世界棉花市场的近期趋势和前景以及政策发展 世界棉花市场的近期趋势和前景以及政策发展联合国粮食及农业组织罗马，2021 年 所需引用：粮农组织。 2021. 世界棉花市场和政策发展的近期趋势和前景。罗马。 https://doi.org/10.4060/cb3269en本信息产品中使用的名称和材料的呈现方式并不意味着联合国粮食及农业组织 (FAO) 对任何国家、领土、城市的法律或发展状况表示任何意见或地区或其当局，或关于其边界或边界的划定。提及特定公司或制造商的产品，无论它们是否已获得专利，并不意味着这些产品已获得粮农组织的认可或推荐，优先于未提及的其他类似性质的产品。本信息产品中表达的观点是作者的观点，不一定反映粮农组织的观点或政策。国际标准书号 978-92-5-133951-0© 粮农组织，2021 年最后更新时间：2021 年 11 月 18 日保留一些权利。本作品在知识共享署名-非商业性-相同方式共享 3.0 IGO 许可下提供（CC BY-NC-SA 3.0 IGO；https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode）。根据本许可的条款，只要该作品被适当地引用，该作品可以被复制、重新分发和改编用于非商业目的。在使用本作品时，不应暗示粮农组织认可任何特定组织、产品或服务。不允许使用粮农组织标志。如果作品被改编，则必须根据相同或等效的知识共享许可进行许可。如果创建此作品的翻译，则必须包括以下免责声明以及所需的引用：“此翻译不是由联合国粮食及农业组织 (FAO) 创建的。粮农组织不对本翻译的内容或准确性负责。原[语言]版为权威版。”除非本协议另有规定，否则根据许可协议产生的无法友好解决的争议将按照许可协议第 8 条的规定通过调解和仲裁解决。适用的调解规则将是世界知识产权组织的调解规则 http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules 并且任何仲裁将根据联合国委员会仲裁规则进行国际贸易法（贸易法委员会）。第三方材料。希望重复使用本作品中归属于第三方的材料（例如表格、数字或图像）的用户有责任确定该重复使用是否需要许可并获得版权所有者的许可。因侵犯作品中任何第三方拥有的组件而引起的索赔风险完全由用户承担。销售、权利和许可。粮农组织信息产品可在粮农组织网站（www.fao.org/publications）上获取，并可通过publications-sales@fao.org 购买。商业用途申请应通过以下方式提交：www.fao.org/contact-us/licence-request。有关权利和许可的查询应提交至：copyright@fao.org。封面照片：©FAO/Swiatoslaw Wojtkowiak 3内容。前言七致谢九缩略语X第 1 章世界纤维和棉花市场。1一、世界纤维和棉花市场31.1 世界纤维市场31.2 技术的作用101.3 身份棉111.4 全球棉花市场未来趋势14第二章棉花主要生产国和消费国的发展152.1 随着国家储备下降和工厂使用向西方转移，中国产量上升172.2 印度农民应对更高的支持价格182.3 巴基斯坦棉花生产受到病虫害的影响192.4 中亚土地转向粮食生产202.5 土耳其棉花生产向 GAP 地区转移222.6 孟加拉国：从纺纱到服装组装的全面整合232.7 越南：消费指数增长242.8 亚洲其他地区：混合工厂使用趋势242.9 美国棉花面积扩大252.10 墨西哥：受益于供应链多元化252.11 巴西玉米产量下降，导致棉花种植面积增加262.12 阿根廷单产上升272.13 法语国家非洲棉花产量创历史新高282.14 撒哈拉以南非洲法语区以外的低产292.15 埃及和苏丹棉花产量恢复292.16 澳大利亚依赖水302.17 欧盟收益率横盘整理31第三章主要棉花生产国的政策工具353.1 全球对棉花的支持373.2 中国383.3 欧盟403.4 印度403.5 土耳其413.6 美利坚合众国413.7 乌兹别克斯坦443.8 其他国家44第 4 章纺织产品需求变化及其对棉花最终用途的影响464.1 棉花价格及棉涤相对价格494.2 纺织服装制造业：产量大/利润低/财务压力514.3 可持续性534.4 合并534.5 政策一致性/行业协调544.6 结论55词汇表56参考58 iv数字图1。