资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-08-12 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/06 GDP:不变价:当季同比 % 0.40 4.80 7.90 2022/07 制造业PMI % 49.00 50.20 50.40 2022/07 非制造业PMI:商务活动 % 53.80 54.70 53.30 2022/07 财新PMI:制造业 % 50.40 51.70 50.30 2022/07 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.50 54.50 54.90 2022/06 社会融资规模增量:当月值 亿元 51733.00 28358.00 37017.00 2022/06 M0(流通中的现金):同比 % 13.80 13.50 6.20 2022/06 M1(货币):同比 % 5.80 4.60 5.50 2022/06 M2(货币和准货币):同比 % 11.40 11.10 8.60 2022/06 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 28100.00 18900.00 21200.00 2022/07 CPI:当月同比 % 2.70 2.50 1.00 2022/07 PPI:当月同比 % 4.20 6.10 9.00 2022/06 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 6.10 6.20 12.60 2022/06 社会消费品零售总额:累计同比 % -0.70 -1.50 23.00 2022/07 出口总值:当月同比 % 18.00 17.90 19.18 2022/07 进口总值:当月同比 % 2.30 1.00 28.29 2022/06 实际利用外资:当月值 亿美元 245.80 133.00 193.80 二、 商品投资参考 综合 1、上期所副总经理陆丰表示，有序推进成品油、天然气期货和原油ETF等金融工具的研发，加快上市合成橡胶期货和期权、石脑油期货等，为全产业链客户构建完善的风险对冲工具体系，吸引更多样化、国际化的境内外各类交易主体参与上海期货市场的价格形成。 2、美国7月PPI环比下滑0.5%，为2020年4月来首次录得下滑；同比则上升9.8%，均低于经济学家预期。核心PPI环比上升0.2%，同比上升7.6%，也都弱于预期。 3、美国上周初请失业金人数增加1.4万人至26.2万人，连续第二周上升，并保持在去年11月以来的最高水平附近，表明劳动力市场在持续走缓。 4、新加坡第二季度季调后GDP终值环比意外萎缩0.2%，同比增长4.4%，均低于经济学家预期。新加坡下调2022年GDP增长预期至3%-4%，此前预期为3%-5%。 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 5、阿根廷央行加息950个基点至69.5%，创近3年最大加息幅度。 6、墨西哥央行加息75个基点至8.5%，符合市场预期。 金属 1、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1805.5美元/盎司，COMEX白银期货跌2.3%报20.265美元/盎司。 2、伦敦基本金属集体收涨，LME铜涨1.31%报8191.5美元/吨，LME锌涨1.33%报3656.5美元/吨，LME镍涨5.02%报23620美元/吨，LME铝涨1.1%报2517美元/吨，LME锡涨3.7%报25450美元/吨，LME铅涨1.08%报2197美元/吨。 3、上期所基本金属期货夜盘多数收涨，沪镍涨4.80%报182030元/吨；沪锡涨3.61%报205930元/吨；国际铜涨1.40%报55850元/吨；沪铜涨1.22%报62860元/吨；沪铅涨0.79%报15290元/吨；沪锌涨0.54%报25315元/吨；沪铝跌0.40%报18655元/吨。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月11日，铜库存131575吨，增加5050吨；铝库存279125吨，刷新2010年3月以来低位，减少3575吨；铅库存39300吨，增加500吨；锌库存74600吨，增加500吨；锡库存4015吨，创逾1年零8个月新高，增加25吨；镍库存56286吨，增加42吨；铝合金库存2120吨，持稳于逾1个月高位；钴库存192吨，持稳于逾8年零3个月低位。 5、受市场担忧情绪缓和、需求回暖等因素影响，近期铜价出现反弹。上海有色网数据显示，电解铜价格重新站上6万元/吨。业内人士表示，下半年风光基地项目建设发力，有望拉动电缆电线需求，增加铜的消费量。据上海有色网数据，电解铜价格自7月15日以来开启反弹，目前已连续多个报价日上涨，最新报价为62505元/吨。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，LPG涨2.82%，燃油涨2.81%，玻璃涨2.57%，纯碱涨1.83%，短纤涨1.45%，沥青涨1.17%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.23%，焦炭涨1.98%，螺纹钢涨1.23%，热卷涨1.11%。 2、国际煤价飙涨、煤炭出口增加导致印尼政府与煤企再生“矛盾”。印尼能源和矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫表示，因29家煤炭出口公司未能满足国内市场义务（DMO），将面临政府处罚。涉事出口商将被禁止访问矿产在线监测系统（MOMS）的在线出口功能。 能源化工 1、国内商品期货夜盘，原油合约涨3.22%报701.2元/桶。沪金跌0.14%报390.16元/克，沪银跌1.4%报4451元/千克。 2、国际油价全线上涨，美油9月合约涨2.24%，报93.99美元/桶。布油10月合约涨1.95%，报99.30美元/桶。 3、8月11日，印度政府消息人士表示，印度将再次审查石油产品暴利税。