资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 13 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-07-07 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/03 GDP:不变价:当季同比 % 4.80 4.00 18.30 2022/06 制造业PMI % 50.20 49.60 50.90 2022/06 非制造业PMI:商务活动 % 54.70 47.80 53.50 2022/06 财新PMI:制造业 % 51.70 48.10 51.30 2022/06 财新PMI:服务业经营活动指数 % 54.50 41.40 50.30 2022/05 社会融资规模增量:当月值 亿元 27921.00 9455.00 19522.00 2022/05 M0(流通中的现金):同比 % 13.50 11.40 5.60 2022/05 M1(货币):同比 % 4.60 5.10 6.10 2022/05 M2(货币和准货币):同比 % 11.10 10.50 8.30 2022/05 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 18900.00 6454.00 15000.00 2022/05 CPI:当月同比 % 2.10 2.10 1.30 2022/05 PPI:当月同比 % 6.40 8.00 9.00 2022/05 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 6.20 6.80 15.40 2022/05 社会消费品零售总额:累计同比 % -1.50 -0.20 25.70 2022/05 出口总值:当月同比 % 16.90 3.90 27.70 2022/05 进口总值:当月同比 % 4.10 -0.10 52.22 2022/05 实际利用外资:当月值 亿美元 133.00 153.80 125.40 二、 商品投资参考 综合 1、上海黄金交易所公告称，近期受国际因素影响，全球大宗商品价格出现大幅波动，市场风险明显加剧。请各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施，防范市场风险，维护市场稳定，保护投资者利益。 2、郑商所：动力煤期货2307合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 3、近期猪肉价格持续攀升备受市场关注。国家发改委价格监测中心最新数据显示，6月第5周全国生猪平均出场价格为每斤9.56元，环比上涨11.7%，较3月下旬（即年内低点6.53元/斤）累计上涨46.4%，较年初上涨12.7%，较去年同期上涨17.3%。对于后期猪肉价格走势，业内人士表示，随着猪肉上市量增加，猪价继续上涨的空间不足，经历短期较快上涨后，或有回调可能。 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 13 请务必阅读文末免责条款 4、美联储会议纪要：美联储多数官员认为，增长风险偏向下行；可能需要一段时间才能将通胀率降至2%；如果通货膨胀持续下去，美联储认为“更限制性的”利率水平是有可能的；美联储官员认为7月FOMC会议上将加息50个基点或75个基点；大多数参与者认为经济增长存在下行风险，包括美联储加息可能产生“超出预期”的影响；美联储官员预计第二季度经济增长将反弹。 5、IMF总裁格奥尔基耶娃：不排除2023年全球经济衰退的可能性；自上次经济预测更新以来，全球经济前景“显著黯淡”；国际货币基金组织将下调此前对2022年和2023年全球经济增长3.6%的预测。 6、美国6月ISM非制造业PMI为55.3，创2020年5月以来新低，预期为54.3，前值为55.9。美国6月Markit服务业PMI终值为52.7，市场预期51.6，初值51.6。 金属 1、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.51%报1737.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.18%报19.155美元/盎司；分析人士表示，市场仍预计美联储在接下来的几次会议上激进加息，令金价在短期内继续承压，年底时金价可能跌至1700美元/盎司。 2、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.96%报7596美元/吨，LME期锌涨1.37%报3033美元/吨，LME期镍跌4.73%报21580美元/吨，LME期铝涨0.33%报2400美元/吨，LME期锡跌4.77%报24760美元/吨，LME期铅涨2.78%报1993美元/吨。 3、上期所基本金属期货夜盘多数收涨，沪锌涨1.75%，沪铅涨1.04%，沪铝涨0.71%，不锈钢涨0.51%，沪铜涨0.43%，沪镍涨0.25%。 4、当地时间7月6日，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少7.61吨，当前持仓量为1024.43吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少152.04吨，当前持仓量为16275.29吨。 5、继2019年印尼禁止镍矿石出口后，今年以来，印尼政府多次提及限制镍产品出口，表示将对镍出口产品征收累进税。该政策从2022年开始对镍生铁（NPI）和镍铁两种镍产品征收2%的税率，主要涉及原材料镍含量低于70％的商品。目的是为了限制印尼初级镍产品出口，鼓励投资具有更高附加值、汽车电池生态系统所需的镍产品。目前已有多家公司投资印尼汽车电池行业。 6、曾让众多家电企业头疼的上游大宗材料价格正在回落。二季度铝均价环比下降7.10%，冷轧板环比下降2.18%。作为“带头大哥”的铜价更是延续下行态势。7月6日，伦敦金属交易所三个月期铜价下跌近5%至每吨7291.50美元，为2020年11月以来新低。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油跌3.84%，沥青跌3.74%，LPG跌3.16%，PTA跌2.59%，塑料跌1.64%，短纤跌1.59%；黑色系普遍上涨，焦煤涨3.27%，焦炭涨2.15%，铁矿石涨2.06%，螺纹钢涨1.39%。 