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工业软件行业专题:迈向数字化,铸就大国之魂

信息技术2022-08-05缪欣君天风证券更***
工业软件行业专题:迈向数字化,铸就大国之魂

1证券研究报告作者:行业评级:上次评级:行业报告| 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明计算机强于大市强于大市维持2022年08月05日(评级)分析师缪欣君SAC执业证书编号:S1110517080003联系人罗戴熠工业软件行业专题:迈向数字化,铸就大国之魂行业专题研究 2投资摘要请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明◆利好政策频出,从国家到广东省协力推动制造业转型。国家层面《智能制造发展规划(2016~2020年)》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》分阶段提出制造业数字化、智能化转型进程表,同时从2015年到2021年,中央密集出台一系列相关政策助力数字经济发展。地方层面广东省作为制造业大省,大力推进数字经济与实体经济深度融合发展,推进地方产业数字化、智能化转型,并制定相关政策如《广东省制造业数字化转型实施方案》,积极推进国产替代,实现关键技术自主可控。◆广东省持续推进工业软件国产替代。作为数字经济的“明珠”,工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展是必经之路,也是产业数字化转型的关键。《科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施》提出要投入超过500亿元,支持不少于100项“卡脖子”技术、关键零部件和重大设备。◆广东省制定“两步走”战略,积极布局产业数字化转型。《广东省制造业数字化转型实施方案》提出到2023年,战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群加快数字化转型,全省制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升,新模式、新业态广泛推广;实现3万家规模以上工业企业实施数字化转型,80万家企业上云用云降本提质增效。到2025年,战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群数字化水平显著提升,广东省工业互联网国家示范区引领作用显著;同时实现超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型,带动100万家企业上云用云降本提质增效。◆广东省推出“铸魂计划”,加速国产工业软件厂商发展。政策提出强化产学研与需求端协同,组建数字化工业软件联盟、关键软件攻关委员会与攻关基地,集中力量突破技术瓶颈并制定行业标准,同时加快推进工业软件规模化应用。同时政策提出要针对通用工业软件、行业专用软件和新兴工业软件精准发力,推进软件研发、应用与云化,工业知识共享。◆投资建议:我们持续看好在扎根于制造业基础优良工业软件厂商通过需求端成长、政策鼓励、国产替代需求以及产学研联动需求端,有望进一步拓展市场空间和攻坚核心技术,构筑解决方案和宽阔“护城河”。建议关注:中望软件、宝信软件、中控技术、能科科技、赛意信息、鼎捷软件◆风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;下游行业需求不及预期;外部技术封锁风险,贸易摩擦加剧风险。 目录3请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1、全局视角:数字经济发展概览◆1.1、国家利好政策频出,提升智能制造升级◆1.2、广东省聚焦数字经济发展,工业软件需求旺盛◆1.3、广东省政策助力核心软件自主可控2、聚焦视野:广东省数字经济发展概览◆2.1、逐鹿数字化转型,工业焕发新生机◆2.2、重磅举措对症下药,助力企业数字化转型◆2.3、聚焦主要矛盾,组合招式化解难题◆2.4、关注产业上下游,因地制宜推动数字化◆2.5、夯实基础支撑,强化发展路径3、逐鹿未来:广东省工业软件发展战略分析◆3.1、实施铸魂计划,大力发展工业软件◆3.2、政策精准发力,推动工业软件自主可控4、投资建议5、风险提示 4请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明全局视角:数字经济发展概览国家规划、广东省数字经济发展情况与工业软件发展战略 5请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1.1、国家利好政策频出,提升智能制造升级资料来源:国务院、工信部、教育部、发改委、中央全面深化改革委员会、中国政府网等、天风证券研究所◆根据《智能制造发展规划(2016~2020年)》,目标2020年,关键工序数控化率超过50%,数字化车间或智能工厂普及率超过20%。◆《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》进一步提出要发展包括智能化制造等在内的新产品新模式新业态;推动行业领域数字化转型;发展专业化系统解决方案提供商企业。《规划》提出到2025年关键工序数控化率达68%,工业互联网平台普及率达45%。政策促进智能制造升级2015年2018年2017年2020年2016年2019年•《中国制造2025》•《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》•《关于印发产业技术创新能力发展规划(2016~2020年)的通知》•《“十三五”国家信息化规划》•《智能制造发展规划(2016-2020年)》•《关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》•《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》•《工业互联网发展行动计划(2018~2020)》•《工业和信息化部办公厅关于做好2018年工业质量品牌建设工作的通知》•《关于进一步加强企业两化融合评估诊断和对标引导工作的通知》•《国家智能制造标准体系建设指南(2018版)》•《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》•《工业互联网网络建设及推广指南》•《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》•《“5G+工业互联网”512工程推进方案》2021年•《工业互联网创新发展行动规划(2021~2023年)》•《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》•《“十四五”智能制造发展规划》•《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》•《特色化示范性软件学院建设指南(试行)》•《关于深化新一代信息技术和制造业融合发展的意见》•《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 6请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1.2、广东省聚焦数字经济发展,工业软件需求旺盛资料来源:前瞻经济学人,中国政府网,天风证券研究所◆广东省作为制造业基地,数字经济发展领先全国。