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机械设备行业周报:非道路移动机械国四排放标准下月正式实施

机械设备2022-11-24宁前羽渤海证券余***
机械设备行业周报:非道路移动机械国四排放标准下月正式实施

机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 10 [Table_MainInfo] 非道路移动机械国四排放标准下月正式实施 ——机械设备行业周报 分析师: 宁前羽 SAC NO: S1150522070001 2022年11月24日 [Table_Summary]  上周行情 上周,沪深300下跌1.59%,申万机械设备板块下跌0.53%,跑赢大盘1.05个百分点,在申万所有一级行业中位于第8位,子行业中涨幅居前的为轨交设备III、楼宇设备、纺织服装设备,分别增长2.24%、2.12%、1.81%。 估值方面,截至2022年11月23日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为28.97倍,相对沪深300的估值溢价率为195%。 个股方面,涨幅居前的为标准股份、宁波东力、迈得医疗,跌幅居前的为弘亚数控、鼎泰高科、昊志机电。  行业新闻 1) 工信部印发《石化行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》。 2) “2022全球工程机械制造商50强”榜单发布。 3) 三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。  公司新闻 1) 迈拓股份拟与南京未来科技城管理委员会签署《购地投资协议》。 2) 迈拓股份拟在南京未来科技城园区内设立全资子公司。 3) 天桥起重以3,000万元投资参与“株洲市先进产业集群发展母基金”。 4) 超达装备被认定为国家知识产权示范企业。 5) 卓然股份拟使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目。  本周行业策略与个股推荐 工程机械方面,根据中国工程机械工业协会的数据,2022年10月挖掘机销量约为2.05万台,同比+8.1%,国内销量降幅收窄至-9.91%,环比+7.9%,符合我们此前预期。下游行业来看,基建方面延续高景气,前10月固定资产投资完成额累计同比+11.39%。房地产方面,前10月商品房销售、房屋新开工面积降幅仍较大,固定资产投资端并未出现明显改善,未来关注政策宽松下房地产需求回升。此外,12月1日非道路移动机械国四排放标准正式实施,11月工程机械销量有望在国三产品的加速出清带动下出现明显改善。在此预期下,我们建议关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工机械(000425),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。 风险提示:疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。 行业研究 证券研究报告 行业周报 [Table_Author] 证券分析师 宁前羽 022-23839174 ningqy@bhzq.com [Table_Contactor] [Table_IndInvest] 子行业评级 通用设备 看好 专用设备 中性 交运设备 中性 工程机械 中性 自动化设备 看好 [Table_StkSuggest] 重点品种推荐 三一重工 增持 中联重科 增持 恒立液压 增持 徐工机械 增持 [Table_IndQuotePic] 最近一周行业相对走势 1,4751,4801,4851,4901,4951,5001,5051,5101,5153,7403,7503,7603,7703,7803,7903,8003,8103,8203,830沪深300机械设备(右轴) 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 2 of 10 目 录 1.上周行业走势回顾 ....................................................................................................................................................... 4 2.行业重要信息 ............................................................................................................................................................... 6 3.公司重要信息 ............................................................................................................................................................... 7 4.行业策略与个股推荐 ................................................................................................................................................... 9 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 3 of 10 图 目 录 图1:机械设备行业涨跌幅指数本周排名 ........................................................................................................... 4 图2:机械设备各子板块本周涨跌幅情况 ........................................................................................................... 4 图3:机械设备行业本周涨幅居前的个股 ........................................................................................................... 5 图4:机械设备行业本周跌幅居前的个股 ........................................................................................................... 5 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 4 of 10 1.上周行业走势回顾 上周,沪深300下跌1.59%,申万机械设备板块下跌0.53%,跑赢大盘1.05个百分点,在申万所有一级行业中位于第8位,子行业中涨幅居前的为轨交设备III、楼宇设备、纺织服装设备,分别增长2.24%、2.12%、1.81%。 图1:机械设备行业涨跌幅指数本周排名 -6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%建筑装饰公用事业钢铁银行石油石化环保电力设备机械设备通信建筑材料国防军工交通运输基础化工非银金融轻工制造计算机房地产纺织服饰家用电器传媒电子综合汽车煤炭农林牧渔食品饮料医药生物商贸零售有色金属美容护理社会服务 数据来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 估值方面,截至2022年11月23日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为28.97倍,相对沪深300的估值溢价率为195%。 图2:机械设备各子板块本周涨跌幅情况 -3%-2%-2%-1%-1%0%1%1%2%2%3% 数据来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 5 of 10 个股方面,涨幅居前的为标准股份(36.65%)、宁波东力(24.62%)、迈得医疗(23.04%)、容知日新(19.70%)、三德科技(17.32%),跌幅居前的为弘亚数控(-13.48%)、鼎泰高科(-13.35%)、昊志机电(-13.22%)、锋龙股份(-13.11%)、威奥股份(-12.80%)。 图3:机械设备行业本周涨幅居前的个股 图4:机械设备行业本周跌幅居前的个股 36.65%24.62%23.04%19.70%17.32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%标准股份宁波东力迈得医疗容知日新三德科技 -13.48%-13.35%-13.22%-13.11%-12.80%-14%-13%-13%-13%-13%-13%-12%弘亚数控鼎泰高科昊志机电锋龙股份威奥股份 资料来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 资料来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 6 of 10 2.行业重要信息 1) 工信部印发《石化行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》。为切实发挥标准对推动石化行业智能制造发展的支撑和引领作用,工业和信息化部依据《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》《“十四五”智能制造发展规划》和《“十四五”原材料工业发展规划》,组织编制了《石化行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》。提出到2025年,建立较为完善的石化行业智能制造标准体系,累计制修订30项以上石化行业重点标准,基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准;对于原油加工等石化细分行业,优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准,推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。(工信部网站) 2) “2022全球工程机械制造商50强”榜单发布。1月21日,2022全球工程机械50强峰会在上海举办。会上发布了“2022全球工程机械制造商50强”等多份制造企业榜单,以及“2022中国吊装百强榜”等10余份终端用户榜单。“2022年全球工程机械制造商50强”中,有12家中国制造商入榜,总销售额达578.81亿美元,占总榜份额26.15%,继续保持全球第一;排名第二的是美国,总销售额为532.08亿美元,占总榜份额24.03%;日本企业销售额为455.15亿美元,占比为20.56%,排名第。(经济日报、新浪财经) 3) 三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。11月21日,工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,从多措并举夯实工业经济回稳基础、

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