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菜籽系产业链日报

2022-11-24许方莉瑞达期货枕***
菜籽系产业链日报

项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比菜粕01合约收盘价(日,元/吨)3,019.00-19.00↓菜油01合约收盘价(日,元/吨)11,162.00+73.00↑菜粕1-5价差(日,元/吨)82.00-20.00↓菜油1-5价差(日,元/吨)976.00+23.00↑菜粕持仓量(日,手)347,689.00+2086.00↑菜油持仓量(日,手)179,259.00-7362.00↓菜粕期货前20名净持仓(日,手)-21,636.00-12186.00↓菜油期货前20名净持仓(日,手)-15,392.00-2193.00↓菜粕仓单(日,张)0.000.00菜油仓单(日,张)862.000.00ICE油菜籽1月合约收盘价(加元/吨)829.10-6.00↓菜籽主力合约收盘价(日,元/吨)5,869.00-98.00↓江苏南通菜粕价格(日,元/吨)3,700.000.00江苏菜油价格(日,元/吨)13,560.000.00油菜籽进口价格(广东,日,元/吨)6,147.39-15.22↓菜油成本价(加拿大,日,元/吨)15,826.740.00国产油菜籽价格(江苏,日,元/吨)7,300.000.00油粕比(江苏菜油/菜粕,日)3.660.00菜粕主力合约基差(日,元/吨)681.00+19.00↑菜油主力合约基差(日,元/吨)2,398.00-73.00↓江苏南京豆油价格(日,元/吨)10,200.00+110.00↑与菜油价差(日,元/吨)3,360.00-110.00↓广东广州棕榈油价格(日,元/吨)8,470.00+200.00↑与菜油价差(日,元/吨)5,090.00-200.00↓江苏张家港豆粕价格(日,元/吨)5,320.00+50.00↑与菜粕价差(日,元/吨)1,620.00+50.00↑加拿大油菜籽产量预估(月,万吨)1,950.000.00我国油菜籽产量预估(月,万吨)1,470.000.00油菜籽进口量(月,万吨)7.70+1.40↑油菜籽进口压榨利润(日,元/吨)17.00-15.00↓沿海油厂油菜籽库存(周,万吨)43.50+17.00↑进口油菜籽开机率(周,%)7.66+0.85↑颗粒菜粕进口量(月,万吨)15.3-6.85↓菜籽油进口量(月,万吨)8.15+3.59↑华南地区颗粒菜粕库存(周,万吨)3.60+2.00↑菜籽油华东库存(周,万吨)11.44+2.09↑沿海地区菜粕库存(周,万吨)0.02-0.08↓菜籽油沿海库存(周,万吨)1.6-0.20↓华东地区颗粒菜粕库存(周,万吨)5.20-0.90↓菜籽油广西库存(周,万吨)1.000.00菜粕提货量(周,万吨)1.87菜油提货量(周,万吨)3.10饲料总产量(月,吨)2,672.00-161.00↓餐饮收入(月,亿元)4,099.40+332.10↑食用植物油产量(月,万吨)428.60-17.70↓菜粕平值看涨期权波动率(%)16.69菜粕平值看跌期权波动率(%)21.32标的20日历史波动率(%)25.17-0.72↓标的60日历史波动率(%)26.01-0.10↓菜油平值看涨期权波动率(%)21.34菜油平值看跌期权波动率(%)20.17标的20日历史波动率(%)25.81+0.09↑标的60日历史波动率(%)24.53-0.92↓行业消息观点总结菜粕观点总结菜油重点关注马来西亚棕榈油产量下降而出口提速,库存压力有望进一步下降。且印尼9月末棕榈油库存降至403万吨,回落至正常水平,来自印尼库存过剩的担忧情绪减弱,提振油脂市场。不过,黑海谷物出口协议如期延长,且加籽和美豆迎来加速出口季,国际市场短期供应压力增加。另外,原油价格大幅下挫,以及加籽近期大幅下挫,成本支撑减弱。国内市场方面,中国粮油商务网数据显示,截止到47周末,国内进口油菜籽库存总量为43.7万吨,较上周9万吨大幅增加,表明进口菜籽已大量到港,油厂开机率有望大幅回升,菜油供应预期增加。且国内疫情有所抬头,油脂需求受到制约。不过,中加关系隐忧仍存,后期加籽进口数量或存在变数,另外,菜油收储传言提振下,支撑其价格走势。盘面来看,在豆棕偏强提振下,菜油期价触底回升,跌势放缓,暂且观望。周一我的农产品网油菜籽开机率及各地区菜油粕库存量数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎! 备注:RS:菜籽 RM:菜粕 OI:菜油期货市场现货市场替代品现货价格上游情况产业情况下游情况期权市场 菜籽系产业链日报2022/11/24撰写人:许方莉 从业资格证号:F3073708 投资咨询从业证书号:Z00176381、周三洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货收盘下跌,其中基准期约收低0.8%,因为技术面利空。截至收盘,1月期约收低6加元,报收829.10加元/吨;3月期约收低6.80加元,报收823.10加元/吨;5月期约收低7.30加元,报收826.60加元/吨。美豆收割基本结束,整体进度快于往年同期,出口压力增加。且目前预计11-12月我国大豆进口量可达到1800万吨左右,随着进口美豆到港量攀升,国内进口大豆和豆粕库存处于恢复性增长状态,对国内粕类市场有所利空。菜粕方面,当前油厂维持较低开机率,菜粕库存维持低位,对期价有所支撑。且豆菜粕价差较大,菜粕替代优势凸显,增加菜粕需求预期。不过水产养殖逐渐步入淡季,菜粕整体需求季节性回落,需求端对价格支撑力度减弱。且由于菜油出现收储传言,如油厂开机率回升,菜粕存在被动累库预期。盘面来看,前期大幅下跌后,短期有所回稳,暂且观望。

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