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2022-06-23吴凯航、肖维、翟贺攀建信期货北***
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请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队 研究员:肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3011551 投资咨询证书号:Z0011422 研究员:翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3033782 投资咨询证书号:Z0014484 研究员:吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号:F03086042 行业 动力煤 日期 2022年6月23日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议 ➢ 盘面表现 2022-06-22动力煤主力合约最新数据概况 日期 前收 盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价变化 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量 变化 资金流向 2022-06-22 844.0 850.0 889.0 833.4 844.2 0.2 0.02 70 214 -27.0 -0.0 2022-06-21 833.0 831.2 844.2 830.0 844.0 11.0 1.32 16 241 6.0 0.0 2022-06-20 866.0 836.0 861.0 833.0 833.0 -33.0 -3.81 18 235 -9.0 -0.0 2022-06-17 845.0 865.4 875.6 865.4 866.0 21.0 2.49 14 244 -13.0 -0.0 2022-06-16 845.0 845.0 845.0 845.0 845.0 0.0 0.0 0 257 0.0 0.0 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 ➢ 基本面分析 2022-06-22动力煤国产最新数据概况 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 2022-06-22动力煤进口最新数据概况 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告 2022-06-22动力煤需求最新数据概况 请阅读正文后的声明 - 7 - 每日报告 2022-06-22动力煤库存最新数据概况 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 8 - 每日报告 90天窗口期动力煤现货与原油期货相关系数走势 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 ➢ 后市展望: 6月22日,动力煤主力较昨日上涨0.02%,收于844.2元/吨。近期国际能源价格受美联储加息预期影响略有所回落,国内煤炭现货价格跟随下跌,但今日有所回升。20 日发改委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为。 目前动力煤港口库存低于去年同期水平,且夏季用电高峰即将到来,市场煤价预计仍以震荡上涨为主,但目前动力煤供给增速较高,电厂库存远高于去年同期水平,动力煤价格预计不会出现像去年一样的快速增长。另外,虽然目前政策在煤价打压上的效果相对有限,但随着目前供给的持续增加,港口库存持续累积,政策通过基本面对价格的打压效果或将增强,因此,总得来看,目前煤价主要仍以跟随国际能源价格为主,但随着国内库存的持续回升,国内煤炭价格的独立性或将持续上升。目前政策监管风险较高,建议谨慎做多。 请阅读正文后的声明 - 9 - 每日报告 5月9日,发改委发布秦皇岛港下水煤和重点地区煤炭出矿价格合理区间 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 10 - 每日报告 二、 行业要闻 ⚫ 6 月 20 日,在国家发展改革委统一部署下,各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组,全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。调查组以重点燃煤电厂 5 月份电煤采购情况为切入点,全面调阅电煤采购合同,查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票,并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对,形成调查结论。从反馈的部分调查结果看,已查实一些企业煤炭销售价格超出合理区间。如江苏省某贸易流通企业 5 月份销售产自陕西的煤炭,有 3 笔中长期交易价格超出合理区间。考虑到超出金额较小,当地发展改革部门已对该企业进行了约谈,要求其立即退还多收煤款,并将煤炭销售价格调整至合理区间内。该企业已承诺,将严格执行有关煤炭价格政策,退还多收煤款,切实规范经营行为。目前,各地拉网式调查还在进行中。下一步,发展改革部门将会同相关方面持续抓好煤炭价格政策落地见效,对价格超出合理区间的,切实做到发现一起,约谈一起,查处一起。对发现主观恶意大幅度提高价格超出合理区间的,将立即予以通报,并作为涉嫌哄抬价格线索移送有关部门依法惩处。 ⚫ 6月15日讯,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,今年以来,受国际形势变化的影响,全球能源价格大幅上涨。