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2022-11-24余兰兰、林贞磊、王海峰、洪辰亮、刘悠然建信期货从***
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请阅读正文后的声明农产品研究团队研究员:余兰兰021-60635732yull@ccbfutures.com期货从业资格号:F0301101研究员:林贞磊021-60635740linzl@ccbfutures.com期货从业资格号:F3055047研究员:王海峰021-60635727wanghf@ccbfutures.com期货从业资格号:F0230741研究员:洪辰亮021-60635572hongcl@ccbfutures.com期货从业资格号:F3076808研究员:刘悠然021-60635570liuyr@ccbfutures.com期货从业资格号:F03094925行业油脂#summary#日期2022年11月24日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议表1:行情回顾数据来源:Wind,建信期货研究发展部东莞春金库,24度,现货,01+160;华南不定库,24度,11月船,01+200(限量);华南不定库,24度,12月船,01+350;东莞库18度,现货,01+240。华东三级菜油报价:01+400元/吨(1-3月),05+750(2-5月),现货01+1400(12月全月)。华东三豆基差报价:Y2301+1080元/吨(11月),Y2301+820元/吨(3-5月),Y2301+400元/吨(3-5月)。油脂震荡回调,强弱关系不停转换,日内菜油01变为最弱。USDA月报上调了美豆的产量以及期末库存但是幅度不大,并且美豆的总需求量也在增加,关注中国未来的实际需求以及南美天气。MPOB报告显示截至10月底马来西亚棕榈油库存连续第五个月增加,升至三年高位,因产量增长。印尼11月下半月出口税费增加100美金,利多马盘,中国进口成本也将被动增加。但国内棕榈油库存大增,利空盘面。马盘出口销售预期改善且SPPOMA和MPOA前20日产量大幅下滑,期价再次反弹。国内豆油基差有企稳迹象,且盘面充分交易了疫情下的弱需求,豆油下跌空间有限,可多单轻仓持有。菜油现货持续紧张,在高基差低库存仍有支撑,但进口菜籽陆续到港,远期基差较低叠加豆棕油脂整体下跌,菜油承压。二、行业要闻马来西亚棕榈油协会(MPOA)称,2022年11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比下降6.44%,其中马来西亚半岛的产量环比下降10.37%,沙巴的产量环比增加0.01%;沙捞越的产量环比增加2.50%;东马来西亚的产量环比增加0.60%。马来亚南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)最新发布的数据显示,2022年11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少12.39%,油棕鲜果串单产较上月同期下降12.18%,出油率下降0.04%。巴西咨询机构Safras&Mercado调查显示,截至11月18日,2023/23 请阅读正文后的声明-3-每日报告年度巴西大豆播种面积达预期总面积的76.7%,高于一周前的67.3%,低于上年同期的84.2%,与过去五年平均水平(77%)一致。该公司预计2022/23年度巴西大豆产量1.5453亿吨,比上年度产量1.2744亿吨增加21.3%;面积4374万公顷,比上年度4216万公顷增加3.7%。周一巴西矿业能源部称国家能源政策委员会(CNPE)决定将2023年3月31日之前的生物柴油掺混率维持在10%;从2023年4月1日起,将生物柴油掺混率提高到15%。若实施则2023年生物柴油行业大豆需求将达3000万吨。豆油占生物柴油生产中植物油用量的70%。CNPE还决定,根据任何技术生产的生物柴油都可以用于生物柴油掺混,其中可能包括巴西国家石油公司的R5柴油,其中生物成分的比例为5%。三、数据概览图1:华东三级菜油现货价格(元/吨)图2:华东四级豆油现货价格(元/吨)数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图3:华南24度棕榈油现货价格(元/吨)图4:棕榈油基差变动(元/吨)数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-4-每日报告图5:豆油基差变动(元/吨)图6:菜油基差变动(元/吨)数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图7:P1-5价差(元/吨)图8:P5-9价差(元/吨)数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图9:P9-1价差(元/吨)图10:国内棕榈油港口库存(万吨)数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告图11:国内豆油商业库存(万吨)图12:美元兑林吉特汇率数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图13:美元兑人民币汇率数据来源:Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122杭州营业部地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室电话:0571-87777081邮编:310003福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082广州营业部地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020【建信期货联系方式】地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼邮编:200120全国客服电话:400-90-95533邮箱:service@ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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