头豹行业概览2022/042022年中国光传送网发展态势Development trend of China's optical transport networkin20222022年中国光偿送網の凳展熊势(摘要版）报告标签：光通信、光传送、传输网、OTN主笔人：张俊雅报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保督采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用头豹研究院或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业概览丨2022/04中国：光通信系列摘要传输网可分为骨干网和城域网，而OTN是传输■OTN下沉：实现极优TCO，赋能千行百业网中主流的传输技术。在新兴业务高速发展和政随着各类新兴业务的发展，企业业务上云和数字化转企加速数字化转型的背录下，OTN下沉是大势型加速，政企专网呈爆发式增长，海量业务接入使得所趋，而接入型OTN是OTN实现下沉部署和政城域网接入层的带宽需求飞速增长。在3G和4G时代GPON满足了家庭用户的宽带需求，PTN也为企业用户企接入的主要设备形态。接入型OTN主要应用提供宽带接入服务。而到了5G时代、用户对带宽有了于高品质政企专线、基站接入和数据中心接入，更高的需求，同时希望实现带宽按需分配，保证带宽近年来政企专线需求激增，运营商加大CPE灵活性调整和安全性等需求。相较于传统PTN接入方式，将OTN下况部需，使用接入型OTN部署在用户边OTN集采力度，同时持续推进CPEOTN管控层缘侧效果史佳。此外，相较于传统从汇聚机房光纤直面的解耦进程。驱至政企用户侧和OLT机房的模式，将OTN下沉至OLT接入机房可较大程度地降低投资成本。因此，OTN下沉部需是近年来传输网发展的主要基调，同时也是业内共识。■1OTN速率：骨干网向400G演进，城域DCI规模部报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、署400G图表、图像等均系头豹研究院独有的高度机密传输网可分为长途（干线）传输网和本地（城域）传性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经输网，而城域传输网又可分为核心层、汇聚层和接入头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方层。其中，省际、省内肯干网OTN设备主流通信速率式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改编、为单波100G/200G，目前正向单波400G演进：城域传输网OTN设备速率有10G/40G/100G，其中，城域核心汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，层OTN主要采用单波超100G速率的OTN设备，汇聚层头的研究院保留采取法律措施、追究相关人员责主要采用单波40G/100G速率的OTN，接入层主要采用任的权利，头豹研究院开展的所有商业活动均使单波10G和少量单波100G速率的OTN设备用“头豹研究院或“头豹"的商号、商标，头豹研OTN解耦：国内运营商顺利推进，海外运营商难究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未以实施授权或聘用其他任何第三方代表头的研究院开展与国内运营商不同的是，海外运营商并没有大力推进商业活动。CPEOTN设备的解耦，设备商的OTN设备也相对封闭比如诺基亚贝尔在大部分海外市场的OTN设备没有实行解耦，华为、中兴、烽火在海外的OTN项目也没有实行解揭。中国本土运营商技术功底深厚，有很强的标准制定能力和现网部署能力去推动OTN设备的解耦而海外运营商大多规模较小，没有能力和资源去推进标准化应用。2 中国：光通信系列行业概览丨2022/04目录光传送网综述05传输网06NIO20OTN下沉80接入型OTN应用场景09OTN政企专线10OTN速率12OTN集采13OTN解耦14CPEOTN竞争15CPEOTN解耦展望16OTN发展趋势18OTN头部厂商20CPEOTN后起之秀21方法论23法律声明24Leoe400-072-55883 中国：光通信系列行业概览丨2022/04ContentsOverview of optical transport network05Transmission network06NIO20OTN dlownward deployment80Access OTN application scenario09OTN govemment enterprise specialline10OTN rate12OTN centralized purchase13OTN clecoupling14CPE OTN competition15Prospect of CPE OTN decoupling16Development trend of OTN18OTN head manufacturer20CPE OTN rising star21Methodology23Legal Statement24dreo e400-072-5588 头豹LeadlenChapter 1光传送网综述口光传送网综述：■传输网综述■OTN综述OTN下沉1接入型OTNLOTN政企专线■OTN速率■OTN集采OTN解耦■CPEOTN竞争■OTN解耦展望■OTN发展趋势■OTN厂商 行业概览|2022/04中国：光通信系列传输网：划分为省级、省内干线和本地（城域）传输网传输网包括骨干网和城域网，而城域网又可分为核心层、汇聚层和接入层。