©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。离线131%111%93%2 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 •• • • • • 4©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 © 2021 尼尔森IQ消费者有限责任公司。保留所有权利。5© 2022 尼尔森消费者有限责任公司。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 25.80%18.20%高线城市低线城市低线城市 高线城市 19.30%12.20%低线城市 高线城市 高线城市低线城市©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 E-POS更广泛的应用设备升级品类丰富度提升供应链赋能©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ••非连锁小型超市••••••11©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。大型食杂店连锁现代通路店铺现代化转型中的非连锁店铺连锁型现代通路店铺 1984智商2009IQ32013智商2022智商2010智商2020智商 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 更多的见解:nielseniq.cn/global/zh/insights/关于NielsenIQ亚瑟·尼尔森于1923年创立尼尔森，是消费者情报领域的原名。 经过数十年帮助公司展望未来，我们通过成为尼尔森IQ为我们的未来奠定了基础。我们继续成为无可争议的行业领导者，我们的经验和无与伦比的诚信证明了这一点。随着我们的前进，我们专注于提供最好的零售和消费者数据平台，实现更好的创新，更快的交付和更大胆的决策。 我们坚定不移地致力于这些理想，并热衷于帮助客户取得成功。欲了解更多信息，请访问：nielseniq.cn/global/zh/©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 中国零售心跳领先的快速消费品渠道格局演变捕捉未来的增长在未来几十年波1NielsenIQ中国2022年8月©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。零售业环境复苏，多元化渠道在新疫情浪潮中蓬勃发展有弹性的离线.......增长中国快速消费品零售景观通用电子商务29%O2O /新的零售1-2%150%140%130%120%110%100%90%线下渠道复苏指数离线80%2019.12022.7社会EC /内容2%指数:2019.1妈妈销售/销售微信迷你程序7%线下渠道的重要性数据来源：尼尔森IQ ECOM发现，尼尔森IQ RMS线下零售销售60%29%23%2%,+51%现代贸易传统贸易O2O(增长)社会/内容易康姆:Tiktok、Kuaishou Dewu, xh；O2O新零售：美团，ELM，京东，HEMA，其他微信小程序：主要是品牌/零售商拥有©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。15 中国消费者想要更多选择，更快，更轻松。Covid之前我们看到了...现在我们看到... 附近商店 高端超市距离仍将是重要的更好的体验等等进口商品的选择O2O快速交付体验，供应链管理支持变得更加更多的重要的更有效的产品选择(新的类别,私人品牌,新兴消费品牌);丰富的购物体验(方便和快速,更好的体验和环境)©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。更多新的电子商务，社交媒体购物体验跨平台产品和价格比较(虚拟和物理)Omni-channel交互16新兴电子商务的选择新鲜渗透到低线城市，推动线下零售复苏社区商店和前置仓库支持更多O2O 供需共同重塑渠道动态现代贸易超市超市Minimarket供应•移动互联网技术创新•供应链升级•物流服务授权规模优势 质量保证 产品优势 服务优势现代贸易链*独立的超市现代贸易传统贸易CVS自助购物异己分子,服务商店通道动态附近的便利情感联系现代化供应链升级独立的Minimarket大型食品杂货中&小杂货店传统的贸易需求•购物方便需求•产品质量,物有所值•购物体验的追求上升©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。*连锁现代贸易：大卖场，连锁超市，连锁小超市，CVS17 连锁机器翻译机会：中小型格式引领增长- CVS、连锁小超市和连锁超市逆下游大卖场扬帆起航，引领总增长链太;其中CVS和连锁超长出大中&小3 k商店10 k商店93 k商店43 k商店 大型超市-3.7% 连锁超市+14.3% CVS 链Minimarkets+22.3%+0.2%零售商转型政策支持消费者需求>顶级零售商转向开放更多的基础上2019年后的规模企业，加速O2O整合。>商务部发布的政策”15分钟生活圈“在2021.07,加速低线市场的近场零售商业和零售发展。>购物方便和服务经验在所有购买偏好中变得更加优先，使小型和邻里式零售商受益。*图表基于RES调查的21UU2人口普查数据，基于2021 vs的增长率201918©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 连锁MT：强大的供应链体系赋能生鲜品类品质、购物体验和服务优势94%总和连锁超市的平均新鲜率;92%在低线城市。