【消费】速冻板块近期调研更新：【千味央厨】大客户拓展和品类延展+经销商体系完善逻辑持续演绎1、大客户延展：新增瑞幸3-4款新品，盒马4款新品，Tims若干新品等2、经销商：大力拓展销售人员，赋能渠道和经销商，搭建完善经销商体系【立高食品】渗透率不断提升，场景拓展加速1、渗透率提升：新客户拓展+原有客户加大使用比例2、场景延展：中式快餐连锁（寻找纯增量业务采购冷冻烘焙产品），夜市经济糕点（从经销商统一拿货，为公司贡献10%收入量）3、竞争格局：未来1-1.5年内奥昆能保持龙头地位，供应链、渠道能力、销售团队的优势持续发挥4、原材料压力边际放缓：6-7月油脂价格下降40%【安井食品】预制菜业务持续发力，主业回归增长中枢1、预制菜：安井的供应链和渠道优势持续放大，看好预制菜业务在营收和利润端的贡献2、速冻丸子、米面回归增长中枢：在下游餐饮开店放缓的情况下，Q1Q2仍能保持10-15%增长【巴比】开店速度不及预期，团餐持续高增今年受大环境影响异地扩张和收并购的增长没有很好的延续，上半年团餐表现佳，未来2-3年可以维持高增速。