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2022-06-23刘博闻银河期货✾***
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1 / 9 农产品研发报告 大宗商品研究所 航运日报 2022年6月23日 航运日报 第一部分 行情概览 数据来源:Clarkson, Alphaliner, Wind, 银河期货 集装箱运价(周)价格环比(%)同比(%)干散货运价指数(日)价格环比(%)同比(%)CCFI: 综合指数3252.500.71%28.73%BDI2349-5.43%-26.36%SCFI: 综合指数4221.96-0.27%12.63%BPI2797-1.89%-20.20%SCFI: 上海-美西(USD/FEU)7489.00-1.85%58.80%BCI2343-13.54%-40.73%SCFI: 上海-美东(USD/FEU)10073.00-0.25%13.00%BSI24750.16%-12.39%SCFI: 上海-欧洲(USD/TEU)5793.00-0.86%-8.79%FDI远东干散货运价指数1856-5.66%-9.40%SCFI: 上海-地中海(USD/TEU)6487.00-1.07%1.49%FDI运价指数1651-4.09%8.49%SCFI: 上海-波斯湾(USD/TEU)3417.004.59%13.82%FDI租金指数2163-7.40%-23.79%SCFI: 上海-墨尔本(USD/TEU)3402.00-0.09%42.05%期租-海岬型船:中国-日本/太平洋往返航次(美元/天)16414-25.75%-48.18%SCFI: 上海-西非(USD/TEU)6322.00-0.09%-18.19%期租-卡萨姆型船:中国-日本/太平洋往返航次(美元/天)22486-2.48%-26.74%SCFI: 上海-南非(USD/TEU)5599.000.16%27.37%期租-超灵便型船:中国南方/印尼往返航次(美元/天)24894-0.69%-8.31%SCFI: 上海-南美(USD/TEU)7632.005.76%-17.91%程租:铁矿石:西澳大利亚丹皮尔-中国青岛(美元/吨)11.5-12.20%7.53%SCFI: 上海-日本关西(USD/TEU)338.00-1.74%12.67%程租:铁矿石:巴西图巴朗-中国青岛(美元/吨)31.0-5.52%15.30%SCFI: 上海-日本关东(USD/TEU)362.005.54%18.30%程租:煤炭:印尼萨马林达-中国广州(美元/吨)13.0-1.03%-4.35%SCFI: 上海-东南亚(USD/TEU)1049.00-0.85%13.53%程租:粮食(大豆):巴西桑托斯-中国北方港口(美元/吨)69.3-0.69%10.43%SCFI: 上海-韩国(USD/TEU)325.00-2.40%40.69%程租:粮食(大豆):美湾密西西比河-中国北方港口66000T(美元/吨)69.80.07%10.65%价格环比(%)同比(%)价格环比(%)同比(%)102.34-4.87%43.15%106.98-4.38%46.4%全球港口拥堵指数指数环比(%)同比(%)全球vs中国港口停泊运力数量环比(%)同比(%)全球集装箱拥堵指数(%)36.300.001.83全球集装箱船港口靠泊运力(百万TEU)9.09-0.11%8.94%全球干散货船(Cape+Pmax)港口拥堵指数(%)33.700.080.86全球干散货船(Cape+Pmax)港口停泊运力(百万DWT)209.840.24%5.97%全球所有海运货船拥堵指数(%)32.290.061.43----港口拥堵情况-Clarkson Congestion Index布伦特原油近月(美元/桶)WTI原油近月(美元/桶)银河期货航运日报航运市场运价燃油成本公众号二维码 