33%Hyper/超市消费者的O2O渗透率链物流赋予新鲜商店>连锁店集中物流系统保证了新鲜产品的丰富性和新鲜度>45%消费者想去新开的超市购物>60%消费者受到店内新鲜肉类/海鲜选择的影响较低的层渗透>连锁超市的商店数量在上下城市各层都有增长;新品渗透率在低线城市达到92%，2020年达到90%。* 尼尔森IQ消费者调查2021-2022，样本数量13063，18-65，中国大陆19** 高线城市： 重点城市 / A / B， 低线城市： C / D©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。遥远的西部城市D西部城市用餐的区域新的商店 连锁超市和CVS的表现进一步渗透到低线城市25.80%+24%2021年和2019年18.20%上部层较低的层链CVS商店数量增长%2021年和2019年+22.3%较低的城市上的城市小鬼:56%小鬼:44%连锁超市和CVS的增长通过数字存储在低线城市+18%+14.3%链超市商店数量增长%2021年和2019年19.30%12.20%2021年和2019年连锁超市和CVS增长按商店数量上层的城市较低的城市上小鬼:69%小鬼:31%上部层较低的层*图表基于来自RES调查的21UU2人口普查数据，圆圈表示上层和下层商店计数数量的重要性城市20©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 大型食品杂货进化杂货店现代化导致大型杂货店和独立迷你市场之间的界限更加模糊设备升级产品品种浓缩更广泛的E-POS应用程序设备升级+24%电子POS系统在大型杂货店的渗透率提高24%从14%2019年18%在2021年。90%90%的大型食品杂货店制冷设备在2021年86%在2020年。数据来源：尼尔森IQ零售机构调查©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。+19%大型杂货店销售的平均品类数量（m²>40）增加了19%362019年43在2021年。供应链增强EC玩家（京东，阿里巴巴等）离线探索B频道，从而实现更丰富的分类，甚至一些畅销产品在线和高级进口产品.丰富的种类供应链增强21 实现独立贸易现代化：社区即时消费需求得到满足，数以百万计的门店机会有待探索现代化的小商店传统的食品0.3店1.1店1.8店2.0 M店 独立minimarket自助购物:100% 大型食品杂货+8.0%2021年和2019年大杂货店#增长叙事诗渗透:18%媒介杂货店(avg.area: 26 m²)+3.0%2021年和2019年媒介杂货店#增长 小杂货店(avg.area: 12 m²)-3.0%2021年和2019年小杂货店#增长社区类型存储：77%平均销售区域:58 m²22©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 实现独立贸易现代化：高度集中在沿海和人口稠密省份，西部省份增长较快商店数量的重要性：>10%商店数量的重要性：5%-10%商店数量的重要性：<5%存储数字GR % > 15% (21 vs 19)河北、山东、河南、四川、广东排名前5名省存储数字,占43%商店数量在完全现代化的独立贸易。贵州、云南、江西、山东、广西排名前5名商店数量增长省©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。2323 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。把握渠道“转型”和“现代化”的未来机遇通道类型商店数量GR %’21比19未来机遇的关键字：转换•利用O2O提供近和方便•强大的供应链使司机新鲜的产品和价格优势•强大的中央管理顾客体验•长期服务(16 h)提供近距离关键字：现代化•更好的和多样化的分类司机•购物体验和设施升级•电子支付•更好的供应链和OOS管理* “尼尔森IQ中国粒度2计划”中将增加渠道子类型的定义，并保留原有渠道类型细分（大卖场、超市、迷你市场、CVS）2424现代贸易链小型,中型超市大量、低增长率传统贸易大型食品杂货独立Minimarket独立的超市小数量,高增长率现代贸易现代化的印第安纳州,-ependent贸易现代贸易链 ©2021年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。在中国三十年的努力“不断演变的测量范围和粒度，以反映中国零售业的全貌”1984年NielsenIQ进入中国连续零售业革命......NielsenIQ RMS大升级零售现代化2009建立零售测量面板以反映300万家商店的零售世界电子商务2013开始蓬勃发展的电子商务渠道在线离线2022 开始捕捉O2O销售粒度2项目专业化2010 开始监控蓬勃发展的450k婴儿化妆品专卖店城市化2020开始覆盖中国农村零售以反映接近6.0百万零售宇宙1.5百万商店探索捕捉未来的增长在未来几十年©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 更多的见解:nielseniq.cn如果您有任何疑问，请联系您的尼尔森IQ代表或向此电子邮件发送消息：inquiry.china@smb.nielseniq.com关于NielsenIQ亚瑟·尼尔森于1923年创立尼尔森，是消费者情报领域的原名。经过数十年帮助公司展望未来，我们通过成为尼尔森IQ为我们的未来奠定了基础。我们继续成为无可争议的行业领导者，我们的经验和无与伦比的诚信证明了这一点。随着我们的前进，我们专注于提供最好的零售和消费者数据平台，实现更好的创新，更快的交付和更大胆的决策。我们坚定不移地致力于这些理想，并热衷于帮助客户取得成功。欲了解更多信息，请访问：nielseniq.cn©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。