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2022-09-23宝城期货听***
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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-09-23 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/06 GDP:不变价:当季同比 % 0.40 4.80 7.90 2022/08 制造业PMI % 49.40 49.00 50.10 2022/08 非制造业PMI:商务活动 % 52.60 53.80 47.50 2022/08 财新PMI:制造业 % 49.50 50.40 49.20 2022/08 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.00 55.50 46.70 2022/08 社会融资规模增量:当月值 亿元 24322.00 7620.00 29893.00 2022/08 M0(流通中的现金):同比 % 14.30 13.90 6.30 2022/08 M1(货币):同比 % 6.10 6.70 4.20 2022/08 M2(货币和准货币):同比 % 12.20 12.00 8.20 2022/08 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 12500.00 6790.00 12200.00 2022/08 CPI:当月同比 % 2.50 2.70 0.80 2022/08 PPI:当月同比 % 2.30 4.20 9.50 2022/08 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.80 5.70 8.90 2022/08 社会消费品零售总额:累计同比 % 0.50 -0.20 18.10 2022/08 出口总值:当月同比 % 7.10 17.90 25.41 2022/08 进口总值:当月同比 % 0.30 2.20 32.42 2022/08 实际利用外资:当月值 亿美元 144.90 115.70 130.40 二、 商品投资参考 综合 1、国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报,要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实,巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议决定,在第四季度将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本;第四季度政府定价货物港务费降低20%。 2、上期所9月22日发布通知称,经研究决定,自9月26日交易(即9月23日晚夜盘)起,螺纹钢期货RB2305合约交易手续费调整为成交金额万分之二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之二。 3、Wind数据显示,9月22日,国内商品有21个品种基差为正值,10个品种基差为负值。其中,国际铜、沪锡、沪镍基差最大,现货较期货分别升水7810.00元/吨、4850.00元/吨、4200.00元/ 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 吨;橡胶、锰硅、乙二醇基差最小,现货较期货分别贴水1055.00元/吨、198.00元/吨、103.00元/吨。 4、9月22日,国内商品期货共3个品种库存增加,31个品种库存减少。其中,DCE棕榈油库存200手,创逾1个月新低,减少1100手;CZCEPTA库存0张仓单,刷新2007年1月以来低位,减少19296张仓单;CZCE棉花库存9387张仓单,创逾9个月新低,减少385张仓单;DCEPVC库存11458手,减少6555手,变动量创逾11年零4个月新高;CZCE玻璃库存0张仓单,刷新2013年2月以来低位,减少304张仓单;SHFE锌库存26242吨,创逾9个月新低,减少725吨;CZCE白糖库存15486张仓单,创逾8个月新低,减少122张仓单;DCE玉米库存112620手,创逾4个月新低,减少359手;CZCE锰硅库存19613张仓单,创逾8个月新低,减少60张仓单;INE国际铜库存1749吨,创逾1个月新低,减少1001吨;INE20号胶库存49656吨,创逾9个月新低,减少3457吨;CZCE红枣库存5343张仓单,创逾9个月新低,减少38张仓单;DCE纤维板库存0手,刷新2014年4月以来低位,减少41手。 5、国际海运航线上,装载着澳大利亚的煤炭、铁矿石,以及南美、北美和黑海粮食的货船,最近明显多了起来。波罗的海干散货运价指数(BDI)进入9月开启反弹模式,A股市场海运股也纷纷走强。近期全球粮食、煤炭、铁矿石发货量明显增加,带动航运需求回暖,巴拿马型船和海峡型船的运费上涨最为突出。BDI走势折射当前商品需求仍具韧性,预计本轮行情会部分对冲货币政策对商品市场带来的利空影响。 6、美国财长耶伦:相信通货膨胀一定会在明年下降;但也许2023年无法达到2%的通胀目标;美国仍然容易受到俄乌冲突带来的供应冲击;清洁能源激励措施吸引了“大规模”投资计划。 7、英国央行宣布加息50个基点至2.25%,为今年以来第七次加息。同时,英国央行决定在未来12个月内将国债持有量减少800亿英镑至7580亿英镑。该行预计,英国10月CPI将略低于11%,并在未来几个月内保持在10%以上;第三季度GDP环比将萎缩0.1%,连续第二个季度陷入衰退。 金属 1、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.22%报1679.4美元/盎司,COMEX白银期货涨0.92%报19.66美元/盎司。分析人士表示,股市下跌激发的避险情绪继续推动黄金反弹,但美元走强限制了金价涨势。 2、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.08%报7684美元/吨,LME期锌涨0.61%报3117.5美元/吨,LME期镍跌2.34%报24365美元/吨,LME期铝涨0.93%报2223美元/吨,LME期锡涨2.08%报21610美元/吨,LME期铅涨0.87%报1853美元/吨。 3、上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一,沪锌涨0.81%,沪铝涨0.78%,沪锡涨0.46%,沪铜涨0.22%,不锈钢跌0.03%,沪铅跌0.53%,沪镍跌0.7%。 