由摩根一部和布莱恩Chiarella宠物保险:市场活动,趋势和关键问题伤亡保险精算协会年度会议2021年11月8日 免责声明页面的页面2• 安永是指全球性组织，也可能指安永全球有限公司的一个或多个成员所，每个成员公司都是一个独立的法律实体。• 演讲者表达的观点是他们自己的观点，不一定是安永会计师事务所或其他公司的观点全球是组织的成员。• 这些幻灯片仅用于教育目的，不应作为会计、税务、法律或其他专业建议。请咨询您的顾问以获取具体建议。 表的内容页面的页面3部分:宠物保险和监管宠物保险是什么?什么宠物保险吗?什么不是宠物保险吗?调查问题1一个监管的类比宠物保险的多学科方法 各州的监管差异数据源B:部分市场动态和增长市场规模和增长平均保险费投票问题2 市场渗透率 市场份额 分销渠道部分C:定价、承销和索赔保单特点 核保 投票问题 3 定价替代方法年龄评级损失的趋势索赔和保留段D:人类健康方面的考虑方案设计定价和承保 网络和成本控制 财务报告调查问题4 部分:宠物保险和监管 宠物保险是什么?第5页宠物保险：市场活动、趋势和关键问题疾病事故医疗健康狗猫鸟爬行动物小型哺乳动物当被保险的宠物接受医疗保健时，宠物保险报销已支付的兽医费用（受条款约束）：投保宠物最常见的是狗和猫，但其他动物也可以购买保险： 什么宠物保险吗?第6页• 诊断考试费用• 处方药(Rx)• 处方食品和补品• 先天性疾病（例如心脏病、白内障）• 遗传性疾病（例如糖尿病、甲状腺疾病）• 牙科疾病(例如,拔牙、齿龈炎)• 在紧急情况下寄宿费用• Loss-and-found宠物搜索费用• Working-pet覆盖率(警犬,治疗宠物)• 恢复和补充保健:•针灸•脊椎按摩疗法•行为修正•水疗•物理治疗•顺势疗法•物理疗法 页面的页面7宠物保险：市场活动、趋势和关键问题什么不是宠物保险吗?动物覆盖E(个人责任)责任保险(危险的狗)保险人寿保险的房主狗主人牲畜 调查问题1页面的页面8宠物保险监管如何?a)它被列为特殊的责任b)它被归为其他责任c)它是属于医疗保险d)它是属于内陆水运 调查问题1的回答页面的页面9宠物保险作为财产和意外伤害业务线受到监管：内陆海洋• 宠物保险在性质和承保范围上与人类健康保险相似;但是，宠物在法律上被视为个人财产，因此宠物保险作为财产和意外险业务线受到监管。• 美国全国保险专员协会 （NAIC） 于 2019 年发布了《宠物保险监管机构指南》，详细介绍了宠物保险承保范围、形式、营销策略、许可和其他考虑因素的现状。• NAIC的宠物保险工作组定期开会，以完成示范法的制定，以建立宠物保险行业的适当监管标准。 一个监管的类比页面的页面10宠物保险：市场活动、趋势和关键问题食物但瓶装水监管:水市政水监管:财产但是动物健康监管:健康人类健康监管:例子:水例子:健康认识到这一点很重要，因为财产和意外伤害宠物保险公司希望更多地了解人类健康考虑因素（见D节），而健康宠物保险公司希望在财产和意外伤害框架中更具竞争力。 由国家监管差异页面的页面11• 佛罗里达州：虽然几乎所有州都将宠物保险作为内陆海洋进行监管，但佛罗里达州将宠物保险作为牲畜和动物进行监管• 加利福尼亚州：目前唯一一个有专门管理宠物保险的法律的州：•法律要求宠物保险公司披露有关报销福利、原有疾病限制的基线信息，并明确解释承保范围限制，包括共同保险、等待期、免赔额和年度或终身保单限额。•加州法律还为消费者提供了30天的“免费查看”期，在此期间可以退回宠物保险单以获得全额退款。该法案的早期版本试图防止排除原有疾病，但被州长否决。• 没有州涉及生产者或理算师许可。大多数州需要完整的财产和意外伤害许可证才能销售，征求或谈判宠物保险，而少数州，包括爱达荷州，新泽西州，罗德岛州和弗吉尼亚州，允许使用有限线路许可证。 数据源页面的页面12•宠物保险在年度报告中没有自己的财务报告线。