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铁矿石每日报告

2022-09-23肖维、翟贺攀、吴凯航建信期货喵***
铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员:肖维021-60635725xiaow@ccbfutures.com期货从业资格号:F3011551投资咨询证书号:Z0011422研究员:翟贺攀021-60635736zhaihp@ccbfutures.com期货从业资格号:F3033782投资咨询证书号:Z0014484研究员:吴凯航021-60635735wukh@ccbfutures.com期货从业资格号:F03086042行业铁矿石日期2022年9月23日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议后市展望9月22日,铁矿石主力合约收盘价为718.00元/吨,较昨日上涨2.06%,前20空头持仓为417681.00手,较昨日减少1.27%,前20多头持仓为391648.00手,较昨日减少3.78%。22日,美联储再次加息75个基点,由于75bp的加息力度仍在市场预期范围内,加上铁矿石盘面价格在几天前已得到一定程度的反应,铁矿石盘面价格有所反弹,但近期美元指数再次进一步上升,预计盘面价格仍以震荡下跌为主。最新基本面数据显示,开工率与铁水日均产量增速放缓,或将于九月底见顶。另外,近期铁矿石国内到港量为2238.10万吨,较上周增加413.70万吨。45港铁矿石库存为13718.92万吨,较上周增加0.22%,同比增加5.25%,反应目前供给增速大于需求增速。8月房地产投资资金来源同比下降21.74%,较7月减少4.08个百分点,购置土地面积同比下降56.6%,较7月减少9.25个百分点,房地产新开工面积同比下降45.66%,较7月增加0.27个百分点,施工面积下降47.8%,较7月扩大3.53个百分点。以上最新房地产数据反应新开工和施工面积同比进一步减少,虽然房地产资金来源同比降幅在减小但购置土地面积同比降幅在进一步扩大,可以看出房地产仍旧疲软,预计后续对于钢材的需求或将进一步减少。站在铁矿石的角度,后续钢材需求的进一步减少将使得目前尚处高位的铁水、粗钢日均产量有较大的下调空间,预计旺季结束之后铁矿石将存在较大的下跌风险。 请阅读正文后的声明-3-每日报告盘面表现2022-09-22铁矿石主力合约最新数据概况日期前收盘价开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流向2022-09-22703.5703.0719.5694.0718.014.52.06757635742035191650.152022-09-21696.0696.0705.5686.5703.57.51.08826201722870-19860-0.052022-09-20705.5706.5720.0695.5696.0-9.5-1.35787733742730-24216-0.142022-09-19715.0715.0728.0705.0705.5-9.5-1.33700539766946956-0.042022-09-16722.5721.0727.5707.5715.0-7.5-1.04796082765990-15435-0.1日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度2022-09-21391648.0417681.0-14744.0-4021.0-10723.0-2.652022-09-20407039.0423051.0-10501.0-15785.05284.01.272022-09-19424198.0441366.0536.05432.0-4896.0-1.132022-09-16423662.0435934.0-14665.0-5557.0-9108.0-2.122022-09-15438327.0442269.0-4075.0251.0-4326.0-0.98 请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-5-每日报告2022-09-22铁矿石期现分析数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-6-每日报告基本面分析描述性统计:铁矿石澳大利亚月累计发货量为4709.20万吨,铁矿石巴西月累计发货量为2013.40万吨,铁矿石国内到港量为2359.60万吨,较上周增加121.50万吨,已连续增加2周。二季度淡水河谷产量为7410.80万吨,同比减少2.08%,FMG产量为5920.00万吨,同比减少8.78%,力拓产量为6863.99万吨,同比增加3.62%,必和必拓产量为6416.20万吨,同比减少1.66%。2022-09-22铁矿石供给最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-7-每日报告描述性统计:9月16日,247家钢厂高炉开工率为82.41%,较上周增加0.51%,已连续增加7周,产能利用率为88.32%,较上周增加0.87%,已连续增加7周,日均铁水产量为238.02万吨,较上周增加1.05%,已连续增加7周;9月10日,粗钢日均产量为209.82万吨,增加3.26%,已连续增加4期。