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钢矿早报

2022-11-24信达期货港***
钢矿早报

黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 1 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 相关资讯 1. 美联储会议纪要显示,大多数美联储官员支持放慢加息步伐 2. 11月23日,全国主港铁矿石成交87.00万吨,环比减11.7%;237家主流贸易商建材成交12.80万吨,环比减6.2% 3. 世界钢协数据显示,2022年10月全球粗钢产量同比持平,至1.473亿吨;1-10月全球粗钢产量累计为15.527亿吨,同比减少3.9% 策略建议 钢材 昨日螺纹RB2301震荡运行,开盘3660,上探3704,下探3652,收于3676。技术面,20日走平,10日向上,5日拐头向下,MA5>MA10>MA20。现货市场,普遍下调。上海螺纹01基差走弱至79元/吨(-34),RB1-5至82元/吨。 产业层面,螺纹供需双降,总库存延续去化但速度放缓。螺纹产量连续三周下降,表观需求量连续两周下降,总库存连续六周下降,但本周降库速度稍作放缓。分工艺看,高炉延续减产,电炉延续复产,生产即期利润均处于盈亏线之下。11.24建材日成交量12.80万吨,成交一般。 综合看,螺纹供需双降,总库存去化但速度有所放缓。基本面支撑转弱,市场回归冷静。昨晚美联储会议纪要偏鸽派,再度提振市场情绪。多空博弈加剧,螺纹估值中性,短期走势震荡反复。 铁矿 铁矿主力I2301小幅反弹,开盘723.5,上探736.5,下探714.0,收于722.5。技术面,5日拐头向下,10日、20日均向上,MA5>MA10>MA20。外盘,截至发稿,新加坡铁矿FE主连报95.00,幅度为-0.37%。 产业层面,海外澳巴发运环比增加至高位区间,至国内港口铁矿量环比走低,疏港量小幅下降。下游高炉开工率连续下滑,日均铁水产量延续下行,原料需求转弱。库存方面,铁矿港口库存增加,钢厂库存继续低位且下降。 综合看,产业驱动向下,市场情绪回落,铁矿弱势调整。 信达期货钢矿早报 钢矿早报 2022年11月24日 报告联系人 研究所黑色团队 联系方式:0571-28132578 信达期货有限公司 CINDA FUTURES CO., LTD 杭州市萧山区钱江世纪城天人大厦19、20楼 全国统一服务电话: 4006-728-728 信达期货网址:www.cindaqh.com 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 2 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 铁矿石 1.供需 图1.澳巴发货量 图2.北方六大港到货量 10001200140016001800200022002400260028003000澳巴铁矿发货量201720182019202020212022 50060070080090010001100120013001400150016001700北方六大港口铁矿到货量201720182019202020212022 图3.日均疏港量(45港口) 图4.港口铁矿石累计成交量 150170190210230250270290310330350370390铁矿日均疏港量201720182019202020212022 050100150200250300350铁矿石港口日均成交量20182019202020212022 图5.矿山全国开工率 图6.铁矿石运价 202530354045505560657075矿山开工率201720182019202020212022 0102030405060铁矿海运价铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)铁矿石运价:西澳-青岛(BCI-C5) 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 3 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2.库存 图7.港口库存 图8.钢厂库存 1000012000140001600018000铁矿石港口库存201720182019202020212022 1000110012001300140015001600170018001900200021002200230024002500进口铁矿石钢厂库存201720182019202020212022 3.现货与比价 图9.普氏价格指数:62% Fe (中国北方) 图10. 澳:青岛港 61.5%P粉矿 折算 3004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900普氏指数普氏铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方2 30050070090011001300150017001900进口铁矿石季节性201720182019202020212022 图11.唐山 66%铁精粉 出厂价 图12.最低价可交割铁矿01基差 300600900120015001800国产铁矿石季节性201720182019202020212022 -100-50050100150200250300350400元/吨可交割最低价01基差I1701I1801I1901I2001I2101I2201I2301 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 4 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图13.最低价可交割铁矿05基差 图14.最低价可交割铁矿09基差 -150-5050150250350450元/吨可交割最低价05基差I1605I1705I1805I1905I2005I2105I2205I2305 -1000100200300400元/吨可交割最低价09基差I1709I1809I1909I2009I2109I2209 图15.铁矿1-5价差 图16.铁矿5-9价差 -40-20020406080100120元/吨铁矿跨期价差:I01-I05I1801-I1805I1901-I1905I2001-I2005I2101-I2105I2201-I2205I2301-I2305 -20020406080100120140160180元/吨铁矿跨期价差:I05-I09I1805-I1809I1905-I1909I2005-I2009I2105-I2109I2205-I2209I2305-I2309 图17.铁矿9-1价差 图18.高低品价差 -203080130180元/吨铁矿跨期价差:I09-I01I1609-I1701I1709-I1801I1809-I1901I1909-I2001I2009-I2101I2109-I2201I2209-I2301 0510152025303540455055606570高低品价差62%-58%201720182019202020212022 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 5 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图19.球团溢价 63% 图20.块矿溢价 62.5% -20020406080球团溢价63%201720182019202020212022 0.000.100.200.300.400.500.600.700.80块矿溢价62.5%201720182019202020212022 钢材 1.供需 图21.全国高炉开工率(%) 图22.全国电炉开工率(%) 556065707580859095高炉开工率201720182019202020212022 2030405060708090100电炉开工率201720182019202020212022 图23.全国钢厂盈利率(%) 图24.全国生铁日均产量 旬 0102030405060708090100全国盈利钢厂 170190210230250270生铁日均产量201720182019202020212022 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 6 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图25.全国粗钢日均产量 旬 图26.全国钢材日均产量 旬 200220240260280300320340粗钢日均产量201720182019202020212022 260300340380420460钢材日均产量201720182019202020212022 图27.沪终端线螺采购量 图28.建材每日成交量 01000020000300004000050000沪终端线螺采购量201720182019202020212022 050000100000150000200000250000300000350000400000全国建材成交量201720182019202020212022 2.库存 图29.五大材钢厂库存 图30.五大材社会库存 300500700900110013001500万吨五大品种钢材厂库201720182019202020212022 50010001500200025003000万吨五大品种钢材社库201720182019202020212022 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 7 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图31.五大材总库存 图32.交易所仓单 10001500200025003000350040004500万吨五大品种钢材总库存201720182019202020212022 050000100000150000200000250000吨库存期货:螺纹仓单 3.现货价格 图33. 上海螺纹钢HRB400 20mm 折算 图34. 天津螺纹钢HRB400 20mm 折算 2500300035004000450050005500600065007000上海螺纹钢HRB400 20mm201720182019202020212022 2500300035004000450050005500600065007000天津螺纹钢HRB400 20mm

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