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煤焦每日报告

2022-06-23吴凯航、肖维、翟贺攀建信期货北***
煤焦每日报告

请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队 研究员:肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3011551 投资咨询证书号:Z0011422 研究员:翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3033782 投资咨询证书号:Z0014484 研究员:吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号:F03086042 行业 煤焦 日期 2022年6月23日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议 昨日持仓量结算价变化6/22/20222302.02358.02425.02245.52291.5-10.5 -0.46933334658015640.186/21/20222414.52310.02404.02223.02338.5-76.0 -3.159508345016-1622-0.366/20/20222597.52555.02557.02286.02322.0-275.5 -10.618717946638449-1.296/17/20222656.02609.02645.02553.52576.5-79.5 -2.99597444618948-0.176/16/20222781.02681.02698.52604.52609.0-172.0 -6.185995546141-765-0.59昨日持仓量结算价变化6/22/20222953.52999.03053.02883.52939.5-14.0 -0.474700135662596-0.026/21/20223046.52930.03075.02846.52994.0-52.5 -1.725718435066-630.296/20/20223300.03238.53238.52876.02921.0-379.0 -11.4866202351292460-0.486/17/20223371.53330.03352.53250.03263.5-108.0 -3.204073132669-539-0.466/16/20223518.03386.03422.03315.03325.0-193.0 -5.493996433208-32-0.23➢ 市场表现:表1:焦煤主力合约价格、成交及持仓情况(单位:元/吨、%、手、亿元) 日期开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量6月22日,焦煤主力合约今日收盘价为2291.5元/吨,较上一交易日结算价下跌10.5元/吨,跌幅0.46%。6月22日,焦炭主力合约今日收盘价为2939.5元/吨,较上一交易日结算价下跌14.0元/吨,跌幅0.47%。资金流向数据来源:Wind,建信期货研投中心涨跌幅成交量持仓量资金流向日期开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化数据来源:Wind,建信期货研投中心表1:焦炭主力合约价格、成交及持仓情况(单位:元/吨、%、手、亿元) 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 ➢ 基本面分析 2022年6月22日指标更新日期频率描述主焦煤:吕梁截至6月13日周主焦煤:吕梁为2800元/吨,较上周持平。主焦煤:迁安截至6月13日周主焦煤:迁安为3190元/吨,较上周持平。主焦煤:唐山截至6月13日周主焦煤:唐山为2965元/吨,较上周上升50.00元/吨,环比上升1.72%。主焦煤:淮北截至6月13日周主焦煤:淮北为2395元/吨,较上周持平。主焦煤:平顶山截至6月13日周主焦煤:平顶山为2900元/吨,较上周持平。主焦煤:临沂截至6月13日周主焦煤:临沂为3100元/吨,较上周上升150.00元/吨,环比上升5.08%。炼焦煤:230家独立焦化厂库存截至6月10日周炼焦煤:230家独立焦化厂库存为1028.02万吨,较上周上升12.30万吨,环比上升1.21%。炼焦煤:247家钢厂库存截至6月10日周炼焦煤:247家钢厂库存为884.67万吨,较上周下降15.30万吨,环比下降1.70%。炼焦煤:港口库存截至6月10日周炼焦煤:港口库存为166.00万吨,较上周上升17.00万吨,环比上升11.41%。精煤产量截至6月10日周精煤产量为435.75万吨,较上周上升10.85万吨,环比上升2.55%。洗煤厂产能利用率截至6月10日周洗煤厂产能利用率为73.63%,较上周上升1.65个百分点。二级冶金焦:七台河截至6月13日周二级冶金焦:七台河为3710.00万吨,较上周持平。二级冶金焦:乌海截至6月13日周二级冶金焦:乌海为3550元/吨,较上周持平。二级冶金焦:邯郸截至6月13日周二级冶金焦:邯郸为3890元/吨,较上周持平。二级冶金焦:唐山截至6月13日周二级冶金焦:唐山为3300元/吨,较上周持平。二级冶金焦:韩山截至6月13日周二级冶金焦:韩山为3140元/吨,较上周上升100.00元/吨,环比上升3.29%。二级冶金焦:六盘水截至6月13日周二级冶金焦:六盘水为3565元/吨,较上周持平。全样本独立焦企焦炭周产量截至6月10日周全样本独立焦企焦炭周产量为478.17万吨,较上周下降1.96万吨,环比下降0.41%。247家钢厂周产量截至6月10日周247家钢厂周产量为335.51万吨,较上周上升2.03万吨,环比上升0.61%。全样本独立焦企焦炭产能利用率截至6月10日周全样本独立焦企焦炭产能利用率为80.14%,较上周下降0.19个百分点。247家钢厂产能利用率截至6月10日周247家钢厂产能利用率为89.78%,较上周上升0.55个百分点。