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国信证券晨会纪要

2022-08-05国信证券从***
国信证券晨会纪要

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2022年08月05日晨会纪要数据日期:2022-08-02上证综指深证成指沪深300指数中小板综指创业板综指科创50收盘指数(点)3186.2612120.024107.0212533.643004.071094.91涨跌幅度(%)-2.26-2.36-1.94-2.95-2.84-0.47成交金额(亿元)4759.627051.612810.133123.892406.97671.56晨会主题【常规内容】宏观与策略固定收益专题研究:2022年外部评级调整的特征市场走势资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理主要市场指数08月05日收盘指数涨跌幅%道琼斯30772.79-0.67纳斯达克11247.58-0.15S&P5003801.78-0.44法国CAC406000.24-0.72德国DAX12756.32-1.15日经22526643.390.62恒生20818.270.09基金指数08月05日收盘指数涨跌幅%债券基金指数3023.260.09股票基金指数11847.390.84混合基金指数10939.411.02汇率08月05日收盘指数/价涨跌幅%欧元兑美元1.020.35美元兑人民币6.760.36美元兑港币7.850.0美元兑日元131.61-1.2非流通股解禁08月05日名称解禁数量(万股)流通股增加%解禁日期双枪科技2140.1539.632022-08-05厦钨新能4025.1520.382022-08-05安联锐视2629.0050.942022-08-05本川智能2377.1641.002022-08-05神马电力36000.00100.002022-08-05华维设计5920.4497.842022-08-05复旦微电22382.2050.162022-08-04倍杰特8287.4622.522022-08-04 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2【常规内容】宏观与策略固定收益专题研究:2022年外部评级调整的特征2022年外部评级上调数量依然少于下调:截至2022年7月末,2022年共有159个债券发行人(未删除重复)外部评级下调,44个债券发行人外部评级上调(按照往年的规律,7月前公布的外部评级上调和下调数量占全年7-8成)。和2021年类似,今年上调的主体数量也明显偏少,下调主体数量处于较高水平。地方国企外部评级迁移表现仍明显好于民企:从企业属性来看,2022年前7个月外部评级下调的企业中,37%为地方国企,3%为央企,60%为民企及其他。历史纵向对比来看,2018年以来地方国企占比提升,民企及其他占比下降。然后外部评级上调的企业中,2022年前7个月地方国企占比80%,央企占比7%,民企及其他占比12%。历史纵向对比来看,今年外部评级上调的企业中,地方国企占比创历史新高。另外横向对比,在评级上调和下调的企业样本中,2022年前7个月,地方国企上调占比仍明显高于下调,民企及其他上调占比明显低于下调,显示地方国企评级迁移表现明显好于民企。2022年外评AA+上调占比明显提升:从评级下调前的分布来看,2022年前7个月外部评级下调的企业中,AAA占比4%,AA+占比11%,AA占比35%,AA-占比14%,A+占比6%,A占比8%,A-占比4%,AA占比绝对水平最高。和2021年相比,下调样本中原AAA和AA+占比明显下降。从评级上调前的分布来看,2022年前7个月外部评级上调的企业中,AAA占比7%,AA+占比55%,AA占比25%,AA-占比9%,A+占比2%,AA+占比绝对水平最高。和2021年相比,原AA+上调占比大幅上升。城投、建筑及房地产企业外部评级下调数量较多:行业方面,2022年前7个月,外部评级上调的发行人中,城投占比46%,非银金融24%,银行占比15%,基础化工4.3%;外部评级下调的发行人中,城投占比24%,建筑装饰占比23%,房地产占比21%,社会服务6.6%,有色金属5.9%,医药生物5.3%,计算机4.6%,农林牧渔3.3%,纺织服装2.6%。风险提示:本报告为历史分析报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,使用前请仔细阅读报告末页“免责声明”。证券分析师:赵婧(S0980513080004)、董德志(S0980513100001) 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3【市场数据】商品期货商品收盘价涨跌幅商品收盘价涨跌幅黄金387.500.95ICE布伦特原油110.012.67白银4455.000.45铜60160.00-1.61铝18130.00-1.46铅15205.000.19豆一6192.002.72锌24295.00-0.67豆粕4189.001.82镍185690.00-1.44玉米2670.000.15锡197260.00-1.28螺纹钢4010.000.95SR2095777.00-0.55本月国内重要信息披露公布日期项目本期数据上期数据上年同期数据发布主体2022/06/3006月PMI(%)103.494.399.8中国物流与采购联合会2022/06/3006月PPI(%)7.58.111.8PPI2022/06/3006月CPI(%)100.099.8102.5国家统计局2022/06/3006月狭义货币(M1)同比(%)0.050.040.05中国人民银行2022/06/3006月狭义货币(M2)同比(%)0.110.110.08中国人民银行2022/06/3006月新增人民币贷款(亿元)30540.018230.023182.0中国人民银行2022/06/3006月贸易顺差总额(亿美元)97941.3478398.6450070.5国家商务部2022/06/3006