据上海证券报,2021年广东省数字经济增加值规模达5.9万亿元,连续5年居全国首位。数字经济作为驱动高质量发展的引擎,是未来发展的新方向,逐渐成为华南地区的重要生产力。◆作为数字经济的“明珠”,工业软件实现自主可控与技术先进是数字经济发展的必经之路,也是产业数字化转型的关键。◆我们认为随着广东省数字经济的蓬勃发展,当地工业对于工业软件的需求或将迎来高速增长。同时受制于地缘政治因素影响,工业软件实现关键技术自主可控迫在眉睫。数字经济促进工业软件发展2017年至2021年中国工业软件行业市场规模及变化情况1293147717201974241419.83%14.23%16.45%14.77%22.29%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0500100015002000250030002017年2018年2019年2020年2021年中国工业软件市场规模(亿元)同比增长(%)45.3%46.8%47.44%18.80%6.60%20.41%44.0%44.5%45.0%45.5%46.0%46.5%47.0%47.5%48.0%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2019年2020年2021年广东省数字经济占GDP(%)数字经济增速(%)2019年至2021年广东省数字经济占GDP比重及增速资料来源:广东省工业和信息化厅、前瞻经济学人、中国政府网、上海证券报、东方财富网、天风证券研究所 ◆广东省作为制造业强省,制造业是推进数字经济与实体经济深度融合发展的主战场。工业软件作为制造业的“灵魂”,急需解决“卡脖子”问题,实现自主可控和完善解决方案,助力制造业数字化转型。《科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施》提出要投资科技企业超过500亿元,支持不少于100项“卡脖子”技术、关键零部件和重大设备。71.3、广东省政策助力核心软件自主可控请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明◆《广东省制造业数字化转型实施方案》中强调要推动工业软件攻关及应用:实施“铸魂工程”,大力发展工业软件及基础软件,支持组件数字化工业软件联盟并打造攻关基地,集中力量突破关键技术瓶颈,促进工业软件解决方案迭代升级,加快推进规模化应用。◆广东省人民政府在佛山主持召开“全省制造业数字化转型现场会”。会议强调推动制造业数字化转型是一项系统工程,全省各地各部门要从供给侧、需求侧、环境侧一齐发力,以扎实有效的举措推动全省制造业数字化水平向更高水平跃升。2021年6月2022年7月5日2022年7月20日◆广东省科学技术厅引发《科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施》,该文提出:“推进核心技术攻关,加强关键核心技术供给能力,支持重点产业稳链补链强链”。启动“工业软件”等战略专项,投资科技企业超过500亿元,支持不少于100项“卡脖子”技术、关键零部件和重大设备。资料来源:广东省人民政府,天风证券研究所资料来源:中国侨网、南方日报、广东省工信厅、天风证券研究所资料来源:广东省人民政府、广东省科学技术厅、天风证券研究所 8请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明聚焦视野:广东省数字经济发展概览发展目标:分阶段实现地区产业数字化转型重点举措:多项政策直击产业数字化转型痛点明晰路径:针对产业特点出台举措保驾护航:夯实基础支撑 2023年◆突破一批工业互联网网络、平台、安全领域关键技术◆工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力显著增强2023年◆基本建成覆盖重点行业工业互联网网络基础设施◆5G在工业领域深化应用,建成50个以上工业互联网标识解析二级节点92.1、逐鹿数字化转型,工业焕发新生机请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2023年◆推动3万家规模以上工业企业实施数字化转型◆带动80万家企业上云用云降本提质增效◆培育一批制造业数字化转型标杆企业2025年◆推动超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型◆带动100万家企业上云用云降本提质增效◆《广东省制造业数字化转型实施方案》提出到2023年,战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群加快数字化转型,全省制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升,新模式、新业态广泛推广,产业综合实力显著增强。◆到2025年,战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群数字化水平显著提升,广东省工业互联网国家示范区引领作用显著。数字化转型成效进一步凸显基础设施体系进一步完善技术创新能力进一步增强2023年◆引进培育500家左右制造业数字化转型服务商◆打造5家左右国家级跨行业、跨领域工业互联网平台◆20家左右特色专业型工业互联网平台,建立较完善的工业互联网安全保障体系2025年◆以数字化引领制造业质量变革、效率变革、动力变革◆形成大中小企业融通发展的产业生态产业生态体系进一步健全资料来源:广东省人民政府,天风证券研究所 102.2、重磅举措对症下药,助力企业数字化转型请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明支持龙头骨干企业数字化转型支持中小型制造企业数字化转型支持产业园、产业集聚区数字化改造支持工业软件研发及应用推广加强金融服务模式创新强化人才支撑培育制造业数字化转型服务商提升公共服务能力◆《政策措施》提出五项支持,针对龙头企业、中小型制造企业、产业园及产业集聚区和工业软件对症下药,推进数字化改造并建立健全相关制度标准,遴选标杆示范项目并予以补助。我们看好具有深厚行业Know-how与稳定客群的数字化龙头企业。◆《政策措施》针对中小型制造企业转型困难的问题,提出聚焦战略性产业集群,推动“上云上平台”数字化转型,并对标杆平台予以奖补。我们认为中小型制造企业数字化转型空间较大且需求更为灵活,我们看好具备成熟云平台的数字化企业。◆省、市补贴工业软件研发公司,并推动相关人才培养和针对数字化“专精特新”企业开通金融服务绿色通道。资料来源:广东省人民政府,天风证券研究所支持数字化基础设施建设 112.3、聚焦主要矛盾,组合招式化解难题请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明一行一策推动中小型制造企业数字化普及应用一企一策推动行业龙头骨干企业集成应用创新推动龙头骨干企业开展集成应用创新,加强数字

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