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2022-06-23杨莉娜方正中期立***
镍及不锈钢日报

请务必阅读最后重要事项 第1页 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 作者:有色贵金属组 杨莉娜 执业编号:F0230456(从业)Z0002618(投资咨询) 联系方式:010-68573781/ yanglina1@foundersc.com 成文时间:2022年6月22日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 镍及不锈钢日报 Nickel and Stainless Steel Daily Report ******周报 ******* Weekly Report 摘要: 【行情复盘】 镍价2207收于191900,跌4.25%,午后急挫,美元指数走强,通胀及货币紧缩压力继续施压市场。现货市场SMM镍现货价202300-208800元/吨,6月22日,金川升水报价11000-11000元/吨,均价11000元/吨,价格较前一日下调250元。俄镍报价5500-5500元/吨,均价5500元/吨,价格较前一日下调250元。不锈钢主力合约2207收于17955,跌0.64%。不锈钢期货表现相对坚挺。 【重要资讯】 1、据Mysteel了解,东北某地区高冰镍7月计划进行常规检修,该项目年产能为1.8万金属吨,预计影响约1500金吨,该项目有一定成品库存,对后续镍板及硫酸镍生产暂未有影响。 2、广西中伟将于钦州新建一条高冰镍产线,设计年产能8万吨,满足一期工程高冰镍生产硫酸镍原料需求,同时配套建设吹炼渣处理、尾气制酸、余热回收等配套工程,项目总投资50608.70万元。 3、据Mysteel调研了解,受镍铁市场行情持续下跌影响,北方某镍铁冶炼厂的1条产线于6月21日停产检修,复产时间待定。 【交易策略】 伦镍库存近期连续下滑,现货贴水有所收窄,但美元走升,有色普跌,短期关注25000美元支撑力度。市场关注重心已逐渐转向经济形势及需求变化本身,欧美股市体现市场对于经济衰退的忧虑延续,明日欧美PMI数据密集出台,关注实际变化与预期差异。镍进口盈利仍在,06合约交割,交割货部分流通至市场叠加海外俄镍在今日及之后几天市场均有到货因此货源稀缺程度缓解。主力合约2207 近期或在19-21万元间波动反复为主,趋势仍以逢反弹沽空为主,短线关注震荡区间下沿支撑力度。 不锈钢成交再转谨慎,价格下调,工业品系统性调整带来压力。300系库存进一步降库,但随着镍生铁价格下行,不锈钢成本支撑也在继续走弱,不过减产及期货持续降库仍有一定支撑。不锈钢主力合约持于17500上方,震荡波动反复,但在18500下方弱势不改。 请务必阅读最后重要事项 第2页 1、市场概况 FDI:镍矿高碳铬铁高镍铁低镍铁太钢304硫酸镍205500涨跌-11002554031022.0119500143557501920043000Ni1Ni2Ni3Ni4Ni5Ni6Ni7Ni8Ni9Ni10Ni11186590181930178660175880175360172940172370170550170170167510165510当月-现货NI2-NI1NI3-NI2NI4-NI3NI5-NI4NI6-NI5NI7-NI6NI8-NI7NI9-NI8NI10-NI9NI11-NI10-18910-4660-3270-2780-520-2420-570-1820-380-2660-2000期现价差-18910-23570-26840-29620-30140-32560-33130-34950-35330-37990-39990最低溢价最高溢价平均最低溢价最高溢价平均平均升贴水505455480505505505#N/A-53.00变化变化变化镍库存总计变化-36768460-2761034-7969494-355库存连三内外比价上海电解镍:CIF(提单)上海电解镍:保税区(仓单)连五连七-13.06%-14.67%-16.12%13112上海镍期货库存(日)上海物贸镍LME上日升贴水(美元)LME镍现货前日结算价(美元)LME镍库存(日)7.86镍跨期价差贸易升水(美元)上海物贸:平均价:镍:1#现货报价期货报价不锈钢期货库存注:镍期货为连续合约报价ni1指连续1个月合约,距离现货一个月的期货合约 镍主力合约持仓 请务必阅读最后重要事项 第3页 不锈钢指数持仓 2、现货情况 6月22日金川大板上海报价203550元/吨,桶装小块报价204550元/吨,电积镍报价203550元/吨;金川大板金昌报价203000元/吨,桶装小块报价204000元/吨,电积镍报价203000元/吨;金川大板佛山报价203850元/吨,较上一交易日下跌7000元/吨。现货市场,6月22日,金川升水报价11000-11000元/吨,均价11000元/吨,价格较前一日下调250元。俄镍报价5500-5500元/吨,均价5500元/吨,价格较前一日下调250元。今日现货市场价格普跌主因盘面小幅回调,其次由于成交近期较弱因此升水小幅回调。镍豆方面,镍豆价格197800-198300元/吨,较前一交易日现货价格下调5450元,主因盘面价格回调,当前镍豆生产硫酸镍经济性不如中间品,叠加合金目前主流原料依旧为镍板,导致镍豆现货都处于几无成交状态,近期镍豆现货几无成交。 6月22日,SMM高镍生铁均价1432.5元/镍点(出厂含税),较前一交易日均价持平,镍铁价格震荡下行。供应端,市场成交价格已逼近铁厂现金成本,矿价回落空间的有限,辅料成本高悬,给予铁厂喘息的空间并不明显。但与此同时印尼镍铁持续投产,回国流量不断增加,直接或间接的影响了国内镍铁市场的平衡。需求端,终端需求仍无明显起色带动不锈钢去库,行情清淡。不锈钢价格维持波动,钢厂利润空间有限,镍铁价格在压力下难有回升。