2022光伏行业研究报告Research Report on Industry of Photovoltaic in 2022 fxbaogao.com发现报告整理制作摘要随着近年来全球对气候问题的重视，各国政府及机构陆续制定了更为积极严格的零碳排放行动计划。太阳能光伏发电作为一种清洁发电资源，是全球清洁能源转型的重要支柱，越来越多地受到了各国的支持与推广。在过去十年中，全球部署的太阳能光伏数量大幅增加，技术的进步也促使光伏发电成本快速下降，全面领先其他其他可再生能源和化石能源技术，竞争优势不断凸显。同时，全球太阳能光伏制造能力也逐步从欧洲、日本、美国等国转移到中国，中国光伏专利申请量占全球光伏专利总申请量的80.14%，电池转换效率多次刷新世界记录。中国也已成为全球第一大光伏应用市场，新增装机连续九年居全球首位。产业链角度来看，上游硅料环节仍是产业链瓶颈，硅料供需仍然偏紧，单晶硅片成为市场主流，“大尺寸”与“薄片化”趋势确定；中游N型电池步入快速发展阶段，组件环节正在进入格局稳固、集中度提升、盈利向上的新稳态；下游分布式光伏占比有望持续提高。综合来看，预计未来4年，全球及中国光伏新增装机量将继续保持高速增长。 fxbaogao.com发现报告整理制作光伏产业概况•光伏的概念及优势•光伏产业的发展背景一、光伏产业概况二、光伏产业发展现状三、产业链梳理五、重点公司分析四、未来趋势展望 fxbaogao.com发现报告整理制作光伏的概念及优势光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，主要由太阳能电池板，控制器和逆变器三大部分组成，分为集中式和分布式两类。资料来源：前瞻产业研究院，发现报告整理光伏发电的主要优势：（1）广泛性。太阳光照射地球表面，不限地域，无论陆地、海洋、高山或是平地，都可以开发利用，不会因为地域或天气等原因无法获取。（2）无限性和可持续性。根据目前太阳产生的核能速率估算，氢的贮量足够维持上百亿年。（3）安装地点灵活。光伏发电不仅能够安装在住宅设施屋顶上，也能够安装在工业规模的设施中，通过太阳能发电获取电能来满足建筑物内的用电需求。（4）绿色环保。光伏发电本身不消耗燃料，不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质，不污染空气，不产生噪声。（5）提高国家能源稳定性。通过光伏发电，人们可以减少对化石燃料发电的依赖，有效避免能源危机或燃料市场不稳定而造成的冲击，从而提高国家能源安全性。（6）运维成本低。一套光伏发电系统只要有太阳能电池组件就能发电，加之自动控制技术的广泛运用，基本上可实现无人值守。太阳电池组件控制器逆变器交流负载蓄电池直流负载吸收光能发电（直流电）（直流电）（交流电）放电充电（直流电）太阳能电池发电系统示意图（直流电）光伏的分类光伏发电系统分布式光伏发电系统集中式光伏发电系统居民屋顶光伏发电系统工商企业厂房屋顶光伏发电系统数据来源：发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作光伏产业的发展背景随着近年来全球对气候问题的重视，各国政府及机构陆续制定了更为积极严格的零碳排放行动计划。中国、美国、欧盟等国家/地区宣布将在2050/2060年达到碳中和，法国、德国、英国、日本、韩国等13个国家已立法明确这一目标。在碳中和目标下，光伏发电作为一种清洁发电资源大受推广。同时，技术的进步促使光伏发电成本快速下降，从2009年到2021年，光伏发电度电成本降低90%，全面领先其他其他可再生能源和化石能源技术，成本竞争优势不断凸显。数据来源：LarzardsVersion 15，发现报告整理资料来源：ENERGY&CLIMATE，发现报告整理已出台法律规定的国家目标年份部分已出台政策文件的国家目标年份德国2045马尔代夫2030瑞典2045芬兰2035葡萄牙2045奥地利2040日本2050冰岛2040法国2050美国2050英国2050意大利2050韩国2050比利时2050加拿大2050罗马尼亚2050西班牙2050智利2050爱尔兰2050希腊2050丹麦2050土耳其2053匈牙利2050中国2060新西兰2050乌克兰2060各国“碳中和”目标情况全球不同能源形式平均度电成本$0$50$100$150$200$250$300$350$4002009201020112012201320142015201620172018201920202021Gas Peaker(36%)Nuclear(33%)Solar Thermal Tower(16%)Coal(1%)Geothermal(6%)Gas-Combined Cycle(29%)Wind(70%)Solar PV-Crystalline(90%)Mean LCOE（$/MWh）LCOE Version3.04.05.06.07.08.09.011.010.012.013.014.015.0 fxbaogao.com发现报告整理制作光伏发电潜力巨大2021年全球可再生能源装机容量为302GW，其中光伏装机首次突破半数，占总装机56%。光伏发电在电力市场中占比小，潜力巨大。2021年全球光伏发电占电力总需求3.7%，随着光伏技术成本竞争力不断提升，光伏取代非化石能源的空间巨大。2021年全球新增可再生能源装机量（GW）2015-2021年太阳能和可再生能源在全球总电力市场份额56.00%31.00%8.00%3.00%2.00%光伏：168GW风电：93GW水电：25GW生物质能：10GW其他：6GW数据来源：IRENA、SolarPowerEurope，发现报告整理302GW75.8%75.0%74.3%73.4%71.5%71.7%22.8%23.2%23.5%24.0%25.3%24.6%1.4%1.8%2.2%2.6%3.2%3.7%201620172018201920202021非可再生能源其他再生能源光伏数据来源：Ember、SolarPowerEurope，发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作光伏产业发展现状•全球光伏产业保持高速正增长•中国光伏产业发展情况一、光伏产业概况二、光伏产业发展现状三、产业链梳理五、重点公司分析四、未来趋势展望 fxbaogao.com发现报告整理制作光伏产业发展历程光伏产业发展经历三大阶段，第一阶段由德国、西班牙、意大利等欧盟国家领导，新增装机需求主要源于欧洲，结束于欧债危机、欧美双反、补贴退坡。