九九互娱2022年度中国游戏电竞圈层营销白皮书九九研究院2022年5月Poweredby99LabYouthMatters 中国游戏市场庞大销售收入保持增长形势九九研究院2021年中国游戏市场实际销售收入达到了2965.13亿元，与中国游戏市场实际销售收入及增长率2020年的2786.84亿元相比增长了6.4%，增长率较2019年九九研究院至2020年有明显下滑，但增长形势仍在保持。中国游戏市场实际销售收入增长丰亿元3,500.0037.65402786.872965.133,000.00九九研究院2,500.002308.772144.4330国内疫情缓解，宅经济刺激效应逐渐减弱；22.902036.072,000.001655.6622.98年度爆款数量同比有所减少。20.71407.02201,500.001144.81儿九研究院九九研究院1,000.007.6710500.007.666.405.320.002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年九九研究院九九研究院数据来源：中国音数协游戏工委《2021中国游戏产业授告》九研究院九九研究院@ 2022.5 99LabAll rights reserved. Do not forward without authorization.6 2021年，中国电竞市场实际销售收入增长放缓九九研究院2021年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1401.81亿元中国电子竞技游戏市场实际销售收入比2020年增加了36.24亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%，增速放缓。中国电子宽技游戏市场实际的售收入增长率1365.571401.81,400.00Q44.77451,200.0044.1640九九研究院947.2735受游戏版号发行政策限制，电竞市场收入规模增幅下降1,000.00834.38OE800.00730.5125受疫情影响，线下赛事减少，线上电竞赛事商业变现能600.00504.6014.2220力不佳；13.5400.0015九研究险受未成年人防沉迷的政策影响，电竞赛事+俱乐部运营200.00收入减少。2.6550.002016年2017年2018年2019年2020年2021年九九研究院九九研究院数据来源：中国音数协游戏工要《2021中国游戏产业报告》九研究院九九研究院@ 2022.5 99LabAll rights reserved. Do not forward without authorization.8 at.移动电竞成为电竞行业重要增长点九九研究院九九研究院中国移动电子竞技用户规模及预测中国移动电竞用户规模逐年增长，在2020年已到达3.83亿2018-2022年中国移动电子竞技用户规模及预测Users Scale and its Forecast of China Mobile E-Sports Industry from 2018 to 2022人，预计在2022年将达4.18亿人。4.053088884.183.48核心原因：3.02移动电竞职业化发展逐渐成熟，成为电竞行业的重要增长点；爆款移动电竞游戏（LOLM）产品，助推移动电竞产业人口规模增长。九矿九2018201920202021E2022E用户规模（亿人）九九研究院九数据来源：艾媒大文娱产业研究中心《2021年中国电子竞技产业运行监测报告》九研究院九九研究院@ 2022.5 99IEAll rights reserved. Do not forward without authorization.6 2021年，电竞游戏用户规模达4.89亿九九研究院九九研究院2021年，中国电子竞技游戏用户规模达4.89亿人，同比增中国电子竞技游戏用户规模及增长率研究院长0.27%，对比2020年电子竞技游戏用户规模增速放缓中国电子竞技用户规模增长率600.0025核心原因：万)500.0021.11487.86489.16EDG夺冠促进了电竞游戏用户规模的增长；444.9320428.232022年，伴随电竞入亚热潮，电竞产业用户规模将迎来400.00IN364.4215新一轮增长。300.00200.00儿九研究院九九研究院100.000.270.002016年2017年2018年2019年2020年2021年九九研究院九九研究院数据来源：中国音数协游戏工委《2021中国游戏产业报告》九研究院九九研究院@ 2022.5 99LabAll rights reserved. Do not forward without authorization.10 EDG夺冠引爆话题量和关注度九九研究院九九研究院2021年电竞行业信息量波动较大，较为突出的点位于九九研究院九九研究院11月7日，单日信息量达到938.17万条。经分析，11月7日凌晨，在《英雄联盟》S11全球总决赛中，EDG2021年电子竞技全网信息量走势图3：2战胜DK，赢得S11总冠军。该事件掀起舆论狂欢1000.075900.07§QOOT机HRKPLEDG战所孕博美热潮，60余个话题登上各个社交平台热搜榜，累积在800.077700.07)2021LPL人气从严发微联股511全球榜时长达469.7小时，其中，微博话题#EDG夺冠#在600.075S00.07和享排美百位榜时长达8小时，话题阅读量突破37.5亿次。400.07)30.07y传新年酒动200.07y分析：100.07A端游头部游戏《英雄联盟》的顶级赛事S赛上EDG夺冠，令爱国情怀和英雄联盟自身及战队自身的热练一全网信息量线性(全网信息量）度全面爆发。视热点研究院九九研究九研究院九九研究院All rights reserved. Do not forward without authorization.