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2022-08-05宝城期货晚***
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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 10 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-08-05 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/06 GDP:不变价:当季同比 % 0.40 4.80 7.90 2022/07 制造业PMI % 49.00 50.20 50.40 2022/07 非制造业PMI:商务活动 % 53.80 54.70 53.30 2022/07 财新PMI:制造业 % 50.40 51.70 50.30 2022/07 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.50 54.50 54.90 2022/06 社会融资规模增量:当月值 亿元 51733.00 28358.00 37017.00 2022/06 M0(流通中的现金):同比 % 13.80 13.50 6.20 2022/06 M1(货币):同比 % 5.80 4.60 5.50 2022/06 M2(货币和准货币):同比 % 11.40 11.10 8.60 2022/06 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 28100.00 18900.00 21200.00 2022/06 CPI:当月同比 % 2.50 2.10 1.10 2022/06 PPI:当月同比 % 6.10 6.40 8.80 2022/06 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 6.10 6.20 12.60 2022/06 社会消费品零售总额:累计同比 % -0.70 -1.50 23.00 2022/06 出口总值:当月同比 % 17.90 16.70 32.03 2022/06 进口总值:当月同比 % 1.00 4.00 37.35 2022/06 实际利用外资:当月值 亿美元 245.80 133.00 193.80 二、 商品投资参考 综合 1、7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个,投资总额达到23930.59亿元,其中,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款,甚至社会资本等资金的持续到位,更多重大项目将上马开工,专家预计,三季度基建投资增速将迎来全年高点。 2、8月4日,农业农村部发布关于政协第十三届全国委员会第五次会议 第00377号(农业水利类037号)提案答复摘要称,将会同财政部、国家发展改革委、水利部等部门继续加强高标准农田建设,为确保国家粮食安全提供有力保障;坚持完善稻谷小麦最低收购价政策,加大产粮大县奖励力度,调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮积极性;持续加强农机装备创新,深入推进主要农作物生产全程机械化行动,稳定实施农机购置与应用补贴政策,提高农业机械化发展水平。 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 10 请务必阅读文末免责条款 3、美联储梅斯特表示,9月份美联储可能加息75个基点也不是没有道理的;但很有可能是50个基点,美联储将以数据为指导。梅斯特认为利率应该略高于4%,一旦通胀率回落至接近2%的目标,美联储就会降息。 4、美国上周初请失业金人数增加6000人至26万人,接近去年11月以来的最高水平,表明劳动力市场持续放缓。截至7月23日当周持续申领失业救济人数增至142万。美国7月挑战者企业裁员人数2.58万人,前值3.25万人。 5、英国央行宣布加息50个基点至1.75%,为自1995年以来最大幅加息,也是2008年12月以来的最高利率。自2021年12月以来,英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称,英国经济将从今年第四季度开始萎缩,并在2023年全年收缩,成为金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行行长贝利强调,此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。 金属 1、上期所基本金属期货夜盘多数收涨,沪锌涨3.57%报24485元/吨;沪铝涨1.40%报18450元/吨;沪锡涨1.20%报195620元/吨;沪铅涨0.17%报15175元/吨;沪铜涨0.12%报59490元/吨;国际铜涨0.04%报52630元/吨;沪镍跌0.71%报171800元/吨。 2、伦敦基本金属集体上涨,LME铜涨0.85%报7743美元/吨,LME锌涨5.72%报3464.5美元/吨,LME镍涨0.06%报22345美元/吨,LME铝涨1.05%报2403美元/吨,LME锡涨0.56%报24380美元/吨,LME铅涨0.89%报2043美元/吨。 3、据世界黄金协会,7月份,随着美元持续走强和通胀预期走软,黄金价格下跌,黄金ETF损失81吨(合45亿美元),黄金期货投机头寸自2006年以来第5次转为净空头。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,纯碱跌4.23%,短纤跌2.62%,燃油跌2.25%,LPG跌2.23%,苯乙烯跌1.99%,甲醇跌1.93%。黑色系多数下跌,焦煤跌2.02%,铁矿石跌1.56%,螺纹钢跌0.99%,动力煤涨1.16%。 2、中钢协:7月下旬,重点统计钢铁企业粗钢日产189.02万吨,环比下降7.25%;生铁日产175.47万吨,环比下降7.72%;钢材日产188.80万吨,环比下降5.35%。 3、国产铁矿开采投资进入“加速期”。工信部网站日前公布的上半年钢铁行业运行情况显示,上半年,黑色金属矿采选业投资额累计同比增长76.1%。业内人士表示,矿山投资快速增长。随着政策大力支持,国产铁矿项目建设速度有望加快,预计未来2-3年后国内铁矿石产量将明显增加,国产铁矿石供给能力将显著提高。 4、近期铁矿石价格出现一波“过山车”行情。