第二阶段始于中国2013年公布光伏标杆电价及补贴政策，中美日三国逐步代替欧洲领导世界光伏产业发展，结束于中国“531”政策补贴退坡。第三阶段始于光伏平价+碳中和目标全球化，各国的双碳规划为光伏行业设定了明确的中长期发展目标。印度、南美、中东等新型市场光伏装机明显增长，光伏行业全球化发展并进入平价新周期。资料来源：IRENA、Wind，发现报告整理全球光伏产业发展历程德国颁布并修订《可再生能源法案》 ，西班牙及意大利相继发布类似政策，光伏成为欧洲重点发展的清洁能源。西班牙加大补贴力度，三年内太阳能光伏装机量骤增，欧洲带领全球光伏产业进入高速发展期。金融危机后，面对退坡式补贴，德国及意大利开始光伏抢装，光伏装机量迎来高增长。在若干政策的在支持下，中国、日本和美国三国代替了欧洲，开始成为全球光伏装机的主要增长区域。欧债危机爆发，欧盟各国光伏补贴收紧，光伏需求迅速萎缩，全球光伏产业低迷。受益于技术进步和成本改善，光伏产业逐渐由政策驱动向市场驱动转变，中国光伏产业全球领先。2000发展初期（2000-2004）20012002200320042005200720082006快速成长期（2005-2012）200920102011成长中继期（2013-2018）20122013平价新周期（2019至今）201420152016201720182019202020212022 fxbaogao.com发现报告整理制作2022-2026年全球前19大地区市场中有16个对发展太阳能持正面态度，仅越南、意大利、土耳其三个市场政策层面存在一定短期压力，而三个市场规模较小，对全球需求影响有限。总体而言，全球各国光伏装机前景光明。各国光伏产业支持政策向好数据来源：SolarPowerEurope、IRENA ，发现报告整理2022-2026全球TOP19市场新增装机前景展望地区2021年总装机容量（GW）2021年新增装机容量（GW）2022-2026年均新增装机（GW）2026年总装机容量（GW）政策支持前景展望地区2021年总装机容量（GW）2021年新增装机容量（GW）2022-2026年均新增装机（GW）2026年总装机容量（GW）政策支持前景展望中国大陆308.354.9101.2814.1良好波兰7.73.84.329.2良好美国122.927.337.7311.4良好法国13.22.04.133.7良好印度60.114.023.3176.5良好智利4.71.32.717.9良好德国60.65.314.5132.9良好意大利22.10.82.635.3短期承压巴西13.15.510.867.2良好土耳其7.91.22.419.9短期承压澳大利亚27.06.07.062.1良好越南18.62.02.229.8短期承压日本77.66.47.0112.5良好阿联酋3.20.41.812.4良好西班牙19.06.05.948.3良好希腊4.21.61.813.1良好韩国21.34.45.347.7良好沙特0.80.31.68.9良好挪威14.03.64.436.1良好 fxbaogao.com发现报告整理制作欧盟90%的天然气消费量来自进口，其中大约45%由俄罗斯供应，此外俄罗斯在欧盟石油进口与煤炭进口中也分别占据了25%、45%的份额。而2022年俄乌局势直接影响了欧洲的能源体系，令欧盟对能源安全和能源独立愈发重视。能源独立情绪的蔓延，为光伏发展带来新支撑。5月欧盟委员会公布了“欧盟再生能源计划”(REPowerEUPlan) ，进一步加速新能源对传统能源的替代，计划到2025年欧盟整体光伏累计装机达到400GW，2030年达到740GW。俄乌冲突加速欧洲光伏产业持续发展资料来源：EU commission ，发现报告整理欧洲可再生能源政策REPowerEU主要任务2019.12欧洲绿色协议2030年能源占比32%，碳排放量减少55%（较1990年），后升级为Fit for 55战略。2021.072030年可再生能源占比目标提至40%欧盟委员会提议对可再生能源指令(RED III)进行修订，将欧盟的目标提高到到2030年可再生能源的能源占比40%。2021.12“YES 45% RES”运动启动呼吁欧洲议会和成员国将欧盟可再生能源的目标提高到2030年至少45%。2022.03.08REPowerEU计划多元化进口天然气、加快清洁能源替代。2022.05.18REPowerEU计划+欧盟太阳能战略2025及2030年光伏装机分别达到400/ 740GW。资料来源：SolarPowerEurope、EU commission，发现报告整理REPowerEU策略重点2030年FF55目标REPowerEU措施2022年底前天然气替换量（BCM）2030年前REPowerEU附加量（BCM）天然气多样化非俄罗斯天然气LNG多样化5050管道进口多样化10更多可再生气生产17bcm的生物甲烷（节省17bcm天然气）2030年前，将生物甲烷产量提高到35bcm3.518560万吨可再生氢气（节省9-18.5bcm天然气）2030年前，将氢气生产和进口提高到2000万吨25-50欧洲电气化家庭节能措施（节省38bcm天然气）全欧盟范围的节能，例如将建筑物供暖的恒温器降低1°C，节省10bcm1410计入总体欧盟节能措施屋顶太阳能前置-可达15TWh/年2.5已提前2030年新安装热泵3000万台（节省35bcm天然气）热泵通过加倍部署提前