资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-09-22 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/06 GDP:不变价:当季同比 % 0.40 4.80 7.90 2022/08 制造业PMI % 49.40 49.00 50.10 2022/08 非制造业PMI:商务活动 % 52.60 53.80 47.50 2022/08 财新PMI:制造业 % 49.50 50.40 49.20 2022/08 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.00 55.50 46.70 2022/08 社会融资规模增量:当月值 亿元 24322.00 7620.00 29893.00 2022/08 M0(流通中的现金):同比 % 14.30 13.90 6.30 2022/08 M1(货币):同比 % 6.10 6.70 4.20 2022/08 M2(货币和准货币):同比 % 12.20 12.00 8.20 2022/08 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 12500.00 6790.00 12200.00 2022/08 CPI:当月同比 % 2.50 2.70 0.80 2022/08 PPI:当月同比 % 2.30 4.20 9.50 2022/08 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.80 5.70 8.90 2022/08 社会消费品零售总额:累计同比 % 0.50 -0.20 18.10 2022/08 出口总值:当月同比 % 7.10 17.90 25.41 2022/08 进口总值:当月同比 % 0.30 2.20 32.42 2022/08 实际利用外资:当月值 亿美元 144.90 115.70 130.40 二、 商品投资参考 综合 1、当地时间9月21日，美联储再次大幅加息75个基点，将联邦基金利率的目标区间提升至3.00%-3.25%。这是美联储今年以来第五次加息，也是连续第三次加息75个基点，创自1981年以来的最大密集加息幅度。美联储此次加息已经将联邦基金利率提高至2008年初以来的最高水平。 2、美联储主席鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示，坚决致力于降低通货膨胀，承诺将通胀压低至2%；物价稳定是经济基石，缺乏价格稳定，经济就无法运转。同时，鲍威尔援引FOMC利率点阵图分化称，美联储2022年还将加息100-125个基点。不过他也强调，在某些时间节点放慢加息速度将是适宜的，加息幅度将取决于未来数据。 3、上海期货交易所公告称，经研究决定，自9月23日交易（即9月22日晚夜盘）起，燃料油期货FU2301合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二点五；锡期货SN2210、SN2211合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 4、Wind数据显示，9月21日，国内商品有30个品种基差为正值，12个品种基差为负值。其中，国际铜、棉纱、沪锡基差最大，现货较期货分别升水7650.00元/吨、3885.00元/吨、3600.00元/吨；橡胶、沪镍、锰硅基差最小，现货较期货分别贴水1305.00元/吨、700.00元/吨、156.00元/吨。 5、9月21日，国内商品期货共3个品种库存增加，29个品种库存减少。其中，DCE棕榈油库存1300手，创逾1个月新低，减少601手；DCE铁矿石库存2400手，减少2500手，变动量创逾7个月新高；CZCE棉花库存9772张仓单，创逾9个月新低，减少387张仓单，变动量创逾8个月新高；CZCE玻璃库存304张仓单，创逾1个月新低，减少8张仓单；DCE聚丙烯库存2472手，减少1086手，变动量创逾4个月新高；SHFE锌库存26967吨，创逾9个月新低，减少1208吨；CZCE白糖库存15608张仓单，创逾8个月新低，减少1948张仓单；DCE玉米库存112979手，创逾4个月新低，减少480手；DCE焦煤库存0手，刷新2013年9月以来低位，减少100手；CZCE锰硅库存19673张仓单，创逾8个月新低，减少217张仓单；INE20号胶库存53113吨，创逾9个月新低，减少3780吨，变动量创逾4个月新高；CZCE红枣库存5381张仓单，创逾9个月新低，减少349张仓单。 6、9月21日，俄罗斯经济部长表示，俄罗斯经济将在四季度见底，2022年俄罗斯GDP将下降2.9%，2024-2025年俄罗斯GDP将增长2.6%；俄罗斯今年年末失业率将达到4.5%，通胀率将达到12.4%；预计2023年乌拉尔原油价格为70美元/桶，2025年为65美元/桶；预计俄罗斯卢布将走弱。 7、欧洲央行副行长金多斯表示，近期数据表明经济大幅放缓，可能在年底左右停滞；通胀风险处于上升趋势，将继续加息，并由数据决定加息规模。 金属 1、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.28%报7659美元/吨，LME期锌跌0.94%报3099美元/吨，LME期镍涨0.56%报25000美元/吨，LME期铝跌1.89%报2203美元/吨，LME期锡跌0.38%报21100美元/吨，LME期铅跌1.44%报1853.5美元/吨。 2、上期所基本金属期货夜盘多数收跌，沪镍跌1.72%，沪锌跌0.53%，沪铜跌0.45%，沪铝跌0.43%，不锈钢跌0.12%，沪铅涨0.13%，沪锡涨0.43%。 3、国际贵金属普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1682.2美元/盎司，COMEX白银期货涨2.2%报19.605美元/盎司。虽然美元指数再度大涨至111关口上方，但黄金在地缘风险升温之际吸引避险需求。