@ 2022.5 99Lab11 电竞入亚电子竞技成为2022年杭州亚运会正式项目九九研究院九九研究院杭州2022年亚遥会从2017年春，亚洲奥委会确定将电子竞技项目作11-5 15:27来自 IPhone客户端为2018年和2022年亚运会表演项目之一。#杭州亚运会电竞项目公布#杭州亚运会电子竞技小项设置正式公布！英雄联盟、王者2021年秋，经历了整整四年多的跨度。近二十年荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFAOnline4等8个项目入选。经过亚洲电子竞技联合会、亚奥理事会、国家体育总局多方的发展中，电竞不断证明自己，逐渐成为主流文化。商议，综合考虑竞技规则的公平性、内容的价值取向、国际影响力和宣传推广等因素，最终确定入选项目。并拼宽一切共宽亚洲#分析：杭州亚通会电亮小票电竞入亚意味着电子竞技这项运动得到了官方的认可，从一开始大环境对电竞的态度不友好九硕到如今受到广泛的关注。这之间的转变对普通玩家来说，电竞入亚算得上是一次“圆梦”九研究院九九研究院@ 2022.5 99LabAll rights reserved. Do not forward without authorization.12 PART 2九九互娱游戏电竞用户洞察 1中国文化游戏，！电竞产业极具潜力，让玩家对优秀游戏及产品更新始终保持较高热情电竞国际化中国文化输出永劫无间981ent / 3行: 网量销量发售时间 2021年06月2日700万14亿WORLDMPIONSHIP国游霸榜年格营thp2 (多%内B, eE 等)鬼谷八荒°2永劫无间全球冠军赛SIFUSteam390万2.5亿snaris8op100杭州亚运会戴森球计划963法国游戏：190万1.6亿2855/90/9MLBB全球冠军赛全球销量破百万4op100地方政策推动北京国家体育总局和文化部国际国家政策助推文化出海《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》《体育产业“十三五”规划》建成国际网络游戏之都总目标《“十三五”时期文化产业发展规划》国内“未成年人保护“政策造成并将中国电竞事业由限制朝着引导和扶持的方向发展影响上海：建成全球电竞之都社会认可度逐渐提高@ 2022.5 99IEAll rights reserved. Do not forward without authorization. 玩家对游戏种类喜好趋于多元化开究院横版过关角色扮演九九研究院面积：游戏销量内外：规模成本红色：国产游戏蓝色：国外游戏九九研究院FHESTEURISINGWenp九研究院第三人称动作九九研究院欧据来源：2021年9月至2022年3月，Steam官方商店页面，微戏工作室及发行商官网信息赛车竞速@ 2022.5 99IE 游戏内容趋于多元化九九研究院九九研究院思考深刻品类细分涉猎广泛?九九研究院九九研究院更深品更细更广对游戏的思馨更加深刻游戏内客多元化九院相比于早期的简单教学和实况流程，越来越多的创作者开始积极挖掘游戏中的历史背景、文献出处、哲学思考、行业现九研究状等深层次内容。玩家群体不再像产业早期那样背负急于为游戏正名、渴望认可等包获，而是可以自由进行创作和交流。由此带来的流量收益也随着游戏产业的升级越发可观。九研究院@ 2022.5 99IEAll rights reserved. Do not forward without authorization.16 MOBA和FPS仍是玩家心头好九九研究院九九研究院根据调研显示，MOBA（动作即时战略游戏）和FPS（第一人称射击游戏）仍是最热门的游其实什么都玩，但更偏向于竞技类游戏像是戏类型，在本次调研中两类名列前茅。其中MOBA的英雄联盟，FPS的CS:GO等等TPS（第三人称射击游戏）的游戏玩家与FPS玩家有大部分重叠。九研究院九九研究院游戏电竞圈层用户游戏类型偏好情况FPS（第一人称射击游戏）62%九九研究院九研究院MOBA（动作即时战略游戏）73%TPS（第三人称射击游戏）48%PZG（休闲益智游戏）39%九九研究RPG（角色扮演游戏）18%数据来源：九九研究院2021年3月定向调研@ 2022.5 99IEAll rights reserved. Do not forward without authorization.17 年度花费5000元以内是用户主流消费水平根据调研显示，游戏电竞用户在游戏上的消费年度在游戏上的消费情况水平主要集中在0-5000元之内每年，值得一提6% 3%的是有部分玩家因为疫情原因导致在游戏上的花费比以前要高出一大截。21%42%28%=九研究院年度消费500元以内，用于购买喜欢的游戏■0-500元■500-2000元=2000-5000元5000-8000元－10000+元九研究院年度最高2020年花了6k+，因为疫情困在家里不肯出去属于是上头消费很少消费，主要还是看是不是特别喜欢，如果是特别喜欢的还是会去为此花钱，不过今年花费还是为0数据来源：九九研究晚2021年3月定向调研九九研究院@ 2022.5 99IEAll rights reserved. Do not forward without authorization.18 游戏电竞圈层用户消费形式以游戏内充值为主圈层用户主要的消费形式以游戏内充值为主，值得关注的是购买正版游戏玩家数量较往年提升明显，：大致划分为：购买游戏皮肤、购买游戏通行证、购买游戏装备。其中皮肤购买是玩家们最为常见的消费形式。九九研究游戏相关消费形式70%60%50%开究院30%九研究院20%5%九九购买正版游戏购买游戏内皮肤购买游戏内通行证购买游戏内装备游戏直播打赏游戏陪玩代练数据来源：九九研究院2021年3月定向调研九研究院@ 2022.5 99IEAll rights reserved. Do not forward without authorization.19 大多数圈层用户对游戏衍生品并无购买意愿研究院根据调研显示，玩家对于游戏衍生品意愿并不强烈，少部分人群会因为某个事件而购入相关游戏衍生品九九研究院九九研究院九九研究院我对游