短期预计镍铁价格暂时维持震荡。 请务必阅读最后重要事项 第4页 6月22日江苏无锡304冷轧2.0mm价格:张浦19000,跌100;太钢天管18750,跌100;甬金四尺18700,平;北港新材料18350,跌50;德龙18350,跌50;宏旺18350,跌50。316L冷轧2.0mm价格:太钢29500,跌100;张浦29500,跌100。 3.宏观及行业资讯 3.1 宏观信息: 英国5月CPI同比增长9.1%,增幅续创1982年以来最高。 上海全社会用电量已恢复至去年同期的92.48%。 日本央行4月会议纪要称需要继续实施宽松货币政策,委员们讨论了货币政策与汇率的关联。 美国参议院民主党人取消了针对国内工会工人生产的电动汽车4,500美元的税收优惠,他们寻求结束有关支出法案的谈判。 3.2 6月18日,上汽集团宣布,目前上汽乘用车、上汽大众、上汽通用三大在沪整车厂单日产量达到1.3万辆,基本恢复到疫情前的正常水平。其中,上汽集团临港乘用车工厂已正式启动双班制生产,基本全面恢复到疫情前日常生产状态,每天可以下线900多辆整车。同时,随着多地购车补贴政策出炉以及新一轮新能源汽车下乡活动开启,新能源汽车渗透率或将进一步提升,加速市场复苏步伐。对此,中汽协预测,按照月度变动规律,对新能源汽车全年销量超过500万辆充满信心。 3.3 中伟新材料年产8万金吨高冰镍生产硫酸镍产线调试完成,计划于7月开始大量采购高冰镍,7月与上游供应商购买7500+镍金吨高冰镍,已成为全球最大高冰镍买家。同期,国内知名电解镍板产家也每月使用3000+镍金属量印尼产高冰镍,红土镍资源供应在新能源和传统行业得到更大量运用。 3.4 重要图表 现货镍价波动 请务必阅读最后重要事项 第5页 60,000.0 0110,000. 00160,000. 00210,000. 00260,000. 00310,000. 002020-08-182020-09-182020-10-182020-11-182020-12-182021-01-182021-02-182021-03-182021-04-182021-05-182021-06-182021-07-182021-08-182021-09-182021-10-182021-11-182021-12-182022-01-182022-02-182022-03-182022-04-182022-05-182022-06-18金川公司:最低价(含税):电解镍(板状) 日-2,000.003,000.008,000.0013,000.0 018,000.0 023,000.0 028,000.0 033,000.0 0金川镍升水俄镍升水 图:金川镍价波动 图:现货对无锡电子盘升贴水 硫酸镍趋弱。镍铁回落。 20,000.0 025,000.0 030,000.0 035,000.0 040,000.0 045,000.0 050,000.0 055,000.0 02018-06-152018-08-152018-10-152018-12-152019-02-152019-04-152019-06-152019-08-152019-10-152019-12-152020-02-152020-04-152020-06-152020-08-152020-10-152020-12-152021-02-152021-04-152021-06-152021-08-152021-10-152021-12-152022-02-152022-04-152022-06-15安泰科:平均价:电池级硫酸镍:≥22%:国产0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001,800.000.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.002018-06-202019-06-202020-06-202021-06-202022-06-20含税价:低镍铁:1.5-1.8%:山东含税价:高镍铁:7-10%:山东元/吨元/镍 图:硫酸镍报价 图:高镍铁走势 人民币汇率波动,沪伦比在正常位置以上波动。现货进口窗口仍存。 0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00镍沪伦比值-200.00-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.002018-11-192019-01-192019-03-192019-05-192019-07-192019-09-192019-11-192020-01-192020-03-192020-05-192020-07-192020-09-192020-11-192021-01-192021-03-192021-05-192021-07-192021-09-192021-11-192022-01-192022-03-192022-05-19LME镍升贴水 图:沪伦比值 图:伦镍现货升贴水 镍库存外盘回落,内盘库存小幅波动。 请务必阅读最后重要事项 第6页 0.0050,000.0 0100,000. 00150,000. 00200,000. 00250,000. 00300,000. 002019-08-292019-10-292019-12-292020-02-292020-04-302020-06-302020-08-312020-10-312020-12-312021-02-282021-04-302021-06-302021-08-312021-10-312021-12-312022-02-282022-04-30伦镍库存0.005,000.0010,000.0 015,000.0 020,000.0 025,000.0

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