月固定资产投资累计同比(%)0.060.010.12国家统计局2022/06/3006月工业增加值(%)0.030.00.08国家信息中心2022/06/3006月社会消费品零售总额_同比(%)0.060.060.12国家统计局近期非流通股解禁明细代码简称本次解禁数量(万股)流通股股本(万股)流通股增加%上市日期001211.SZ双枪科技2140.153940.1539.632022-08-05688778.SH厦钨新能4025.159440.6320.382022-08-05301042.SZ安联锐视2629.004349.0050.942022-08-05300964.SZ本川智能2377.164309.6241.002022-08-05603530.SH神马电力36000.0043226.33100.002022-08-05833427.BJ华维设计5920.448117.1097.842022-08-05600079.SH人福医药8904.71147553.7636.112022-08-04301038.SZ深水规院330.003300.003.222022-08-04300774.SZ倍杰特8287.4612375.1022.522022-08-04688385.SH复旦微电22382.2030782.2050.162022-08-04301040.SZ中环海陆4543.607043.6060.582022-08-03605507.SH国邦医药21789.8630172.2145.872022-08-02688670.SH金迪克1172.543064.5416.972022-08-02002966.SZ苏州银行170837.50333321.1699.992022-08-02603603.SH博天环境1056.5226683.096.542022-08-01688586.SH江航装备807.4818093.613.492022-08-01 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4600803.SH新奥股份2458.71145688.681.732022-08-01688311.SH盟升电子114.686712.542.352022-08-01688511.SH天微电子2379.224079.2237.762022-08-01301037.SZ保立佳300.002552.504.432022-08-01688509.SH正元地信21479.2237629.2235.292022-08-01603613.SH国联股份12176.7634390.02100.002022-08-01605368.SH蓝天燃气1095.9117732.203.692022-07-29688050.SH爱博医疗119.226961.933.242022-07-29002054.SZ德美化工838.4637239.327.092022-07-29001210.SZ金房节能2059.654328.6530.262022-07-29301036.SZ双乐股份2160.494660.4928.802022-07-29688071.SH华依科技2527.214075.2844.052022-07-29603279.SH景津环保20972.4340587.0797.182022-07-29301035.SZ润丰股份1792.128697.128.652022-07-28688718.SH唯赛勃1752.555444.8312.802022-07-28301024.SZ霍普股份30.001090.000.942022-07-28688296.SH和达科技3318.925869.5140.532022-07-27834415.BJ恒拓开源5646.3513505.3695.512022-07-27834475.BJ三友科技7414.6537.8041.952022-07-27836149.BJ旭杰科技3096.297081.2191.312022-07-27301033.SZ迈普医学2537.994024.4149.572022-07-26605167.SH利柏特11024.6422251.5332.732022-07-26600645.SH中源协和62.2246777.0177.682022-07-26688768.SH容知日新2088.923255.1248.352022-07-26全球证券市场统计股票市场指数简称最新收盘价1日涨跌幅(%)1周涨跌幅(%)1个月涨跌幅(%)3个月涨跌幅(%)12个月涨跌幅(%)30天波动率(%)道琼斯工业平均指数32798.40-0.14227415.6310.1210.8311.2431.39德国DAX指数13479.63-0.0327797.465.20-4.38-13.2834.98法CAC40指数6436.86-0.1805073.198.52-1.48-2.6643.60恒生指数20165.840.046288-1.93-7.74-4.37-22.3262.82沪深300指数4107.02-1.949400-3.27-8.052.26-16.7549.27美国SP500指数4118.63-0.2823053.827.66-0.32-6.2937.06纳斯达克综合指数12368.98-0.1752124.9711.150.27-15.7043.74日经225指数27594.73-1.423981-0.216.392.89-0.6727.87沪深港通资金流入流出Top10A股资金流入流出前十排序代码简称价格(RMB)涨跌幅(%)流入资金(RMB,万元)代码简称价格(RMB)涨跌幅(%)流出资金(RMB,万元)1300750.SZ宁德时代534.92005.1750111043.05300750.SZ宁德时代534.92005.175071360.782002594.SZ比亚迪330.54003.177767631.50601012.SH隆基绿能61.2100-0.471563560.733601012.SH隆基绿能61.2100-

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