2022智能驾驶行业研究报告Research Report on Industry of Intelligent Driving in 2022 fxbaogao.com发现报告整理制作摘要智能驾驶辅助系统(ADAS)不仅能够在复杂的交通环境及车辆操控过程中为驾驶员提供辅助，改变多年来人类驾驶车辆的行为习惯，在交通安全、运输成本、用车效率和空气污染等方面推动整体社会的发展和进步，是行业未来确定性的发展趋势。随着消费者需求不断升级，对智能驾驶功能的要求也越来越高。短期来看，预警类功能和L1~L2级别功能仍将占据市场主流，L3及以上智能驾驶技术逐渐成熟。从发展进度来看，我国的智能驾驶技术仍在不断迭代升级中，车路云一体化协同发展成为中国自动驾驶发展技术路径。从产业链角度来看，智能驾驶功能的实现需要汽车制造商、零部件供应商、车载计算平台开发商、出行服务商供应商等多方主体参与，决策与感知在自动驾驶产业链硬件中价值量最高。从竞争格局来看，我国主机厂、一二级供应商、互联网/科技企业纷纷加快布局智能驾驶领域，各类布局智能驾驶企业间的关系正在从传统链式转变为网状生态，以协同共建的方式促进智能驾驶产业链的重塑。从应用场景来看，矿山、港口、机场等场景具有低速、场景封闭、固定路线和不载人的特征，短期内落地性较强。预计前装L1-L3级智能驾驶的行业规模有望从2021年的302亿元增长至2025年的862亿元，CAGR可达30%。 fxbaogao.com发现报告整理制作行业概况•智能驾驶定义及分级•智能驾驶的常见功能•智能驾驶的基本技术原理•智能驾驶发展背景一、智能驾驶行业概况二、智能驾驶行业发展现状三、智能驾驶产业链梳理四、智能驾驶发展趋势和机遇五、重点公司梳理 fxbaogao.com发现报告整理制作智能驾驶定义及分级根据定义，智能驾驶是指汽车通过搭载先行的传感器、控制器、执行器、通讯模块等设备实现协助驾驶员对车辆的操控，甚至完全代替驾驶员实现无人驾驶的功能。目前，世界各国对智能驾驶的理解和分类基本一致，普遍遵循SAE协会定义的智能驾驶等级。我国的《汽车驾驶自动化分级》基本参考了SAE的分级，特别突出了车联网功能。以我国更加完备的通讯基础设施形成车路协同效应，对比欧美的单车智能化。资料来源：工信部、SAE 官网，发现报告整理智能驾驶的定义资料来源：艾瑞咨询，发现报告整理自动驾驶等级划分标准智能驾驶指在汽车上搭载先进的传感器等装置，运用人工智能等新技术，使汽车具备智能驾驶的能力，旨在辅助驾驶员安全、便捷地完成驾驶任务。搭载智能驾驶功能的智能汽车将逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。单车智能车路协同辅助预警通过安装在车辆上的传感器对目标和事件进行检测，并通过影像、声音、震动、灯光、触觉等提示或警告的方式提醒驾驶员执行驾驶任务，达到对驾驶员的提示作用，不具备控制车辆的能力。其驾驶自动化等级为L0。辅助驾驶通过安装在车辆上的传感器、通信、决策、执行等装置，检测道路上的行驶环境，在设计运行条件下辅助驾驶员完成动态驾驶任务，系统开启时具备在驾驶员监管条件下控制车辆的能力。其驾驶自动化等级为L1~L2。自动驾驶自动驾驶可在设计运行条件下通过系统完成动态驾驶任务，在系统失效时仍需人类驾驶员接管，或达成最小风险状态。其驾驶自动化等级为L3~L4。而在无设计运行条件下可完成全部动态驾驶任务的驾驶自动化等级为L5。车-云车-车车-行人车-基础设施L5L4L3L2L1L0中国自动驾驶分级标准美国SEA自动驾驶分级标准完全自动驾驶系统在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务和执行动态驾理任务接管高度自动驾驶系统在其设计运行条件内持续地护行全部动态驾驶任务和执行动态驾呻任务接管有条件自动驾驶系统在其设计运行条件内持续地执行全部动态驾驶任务组合驾驶辅助系统在其设计运行条件内持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向和纵向运动控制，且具备相适应的部分目标和事件探测与响应的能力部分驾驶辅助系统在其设计运行条件内持