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2022-09-23财富管理部投顾业务国盛证券持***
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请务必阅读正文之后的免责声明部分1盛视早参财富管理部投顾业务2022.9.23星期五国庆节前或产生重要低点价值有望强于成长随着美联储加息靴子落地,周四股指早盘一度走出独立行情后冲高回落,午后弱势震荡下探,沪指一度失守3100点;上证50指数跌近1%,科创50指数逆势走强,盘中一度涨近2%;两市成交6384亿元,仍维持在地量水平。从盘面上看,军工股全天强势,西仪股份、北化股份、四川九洲等涨停;软件股表现活跃,中国软件、吉大正元、南天信息等涨停;次新股受资金追捧,利仁科技5连板,源飞宠物、锡装股份、梦天家居、嘉华股份等多股涨停。此外,光伏、农业、钒电池等板块轮动表现。而中药板块陷入调整,片仔癀跌超7%;景点旅游、汽车整车、房地产等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3120只个股下跌。从技术上看,沪指连续4个交易日弱势震荡,量能持续低迷,短期或延续弱震荡水平,考虑到下周节前效应,市场或于下周一出现波段反弹,注意量能和市场情绪的变化,关注上方3167点附近的阻力和下方3097点附近的支撑。资金方面:2022年9月22日,为维护季末流动性平稳,人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。由于今日有20亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净投放160亿元。至此,央行已连续四日开展14天期逆回购操作,且操作规模十分灵活,分别为100亿元、240亿元、190亿元以及160亿元,考虑到当下经济恢复基础尚不牢固、中美政策利率尚有一定缓冲空间,三季度央行货币政策依然强调“以我为主”,仍有充足的管理工具箱,包括逆周期因子、外汇风险准备金、资本流动管理等,可以进一步采取措施应对,总体看稳健偏宽松的基调不变。资讯方面:国常会:确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策。会议指出,各稳住经济大策略观点 请务必阅读正文之后的免责声明部分2盘督导和服务工作组要与督查整改衔接协调解决问题,重点推进支持基础设施建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实。各地要扛起稳经济保民生责任,经济大省要挑大梁,共同巩固经济企稳基础、促进回稳向上。确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。二是在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。(央视新闻)物流是现代经济的命脉,也是保障民生的重要支撑,只有物流顺畅,才能保证企业的正常运行,因此保物流畅通是稳住经济大盘的重要前提,是促进产业链供应链稳定的关键之举,从长远看要继续推进要素市场改革,推进分配公平,并且坚持竞争中性原则,持续激发市场主体活力,从而推进中国经济的稳步增长。操作策略:当前内外因素对A股风险偏好扰动仍存:海外方面,美联储加息或提速,强美元下外资流向波动加大;国内方面,内外需求承压使得本轮经济复苏力度偏弱。但现阶段对A股不宜过度悲观,首先重要会议暖风频吹,或加快机构调仓换股布局的节奏而产生新热点;其次,国内基本面复苏趋势不改,宏观资金面仍充裕,在房住不炒的大背景下,“资产荒”对A股估值形成有利支撑,本次调整或会小于上半年,也可能是孕育后续大级别行情的配置窗口,因此中期无需过分担忧,在基本面的支撑下市场反复筑底后有望回归并再次突破现有平台,投资上建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注调整之后成长修复预期下的电子、新能源和军工,也可以关注食品饮料、煤炭和旅游等主题性板块交易性机会。(娄春雷,执业证书编号S0680618120002)1.华为:首批400万台被“抢购一空”,华为紧急增产Mate50系列据悉,由于首日销售过于火爆,华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露,华为第一批Mate50系列共备货约400万台,目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。黑色版本备货较多,昆仑玻璃版本、保时捷版本、“流光紫”版本备货有限,市面上缺货比较严重。(新浪科技)安利股份(300218.SZ):公司提供电子产品类聚氨酯复合材料用于华为Mate50手机配件材料的试产;中京电子(002579.SZ):公司间接向华为Mate50及P50系列智能手机提供配套产品服务。2.氢能源:广州到2025年累计建成加氢站不少于50座9月21日,广州市发改委正式印发《广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年)》。根据规划,到2022年,环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%;公交、物流、热点聚焦 请务必阅读正文之后的免责声明部分3工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆;燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模。(证券时报)美锦能源(000723.SZ):公司探索了从研发—生产制造—商业化应用的“氢能源全生命周期”创新生态链,持续打造具备自主知识产权的氢能产业集群;中泰股份(300435.SZ):公司已在氢能源的制氢-储氢-加氢站全产业链有所布局,具备成熟的大规模制取高纯度氢的技术以及业绩,在煤制氢的深冷分离工艺段已取得国内领先地位。【免责声明】国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告的信息均来源于本公司认为可信的合法公开资料,本公司力求报告内容客观、公正,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。【风险提示】本报告只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议,须客户自主作出投资决策并自行承担投资风险。投资者应当充分考虑自身状况,并配合其他分析手段理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。投资者在进行投资决策时,须充分了解各类投资风险,根据自身的风险承受能力使用相关服务。本公司不对使用本资料涉及的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

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