能源化工 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 13 请务必阅读文末免责条款 1、国内商品期货夜盘，原油合约收跌4.49%报647.4元/桶。沪金收跌2.24%报376.14元/克，沪银收跌0.33%报4231元/千克。 2、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.38%，报98.13美元/桶。布油9月合约跌2.89%，报99.8美元/桶；高盛和瑞银都称油价下跌进一步反映了投资者对全球经济放缓的担忧。 3、7月6日，美国及其盟友已讨论将俄罗斯石油价格限制在40至60美元/桶左右的措施。在七国集团峰会前夕开始的讨论中，美国和其盟国一直在探索几种限制俄罗斯石油收入的方法，同时将其对本国经济的影响降至最低。 4、7月6日，位于巴西马拉尼昂州的淡水河谷圣路易斯球团厂将自2024年起使用天然气作为燃料，由此将减少至多28%的温室气体排放。自此，淡水河谷所有球团厂将全部使用排放更低的天然气作为燃料。 5、德国和德国经济部长哈贝克本人的取代俄罗斯天然气计划因缺乏液化天然气船而遭到失败。专家们对该报表示，德国冬季将面临“严重的天然气危机”。哈贝克的取代俄罗斯天然气计划旨在通过海运向德国运送液化天然气。德联邦网络局打算在2023年上半年进口130亿立方米天然气，以部分取代俄罗斯天然气。 6、法国总理博尔内表示，需要为俄罗斯天然气出口的所有情况做好准备，包括最困难的情况；如果俄罗斯决定停止输送天然气，法国也会受到影响。 7、美国至7月1日当周API原油库存增加382.5万桶，预期减少110万桶，前值减少379.9万桶。 8、今年前四个月，德国原油进口量与去年同期相比增长14.6%，原油进口支出同比增加近一倍。俄罗斯仍然是德国最大的原油进口国。数据显示，今年1月至4月，德国原油进口量从去年同期的2490万吨增至2850万吨，同比增长14.6%。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一；农产品涨跌互现，豆一涨0.8%，豆粕涨0.69%，菜粕涨0.64%，菜油跌2.1%，棕榈油跌1.72%，豆油跌1.46%。 2、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货涨1.18%报18.01美分/磅，棉花期货跌5.32%报88.51美分/磅，可可期货涨0.86%报2335美元/吨，咖啡期货跌1.18%报2.1845美元/磅。 3、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.65%报1324.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.21%报585.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.03%报806.75美分/蒲式耳。 4、6月中旬以来，猪价几乎每日一涨，7月6日外三元生猪价格较3月低点近乎翻番，低迷了快一年的生猪养殖行业似乎迎来上行转折。上一轮猪周期当中，“二师兄”在非洲猪瘟加持下攀上“猪峰”，消费者至今仍记忆犹新。 5、近期，猪肉价格持续攀升备受市场关注。从专家座谈会上了解到，目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础，近两周的涨价已在相当程度上透支未来的上涨空间，很难得到需求的支撑。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 13 请务必阅读文末免责条款 6、2022年5月末能繁母猪存栏量为4192万头，相比2021年6月能繁母猪存栏高点4564万头，已下跌超过8%。目前，牧原股份、唐人神等多家养殖上市公司公布了6月生猪销售数据。总体来看，由于近几个月猪价不断回升，养殖上市公司销售收入呈连月环比上涨态势。同时，“猪肉概念股”近期热度回升，获机构密集调研，牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技等头部猪企股价持续反弹。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月6日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此当日净回笼970亿元。 要闻资讯 1、国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，要求将审计整改纳入国务院大督查。会议确定有序推进电子证照应用的举措，拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融、招投标等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放，选择部分城市依法依规探索居民电子身份证试点。会议强调，要守牢信息安全，对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为，要依法依规严肃查处。 2、商务部发布2022年规章立法计划，其中：为防范资金风险，修订《单用途商业预付卡管理办法（试行）》；为进一步适应当前二手车市场发展形势和管理体制改革需要，修订《二手车流通管理办法》；为加强机动车报废管理，促进循环经济发展，修订《机动车强制报废标准规定》；为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。 3、上海票交所发布持续逾期名单显示，今年上半年出现3次以上付款逾期，且截至6月30日有逾期余额或6月当月出现付款逾期的承兑人数量为2667家。其中，6月当月新增518家，涉及融创系、世茂系、绿地系旗下多家企业。 4、上海市印发《关于推动向新城导入功能的实施方案》，进一步吸引国内外各类资源向嘉定、青浦、松江、奉贤和南汇五个新城集聚。“十四五”期间，每个新城引入至少2家市属国有企业总部或总部型机构落户。聚焦全国民营企业500强、上海高新技术和专精特新“小巨人”企业，支持新城积极招引100家左右民营企业总部、总部型机构等落地。 5、深圳市印发《关于扎实推动经济稳定增长的若干措施》，涵盖多措并举减轻市场主体负担、加大金融支持实体经济力度、更大力度挖掘消费市场潜力、积