焦炭:全样本独立焦化企业库存截至6月10日周焦炭:全样本独立焦化企业库存为60.72万吨,较上周下降24.70万吨,环比下降28.92%。焦炭:247家钢厂库存截至6月10日周焦炭:247家钢厂库存为660.75万吨,较上周下降7.02万吨,环比下降1.05%。焦炭:港口库存截至6月10日周焦炭:港口库存为266.70万吨,较上周上升26.20万吨,环比上升10.89%。焦炭利润焦炭利润截至6月10日周焦炭利润为-41.00元/吨,较上周上升27.00万吨,环比上升39.71%。生铁日均产量截至5月31日旬生铁日均产量为2897.32万吨,较上周上升279.64万吨,环比上升10.68%。粗钢日均产量截至6月10日旬粗钢日均产量为3481.70万吨,较上周上升329.09万吨,环比上升10.44%。铁水产量截至6月10日旬铁水产量为243.26万吨,较上周上升0.65万吨,环比上升0.27%。表1:煤焦基本面相关数据下游需求总评:焦煤方面,洗煤厂产能有所上涨,产能利用率同步有所上涨。焦煤各方面库存总体有所上升,其中,钢厂库存有所下降;焦炭方面,焦企焦炭产量有所下降,产能利用率同步有所下降。钢厂焦炭产量有所上涨,产能利用率同步有所上涨。焦炭各方面库存总体有所下降,其中,港口库存有所上升。数据来源:Wind,MySteel建信期货研投中心。焦煤期现价格焦煤库存焦煤供给焦炭期现价格焦煤需求 &焦炭供给焦炭库存 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 ➢ 后市展望: 6月20日,今日双焦下跌势头有所缓解,今日盘面以偏弱盘整为主。 现货方面,部分地区焦炭第一轮提降已经完成,而焦煤价格不变。焦企利润已经为负。中焦协联合多地企业停产减产,呼吁坚持亏损不生产,没有利润不销售的原则,全面限产,暂停煤炭采购。 基本面上,黑色产业下游终端需求低迷,钢材价格处于低位,使得焦炭价格缺乏有力支撑。美联储加息使全球商品指数出现下滑趋势,黑色有色能源等板块有较多品种有明显下跌。 预计双焦价格仍以偏弱运行为主,焦煤或强于焦炭。 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 二、行业要闻 ⚫ 6月15日,国家统计局发布的全国房地产开发投资和销售情况显示,2022年1-5月,商品房销售额48337亿元,同比下降31.5%;商品房销售面积50738万平方米,同比下降23.6%。统计局数据显示,5月单月商品房销售面积10970万平方米,环比上升25.8%;商品房销售金额为10548亿元,环比上升29.7%。 ⚫ 6月6日,广汽集团公告,5月公司汽车产量19.24万辆,同比增长16.12%;今年累计产量91.92万辆,同比增长9.7%。5月销量18.31万辆,同比增长3.54%;今年累计销量91.55万辆,同比增长6.4%。 ⚫ 国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议,李克强在会上强调,当前正处于决定全年经济走势的关键节点,必须抢抓时间窗口,努力推动经济重回正常轨道。要全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚定信心,迎难而上,把稳增长放在更加突出位置,着力保市场主体以保就业保民生,保护中国经济韧性,努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降,保持经济运行在合理区间。 ⚫ 美联储发布会议纪要,纪要显示:与会委员一致认为,美国经济非常强劲,劳动力市场非常吃紧,通胀非常高,且通胀加速风险“偏上行”,应该迅速将货币政策立场转向中性,目前难题是如何在不导致衰退或失业率大幅提高的情况下,用最好的方式推动通胀回落 ⚫ 国家统计局数据显示,4月全国原煤产量36279.6万吨,同比增长10.7%;1-4月累计原煤产量144777.8万吨,同比增长10.5%。 ⚫ 海关总署最新数据显示,2022年4月,中国出口煤及褐煤47万吨,同比增长98.7%;1-4月累计出口113万吨,同比增长13.0%。4月,中国出口焦炭及半焦炭64万吨,同比下降16.5%;1-4月累计出口225万吨,同比增长8.4%。4月,中国进口煤及褐煤2355万吨,同比增长8.5%;1-4月累计进口7541万吨,同比下降16.2%。 ⚫ 受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响,4月我国CPI同比上涨2.1%,创去年11月以来新高;环比上涨0.4%,核心CPI同比上涨0.9%。4月PPI环比和同比涨幅均有所回落,其中,PPI同比上涨8%,环比上涨0.6%。 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告 三、数据概览 图1:洗煤厂精煤产量、产能利用率 图2:焦企、钢厂焦炭产量、产能利用率 0102030405060708090100010203040506070802019-06-072020-06-072021-06-072022-06-07%万吨洗煤厂每周日均精煤产量洗煤厂每周开工率 010203040506070809010001020304050607080902019-06-142020-06-142021-06-14%万吨焦企每周焦炭日均产量247家钢厂每周焦炭日均产量焦企焦炭产能利用率247家钢厂焦炭产能利用率 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图3:炼焦煤库存 图4:焦炭库存 050010001500200025003000350040002019-06-072020-06-072021-06-072022-06-07万吨230家独立焦化厂炼焦煤库存274家钢厂炼焦煤库存港口炼焦煤库存 020040060080010001200140016002019-06-072020-06-072021-06-072022-06-07万吨独立焦

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