与海东盟数字世代报告：数字普惠金融我N S G H T E P O R TD E C E M B E r 2 0 2 2 东盟数字世代报告：数字普惠金融2图片:盖蒂图片社,Unsplash内容1数字普惠金融的采用、期望和潜力 62差距和障碍113B. 弥合差距和克服障碍需要采取的行动 18免责声明本文发表的世界经济论坛是对项目、洞察领域或互动的贡献。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。© 2022年世界经济论坛。保留所有权利。不得以任何形式或任何方式（包括影印和录音）或任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。 东盟数字世代报告：数字普惠金融32022年12月东盟数字生成报告:数字金融包容前言努力促进东盟地区的循证政策。Joo-Ok李亚太区议程主管;世界经济论坛执行委员会成员Santitarn革。集团首席经济学家今年的报告是世界经济论坛和海洋自2017年以来联合编写的一系列年度报告中的第六份。我们继续关注东盟数字一代的愿望和关切，希望产生有见地的数据，为该地区通往可持续和包容性数字经济的政策选择提供信息。受访者确认了数字化在扩大金融服务可及性方面的强大作用，特别是对农村居民、微型企业和妇女等服务不足的群体。他们进一步指出了该地区阻碍他们获得金融服务的具体痛点/障碍。受访者还就他们想要的服务方式提供了他们的偏好有待改进以及如何获得财务管理技能。东盟数字经济的未来可以更加光明，与所有相关利益相关者合作，及时和协调地应对已确定的挑战。本报告中揭示的可靠数据和见解有望指导有针对性的行动，以进一步改善当前的数字和金融包容性格局。我们感谢世界经济论坛和海洋的所有团队和同事，他们不懈努力，帮助收集和分析数据，提供与相关倡议的联系，并取得这一宝贵成果。随着全球经济形势的持续不确定性和脆弱性，我们真诚地希望这份报告能够为政策制定者、商界领袖和所有致力于进一步加强东盟经济和东盟不断增长的数字一代未来的人士提供有益的帮助和支持。 东盟数字世代报告：数字普惠金融4执行概要在制定改善金融包容性的行动时，需要考虑到东盟数字一代的需求。今年，来自六个东盟国家的90，000人接受了调查，主要是16至35岁的年轻人（70%）。在受访者中，52%是女性，27，000人是微型，小型和中型企业（MSMEs）。受访者代表了东盟的数字一代，因为他们是当今东盟数字消费者的主要组成部分之一。东盟的数码一代被要求分享他们的数字金融服务使用经验、更好地获得金融服务对他们意味着什么、他们在金融知识方面的能力、他们对金融服务进一步数字化的渴望以及他们希望如何获得财务管理技能。下面是关键的发现:1.东盟的数字化一代继续大力将金融服务的使用数字化。数字支付（电子银行和电子钱包）应用程序是继社交媒体之后使用最广泛的应用程序。受访者主要希望进一步实现金融服务数字化，在已经活跃的用户、企业家和银行业务良好的受访者中更是如此。2.对于东盟的数字化一代，三个最重要的金融服务功能是：1）管理现金流和支出，2）为未来储蓄，以及3）提供安全网以获得度过困难时期。企业还认识到金融服务在业务扩张、费用支付、新客户获取和客户争议解决方面的作用。3.数字化有可能改善融资渠道，从而促进农村居民、微型企业和妇女等服务不足群体的包容性。获得数字金融服务已成为东盟大多数农村居民的普遍做法。中小微企业，特别是微型企业，从金融科技公司获得了更多的贷款，补充了银行贷款。女性采用更多数字金融应用程序（65%）比男性（59%）。五分之一需要贷款的女性从金融科技借款，使其成为仅次于商业银行的第二大正规借款来源。4. 尽管东盟非常重视金融服务对社会安全网和储蓄的作用，但东盟数字一代中只有五分之一能够获得信贷、投资和保险。与农村居民和微型企业一起，妇女在经济上没有被包括在内。他们获得先进金融服务的机会较少，但只能获得贷款比男性少。尽管获得金融服务的机会有所改善，但这些群体仍然得不到充分服务。