世界天然纤维产量（3200 万吨2018)3图 2。世界纤维产量（1.1 亿吨2018)3图 3。世界纤维利用5图 4。棉花在世界纤维中的份额利用5图 5。世界棉花生产5图 6。世界棉花区域6图 7。世界棉花屈服6图 8。世界棉花产量(2018/19)7图 9。世界棉纺厂利用8图 10。Cotlook A指数8图 11。2011/12 年棉纺厂使用量的变化2018/198图 12。美国纺织服装进口9图 13。Cotlook A 指数，名义和实际价格9图 14。Cotlook A 指数：季节内点差10图 15。美国棉产量11图 16。身份棉生产12图 17。世界认证有机棉生产12图 18。BCI 占国民生产总值的比例2017/1813图 19。世界棉花生产14图 20。世界棉纺厂利用14图 21。棉花产量（平均2016/17-2018/19)17图 22。中国棉纺厂利用18图 23。同比变化 H-4MSP18图 24。印度棉纺厂利用19图 25。棉纺厂使用份额(2018/19)19图 26。巴基斯坦生产19图 27。巴基斯坦农作物收入 (2011-12 =100)20图 28。乌兹别克斯坦棉布20图 29。中亚棉花平均产量(2016/17-18/19)21图 30。乌兹别克斯坦棉布22图 31。土耳其棉屈服22图 32。世界棉花进口份额(2018/19)23图 33。孟加拉棉纺厂利用23图 34。越南棉纺厂利用24图 35。棉布出口25图 36。巴西收获区域26图 37。巴西棉屈服26图 38。巴西棉布27图 39。世界棉花出口份额(2018/19)27图 40。产量、面积和产量阿根廷27图 41。讲法语的非洲棉布28图 42。布基纳法索棉布28图 43。撒哈拉以南非法郎区非洲29图 44。北非棉布30图 45。棉花区在澳大利亚31 5图 46。欧盟棉花31图 47。棉花产量32图 48。欧盟棉花进口来源地（2017/18）32图 49。支持棉花占世界棉花产值的百分比37图 50。中国棉花贸易38图 51。中国棉花期末库存39图 52。美国在陆地棉上的支出42图 53。平均纤维价格50图 54。涤棉平均差50图 55。美国消费者价格指数 (1983=100)53表表格1。世界纤维生产4表 2。对全球棉花和经合组织国家农业总量的支持估计37表3。美国服装价值链的利润52 7前言棉花部门对许多发展中国家的经济做出了重大贡献，尤其是最不发达国家。它是全球数百万农村小农的主要生计和收入来源。 2019 年，世界棉花产量约为 460 亿美元，而全球贸易额为 150 亿美元。此外，棉花产业在 75 个国家雇佣了约 1.5 亿人，使棉花产业成为实现 2030 年可持续发展议程的关键贡献者。棉花行业的社会经济重要性强调了了解市场驱动因素以及识别未来挑战和机遇的必要性。对棉花的需求取决于对纺织品的需求。在过去十年中，纺织品利用率稳步上升，主要受人口和收入增长的推动，主要是在发展中国家，特别是在亚洲。此外，在可持续发展趋势的推动下，近年来对天然纤维的需求显着扩大，为棉花提供了更多的市场机会。据估计，世界棉花的 15% 是根据某些可持续性标准生产的。尽管有这些积极的前景和机遇，棉花在全球纺织纤维消费中的份额继续徘徊在 27% 左右，而在 1960 年代至 1970 年代期间占接近 60%。在技术进步的帮助下，对人造纤维，尤其是聚酯纤维的强劲需求解释了棉花市场份额的下降。出于多种原因，棉花是粮农组织的一个重要部门。