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向或以向运动控测，自且备相温应的部分目标和事件探测与响应的能力应急辅助系统不能持续执行动态驾使任务中的车辆横向或纵向运动控制，但具备持续执行动态驾驶任务中的部分目标和事件探测与响应的能力完全自动化无需人类驾驶者任何操作，全党无人驾驶系统操作，在有需要时可切换至人工操作模式高度自动化在限定的道路和环境中可由无人驾驶系统完成所有驾驶操作有条件自动化由无人驾驶系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，人类驾驶者提供适当操作部分自动化针对方向盘和加速中多项操作提供驾驶支援，其他由驾驶者操作驾驶支援针对方向盘和加减速其中一项保作提供驾驶支援，其他由驾驶者操作无自动化需要人类驾驶者全权操作 fxbaogao.com发现报告整理制作智能驾驶的常见功能随着消费者需求不断升级，对智能驾驶功能的要求也越来越高。短期来看，预警类功能和L1~L2级别功能仍将占据市场主流，L3及以上智能驾驶技术逐渐成熟。从长线角度来讲，L0级别的预警功能和L1~L2级别的辅助驾驶功能作为转向自动驾驶的过渡产品，是汽车自动化、智能化的初级阶段，目前在市场中处于快速普及期，同时展现出从高端车型向中低端车型不断渗透的特点。L4级别功能在特殊场景、特殊条件下可体现在从A点到B点的自动驾驶，但目前除AVP外暂无更多明确的单一产品形态。而L5则不区分具体功能和产品形态，可完成在全速、全域、全场景下的完全无人驾驶，但由于法规、伦理、技术等限制在短期内难以落地。资料来源：公开资料、艾瑞咨询，发现报告整理智能驾驶常见功能名称功能系统控制控制方向代表车型（举例）L0前方碰撞预警（FCW，Forward Collision Warning）监测前方车辆，判断本车和前车间距、相对速度和位置，并及时给与驾驶员警告--长安逸动PLUS、北汽EX5车道偏离预警（LDW，Lane Departure Warning)感知车道线，判断车辆与车道线间的位置，及时在出现偏离时给与驾驶员警告--长安逸动PLUS、哈弗H6L1自动紧急制动（AEB，Autonomous Emergency Braking)检测车辆行驶方向上的物体、行人、车辆等，在突发情况或小于安全距离时主动进行刹车制动纵向奇瑞瑞虎、蔚来ES自适应巡航（ACC，Adaptive Cruise Control）识别前方车辆，根据实时状态、设定的速度和距离进行巡航；若前方无车则进入定速巡航油门、制动纵向吉利星瑞、长安逸动PLUS车道保持辅助（LKA，Lane Keep Assist)识别车辆相对于车道中央的位置，如驾驶员偏离车道（非目的性变道），则向驾驶员发出警告或通过转向干预使车辆重新回到车道中央转向横向吉利星瑞、广汽AionS变道辅助（LCA，Lane Change Assist）检测车辆后方区域，判断后方相邻车道上车辆的相对位置、速度、方向等，驾驶员给出变道指令后进行自动变道转向横向比亚迪汉、小鹏P7L2高速驾驶辅助（HWA，Highway Assist)结合ACC、LKA，可实现及时变道油门、制动、转向横向、纵向长城WEY摩卡、领克05自动泊车辅助（APA，Auto Parking Assist ）辅助驾驶员完成车位的寻找，驾驶员发出泊车指令后完成泊车入位油门、制动、转向横向、纵向长安CS75PLUS、吉利星越ePro交通拥堵辅助（TJA，Traffic Jam Assist)增加转向调整功能，可在交通拥堵时为驾驶员提供一定的驾驶辅助油门、制动、转向横向、纵向比亚迪汉、荣威RX5 MAXL2+自动导航辅助驾驶（NGP，Navigation Guided Pilot）在驾驶员监控下基于设定的导航路线，完成从高速公路/快速路A点到B点的导航辅助驾驶油门、制动、转向横向、纵向小鹏P7领航辅助驾驶（NOP，Navigate on Pilot）结合导航、高精地图和自动辅助驾驶系统，按照导航规划的路径实现汇入高速/高架主路、巡航行驶、驶离主路等操作油门、制动、转向横向、纵向蔚来ES8自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot）开启导航时自动驶入、驶出高速公路匝道，并超过行驶缓慢的车辆油门、制动、转向横向、纵向特斯拉Model 