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月21日，铜库存118000吨，增加10850吨，变动量创逾2个月新高；锌库存67500吨，创逾1个月新低，减少2350吨，变动量创逾2个月新高；镍库存52434吨，创逾1个月新低，增加1026吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4885吨，创逾1年零10个月新高，增加50吨，变动量创逾1个月新高；铝库存343325吨，减少2700吨；铅库存33500吨，刷新2010年3月以来低位，减少100吨，变动量创逾1个月新高；铝合金库存2120吨，持稳于逾3个月高位，变动量创逾1个月新高；钴库存178吨，持稳于逾8年零4个月低位，变动量创逾1个月新高。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 5、当地时间9月21日，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少21.49吨，当前持仓量为14973.97吨。 6、当地时间9月21日，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.16吨，当前持仓量为952.16吨。 7、中国稀土集团与江西铜业集团签署战略合作协议，中国稀土集团资源科技股份有限公司同时揭牌，落户江西省赣州市。国资委副主任翁杰明表示，这标志着稀土产业专业化整合工作进入了一个崭新的阶段，有利于推动中国稀土集团聚集优势资源力量、进一步提高中国稀土产业集中度。 8、据上海有色网，8月份国内废旧锂电池回收共30396吨，环比小幅增加2%，废料回收折扣系数也呈上行之势。9月预计废旧锂电池回收总量将达到31901吨，环比增加4%。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，20号胶涨2.29%，纯碱涨2.26%，沥青涨2.05%，甲醇涨1.27%，橡胶涨1.26%，苯乙烯涨0.92%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.01%，热卷涨0.92%。 2、陕西省提出，加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度，加快淘汰落后煤电机组，实现重点区域的平原地区散煤基本清零。 能源化工 1、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.06%，报83.05美元/桶。布油12月合约跌0.48%，报88.97美元/桶。美元指数大涨利空油价；同时，美国能源部公布数据显示，上周EIA原油库存连增三周、汽油需求四周均值创1997年来新低。 2、国内商品期货夜盘，原油合约收涨0.51%报645.9元/桶。沪金收涨0.22%报386.24元/克，沪银收涨1.79%报4484元/千克。 3、国内成品油价格迎年内第七跌。自今日起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调290、280元，折合92号汽油下调0.23元，95号汽油和0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L估算，加满一箱92号汽油，将少花11.5元。 4、自然资源部发布报告称，2021年我国新增石油探明地质储量超16亿吨，天然气、页岩气、煤层气合计超过1.6万亿方。截至2021年底，我国石油、天然气剩余探明技术可采储量已达36.89亿吨、63392.67亿立方米。 5、英国政府宣布，将对企业用户使用的电力和天然气设定价格上限，电力优惠批发价预计为每兆瓦时211英镑，天然气优惠批发价相当于每兆瓦时75英镑。最终单价定于30日确定。 6、德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克表示，德国政府征收天然气附加费的计划不会改变，将从10月1日开始实施，具体金额为每千瓦时2.419欧分。 7、9月21日，EIA报告显示，美国上周原油出口增加2.5万桶/日至354万桶/日。上周美国国内原油产量维持在1210万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存减少689.9万桶至4.272亿桶，降幅1.59%。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨。农产品多数上涨，豆二涨1.6%，棕榈油涨1.58%，菜油涨1.53%，菜粕涨0.92%。 2、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.2%报1461美分/蒲式耳；玉米期货跌0.9%报685.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.81%报901美分/蒲式耳。 3、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货涨0.11%报17.82美分/磅，棉花期货涨3.57%报96.66美分/磅，可可期货跌0.64%报2340美元/吨，咖啡期货跌1.73%报2.2125美元/磅。 4、陕西省延长县2022年苹果“保险+期货”项目近日正式启动。近一个月以来，徽商期货、美尔雅期货、长江期货等期货机构在大豆、生猪、苹果等农产品领域积极开展“保险+期货”项目，将金融活水引入种植业、养殖业，充分保障农户基本收益。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月21日以利率招标方式开展了20亿元7天期和190亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购和400亿国库现金定存到期。 要闻资讯 1、央行金融市场司撰文指出，8月末，企业贷款平均利率4.05%，为有统计以来最低值。央行将继续深化金融供给侧结构性改革，发挥货币政策总量和结构双重功能，强化信贷政策引导作用，持续完善金融有效支持实体经济的体制机制，为我国实体经济高质量发展营造良好的货币金融环境。 2、财政部印发通知明确，自2023年1月1日起，浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖北省、黑龙江省全面推广实施预算指标核算管理，自2023年7月1日起在全国范围内统一实施。 3、国家发改委体改司副司长蒋毅表示，中国高标准市场建设体系取得新的进展，市场主体总量超过1.5亿户，其中企业4000多万户。中国已成为全球最大网络零售市场，即将成为全球最大的消费市场。 4、上海出台14条措