银河农产品及衍生品 负责人:蒋洪艳 021-65789251 联络对接:贾瑞林 021-65789256 油脂研究:刘博闻 粕猪研究:陈界正 玉米白糖:马幼元 棉禽研究:刘倩楠 本报告主笔:刘博闻 期货从业证号: F3028104 投资者咨询从业证号: Z0014252 :021-65789253 :liubowen_qh@chinastock.com.cn 2 / 9 农产品研发报告 大宗商品研究所 一、市场行情 干散货运价方面,6/22日BDI指数2484,环比-4.3%,同比-22.8%。集装箱运价方面,6/17日当周SCFI集装箱运价指数4221.96,环比-0.3%,同比+12.6%,其中上海-美西集装箱运价7489美元/FEU,环比-1.8%,同比+58.8%;上海-欧洲集装箱运价5793美元/TEU,环比-0.2%,同比-8.8%。目前从上海到LA货代报价7600美元/FEU左右。 港口拥堵方面,从全球来看,近期全球集装箱受欧洲港口影响,拥堵有所加剧,干散货塞港情况有所缓解,6/22日Clarkson全球集装箱塞港指数为36.3%,相较一周前+0.1%,6/22日Clarkson全球干散货船(Cape+Pmax)塞港指数为33.7%,相较一周前-0.3%。目前拥堵水平相较疫情前正常水平仍然较为严重。尤其是欧洲港口,近期英国、西班牙、法国、比利时、德国均掀起了罢工潮。搜航网消息显示,上周五包括汉堡港在内的德国多个海港的数千名工人举行了罢工,使得港口拥堵进一步加剧。而作为欧洲最大的港口之一的安特卫普-布鲁日港也即将面临比利时工会举行的全国性罢工。据马士基发布的北欧主要地区港口的最新情况公告,不来梅港、鹿特丹港、汉堡港和安特卫普港均面临持续性拥堵,甚至已经达到临界水平(critical level)。由于英国铁路公司与工会谈判未就满足工人提薪需求达成一致。英国铁路工人将按原定计划继续于6月21日、23日和25日发起30年来最大规模的罢工。总部位于亚洲的航运数据提供商Linerlytica表示,欧洲北部港口的拥堵情况没有得到任何改善,鹿特丹港、安特卫普港、汉堡港和不莱梅港的靠泊延误仍在持续,继续影响有效运力的释放。 集装箱需求方面,随着中国疫情逐步得到控制以及复工复产的推进,中国的集装箱发运量正逐渐恢复。根据交通运输部的数据,5月,全国重点监测港口完成集装箱吞吐量2308万标箱,同比增长4.2%,日均环比增长4.4%,完成货物吞吐量10.3亿吨,日均环比增长3.2%。前期因上海封控导致港口积压的货物可能需要1-2个月的时间去消化,目前中国出口集装箱发运量正逐渐恢复,叠加欧美圣诞备货旺季提前到来,7月份前后发运量有望出现明显反弹。不过据了解,目前多家零售商库存高企,预计发运量反弹高度有限。 成本方面,近期原油价格有所回落,截至6/22日新加坡低硫燃料油1070.5美 3 / 9 农产品研发报告 大宗商品研究所 元/吨,同比涨幅+103%,继续延续高位震荡。一方面,高油价提升了运价底部中枢,船东的运营成本增加,另一方面,高油价使得煤炭的角色重新被认可,夏季是能源需求旺季,煤炭需求维持高位。 综合来看,供应端,短期集装箱船和干散货船运力大幅放量均较为困难。根据BICMO的预测,供应端船队规模2022 年、2023 年分别将增长3.0% 、7.7%。需求端,俄乌冲突的冲击以及全球加息节奏不断推进,对需求端将造成压制。美联储主席鲍威尔表示,美联储抗击通胀的努力可能导致其加息至足以引发经济衰退的水平,这是他今年最明确的警告。他说,在就业市场强劲的情况下实现美联储2%的通胀目标将非常具有挑战性,市场对激进加息的预期再度升温。根据IMF的预测,全球2022/2023年GDP实际增速3.59%/3.55%,相较2021年分别-2.52pct/-2.56pct。根据Sea-Intelligence的预计,到 2023 年,全球将有 1300 万标准箱的过剩集装箱。