业业态，从而持续扩大整个智能汽车体系的发展空间，打造协同共生的智能出行生态。 fxbaogao.com发现报告整理制作行业概况•智能汽车的定义•智能汽车发展驱动因素•智能汽车产业格局一、智能汽车行业概况二、智能汽车重点赛道分析三、智能汽车产业发展趋势四、重点公司梳理 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车的定义智能汽车即通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，并逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车，通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。相较于传统汽车，核心区别在于具有较为先进的自动驾驶辅助系统、智能座舱系统和车联网系统，最显著的特征是智能化、网联化与共享化。目前 “智能汽车”主要由三大要素组成即智能交互、智能驾驶以及智能服务。资料来源：《智能汽车创新发展战略》，发现报告整理智能汽车关键词定义:被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车功能：具有自动驾驶功能、能够进行网络交互的新一代智能移动终端技术构成：搭载智能传感器、控制器、执行器，应用通信技术及人工智能等技术智能汽车的三大要素智能驾驶车辆控制及驾驶功能•辅助驾驶•智能安全•车辆智能控制•智能地图智能交互输入需求或主动识别•语音交互•手势/面部识别及生物体征检测智能服务与人、生活相关的服务•后市场服务•出行服务•社交及生活服务资料来源：《中国汽车基础软件发展白皮书2.0》，发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业发展驱动因素——政策驱动智能汽车长效发展的驱动力来自于政策、经济、社会、技术的多重因素共同推动。政策层面，近年来我国明确了建立汽车强国的战略目标，国家出台多项政策、文件支持智能网联（5G）基建及智能网联汽车发展，对新能源汽车、智能网联汽车的推动作用凸显。资料来源：申万宏源，发现报告整理我国智能汽车重要政策梳理2015.5•首次涉及智能网联汽车，并制定明确发展路线。2016.4•明确提出开展智能网联汽车标准化工作。2017.4•加大技术研发，协调制定相关标准法规，推动宽带网络基础设施建设和多产业共建智能网联汽车。2018.1•到2020年，中国标准智能汽车的技术创新生态路网设施法规标准产品监管和信息安全体系框架基本形成。2018.12•到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上。2019.5•强调落实标准体系建设指南，系统布局技术领域，加快中国标准制定。2020.22020.3•2025年，有条件的自动驾驶(L3)汽车规模化生产，高度自动驾驶(L4)在特定场景下市场化应用，LTE- V2X实现区域覆盖5G-V2X在部分城市、高速公路逐步展开应用，高精度时空基准网络服务实现全覆盖。•明确自动驾驶分级的国家标准，为后续自动驾驶相关法律法规提供了可参考目标和理论支撑。2020.4•针对驾驶辅助系统、自动驾驶、信息安全、功能安全、汽车网联功能与应用领域等特点，有计划有重点部署标准研究与制定工作。•加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展。2020.112020.112021.82022.62022.7•到2025年，新能源汽车新车销售量达总量20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。•到2035年，各类网联式高度自动驾驶车辆将广泛应用我国广大地区。•广州:对符合工业和信息化部L3自动驾驶及以上级别的车型，给予整车企业奖励。支持引进新投资20亿元以上的智能网联与新能源整车制造项目、新投资10亿元以上的智能网联与新能源汽车研发项目、汽车及核心零部件领域的国家级“专精特新”企业项目。•深圳:支持以往处在模糊领域的L3级别自动驾驶的全域通行，包括高速、城市开放道路和泊车域，以及对商业化运营的放开。 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业发展驱动因素——经济助力我国居民人均可支配收入和消费支出稳定升高，2021年国内生产总值（GDP）1.14万亿元，同比增长8.1%，全国居民人均可支配收入3.51万元，同比增长9%，居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7%。随着人均可支配收入的提高，消费市场对汽车定位也在发生改变，消费者对驾驶安全性和舒适性的日益重视，使得智能驾驶和智能座舱关注度不断提升，在消费市场具有广阔的发展空间。据大搜车智云数据显示，2021年度消费者在购置新能源汽车时，对智能化的关注程度相较于2020年大幅提升，增速达197%，对安全方面关注度的增速达到130%。数据来源：大搜车智云，发现报告整理中国居民人均可支配收入和消费支出18.320.22223.82628.230.732.235.113.214.515.717.118.319.921.621.224.19.6%8.4%8.4%7.1%8.4%8.6%-1.7%9.0%10.1%8.9%8.9%9.0%8.7%8.9%4.8%13.7%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0510152025303540201320142015201620172018201920202021居民人均可支配收入(千元) 居民人均消费支出(千元)居民人均可支配收入增长率居民人均消费支出增长率数据来源：国家统计局，发现报告整理2021年购车关注点增速213%198%197%176%149%130%72%63%60%56%41%38%34%16% fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业发展驱动因素——社会驱动汽车智能化在新能源汽车上的应用领先于传统汽车，新能源汽车渗透率提升超预期。