不啻微芒，造炬成阳：©2022.8 iResearchInc. 中国低代码行业研究报告 2©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS趋势洞察市场规模应用渗透发展路径发展背景长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，仍需保持创新动力，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。低代码更强调敏捷开发的能力，以此为基础不断向更加自动化、智能化的技术融合形态演进，从表单驱动、模型驱动向数据驱动演进。无代码则更强调产品的易用性和用户体验，不断从广度和深度上拓展产品的高阶能力，使得产品易用性和功能性更为强大。低代码在不同应用场景的渗透率受产品功能覆盖度和应用场景复杂度两方面共同影响，中小企业一般业务场景由于需求简单，且通用性较强，低代码渗透较早，应用覆盖更为全面，随着产品技术积累和需求侧认知提升，不断由中小企业个性化场景、中大型企业创新应用场景、中长尾场景向中大型企业核心业务系统渗透。低代码行业经历了2017-2020年的快速发展阶段，市场增速开始有所放缓，在企业数字化转型及疫情的助推下，2021年低代码行业市场规模达到27.5亿，增长速度为72.4%，预计未来4年复合增速达到44.1%，2025年中国低代码行业市场规模将达到118.4亿。趋势一：应用场景延伸，接力工业互联网渗透最后一公里，加速与实体经济融合。趋势二：技术融合加速，与技术板块融合深度增加，横向扩展平台能力纵向加深业务交互。趋势三：聚合平台入局破局零和博弈，聚合生态共推低代码行业水涨船高。 3踏浪：低代码与企业数字化1露华：低代码的发展路径2越山：低代码困境与破局3掘金：低代码的投资逻辑4落地：低代码典型案例展示5凌云：低代码整体发展展望6 4©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn企业数字化发展进程技术栈与意识层铺垫落成，企业转型诉求由积极转为必备企业数字化一般指将云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术应用到企业的组织与业务运营中，做到企业与数据相互融合，进而为资产与客户管理提供更高效决策的过程。2000年，数字化关键技术商用时代开启，企业数字化迎来生长春雨。2016年G20杭州峰会首次提倡数字经济发展后，鼓励企业数字化转型的政策接踵而至，同时期关键技术商用普及，企业数字化概念全面覆盖。2019年末疫情爆发，线上办公与远程协同需求激增，催生健康码使用等大量数字化应用场景，各行业企业数字化转型案例涌现，企业数字化需求迎来高潮。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码与企业数字化发展进程数字技术基础萌芽时代企业初步信息化时代企业数字化五大技术商用，企业数字化概念兴起政府初引导，企业数字化概念全面普及企业数字化需求爆发期香农定理打下数字技术基础云计算概念正式提出•大数据元年•区块链2.0时代开始•物联网商用•人工智能商用G20杭州峰会首提数字转型倡议2016多政策发布，鼓励工业互联网发展，加速企业数字化转型疫情爆发，线上办公、远程协同需求激增，企业运营受到挑战2015201320061940计算机、人工智能、光纤通信、汇编语言、互联网等基础技术纷纷浮现ERP、BPM、电子商务等兴起1940199020002016202020222011Gartner首提数字化转型2014Forrester正式提出”低代码”（Low-Code)概念Gartner提出aPaaS与iPaaS概念20182018万物互联时代，企业数字化更上一层楼新基建开始密集部署，数字化技术发展成熟，政府进一步多政策鼓励数字转型20195G牌照颁发，中国数字化联盟成立2020疫情爆发，中央企业数字化发展研究院建成 5©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn低代码开发降本增效成果显示低代码与企业数字化短期拉低数字化门槛，长期提升创新动力与技术自主性低代码易用性将企业数字化转型的时间与金钱成本门槛拉低后，其流程设计的环节在将企业运转机制落实到“白纸黑字”的过程中帮助企业进一步完善业务或组织运转流程。长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，仍需保持创新动力，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。加速企业数字化加速企业创新低代码为企业数字化提供成本与创新双驱动Ø开发自主可控，能快速响应、紧跟变化，降低长期竞争中淘汰风险开发效率40%-90%开发成本70%-90%IT部门/软件公司新想法落地赋予员工开发技能，加速创新想法落地业务部门新想法落地低代码自行搭建/后期优化升级•短期：降低企业时间金钱双成本数字化门槛学习使用后期反馈运维/升级•长期：更高效开发软件，打造自有开发能力帮助发现缺失环节，及时弥补业务流程个性化/优化/简化落实过程中优化环节逻辑关系多回合交流反馈传统实现方式低代码实现方式ØIT人员：低代码将可复用代码打包为组件，更方便复用，降低开发时间Ø业务人员：可视化开发赋予其软件搭建能力，省去定制开发费用或专业IT人员雇佣费用低代码核心能力降低数字化门槛，抚平企业数字化转型需求流程设计倒逼企业业务与组织流程完善，打好数字化底层基础业务/组织管理单环节数字化用户操作流程梳理环节串联低代码开发起点：流程设计流程完善机制业务部门 6©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn225632804769681295501268339.9%45.4%42.8%40.2%32.8%30.6%202020212022e2023e2024e2025e整体云服务市场规模（亿元）整体云服务市场增速（%）低代码行业内围发展动力：开发供给侧技术规模与API标准化程度提升，易调用赋能低码产品升级2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。