5. 精通数字技术并对金融产品有深入的了解与金融服务的大力采用相关。然而，调查显示，受访者在金融和数字素养方面存在巨大差距，24%的受访者表示以前从未学会如何管理财务。此外，害怕隐藏据报告，成本、模糊的合同条款以及复杂的界面和流程是采用金融服务的主要障碍。6.受访者表示，他们主要通过家人和朋友以及边做边学来掌握财务管理技能。这些，加上通过社交媒体资源学习，是获得有关这些主题的知识的首选方式。大多数在学校获得这些技能的人认为这是最好的学习方式。然而对学校正规培训、校外培训课程和向金融专家学习的需求不足。7.安保和安全是数字一代采用金融服务的基本要求。调查显示，安全和欺诈问题是东盟数字一代几乎所有金融服务的最大障碍。8.实现更多的国际支付有助于减少国际交易的摩擦和成本，为企业提供更多的区域/国际扩张和贸易机会。然而，42%的MSME企业家报告说，他们无法在国际上接收和/或发送付款，这阻碍了他们的跨境贸易能力。9. 已查明的差距和障碍要求多方利益相关者在以下关键方面进行合作：提高数字和金融知识，加强网络安全和对数字金融服务的信任，以及增加对数字金融服务的获取。10.由于金融教育的培训需求和首选学习方法因受访者的年龄和地点而异，因此需要以有针对性的方法设计提高金融知识的多利益相关方行动，以满足东盟数字一代的特定群体。 东盟数字世代报告：数字普惠金融5介绍数字化将继续在促进金融方面发挥关键作用包括东盟地区。自2017年以来，世界经济论坛与总部位于新加坡的全球消费互联网公司Sea合作，调查和分析16至35岁年轻人的愿望和观点，截至去年，东盟16岁及以上的数字一代。这项工作提供了对该地区数字消费者的观点、优先事项和关注点的统计见解，以告知和制定相关的区域政策。2021 年，在经历 COVID-19 大流行造成的严重财务压力的同时，受访者认识到数字化在经济复苏中的关键作用。他们还发现，支付和转账的便利性和效率的提高是数字化对社会最重要的好处。他们寻求在支付、贷款和融资流程中实现更多的数字化。受去年调查结果的启发，今年的版本进一步探讨了金融服务数字化的当前格局、相关差距以及数字普惠金融所需的多方利益相关者行动。目标是产生见解，为政府政策和多利益相关方提供信息合作帮助东盟的数字一代更有能力驾驭金融世界，灌输应对经济挑战的韧性，并充分受益于东盟地区充满活力、包容和可持续的数字经济。该调查通过Sea的电子商务平台“Garena”“Shopee”在线进行，数字娱乐业务和数字金融服务部门“SeaMoney”。Shopee和Garena的访客被邀请参加调查，结果中仅包括16岁及以上人群的回复。总共有90，373人接受了调查，主要来自印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南。受访者主要是16至35岁的年轻人（70%）。在受访者中，52%是女性，27，000人是微型，中小型企业（MSMEs）。该调查于 2022 年 7 月至 8 月期间进行。以下报告分为三个主要部分：数字普惠金融的采用、期望和潜力、差距和障碍以及需要采取的行动。 东盟数字世代报告：数字普惠金融6数字普惠金融的采用、期望和潜力进一步数字化可以方便的访问群体提供金融服务。1 1.1有力的数字化的金融服务东盟的数码一代继续数码化金融服务的使用，特别是数码支付，表现出对金融服务进一步数码化的热情。2020年的调查显示，东盟地区经历了前所未有的数字化加速，强劲的数字化趋势甚至将持续到COVID-19大流行之后。2021 年，受访者认为提高支付的便利性和效率，转移资金是数字化对社会最重要的好处。与这些发现一致，今年的调查继续证实金融服务的高度数字化。之受访者中，71%是频繁用户（主要通过在线渠道或在线和离线渠道之间平等地进行支付），13%是不太频繁的用户（主要通过线下渠道进行支付）（见图1）。数字 1你使用哪些金融服务?