根据中汽协数据，2022年1-6月我国新能源乘用车销量渗透率达到23.9%，较2021年全年15.5%的渗透率水平提升8.5个百分点。电动化加速渗透带动智能化加速，预计智能汽车在未来3-5年时间内继续保持高速增长态势，尤其是新能源汽车更积极采用L2及以上的智能驾驶，以及更倾向应用智能座舱新功能，而传统燃油车也将随着全新电子电器架构的升级，呈现出智能化水平稳步提高的趋势。未来电动、智能两者间将更呈现双向互补、相辅相成的关系。资料来源：华西证券，发现报告整理新能源渗透率12%20%25%33%39%3%7%8%9%9%5%7%9%14%18%81%67%58%45%36%20212022E2023E2024E2025EBEV渗透率混合动力（PHEV+增程）渗透率混合动力（HEV）渗透率ICE及其他渗透率资料来源：上险数，发现报告整理智能化开启电动化下半场竞争电动化已定智能化开启差异化竞争锁定智能化智能座舱生态构成数据积累智能驾驶造车新势力传统车企科技/互联网巨头初创公司上半场下半场核心核心 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业发展驱动因素——技术支撑随着汽车智能化程度的提升，整车电子控制单元(ECU)的装配量也在增加，传统的分布式电子电气架构已无法满足多个零部件和ECU之间的协同汽车电子电气的硬件架构从传统分布式朝着“集中式、轻量精简、可拓展”的方向转变。单个部件的软硬件嵌套开发演化为平台化的分别开发，计算硬件与软硬件不再绑定，开发过程变得更加灵活。汽车EE架构变革资料来源：德勤分析，发现报告整理分布式E/E架构（跨）域集中式、E/E架构整车集中式E/E架车云计算架构形态架构特点•分布式、独立功能的ECU•基于CAN和LIN总线通信、BCM集成网关•基于汽车电子部件功能划分几个大域，如动力域、底盘域、座舱域、动驾驶域、车身域•通信网络：CAN叠加以太网•中央计算平台是最高决策层，区控制器根据车的物理位置划分，充当网关角色，分配数据和电力•云计算+汽车中央计算机+传感器+执行器架构优缺点•专用传感器、专用ECU及算法，算力不能协，并相互冗余•分布式架构需要大量内部通信，导致线束成本大幅增•将分散的ECU集中到域控制器中，更容易实现OTA升级•更高的运算能力•支持更灵活高速的通信网络•安全机制要求更•在物理上简化线束设计复杂度，降低成本•SOA的软件架构，支持软件功能的迭代和扩展•车内和云端架构无缝结合：车端计算用于车内部的实时处理，云计算作为补充，为智能汽车提供非实时性的数据交互和运算处理（如IVI）传统（2015年）现阶段（2020年）未来（2025年后）软件硬件软件硬件 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业发展驱动因素——技术支撑整车架构变革带动软硬件解耦，汽车软件架构也从“信号导向”向“服务导向（SOA）”转变。SOA架构具有接口标准化、相互独立、松耦合三大特点，降低了开发难度、提高了效率，为开发新的软件、消费者共创软件功能提供便利技术支持。且SOA统一的软件接口和数据传输格式，使它的应用层功能能够在不同车型上复用，避免软硬件解耦后出现接口适配和数据不兼容，给OEM和供应商双方节省大量集成成本。SOA架构降低开发难度提升效率资料来源：亿欧智库，发现报告整理软件组件软件组件软件组件APPAPPAPP（客户端）运行环境层基础软件层硬件中间件操作系统硬件APP软件传统软件架构SOA软件架构重新编写重新编写 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业发展驱动因素——技术支撑随着汽车智能化功能的增加，对于数据传输的效率、通信协议的开放性及兼容性提出了更高的要求。以太网凭借安全性、兼容性、高带宽的优势，有望成为车载网络中的骨干网，以承担在不同域之间的信息交换任务，并实现高速总线的全面替代。根据Frost &Sullivan和Strategy Analysis的预测，至2022年，车载以太网端口将超过所有其他以太网端口总和；2025年，在豪华车、混动/电动车型上，将有近80%的比例使用车载以太网技术。数据来源：keysight，发现报告整理车载以太网发展趋势应用高层协议数据链路层物理层第1代第2代第3代独立子系统和诊断，EUC闪烁后视摄像头信息娱乐和驾驶辅助系统以太网作为网络骨干通过IP进行诊断（ISO 13400）100 Base-Tx 快速以太网（IEEE 802,3u）高效节能以太网（IEEE 802,3az）第1代A/V桥视频通讯接口（ISO 17215）BroadR.Reach（OPEN 联盟）局部网络第2代A/V桥时间触发以太网Reduced Pair 1 Gigahit（IEEE......）201020152020车载以太网发展趋势 fxbaogao.com发现报告整理制作智能汽车产业格局——软件定义汽车带来商业模式重塑整车定义模式从“机械定义”到“硬件定义”，发展至当下的“软件定义”，即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售及服务过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创