本地传输网由传输系统（SDH/PTN/OTN/PON等）、光纤网、管道/光交、汇聚机房组成传输网分层架构回回回X中城域传输网回国干传输网省干传输网回小回X城域传输网回宣冈小回城域网网络拓扑架构传输网包括骨干网（一干、二干）和城域网，IP专网核心网而城域网又可分为核心层、汇聚层和接入层传输网是用做传送通道的网络，一般架构在交换网、数据网和支撑网之下，用来提供信号传送和转换的++网络，属于上述3种网络的基础网。核心层OTN传输网包括省级干线（一级干线）、省内干线（二级干线）和本地传输网。干线网络（骨干网）是用汇聚层OTN来连接多个区域或地区的高速网络。每个骨于网中至少有一个和其他骨干网互联互通的连接点。同时不同网络运营商都拥有自己的骨干网，用以连接不同区域的网络。接入层OTN本地传输网（城域网）是将同一区域内的多个局域网进行互联互通的通信网，是介于骨于网和接入网之间的光纤传输网，其可分为核心层、汇聚层、接CPE OTNCPEOTN入层3个层面。本地传输网由传输系统、光纤网、PONOTN管道/光交、汇聚机房组成，其中，传输系统包括命(CA))SDH/PTN/OTN和PON网络，并通过多种混合组网图网无线欧企专线实现在无线网、固网、政企专线中的业务传送。头豹ewww.leadleo.ccmR400-072-55886 行业概览|2022/04中国：光通信系列OTN：目前最主流的传输技术，广泛部署于骨干和城域网OTN在WDM基础上，融合了SDH技术有效的监控机制、灵活的业务调度等优点，是目前最主流的传输技术。同时，下一代基于OSU的OTN具备更灵活和更高利用率的网络传输特点传输网技术演进历程2G时代3G时代4G时代5G时代IP RANSTNPTNSPNPDHSDHMSTPWDMOTN■OTN是骨干网和城域网的主流传输技术，下一代基于OSU的OTN具备更高灵活性、更高网络资源利用率等传输优势传输网传输技术先后经质了准同步数字体系（PDH）、同步数字体系(SDH）、多业务传输平台（MSTP）、分组传送网（PTN）、无线接入网IP化（IPRAN）、波分复用（WDM）和光传送网（OTN）的演进。其中，OTN是在WDM基础上，融合了SDH技术丰富的OAM开销、灵活的业务调度和完善的保护方式等优点，并具有大带宽、硬管道、多业务承载能力、电信级的OAM机制等技术优势，是业界应用最广泛的传输技术，其大规模部署于骨干网和城域网。然而，OTN也存在一些缺陷，如用于传输业务的最小颗拉太大（ODUO1.25Gbit/s），以及无法适配当今客户对业务灵活性的需求。随若新兴业务信息化和云化的发展，这类业务呈现出带宽小、数量多、带宽可灵活调整等特点，传统OTN技术已逐渐无法满足此类业务高效承载的要求。在此背景下，新一代基于OSU的OTN，具备更高灵活性和更高网络资源利用率，即2Mbit/s-100Gbit/s无损带宽调整，以及更大规模接入和更低传输时延等优点。dLeoe400-072-5588 行业概览|2022/04中国：光通信系列OTN下沉：实现极优TCO，赋能干行百业在各类新兴业务高速发展和政企加速数字化转型的背景下，OTN下沉可满足用户对大带宽灵活性和安全性等方面的需求。而接入型OTN设备是实现OTN下沉部署和政企专线接入的主要设备形态，其主要分为插卡式设备和盒式设备接入层CPEOTN组网架构运营商OTN管控系统接入层OTN城域OTN控系站DCNB厂商盒式OTNB厂商局端OTNC厂商盒式OTNA厂商B厂商C厂商插卡式OTN插卡式OTND厂商盒式OTN盒OTNL8■OTN下沉可满足各类新兴业务对网络的要求，同时显著降低投资成本，实现最优TCO随着各类新兴业务的发展，企业业务上云和数字化转型加速，政企专网呈爆发式增长，海量业务接入使得城域网接入层的带宽需求飞速增长。在3G和4G时代，GPON满定了家庭用户的克带需求，PTN也为企业用户提供宽带接入服务。而到了5G时代，用户对带宽有了更高的需求，同时希望实现带宽按需分配，保证带宽灵活性调整和安全性等需求。相较于传统PTN接入方式，将OTN下沉部署，使用接入型OTN部著在用户边缘侧效果更佳。此外，相较于传统从汇聚机房光纤直驱至政企用户侧和OLT机房的模式，将OTN下沉至OLT接入机房可较大程度地降低投资成本。因此，OTN下沉部署是近年来传输网发展的主要基调，同时也是业内共识。基于OTN的高品质专线传输网络可满足如金融、政府、医疗、工业等应用场景对网络传输低时延、高可靠、高安全的要求。基中，接入型OTN设备（文或称作CPEOTN）是OTN下沉部，以及OTN高品质政企专线业务接入的主要设备形态，而CPEOTN又可分为插卡式设备和盒式设备。插卡式设备适合部署于综合接入点和大型楼宇接入间，而盒式设备更适合部署于客户端，teoe400-072-55888 行业概览|2022/04中国：光通信系列接入型OTN应用场景：高品质专线、基站接入、DC接入政企业务对网络要求超高质量，接入型OTN可满足激增的网络带宽和多业务接入。接入型OTN在基站接入场景可大大节省光缆资源，也可在数据中心场景助力边缘数据中心接入接入型OTN应用场景()>高品质专线基站接入数据中心接入政企对网络要求高质量分为宏站拉远场景和室分拉运场景边缘数据中心应运而生接入型OTN满足日益激增的网络接入型OTN可大大节省光缆资源接入型OTN用于DC接入传送网的边缘带宽和多业务接入机房，以及政企和其他客户接入DC■接入型OTN主要应用于高品质政企专线、基站接入和数据中心接入在高品质专线场景，政企用户对网络质量要求较高，尤其是时延、安全性和可靠性，且希望获得业务快速开通和快速故障处理。近年来政企专线需求高速增长，OTN下沉并使用接入型OTN以满足日益激增的网络带宽和多政企业务接入。高品质的专线业务可根据业务带宽就近接入到接入型OTN设备中，固定盒式和插板式可独立应用也可配套应用。在基站接入场景，其分为宏站拉远场景和室分拉远场景。5G建设中，BBU集中是目前主流的新增站点建设模式，而宏站拉远后末端光纤消耗大，使用盒式接入型OTN放置在基站侧可大大节省前传光缆；室分拉远场景光交箱到全业务机房的光缆资源占用严重，使用接入型OTN放置在楼宇侧可较大程度节省光缆资源。在数据中心接入场景，为了应对网络延迟和降低中心数据中心承教压中心进行分析、处理和存储，同时，大量边缘数据中心之间也