中国出口方面除了面临全球经济增长回落的风险外,还面临全球产业链修复背景下东南亚国家对中国的出口替代,远东航线运价面临的压力更大。不过近期需关注中美贸易是否缓和,据美国Axios网站此前从知情人士处获悉,拜登倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品,相关决定可能最早于本月发布,取消关税有利于拜登政府应对通胀上升压力,利于扩大中美贸易,提振全球市场信心,给运价带来一定支撑。 二、行业信息 1. 7月1日起,天津港减免多项费用!实施纾困解难惠企十项举措。为贯彻落实国家和天津市扎实稳住经济一揽子政策措施,助力优化天津口岸营商环境,为广大客户纾困解难,进一步畅通国内国际双循环,天津港集团现实施纾困解难惠企十项举措,包括:免收港口作业包干费(装卸费)、免收中转空箱分拨库场使用费、减免进口冷藏集装箱制冷监护费、免收中转集装箱库场使用费、减免查验相关费用、减免内陆企业出口费等。 2. 长荣公司2022年长约占比增加,北美线长约占比自去年五成提升至七成、欧洲线长约占比自去年二成提升至三成。 3. 今年前四个月,东行横贯太平洋的六家最大集装箱航运公司的总市场份额有所下滑。根据标普环球的数据,从1月到4月,该行业排名前15位的集装箱航线中,有6家的市场份额合计为75.5%,低于去年同期的77.5%。 4 / 9 农产品研发报告 大宗商品研究所 4. 总部位于亚洲的航运数据提供商Linerlytica表示,欧洲北部港口的拥堵情况没有得到任何改善,鹿特丹港、安特卫普港、汉堡港和不莱梅港的靠泊延误仍在持续。英国港口的拥堵情况则在有所改善后再次出现恶化。值得一提的是,比雷埃夫斯港的拥堵问题已经基本得到解决,船舶待泊时间得到大幅改善,但地中海西部港口的靠泊时间有所增加,例如马耳他港的待泊时间仍然很长。 5. 上海航运交易所:1~5月,全国造船完工1428万载重吨,同比下降15.3%。承接新船订单1769万载重吨,同比下降46.0%。5月底,手持船舶订单10220万载重吨,同比增长20.2%。 6. 金十数据:白宫称,美国已向其他国家明确表示他们可以自由进口俄罗斯粮食。 7. 美联储主席鲍威尔说,美联储抗击通胀的努力可能导致其加息至足以引发经济衰退的水平,这是他今年最明确的警告。他说,在就业市场强劲的情况下实现美联储2%的通胀目标将非常具有挑战性。 8. 根据IMF的预测,全球2022/2023年GDP实际增速3.59%/3.55%,相较2021年分别-2.52pct/-2.56pct。 三、行情展望 集运运价方面,供应端今年大幅放量较为困难,预计全年小个位数增幅。需求端,全球经济体政策收紧预期不断强化,将对中长期集装箱进口需求形成压制,目前鲍威尔对加息的提法更为激进,近期恐慌情绪蔓延,压制中长期需求及运价。短期来看,随着中国疫情的好转和产业链的复工,前期中国缺失的集装箱发运量有望逐渐重回市场,叠加欧美圣诞旺季备货到来,中国至欧美航线的发运量有望增加,旺季集运运价有望继续反弹,不过目前多家零售商库存高企,预计发运量和运价反弹高度有限。近期英国港口也出现罢工情况,欧洲港口拥堵进一步加剧。 干散货方面,未来两周印度降水增加,高温天气略有缓解,但北半球仍有多个地区出现极端高温气温,叠加俄乌冲突发生后煤炭,欧洲仍有对煤炭的囤货需求,煤炭需求仍有提振。目前印度和俄罗斯已经重启“北南走廊计划”新航线,经由伊朗从俄罗斯向印度运输货物。白宫称,美国已向其他国家明确表示他们可以自由进口俄罗斯粮食,粮食贸易有望好转,以及北半球高温夏季用电高峰到来,下半年旺季预计干散货运价有望震荡上行。 5 / 9 农产品研发报告 大宗商品研究所 第二部分 相关图表 图1:SCFI综合指数 图2: SCFI:上海-美西集装箱运价(USD/FEU) 01000200030004000500060001471013161922252831343740434649522014

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