•行业损失数据不容易获得，因为宠物保险与其他内陆地区混合在一起年度报表中的海洋财产覆盖范围，例如承包商的设备。•北美宠物健康保险协会•用于报告和发布宠物保险信息的集中行业资源•向其贡献成员提供的年度行业状况报告•率文件从源如标准普尔Capital IQ•标普的费率备案清单是宠物保险可用信息的一个来源•宠物保险计划可以确定为内陆海事保险的一个子类型选择所有取消选择所有取消选择所有选择所有更新子- B:部分市场动态和增长 市场规模与增长页面的页面14资料来源：naphia.org（北美宠物健康保险协会） 平均费用页面的页面15资料来源：naphia.org（北美宠物健康保险协会） 调查问题2页面的页面16在美国有多少宠物保险吗?一)550,000b) 230万年c)310万年d) 870万年 2回答调查问题页面的页面17资料来源：naphia.org（北美宠物健康保险协会） 市场渗透页面的页面18资料来源：2021 年 8 月投资者简报会 市场份额页面的页面19•与10年前相比，今天的宠物保险市场份额不那么集中，因为竞争对手从排名第一的提供商手中夺取了份额，新的参与者和初创公司进入宠物健康市场。来源:是分析 分销渠道页面的页面20保险可通过以下“渠道”获得：•直接向消费者/数字•员工自愿的好处•代理商和经纪人•子公司• 宠物保险评论网站• 宠物保险比较评级机构•合作伙伴关系•兽医来源:petinsurancereview.com 部分C:定价和承销 政策功能页面的页面22• 结构•发票百分比 — 这些计划报销规定百分比的承保兽医费用;这百分比称为共同保险要求或报销水平。•计划福利 — 这些计划通过诊断或治疗定义报销金额;这些产品的管理更复杂，在宠物保险中并不常见。• 配置•仅事故 — 不受投保人的欢迎，但可以为紧急情况提供更低的价格点。•意外和疾病（医疗） — 这是提供全面医疗保险的最常见配置。•健康 — 有些保险公司提供健康保险，有些则不提供。• 共同保险 — 90% 是最常见的，但通常范围为 50% 至 90%。• 免赔额 — $250是最常见的，但通常范围从$100到$1，000不等。• 限额 — 年度限额通常在 $5k 到 $10k 之间;有些政策是无限的。 承销页面的页面23•预先存在的条件•保险不包括原有疾病，但承保和欺诈检测的程度确定或拒绝承保的能力因保险公司而异。•遗传或先天条件•某些健康状况可能存在免责条款，但保险公司之间也有所不同。•等待时间•大多数保单都有等待期（申请批准和保单生效日期之间的时间），以尽量减少逆向选择的风险;常见的等待期为14天。•高利用率(频率)•宠物保险是一种高利用率的产品，因为投保人通常获得的保险包括目的使用它。•可能需要对利用率最高的保单持有人进行主动核保，以管理损失率。 调查问题3页面的页面24谁是第一个被保险人狗在美国?a)Rin锡锡b)石磊c)贝多芬d)艾迪从弗雷泽e)姑娘 3回答调查问题页面的页面25 定价页面的页面26• 这些是宠物保险最关键的定价变量：•物种•品种•年龄•领土•共同保险免赔额/限制• 定价算法还可能包括以下变量：•性别•切除卵巢/中性•工作的宠物• 投保人折扣通常根据隶属关系和合作伙伴关系提供：•人类社会动物收容所或折扣•战略合作伙伴和企业团体折扣•兽医人员和学生折扣 替代方法年龄评级页面的页面27• 达到的年龄等级 — 动物根据它们投保时的年龄和保费进行评级每年都会增加，以解决宠物的衰老。• 初始年龄分级 — 动物根据其投保时的年龄进行评级，但保费不会增加以考虑宠物在未来几年的老化。• 承保期限福利 — 对于在以后的生活中投保的动物，可能会对给定年龄收取更高的费率，因为更有可能存在不利的健康状况。• 承保期限罚款 — 对于在以后的生活中投保的动物，由于保险公司能够排除某些原有疾病，因此可能会对给定年龄收取较低的费率。 