云服务已在供给端形成较为稳固的市场格局，上云与用云成为需求侧的共识，为其他科技的发展奠定基础。本盛末荣，在云计算的支持下，大数据、区块链、人工智能、物联网等技术发展进一步完善，预计到2024年AI开放平台市场规模将达到580亿，API也进入REST架构时代，向着标准化稳定化趋势前进。API与各技术的齐头并进使得多种技术资源输出更加便捷，客户和普通大众可以在低代码平台上使用企业通过API输出的技术资源来完成各自的产品和服务开发。这并不需要付出大量的研发成本及时间就可使低代码产品能力的发展更上一层，增强产品的易用性与客户的使用体验，推动整个行业进入新的增长曲线。来源：《2022年基础云服务行业数据报告》、《2021年中国云原生AI开发平台白皮书》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云共识：2020-2025年中国整体云服务市场规模及增速20192024e104580智能技术通过API输出更便捷企业技术资源：AI、云服务...需求方调用API发布低码产品单体架构时代内部服务调用：企业内部系统集成，服务器和浏览器短暂连接API 1.0时代SOA架构时代面向服务的构架：跨平台对接，明确定义服务接口API 2.0时代REST架构时代开放平台时代：云平台对接，分布式应用构架API3.0时代低代码厂商搭乘技术发展顺风车ØAI开放平台增长：2019与2024年AI开放平台市场规模比较ØAPI3.0时代已至，从简单系统集成至平台化连接发展CAGR=41%AI开放平台市场规模（亿元） 7©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn低代码行业内围发展动力：开发需求侧企业数字化陷结构僵局，大比例企业亟须避免时间机会成本企业数字化是开发需求侧的热门动向，然而数字化在项目实施周期与战略实施程度上的表现不尽如人意。在企业数字化项目实施周期上，七成企业数字化项目实施周期处在1年到1.5年之间，并且多数短周期的数字化项目属于简单开发类别，企业级项目的快速开发需求仍未满足。企业数字化策略发展阶段上，图中横轴从左向右数字化战略成熟度不断提高，但企业数量分布呈双峰现象，头部与尾部阶段的分布集成程度相似，因而仍需工具来推进战略级别距离并让峰值向着战略高度成熟期前进，以达到结构优化的理想局势。综上所述，这种局势推动了低代码工具的闯入，在优化企业数字化转型数量分布结构的同时，压缩企业数字化转型的时间机会成本，即：当前完成数字化转型对企业带来的收益要成倍于几年后企业完成数字化转型带来的收益。来源：清华大学全球产业研究院，N>=50，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：IDC，2021年5月，亚太地区（不包括日本），N=317，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10.6%37.2%31.9%8.5%8.5%1.1%2.1%0.5年以内0.5年-1年1年-1.5年1.5年-2年2年-2.5年2.5年-3年3年及以上占比（%）2020年企业数字化项目实施周期开始阶段：数字化转型措施为战略层，与企业策略断层起步阶段：数字化转型措施在业务重要环节中采取，与企业策略有部分连接初级阶段：数字化转型策略与企业策略挂钩但仅有短期目标中级阶段：数字化转型策略实施时长超过现财年并有长期目标和变革管理高级阶段：对于通过使用数字化转型策略创新业务来改变市场与客户有长期的投资计划2021年APEJ企业数字化转型阶段评估8.0%38.0%18.0%30.0%6.0%开始阶段起步阶段初级阶段中级阶段高级阶段占比（%） 8©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2022.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn低代码行业内围发展动力：人员结构人才供需缺口短期难补，价格攀升成供给替代品“磁吸力”在中国2022年春季的互联网主要技术方向招聘需求统计中，岗位规模同比增幅在20%至90%之间，企业对IT人才的需求仍盈千累万，但是人才供给侧却存在着人才结构失衡现象。高端人才稀缺，低端人才虽有冗余但因岗位价值不高，薪资较低，招聘依旧困难，“招聘难”在高低两端均有凸显。显然，来自供给端的阻力使得供需的秤杆无法平衡，人才资源的相对缺口使得工资上涨，企业IT成本上升，攀升的价格对供给曲线的右移有着强大的吸引力，即提升数量便可获得更多利润。然而，人才培养的周期较长，难以快速完成市场的供需自我调节机制，缺口为供给替代品出现提供动力以抚平需求达到市场供需平衡。综