4、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报51万元/吨,创历史新高;工业级碳酸锂涨1000元/吨;氢氧化锂涨3500-5000元/吨;镍豆涨3800元/吨;锰酸锂涨1000-1500元/吨。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,9月22日,锌库存63850吨,创逾2年零7个月新低,减少3650吨;铜库存122775吨,增加4775吨;锡库存4965吨,创逾1年零11个月新高,增加 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 80吨;铅库存33100吨,刷新2010年3月以来低位,减少400吨;铝库存341650吨,减少1675吨;镍库存52248吨,减少186吨;铝合金库存2120吨,持稳于逾3个月高位;钴库存178吨,持稳于逾8年零4个月低位。 6、当地时间9月22日,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加15.76吨,当前持仓量为14989.73吨。 7、当地时间9月22日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.03吨,当前持仓量为950.13吨。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,燃油涨2.68%,玻璃涨1.4%,纯碱涨1.39%,PTA涨1.33%。黑色系全线上涨,焦煤涨2.35%,铁矿石涨1.62%,焦炭涨1.49%,热卷涨1.43%,螺纹钢涨1.26%。 2、“浙江自贸”发布消息,船长292米、载重18万吨、装载17.8万吨铁矿的“宏梅”轮于9月20日顺利靠泊宁波舟山港穿山港区中宅矿石码头二期工程4号卸船泊位。这是该泊位首次靠泊国际航行船舶,也是宁波市最大也是唯一一座30万吨级矿石码头正式投产迎来的第一艘船舶。 3、9月22日,世界钢铁协会官网报告显示,2022年8月全球粗钢产量同比下降3%至1.506亿吨,中国8月粗钢产量同比增加0.5%至8390万吨。 能源化工 1、国内商品期货夜盘,原油合约收涨0.66%报653.6元/桶。沪金收涨0.25%报386.86元/克,沪银收涨1.07%报4516元/千克。 2、国际油价全线上涨,美油11月合约涨0.68%,报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.73%,报89.45美元/桶。分析人士称,俄乌地缘局势升级引发的供应紧张担忧支撑油价上涨。 3、9月22日,俄罗斯财长西卢安诺夫表示,建议对天然气、化肥和煤炭征收出口税,将调整借贷上限以出售更多债券。 4、EIA天然气报告显示,截至9月16日当周,美国天然气库存总量为28740亿立方英尺,较此前一周增加1030亿立方英尺,较去年同期减少1970亿立方英尺,同比降幅7.8%,同时较5年均值低3320亿立方英尺,降幅12.0%。 5、美国至9月16日当周EIA天然气库存增加1030亿立方英尺,为2021年10月1日当周以来最大增幅,预期增加930亿立方英尺,前值增加770亿立方英尺。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,燃油涨2.68%,玻璃涨1.4%,纯碱涨1.39%,PTA涨1.33%。黑色系全线上涨,焦煤涨2.35%,铁矿石涨1.62%,焦炭涨1.49%,热卷涨1.43%,螺纹钢涨1.26%。农产品多数下跌,豆油跌0.8%。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 2、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.43%报1455美分/蒲式耳;玉米期货涨0.22%报687美分/蒲式耳,小麦期货涨0.58%报909美分/蒲式耳。 3、洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,原糖期货涨0.9%报17.97美分/磅,棉花期货跌0.5%报96.44美分/磅,可可期货跌1.4%报2319美元/吨,咖啡期货涨0.99%报2.235美元/磅。 4、CBOT小麦期货涨1.6%报918.5美分/蒲式耳,创两个月以来新高。此前,小麦期货在本周二曾大幅跳涨7.6%,开年迄今则累计上涨19%。 5、华储网公告,9月23日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易1.44万吨。国家发改委表示,下一步将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势,继续投放中央猪肉储备,必要时进一步加大投放力度,并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。 6、据大河财立方,9月22日,河南省人民政府办公厅印发《河南省绿色食品集群培育行动计划》(以下简称“《行动计划》”),明确提出,到2025年,建成具有世界影响力的万亿级现代食品集群,建设绿色食品业强省,省级以上农业产业化重点龙头企业达到1000家以上,培育千亿级企业2家、百亿级企业10家,新增上市企业5家以上。 7、国际谷物理事会(IGC)月报显示,下调2022/23年度全球大豆产量预测200万吨至3.87亿吨;下调2022/23年度全球大豆消费量预期至3.78亿吨;上调2022/23年度全球大豆期末库存预期100万吨至5300万吨;将2022/23年度全球玉米产量预期从11.79亿吨下调至11.68亿吨;将2022/23年度全球小麦产量预期从7.78亿吨上调至7.92亿吨。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月22日以利率招标方式开展了20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此当日净投放160亿元。 要闻资讯 1、国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报,要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实,巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议

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