损失的趋势页面的页面28宠物保险组合的损失成本趋势可能为每年10%至15%，甚至更高。兽医通货膨胀率相当高，很难跟上。购买宠物保险的人通常会使用它们，并且福利利用率很高并且不断增加。资料来源：全国普渡兽医价格指数（2019年更新） 索赔和保留页面的页面29• 宠物保险公司收到大量小额索赔，因此宠物保险索赔流程应该很高自动化，尽可能进行直通式处理。• 兽医诊断和治疗代码缺乏标准化一直是实施宠物保险索赔自动裁决的挑战。• 文档智能解决方案可能是宠物索赔流程中的关键差异化因素。宠物保险预订注意事项包括以下内容：•支付还款的本质基础报道•没有“开放”一般•任何情况下储备通常•尾巴很短的开发(几个月)• 段D:人类健康方面的考虑 人类健康的考虑页面的页面31宠物保险：市场活动、趋势和关键问题“杠铃”计划的设计— 无成本或低成本的健康保险与更高的免赔额相结合，可以鼓励预防性治疗并减少严重后果。有利于丰富— 在市场渗透率低的情况下，丰富的福利设计可能特别容易受到逆向选择的影响。好处帽— 牙科保险通常有相当低的限额，特别是健康（例如清洁）和自愿（例如正畸）费用。预定的好处— 一些人类保健产品根据合同中的付款时间表定义了每种情况的应付索赔金额。方案设计 人类健康的考虑页面的页面32宠物保险：市场活动、趋势和关键问题既存状况除外— 排除和等待期可以减轻仅在预期需要保险时才购买保险的风险。发布文章承销— ACA 前的个人市场使用索赔后承保来拒绝基于发现的保单虚假陈述的索赔。经验研究— 像健康保险这样的高频业务线创建了相对丰富的理赔数据集，可以对这些数据进行评估以获得可操作的见解。定价和承销 人类健康的考虑页面的页面33宠物保险：市场活动、趋势和关键问题网络— 人类健康保险公司与提供商协商折扣，并向会员收取网络内提供商与网络外提供商的不同成本分摊。提供者均摊和利润分享— 这些机制既是将风险转移给医疗保健提供者的机制，也是为提供低成本服务创造激励机制的机制。集团计划— 团体计划和团体评级功能可以通过向已知人群提供有针对性的定价和产品来帮助随着时间的推移增加销量。声称审判— 大多数低复杂性和高频的人类健康保险索赔都是自动裁决的，以减少管理费用。网络和成本控制 人类健康的考虑页面的页面34宠物保险：市场活动、趋势和关键问题获得和发布了年龄— 人类健康保险单的定价可能基于被保险人的当前年龄或首次签发保单时的年龄。Durational恶化— 这一概念反映了当保险产品根据达到的年龄进行评级时，初始承保的有利影响的消失。长期的合同— 如果满足某些条件，则考虑策略长期合同可以记录未来的政策利益储备。财务报告 调查问题4页面的页面35有多少窥视宠物在这个演讲?a) 3b) 7c)9d) 11 调查问题4页面的页面369窥视的宠物 问题吗?谢谢你！37页 莎莉|世界建立一个更好的工作安永的存在是为了建立一个更美好的商业世界，帮助客户、人民和社会创造长期价值，并在资本市场建立信任。在数据和技术的支持下，遍布150多个国家的安永多元化团队通过保证提供信任，并帮助客户成长、转型和运营。安永团队在审计、咨询、法律、战略、税务和交易领域开展工作，提出更好的问题，为当今世界面临的复杂问题找到新的答案。安永是指全球性组织，也可能指安永全球有限公司的一个或多个成员所，每个成员公司都是一个独立的法律实体。安永全球有限公司是一家英国担保有限公司，不向客户提供服务。有关安永如何收集和使用个人数据的信息，以及个人根据数据保护法规享有的权利的描述，可通过 ey.com/privacy 获得。安永成员所不从事当地法律禁止的法律工作。有关我们组织的更多信息，请访问 ey.com。©2021年安永(Ernst & Young)。保留所有权利。2106-3806781ED没有ey.com