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 4、IEA月报：上调2022年全球石油需求预测至9970万桶/日，随着天然气危机促使消费者转向燃油，石油使用量增加；预计2022年全球石油供应将增加480万桶/日至1亿桶/日；到2022年第四季度，全球石油需求增长预计将从2022年第一季度的510万桶/日放缓至仅4万桶/日；预计2023年全球石油需求将增加210万桶/日，超过新冠肺炎爆发前的1.018亿桶/日。 5、8月11日，IEA月报显示，7月份全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平，达1.005亿桶/日；俄罗斯7月石油出口量下降11.5万桶/日，从年初的约800万桶/日降至740万桶/日；俄罗斯石油供应量的减少比此前预测的更为有限；6月份全球石油库存减少了500万桶。预计2023年全球石油供应量为1.017亿桶/日。 6、8月11日，德国总理朔尔茨表示，德国的天然气储量将比去年更充足，将说明扩大核电使用的可能性，减税自然是帮助公民一揽子计划的一部分。 7、欧佩克月报显示，2022年全球原油需求增速预测为310万桶/日，此前预期为336万桶/日；2023年全球原油需求增速预测为270万桶/日，此前预期为270万桶/日；全球石油市场本季度将出现过剩。 8、欧佩克公布的月度原油市场报告显示，2022年全球经济增长预测为3.1%(此前预测为3.5%)，2023年全球经济增长预测为3.1%(此前预测为3.2%)。此外，2022年全球原油需求增速预测为310万桶/日(此前为336万桶/日)，2023年全球原油需求增速将进一步放缓至270万桶/日(此前为270万桶/日)。 9、EIA天然气报告显示，截至8月5日当周，美国天然气库存总量为25010亿立方英尺，较此前一周增加440亿立方英尺，较去年同期减少2680亿立方英尺，同比降幅9.7%，同时较5年均值低3380亿立方英尺，降幅11.9%。 10、当地时间8月11日，土耳其能源和自然资源部长德恩迈兹称，土耳其和俄罗斯已经达成原则性协议，将使用卢布支付部分俄罗斯天然气，供气时间和供气价格将于近日确定。同时，双方正在讨论用土耳其里拉支付部分过境运输费用的可能。 本月5日，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安在索契举行会晤。双方商定两国开始使用卢布结算部分俄对土天然气供应。 11、高盛能源研究主管Damien Courvalin周四表示，美国汽车协会(AAA)数据显示，汽油零售价格刚刚跌破4美元/加仑，但年底前可能升至5美元/加仑。同时，至于原油价格，Courvalin预计布伦特原油价格将在今年年底前升至130美元。Courvalin指出，价格需持续停留在上述水平才能最终解决市场缺口问题。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨。农产品普遍上涨，菜油涨2.53%，棕榈油涨2.08%，棉纱涨1.8%，棉花涨1.58%，玉米淀粉涨1.42%。 2、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数上涨，咖啡期货涨1.43%，报223.6美分/磅；棉花期货涨3.86%，报104.84美分/磅；原糖期货涨1.09%，报18.48美分/磅；可可期货跌0.08%，报2436美元/吨。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 3、近日，上市猪企纷纷发布7月份生猪销售简报，伴随猪价同比大幅上涨，多家上市猪企均在7月实现生猪销量、销售收入同比增长。从当前生猪均价和猪企的完全养殖成本来看，部分上市猪企7月份实现盈利，为年内首个盈利月份。但自8月以来，A股猪板块整体表现疲软，仅有2只个股股价录得涨幅。面对头均市值明显处于历史低位的猪板块，市场资金对后市猪价和周期反转不确定性仍有分歧。 4、巴西国家商品供应公司称，预计巴西2021/2022财年粮食总产量为2.71447亿吨，之前的预测为2.72502亿吨，2020/2021财年为2.55506亿吨。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月11日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、中证协发布上半年度证券公司债券承销业务专项统计数据，新增民营企业公司债券（含资产证券化产品）的专项统计，上半年度作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共32家，承销（或管理）84只债券（或产品），合计金额638.34亿元；其中，资产证券化产品62只，合计金额477.99亿元。 2、上海银保监局核准恒丰银行私人银行部开业，标志着恒丰银行成为全国第五家持牌经营私人银行业务的商业银行，也是第二家获批成立私人银行专营机构的股份行。 3、中央结算公司支持交通银行采用远程簿记方式在银行间市场成功发行2022年第一期绿色金融债券，规模200亿元。本次债券为3年期品种，票面利率2.42%，创交通银行金融债券票面利率历史新低，订单总额达574.1亿元，认购倍数2.87倍，投资者结构多元化。 4、厦门银行通过外汇交易中心发行系统成功发行3年期小型微型企业贷款专项金融债30亿元，票面利率2.65%，创2021年以来全国商业银行小微债发行利率历史新低。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于发放小型微型企业贷款。 5、经济参考报头版刊文称，下半年银行业将围绕“稳增长”继续发力，进一步加大信贷投放力度，针对基础设施、普惠小微及科技创新等重点领域和薄弱环节，金融资源也将进一步汇聚。此外，在让利实体的同时实现自身稳健经营、强化风险防控也成为机构共识。业内人士普遍认为，银行业在加大对实体经济支持的同时，要保持自身稳健经营。 6、国家卫健委：8月10日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例614例（海南559例，广东25例，浙江11例，内