3L4自主代客泊车（AVP，Automated Valet Parking）车主下车后通过APP下达泊车指令，车辆自行行驶至车位并自主泊车；取车时通过APP下达取车指令，车辆可从停车位自动行驶至上客点油门、制动、转向横向、纵向威马W6、一汽红旗E-HS9 fxbaogao.com发现报告整理制作智能驾驶的基本技术原理车辆实现自动驾驶功能是一个相当复杂的过程，但总的来说，无论是自动驾驶还是人类驾驶，都可以分为“感知-决策-控制”三大流程。感知层用于收集及预处理周围环境的信息，是智能驾驶功能的先决条件，决策层对收集的数据整合、分析与判断，执行层根据判断结果做出实时反应。分别对应我在哪儿（即感知和定位）、要去哪儿（即决策和规划）和怎么去（即控制和执行）三大核心问题。典型智能驾驶系统构架资料来源：公开资料、艾瑞咨询，发现报告整理环境感知车辆运动感知外部环境感知车内人员感知摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达... ...决策规划车辆轨迹预测行驶路线规划危险行为预警控制执行转向控制驱动控制制动控制数据融合轨迹规划异常处理安全控制轨迹跟踪外部环境场景 fxbaogao.com发现报告整理制作智能驾驶是汽车及交通变革的重要方向智能驾驶辅助系统(ADAS)不仅能够在复杂的交通环境及车辆操控过程中为驾驶员提供辅助，改变多年来人类驾驶车辆的行为习惯，在交通安全、运输成本、用车效率和空气污染等方面推动整体社会的发展和进步，是行业未来确定性的发展趋势。根据高工智能汽车数据，2021年，我国前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆，渗透率30.78%，同比增29.51%，行业正处在高速发展期。智能驾驶带来的社会价值资料来源：比亚迪半导体招股说明书，发现报告整理保障交通安全国家统计局数据显示，2019年我国交通事故死亡人数达62763人，其中机动车交通事故死亡人数达56924人，占比约91%。据统计，由于人的交通违法行为造成的道路交通事故占比为95%。肇事原因包含未让行、无证驾驶、超速、酒驾和逆行等。而智能驾驶汽车可提醒驾驶员采取正确的驾驶行为，可自主、安全地驾驶车辆，从而降低交通事故发生率。降低运输成本带有智能驾驶功能的汽车燃油经济性可提升约10%，且其节能效率将随着智能驾驶普及率和等级的提升而进一步提高。同时，我国物流费用在GDP 中的比重达到14.6%，仅北京就造成人均4000余元每年的成本，远超欧美国家，效率低下，对于商用营运车辆来讲，无人驾驶可以直接节省人工成本。提升用车效率都市区23% ~25%拥堵发生在道路交叉处。当车载感应器和交通系统联动工作时，可优化路口的车流量，提高通行效率，减少事故型拥堵，提高停车效率，减少停车的使用空间，直接节省消费者取车和停车所花费的时间，解决停车难的问题。减少空气污染汽车尾气包含一氧化碳、二氧化碳等，是较大的人造污染源之一。车辆在走走停停中的排放量远大于自由流动。通过提高汽车的智能化和自动化水平，能达成更精准的汽车控制，减少拥堵和事故发生率，减少人为驾驶习惯的资源浪费，实现节能减排的效果。2021年度OEM标配搭载ADAS排名10.58%8.76%7.19%6.97%5.19%5.04%4.79%4.53%4.53%4.35%一汽大众一汽丰田广汽丰田北京奔驰上汽大众上汽通用长城汽车数据来源：高工智能汽车公众号，发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作国家政策鼓励智能驾驶行业健康发展我国近年持续推进智能驾驶领域的立法及相关标准制订工作，一方面通过政策鼓励智能驾驶企业发展，另一方面技术的不断突破也对政策提出了新诉求，明晰的责任判定、完善的数据安全保障等规则要素成为自动驾驶商业化实现所需解决的问题。其中，《 智能网联汽车技术路线图2.0》 中指出，到2025年，搭载L2+