它是许多国家创造价值的主要引擎和经济增长的驱动力。棉花是数百万小农、工人及其家庭的重要生计手段，提供就业和收入，并为世界上一些最贫穷的国家吸引出口收入，帮助他们支付粮食进口费用。众所周知，棉花种植区的粮食产量有所增加。这是因为棉花产生的收入使个人和社区能够满足他们的粮食安全并改善他们的营养状况。因此，棉花为实现 2030 年可持续发展议程和可持续发展目标 (SDG) 做出了重大贡献。棉花的生产和贸易有助于减少极端贫困（SDG 1）和实现零饥饿目标（SDG 2）。此外，该部门通过增强主要参与棉花采摘和加工及其产品营销的妇女的权能，为可持续发展目标 5 做出贡献，并通过促进包容性和可持续的经济增长以及就业和体面工作，为可持续发展目标 8 做出贡献。如果该行业要充分发挥其在支持经济增长和可持续发展方面的潜力，棉花在生产和需求方面都面临着许多不确定性，需要妥善解决这些不确定性。 越来越多的证据表明棉花生产对土地、水和生态系统的可持续利用的影响。 面对世界许多地区土地和水资源的减少，必须制定应对这些负面外部性的战略。 虽然很明显，棉花供应的扩大必须来自农场一级的生产力提高，但同样重要的是，必须在价值链的各个阶段实现收益。 显然，农场生产力低下，特别是在西非的棉花生产国，即所谓的棉花 4（或 C-4）国家（贝宁、布基纳法索、乍得和马里），构成了另一个需要特别注意的重大挑战。 此外，公共政策的反复变化并没有为促进该部门的投资创造有利的经济环境。 在一些主要生产国尤其如此，例如库存政策、边境措施、投入补贴和对国内纺织业的支持等方面的频繁变化。 另一个挑战是由于零售价格停滞和生产成本上升，纺织品和制造商面临的价格成本压力。其结果是一场通过整合建立规模经济的竞赛。 棉农的选择有限，但要适应这种经济环境，其特点是棉花价格反复下跌和市场波动剧烈。 八需要调动创新技术和资源，以确保该部门保持活力，并继续成为该地区收入和整体经济发展的良好来源。正如粮农组织总干事屈冬玉在 2019 年 10 月在 WTO 总部举行的世界棉花日活动中强调的那样，该部门在价值链的所有阶段都达到最高的可持续性标准至关重要。我们需要以不同的方式做事，探索创新方法和新想法，并以有利于穷人的结果为目标。本报告探讨了影响国际棉花市场的主要市场、贸易和政策驱动因素。该分析旨在为政策制定者、国家规划机构、区域和国际组织以及其他利益相关者提供有关棉花行业政策、战略和投资需求的信息。此外，报告分析了可能影响棉花市场发展前景的潜在经济和结构因素，特别关注主要的国际和地区生产商。该报告讨论了影响市场的主要趋势，包括人造纤维和棉纤维之间的关系，以及技术可以在多大程度上改变这种关系。这有助于在政策和投资战略的制定和执行过程中为各级决策过程提供信息和支持，以确保更高效、更具包容性、弹性和可持续的棉花部门。Boubaker Ben-Belhassen，粮农组织市场和贸易司司长 9致谢本报告由粮农组织市场和贸易司（EST）编写。分析和撰写报告由高级经济学家 (EST) El Mamoun Amrouk、经济学家 (EST) Georgios Mermigkas 和国际棉花咨询委员会 (ICAC) 前执行董事 Terry Townsend 进行。顾问 (EST) Alice Fortuna 提供了统计支持。作者感谢粮农组织市场和贸易司司长 Boubaker Ben-Belhassen 的全面指导和支持。作者还感谢 Ettore Vecchione 和 Jonathan Hallo 的报告设计，以及 Araceli Cardenas 的生产支持。还要感谢 Laura Utsey 对报告的复制编辑。本报告所载分析得益于粮农组织在 2019 年 10 月日内瓦世界贸易组织（WTO）总部庆祝世界棉花日期间举办的会外活动中的讨论。粮农组织总干事屈冬玉博士出席了此次活动。 缩略语脑机接口更好的棉花倡议中国自由贸易区中美洲自由贸易协定CCI印度棉花公司甲基丙烯酸甲酯非洲制造的棉花消费