转移支付存款和储蓄账户贷款预算/现金流规划投资保险汇款或国际转移0%20%40%60%80%100%46%25%13%16%30%26%17%26%21%14%17%48%13%14%19%54%19%11%13%57%14%11%15%60%17%8%8%67%多通过线上渠道 通过线上线下渠道平等主要是通过线下渠道从未使用过资料来源：2022 年东盟数字一代调查，世界经济论坛，海洋东盟数字世代报告：数字金融包容性 7 根据世界银行最近的全球FindEx数据库，180%的中国成年人有使用卡、电话或互联网进行数字商家支付的经验。与此同时，其他发展中经济体的平均水平仅为20%。在在这方面，东盟的数字一代似乎明显好于中国以外的发展中国家的同行（尽管样本可能仅限于那些已经可以使用Sea数字平台的人）。也就是说，并非所有金融服务都享有相同水平的数字化。只有13%的受访者使用数字预算工具，14%使用数字预算工具保险服务主要通过在线渠道。数字支付应用程序（电子银行和电子钱包）是继社交媒体之后东盟数字世代使用最广泛的数字应用程序之一。此外，调查发现，87%的受访者希望进一步实现金融服务数字化，特别是在已经活跃的用户、企业家和银行存款良好的人中。2受 访 者。这与之前调查中发现的数字化“飞轮效应”一致。3：已经内化了足够能力的人和体验到好处的更渴望深化自己的数字化水平。数字 2在东盟地区最常用的应用程序数字金融是继社交媒体之后最常用的应用程序87%的受访者希望在广泛的活动中进一步实现金融服务数字化。这包括相对“银行状况良好”的受访者。资料来源：2022 年东盟数字一代调查，世界经济论坛，海洋东盟数字一代报告：数字普惠金融 81社交媒体3电子钱包2在线/移动银行 1管理现金流量和费用2让我扩大我的生意3提供了一个社会安全网1.2个人和企业用户最需要的金融服务功能受访者被要求分享更好地获取和使用金融产品/服务将如何帮助他们。也许受到COVID-19大流行期间的不确定性和中断的影响，管理现金流和支出，为未来储蓄以及提供安全网以度过困难时期，成为东盟数字一代金融服务的三大最重要功能。放大，企业主受访者高度评价更好地访问和使用的作用金融服务允许他们升级和扩展其当前业务（与管理现金流和费用同等）。与其他受访者相比，企业主也更加重视吸引新客户和供应商的潜力，并在更好地获得金融服务时简化供应商/客户争议的解决。有趣的是，这些功能超出了传统上被视为财务功能的范围。服务提供商，并强调了金融服务的发展方式。数字 3为什么获得金融服务对中小微企业很重要？资料来源：2022 年东盟数字一代调查，世界经济论坛，海洋1.3促进包容性的组织虽然中小企业更有可能从商业银行获得资金，但更高的ME比例（25%）从金融科技/网上贷款服务获得资助（中小企业为15%）。在东盟地区使用金融服务的农村居民中，有51%至80%（视乎具体服务类别而定）被确认为经常使用在线服务（即他们主要通过在线渠道或在线和离线渠道之间平等地获得服务）。在线使用在支付中尤为常见。值得注意的是，农村地区62%的受访者使用过数字支付，尽管样本的农村代表性可能有限，他们已经可以使用Sea的数字平台。由于数字支付是通往其他数字金融服务的门户，金融服务被证明对该地区的个人和企业都很重要，农村地区受访者对数字支付的大力采用可能是包容性的积极信号。该调查调查了接受调查的27，000名微型，中小型企业（MSME）所有者中的微型企业（MEs）（自营职业者或少于10名员工的企业）和中小型企业（拥有10名或更多雇员）的融资来源。只有58%的希望获得贷款的ME从金融机构获得信贷，而中小企业的这一比例为70%。此外，虽然中小企业更有可能从商业银行获得资金，但更高比例的ME从金融科技/在线贷款服务获得资金（22%）（中小企业为15%）。这揭示了金融科技/在线贷款服务的巨大潜力成为包容性的关键驱动力，满足小企业主的财务需求。东盟数字世代报告：数字普惠金融 9 中小企业家小企业商业银行FinTech数字 4数字化拓宽了服务不足人群的融资渠道方便随时随地获得金融服务>