机构人士对此表示,受到预期推动,短期铁矿石期货价格仍有向上空间;中长期来看,由于供给宽松,价格下行压力仍然较大。不过,在行情波动背景下,作为已上市多年且较为成熟的期货品种,铁矿石期货为相关企业规避风险发挥了良好作用。 能源化工 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 10 请务必阅读文末免责条款 1、国内商品期货夜盘,原油合约跌3.28%报648.4元/桶。沪金涨1.18%报391.22元/克,沪银涨1.02%报4465元/千克。 2、国际油价全线下跌,美油9月合约跌3.15%,报87.80美元/桶。布油10月合约跌3.58%,报93.32美元/桶。 3、8月4日,工业和信息化部在京召开2022年上半年石化化工行业运行分析座谈会,部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。中国石油和化学工业联合会,中国石化等10家重点企业,宁东基地等2家园区及上海期货交易所有关负责同志参加会议。 4、EIA天然气报告显示,截至7月29日当周,美国天然气库存总量为24570亿立方英尺,较此前一周增加410亿立方英尺,较去年同期减少2680亿立方英尺,同比降幅9.8%,同时较5年均值低3370亿立方英尺,降幅12.1%。 5、衰退交易下,空头开始主导大宗商品市场,截至8月4日晚间,WTI原油自俄乌冲突以来首次跌破每桶90美元,较年内130美元的高点已相去甚远。“随着OPEC+最新增产决定和美国每周原油库存数据的公布,3日WTI原油就先涨后跌,并考验5个月低点91美元附近。随着下破,可能将打开连续下跌的空间,至支撑位即去年四季度高点85美元附近。 6、尽管有迹象表明,经济放缓已开始打击全球原油需求,沙特阿美仍将9月份的运往亚洲的阿拉伯轻质油价格提高了50美分至9.8美元,达到历史以来最高水平,这表明世界最大的原油出口国认为该市场依然紧张。此前于本周三,在第31届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议上,欧佩克+同意9月增产10万桶/日,但远低于此前增产幅度。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌。农产品涨跌不一,菜粕涨2.24%,豆粕涨1.7%,豆油跌2.87%,棉花跌1.62%,菜油跌1.5%,棕榈油跌1.03%。 2、洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,咖啡期货涨2.35%,报219.7美分/磅;棉花期货跌0.01%,报94.42美分/磅;原糖期货跌1.01%,报17.59美分/磅;可可期货涨2.59%,报2340美元/吨。 3、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约普遍上涨,大豆期货涨3.60%,报1419美分/蒲式尔;玉米期货涨1.64%,报606美分/蒲式尔;小麦期货涨2.36%,报781.75美分/蒲式尔。 4、农业农村部公布国家种业阵型企业名单,包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月4日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 10 请务必阅读文末免责条款 要闻资讯 1、工信部召开中小企业数字化工作座谈会强调,健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系,筹备办好中小企业数字化转型大会,培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案,打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制。 2、央行上海总部召开2022年下半年工作会议要求,加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。深化上海国际金融中心建设,加快绿色金融创新。持续推动人民币跨境使用,支持银行开展人民币境外贷款业务和外贸新业态跨境人民币结算服务。加大数字人民币试点创新力度。继续稳妥实施房地产金融审慎管理。 3、央行条法司司长刘宏华表示,央行正在加快推动《中国人民银行法》修改,落实统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责。 4、云南省发改委日前组织召开全省企业债券管理和风险防控工作会议,会议要求切实树牢企业债券风险防范意识,牢牢守住不发生违约风险的底线;提高防范化解风险工作能力,防止债券资金脱实向虚;关注低信用主体违约风险、关注区域性金融风险、关注地方政府隐性债务风险;加大企业债券发行力度,做好融资接续。 5、近期包括海南、湖南、四川、广东、山东、云南、河北等省,以及北京、重庆等直辖市披露2021年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告。针对更好的使用地方债发挥其作用,多省份和相关直辖市也在审计报告中提出加强地方债全周期监测等建议。 6、国家卫健委:8月3日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例53例(海南24例,内蒙古10例,浙江9例,福建2例,山东2例,河南2例,广西2例,重庆1例,四川1例);新增本土无症状感染者241例(广西62例,浙江45例,河南41例,新疆25例,山东24例,兵团18例,甘肃11例,内蒙古4例,海南3例,吉林2例,上海2例,北京1例,河北1例,重庆1例,云南1例)。 7、据证券时报,7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个,投资总额达到23930.59亿元,其中,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款,甚至社会资本等资金的持续到位,更多重大项目将上马开工,专家预计,三季度基建投资增速将迎来全年高点。 8、据中国证券报,在地方债发行已过高峰情况下,下半年债券市场供给节奏与规模颇受关注。业内人士预计,下半年利率债净融资可能减少,以政策性金融债发行为主,总体供给规模有所收缩,但在资金面宽松等因素影响下,债券市场整体表现值得期待。 9、【债券重大事件】浦发银行:“20豫能化MTN003”持有人会议审议通过取消回售,9月2

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