尽管外部输入性压力加大,但是国内保供稳价的力度也在持续加大,能源供给基本稳定。从能源消费结构看,石油、天然气存在一定的对外依存度,但是我国能源消费的主体还是煤炭。国内煤炭储量比较丰富,产能也比较稳定。今年以来,煤炭生产保持较快增长。5月份原煤产量增长超过10%,煤炭价格的涨幅也在回落。同时,我们在能源进口多元化保障方面也取得积极进展。尤其还要看到当前国内新能源发展保持较快势头,5月份清洁能源发电量实现两位数增长,这些都有利于保障能源价格稳定。总的看,尽管受国际因素影响,部分能源产品价格有所上涨,但是涨幅明显低于国际水平,能源保供稳价还是有较好条件的。 ⚫ 陕西煤业6月14日晚间公告,5月煤炭产量1249.29万吨,同比增4.59%;煤炭销量2096.07万吨,同比增8.84%。 ⚫ 6月13日,国资委:推动中央企业绿色低碳发展,扎实有序做好碳达峰碳中和工作。 ⚫ 6月2日,国家发展改革委关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告(2022年第4号),提出了哄抬煤炭(国产动力煤,下同)价格行为的具体表现形式。煤炭生产流通企业不得通过对外公开报价超出合理区间等方式,散布可能推高煤炭价格预期的信息。 ⚫ 5月26日,按照国家发展改革委部署要求,河北省发展改革部门对曹妃甸港部分煤炭经营企业开展专项调查,通过视频座谈、调阅销售合同发票等方式,深入了解相关企业5月份以来的煤炭销售和价格情况。同时,以此次调查为契机,发展改革部门召集港口重点煤炭经营企业召开政策宣讲提醒会,围绕国家和地方关于煤炭价格调控监管政策的主要内容、有关要求等进行详细讲解,督促提醒相关企业切实将煤炭销售价格稳定在合理区间。参会企业承诺将严格执行有关政策,将煤炭销售价格保持在合理区间。发展改革部门将持续关注煤炭市场和价格变化,对发现价格超出合理区间的企业立即进行提醒约谈,经提醒约谈仍拒不改正的,将作为涉嫌哄抬价格线索移送有关部门依法查处。 ⚫ 25日,鄂尔多斯市人民政府印发鄂尔多斯市煤炭增产保供稳价工作实施方 请阅读正文后的声明 - 11 - 每日报告 案通知 ⚫ 25日,国家发展改革委出台关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告(2022年第4号),提出了哄抬煤炭价格的具体行为表现。根据《价格违法行为行政处罚规定》(中华人民共和国国务院令第585号),经营者存在哄抬价格行为的,有关部门可责令其改正,没收违法所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下的罚款,情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或吊销营业执照。发展改革部门将持续密切关注煤炭市场和价格情况,发现煤炭价格超出合理区间且经提醒约谈拒不改正的,将作为涉嫌哄抬价格线索移交有关部门依法查处。社会各方面发现煤炭经营者存在涉嫌哄抬价格行为的,可向有关监管部门举报。 ⚫ 24日发改委发文表示,近期,国家发展改革委价格司、价格成本调查中心组织山西、陕西、内蒙古三省区发展改革委,相关煤炭生产企业,行业协会召开视频会,对开展2021年度煤炭生产成本调查工作进行部署。会上,国家发展改革委价格司和价格成本调查中心有关同志对成本调查的内容进行培训,并提出工作要求,山西、陕西、内蒙古三省区发展改革委,中国煤炭工业协会以及国家能源集团、中煤集团、晋能控股集团、陕西煤业化工集团有关同志就配合做好成本调查工作作了表态发言。会议要求,相关地方和企业要高度重视煤炭生产成本调查工作,严格按照《煤炭生产成本调查方案》要求,加强组织领导,压实工作责任,强化沟通协调,真实、准确报送企业煤炭生产成本、销售情况。与会企业一致表示,将严格按照有关要求按时报送相关数据资料,积极配合做好数据分析等工作。 ⚫ 5月23日,国家发展改革委关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告(2022年第4号),提出了哄抬煤炭(国产动力煤,下同)价格行为的具体表现形式,明确煤炭生产经营企业不得通过向关联方转售,再由关联方大幅度提高价格出售煤炭。例如,陕西煤炭(5500千卡,下同)出矿环节中长期交易价格的合理区间上限为520元/吨。当地某煤炭企业与其控股的贸易公司签订一份煤炭中长期合同,约定以450元/吨的出矿价格供货,但该贸易公司随后以550元/吨的出矿价格将该批煤炭销售给电厂,售价超出当地出矿环节中长期交易价格合理区间上限,一般可视为存在涉嫌哄抬价格行为。 ⚫ 5月23日,据报道,印尼的一位高级官员表示,受强劲财务表现的鼓舞,印尼的煤矿企业希望提高今年的生产目标。印尼能源和矿产资源部下属的矿产和煤炭总局的煤炭业务发展主任Lana Saria表示,一些公司提交了他们修订后的2022年工作计划和预算。最新的工作计划预计将在7月底前得到批准和定稿,之后将知道新的煤炭生产目标。当前,世界各地的买家正在印尼寻求采购替代俄罗斯煤炭的来源。在今年1月的一次新闻发布会上,印尼能源和矿产资源部部长Arifin Tasrif宣布,2022年的煤炭生产目标为6.63亿吨,而2021年的煤炭生产目标为6.25亿吨。2021年,印尼实际煤炭产量为6.14亿吨。 ⚫ 5月20日,备受关注的新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.7%,维持前值不变;5年期以上LPR为4.45%,较上月的4.6%下调15个基点。在此之前,LPR报价已经连续三个月“按兵不动”。 ⚫ 国家发改委新闻发言人孟玮5月17日表示,今年以来,全球新冠疫情仍未得到有效控制,供给瓶颈问题仍然存在,再加上受俄乌战事影响,国际大宗商品价格高位震荡,能源、粮食、矿产品价格一度快速冲高。受此影响,全 请阅读正文后的声明 - 12 - 每日报告 球各大经济体均面临较大通胀压力。4月份,美国CPI同比上涨8.3

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