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机械设备行业周报:CME预计5月挖掘机销量2.1万台,同比下降23%

机械设备2022-05-26姚磊渤海证券看***
机械设备行业周报:CME预计5月挖掘机销量2.1万台,同比下降23%

机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 9 [Table_MainInfo] CME预计5月挖掘机销量2.1万台,同比下降23% ——机械设备行业周报 分析师: 姚磊 SAC NO: S1150518070002 2022年5月26日 [Table_Summary]  上周行情 上周,沪深300下跌0.22%,申万机械设备板块上涨1.05%,跑赢大盘1.27个百分点,在申万所有一级行业中位于第12位,19个子行业中表现较好的子行业为其他专用设备、机床工具、能源及重型设备。 估值方面,截至2022年5月25日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为22.83倍,相对沪深300的估值溢价率为114%。 个股方面,涨幅居前的为宇通重工(36.22%)、海源复材(31.72%)、宝塔实业(27.07%),跌幅居前的为海希通讯(-58.11%)、津荣天宇(-49.05%)、金太阳(-35.15%)。  行业新闻 1) 4月份叉车销量90453台,同比下降21.6%。 2) CME预计5月挖掘机销量2.1万台,同比下降23%。  公司新闻 1) 普源精电发布向子公司上海普源增资的公告。 2) 华测检测发布为IMAT-UVEGMBH提供担保的公告。 3) 双良节能控股子公司收到21420万元项目预中标通知书。 4) 长荣股份发布公司及全资子公司对控股子公司增资的公告。  本周行业策略与个股推荐 工程机械方面,据CME的预测,2022年5月挖掘机销量预计为2.1万台,同比下降22.85%左右。我们认为,5月挖机销量降幅收窄预期一是受去年同期低基数影响,二是近期国家稳增长政策不断加码,重点项目投资同比仍保持较高增速增长,且中央及各地政府稳地产表态、政策频出,预计未来工程机械销量数据有望逐步改善。在此预期下,建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。 光伏设备方面,两会政府工作报告对碳达峰表述由2021年“扎实做好”转变为“有序推进”,提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约,加速清洁能源代替传统能源转型,建议关注捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)。 风险提示:疫情蔓延风险;宏观经济增速低于预期;原材料价格波动风险。 行业研究 证券研究报告 行业周报 [Table_Author] 证券分析师 姚磊 yaolei@bhzq.com [Table_Contactor] 研究助理 宁前羽 SAC No:S1150120070020 ningqy@bhzq.com [Table_IndInvest] 子行业评级 通用设备 看好 专用设备 中性 交运设备 中性 工程机械 中性 自动化设备 看好 [Table_StkSuggest] 重点品种推荐 三一重工 增持 中联重科 增持 恒立液压 增持 捷佳伟创 增持 帝尔激光 增持 [Table_IndQuotePic] 最近一周行业相对走势 1,2601,2701,2801,2901,3001,3101,3201,3301,3403,8803,9003,9203,9403,9603,9804,0004,0204,0404,0604,0804,100沪深300机械设备(右轴) 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 2 of 9 目 录 1.上周行业走势回顾 ....................................................................................................................................................... 4 2.行业重要信息 ............................................................................................................................................................... 6 3.公司重要信息 ............................................................................................................................................................... 7 4.行业策略与个股推荐 ................................................................................................................................................... 8 mNsNrRnPpMnQmNnNoMsQtO7NcMaQnPnNoMpNfQmMnQfQoMtN9PnMvMwMmNsRMYpOoR 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 3 of 9 图 目 录 图1:机械设备各子板块本周涨跌幅情况 ........................................................................................................... 4 图2:机械设备行业涨跌幅指数本周排名 ........................................................................................................... 4 图3:机械设备行业本周涨幅居前的个股 ........................................................................................................... 5 图4:机械设备行业本周跌幅居前的个股 ........................................................................................................... 5 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 4 of 9 1.上周行业走势回顾 上周,沪深300下跌0.22%,申万机械设备板块上涨1.05%,跑赢大盘1.27个百分点,在申万所有一级行业中位于第12位,19个子行业中表现较好的子行业为其他专用设备、机床工具、能源及重型设备。 图1:机械设备各子板块本周涨跌幅情况 -3%-2%-1%0%1%2%3%其他专用设备机床工具能源及重型设备纺织服装设备工控设备金属制品工程机械整机楼宇设备制冷空调设备仪器仪表轨交设备III印刷包装机械农用机械其他通用设备机器人激光设备磨具磨料工程机械器件其他自动化设备 数据来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 估值方面,截至2022年5月25日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为22.83倍,相对沪深300的估值溢价率为114%。 图2:机械设备行业涨跌幅指数本周排名 -4%-2%0%2%4%6%8%煤炭汽车有色金属交通运输石油石化公用事业传媒基础化工环保钢铁农林牧渔机械设备电力设备建筑材料美容护理通信综合银行建筑装饰食品饮料社会服务非银金融纺织服饰电子医药生物国防军工商贸零售计算机轻工制造房地产家用电器 数据来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 5 of 9 个股方面,涨幅居前的为宇通重工(36.22%)、海源复材(31.72%)、宝塔实业(27.07%)、上海亚虹(25.91%)、华昌达(23.47%),跌幅居前的为海希通讯(-58.11%)、津荣天宇(-49.05%)、金太阳(-35.15%)、锐新科技(-34.71%)、青鸟消防(-28.66%)。 图3:机械设备行业本周涨幅居前的个股 图4:机械设备行业本周跌幅居前的个股 36.22%31.72%27.07%25.91%23.47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%宇通重工海源复材宝塔实业上海亚虹华昌达 -58.11%-49.05%-35.15%-34.71%-28.66%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%海希通讯津荣天宇金太阳锐新科技青鸟消防 资料来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 资料来源:同花顺iFinD,渤海证券研究所 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明 6 of 9 2.行业重要信息 1) 4月份叉车销量90453台,同比下降21.6%。据中国工程机械工业协会统计数据显示,2022年4月份,33家叉车制造企业销售各类叉车90453台,同比下降21.6%;其中国内59390台,同比下降34.3%;出口31063台,同比增长24.4%。2022年1-4月,共销售叉车371033台,同比增长3.88%;其中国内260032台,同比下降5.26%;出口111001台,同比增长34.2%。(中国工程机械工业协会) 2) CME预计5月挖掘机销量2.1万台,同比下降23%。经草根调查和市场研究,CME预估2022年5月挖掘机(含出口)销量21000台左右,同比下降22.85%左右。分市场来看:国内市场预估销量12500台,同比下降43%左右。出口市场预估销量8500台,同比增长65%左右。(中国工程机械杂志社) 机械设备行业周报 请务必阅读正文之后的声明

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