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2022-09-23信达期货键***
钢矿早报

黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 1 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 相关资讯 1. 上期所:自9月23日晚夜盘起,螺纹钢期货RB2305合约交易手续费调整为成交金额的万分之二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二 2. 各地要扛起稳经济保民生责任,经济大省要挑大梁,共同巩固经济企稳基础、促进回稳向上。第四季度将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20% 3. 9月22日,全国主港铁矿石成交170.50万吨,环比减6.3%;237家主流贸易商建材成交24.03万吨,环比增41.8% 策略建议 钢材 因美联储加息靴子落地,符合市场预期,昨日RB2301偏强震荡,午后周度数据继续提振盘面。技术面,10日和20日粘合,5日拐头向上,MA10>MA20>MA5。现货市场,普遍跟涨,成交大幅放量,上海螺纹01基差走弱至175元/吨(-71),RB1-5走扩至83元/吨。 产业层面,螺纹本周供需双增。螺纹周产量环比微增,复产动力不足。表观消费量环比增加10.6%,覆盖上周回落幅度,拉长周期看,消费处于低位窄幅震荡。钢厂库存连续两周累库,社会库存由增转降,整体库存降幅1.4%,螺纹库存仍处于低位水平。利润方面,电炉生产持续面临亏损;高炉虽尚有盈余,但随着复产推进,其利润进一步被压缩,反过来抑制积极性。 综合看,宏观利空出尽,产业驱动不强,短期继续向上动力不足,中期螺纹延续震荡,关注需求是否持续放量。 铁矿 铁矿主力I2301昨日偏强震荡,开盘703.0,收盘718.0。技术面,均线粘合,MA10>MA5>MA20。外盘,截至发稿,新加坡铁矿FE主连报价99.05,幅度为0.80%。 产业层面,海外到港环比回升,日均疏港量环比下降,港口库存表现为去库。在复产下,高炉即期利润不断受到挤压,或反过来进一步抑制复产积极性,对铁矿等原料的需求呈现下滑态势。 综合看,预期叠加宏观影响,带动盘面上行。短期反弹上方空间或有限,关注上方压力位,预计区间震荡向下。 信达期货钢矿早报 钢矿早报 2022年9月23日 报告联系人 研究所黑色团队 联系方式:0571-28132578 信达期货有限公司 CINDA FUTURES CO., LTD 杭州市萧山区钱江世纪城天人大厦19、20楼 全国统一服务电话: 4006-728-728 信达期货网址:www.cindaqh.com 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 2 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 铁矿石 1.供需 图1.澳巴发货量 图2.北方六大港到货量 10001200140016001800200022002400260028003000澳巴铁矿发货量201720182019202020212022 50060070080090010001100120013001400150016001700北方六大港口铁矿到货量201720182019202020212022 图3.日均疏港量(45港口) 图4.港口铁矿石累计成交量 150170190210230250270290310330350370390铁矿日均疏港量201720182019202020212022 050100150200250300350铁矿石港口日均成交量20182019202020212022 图5.矿山全国开工率 图6.铁矿石运价 202530354045505560657075矿山开工率201720182019202020212022 0102030405060铁矿海运价铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)铁矿石运价:西澳-青岛(BCI-C5) 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 3 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2.库存 图7.港口库存 图8.钢厂库存 1000012000140001600018000铁矿石港口库存201720182019202020212022 12001300140015001600170018001900200021002200230024002500进口铁矿石钢厂库存201720182019202020212022 3.现货与比价 图9.普氏价格指数:62% Fe (中国北方) 图10. 澳:青岛港 61.5%P粉矿 折算 3004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900普氏指数普氏铁矿石价格指数:62%Fe:CFR中国北方2 30050070090011001300150017001900进口铁矿石季节性201720182019202020212022 图11.唐山 66%铁精粉 出厂价 图12.最低价可交割铁矿01基差 300600900120015001800国产铁矿石季节性201720182019202020212022 -100-50050100150200250300350400元/吨可交割最低价01基差I1701I1801I1901I2001I2101I2201I2301 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 4 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图13.最低价可交割铁矿05基差 图14.最低价可交割铁矿09基差 -150-5050150250350450元/吨可交割最低价05基差I1505I1605I1705I1805I1905I2005I2105I2205 -1000100200300400元/吨可交割最低价09基差I1709I1809I1909I2009I2109I2209 图15.铁矿1-5价差 图16.铁矿5-9价差 -40-20020406080100120元/吨铁矿跨期价差:I01-I05I1801-I1805I1901-I1905I2001-I2005I2101-I2105I2201-I2205I2301-I2305 -20020406080100120140160180元/吨铁矿跨期价差:I05-I09I1705-I1709I1805-I1809I1905-I1909I2005-I2009I2105-I2109I2205-I2209 图17.铁矿9-1价差 图18.高低品价差 -203080130180元/吨铁矿跨期价差:I09-I01I1609-I1701I1709-I1801I1809-I1901I1909-I2001I2009-I2101I2109-I2201I2209-I2301 0510152025303540455055606570高低品价差62%-58%201720182019202020212022 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 5 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图19.球团溢价 63% 图20.块矿溢价 62.5% -20020406080球团溢价63%201720182019202020212022 0.000.100.200.300.400.500.600.700.80块矿溢价62.5%201720182019202020212022 钢材 1.供需 图21.全国高炉开工率(%) 图22.全国电炉开工率(%) 556065707580859095高炉开工率201720182019202020212022 2030405060708090100电炉开工率201720182019202020212022 图23.全国钢厂盈利率(%) 图24.全国生铁日均产量 旬 405060708090100全国盈利钢厂 170190210230250270生铁日均产量201720182019202020212022 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 6 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图25.全国粗钢日均产量 旬 图26.全国钢材日均产量 旬 200220240260280300320340粗钢日均产量201720182019202020212022 260300340380420460钢材日均产量201720182019202020212022 图27.沪终端线螺采购量 图28.建材每日成交量 01000020000300004000050000沪终端线螺采购量201720182019202020212022 050000100000150000200000250000300000350000400000全国建材成交量201720182019202020212022 2.库存 图29.五大材钢厂库存 图30.五大材社会库存 300500700900110013001500万吨五大品种钢材厂库201720182019202020212022 50010001500200025003000万吨五大品种钢材社库201720182019202020212022 黑色金属研究 http://www.cindaqh.com/ 7 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图31.五大材总库存 图32.交易所仓单 10001500200025003000350040004500万吨五大品种钢材总库存201720182019202020212022 050000100000150000200000250000吨库存期货:螺纹仓单 3.现货价格 图33. 上海螺纹钢HRB400 20mm 折算 图34. 天津螺纹钢HRB400 20mm 折算 2500300035004000450050005500600065007000上海螺纹钢HRB400 20mm201720182019202020212022 250030003500400045005000550060

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