2022-09-22铁矿石需求最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-8-每日报告描述性统计:9月16日,45港铁矿石库存为13718.92万吨,较上周增加0.22%,同比增加5.25%;41港铁矿石库存为13109.92万吨,较上周增加0.20%;澳洲库存为5710.78万吨,较上周减少2.19%;巴西库存为4191.16万吨,较上周增加1.20%;2022-09-22铁矿石库存最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-9-每日报告描述性统计:9月20日,62%Fe普氏价格指数为96.65美元/吨,较昨日下跌1.07%,已连续下跌3天;9月20日,1个月新加坡掉期价格为96.11美元/吨,较昨日下跌0.97%,已连续下跌5天,3个月为95.06美元/吨,较昨日下跌1.20%,已连续下跌5天,6个月为93.90美元/吨,较昨日下跌1.16%,已连续下跌3天,12个月为91.28美元/吨,较昨日下跌1.30%,已连续下跌3天,23个月为86.23美元/吨,较昨日下跌1.70%,已连续下跌3天。9月21日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为1746.00点,较昨日上涨17.00点,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为2021.00点,较昨日上涨27.00点,9月21日,图巴朗-青岛铁矿石运价为23.82美元/吨,较昨日上涨4.98%,西澳大利亚丹皮尔-青岛铁矿石运价为10.37美元/吨,较昨日上涨5.49%。2022-09-22铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-10-每日报告描述性统计:9月16日,建筑钢材总库存为923.19万吨,较上周增加21.34万吨,建筑钢材社会库存为618.69万吨,较上周增加18.75万吨,建筑钢材钢厂库存为304.50万吨,较上周增加2.59万吨。螺纹钢周产量为307.08万吨,较上周减少0.55万吨,热轧板卷周产量为309.16万吨,较上周增加1.91万吨。螺纹表观需求为289.2022-09-22铁矿石其它相关最新数据数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-11-每日报告08万吨,较上周减少32.24万吨,螺纹表观需求月累计为10222.58万吨,已连续增加32周。2022-09-22房地产相关数据 请阅读正文后的声明-12-每日报告描述性统计:8月31日,房地产本年投资资金来源累计为100817.08亿元,同比减少24.97%,单月为12046.71亿元,较上个月增加1.04%,同比减少21.74%;房地产施工面积累计为868648.52万平方米,同比减少4.54%,单月为9454.36万平方米,较上个月减少8.94%,同比减少47.80%;房屋新开工面积累计为85061.83万平方米,同比减少37.22%,单月为8995.08万平方米,较上个月减少6.72%,同比减少45.66%;本年购置土地面积累计为5400.05万平方米,同比减少49.69%,单月为854.40万平方米,较上个月减少6.90%,同比减少56.60%。数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心2022-09-22基建相关数据 请阅读正文后的声明-13-每日报告描述性统计:8月31日,基础设施投资累计值为127230.67亿元,同比增加10.37%,已连续增加6月,单月为18065.12亿元,环比增加9.72%,同比增加15.40%。描述性统计:8月,美国CPI当月同比为8.30%,较上个月下降0.20个百分点,9月,联邦基金目标利率为3.25点,此次加息75bp。数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心2022-09-22国际宏观数据分析数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-14-每日报告二、行业要闻9月22日,美联储加息75bp。9月15日,美联储公布美国8月8.3%CPI数据。9月13日,近日,国家发展改革委产业司负责同志组织召开钢铁行业专题研讨会。会上,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、中国钢铁工业协会等与会同志就钢铁行业形势、钢铁产品进出口、钢材税则号等相关议题进行了交流和研讨。2022年9月2日淡水河谷首次参加中国国际服务贸易交易会8月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会8月31日发布了中国采购经理指数。数据显示,8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于临界点,比上月上升0.4个百分点,制造业景气水平有所回升;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%,比上月下降1.2和0.8个百分点,继续位于扩张区间。8月29日,今年以来,山西省大同市按照“稳煤、优电、上新、控能”的工作思路,坚持资源与产能、产能与产量、产量与安全条件相匹配,统筹抓好矿井建设、生产组织、产能核增、项目核准、手续办理等各项工作,有序释放煤炭先进产能,稳定保障能源生产、电煤供应、发电供电。上半年,新增产能810万吨,规上工业原煤产量实现8011万吨,累计发电量约300亿千瓦时。8月29日,唐山市应急管理局督促钢铁企业建立5个程序化约束机制,加强对“双控”信息化平台运行过程的管控,不断提升“双控”信息化平台运行质量。 请阅读正文后的声明-15-每日报告【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211

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