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2022-05-13杨莉娜方正中期学***
镍及不锈钢日报

请务必阅读最后重要事项 第1页 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 作者:有色贵金属组 杨莉娜 执业编号:F0230456(从业)Z0002618(投资咨询) 联系方式:010-68573781/ yanglina1@foundersc.com 成文时间:2022年5月12日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 镍及不锈钢日报 Nickel and Stainless Steel Daily Report ******周报 ******* Weekly Report 摘要: 【行情复盘】 镍价收于200680,跌0.82%。美元延续强势,主要经济体需求忧虑延续,汇率波动加剧,有色金属普现回落。LME 镍价28000附近整理,内强外弱延续。不锈钢主力合约2206收于19180,涨1.56%。不锈钢继续受镍价波动影响,反弹过程中,不锈钢弱于镍。 【重要资讯】 据Mysteel调研统计,2022年5月12日中国13港镍矿库存总量为658.21万湿吨,较上期增加18.16万湿吨,增幅2.84%。中高镍矿为589.32万湿吨,较上期增加16.06万湿吨,增幅2.80%。 2022年5月12日,谢里特发布其第一季度报告,报告显示一季度Moa成品镍产量为3875吨,同比下降7%。镍销量为3758吨,同比下降10%。 据Mysteel调研了解,印尼Weda bay园区(项目11:4条RKEF)第4条产线于5月12日成功投产出铁,待正式投产后预计每条镍铁产线月产镍金属量1200吨。 【交易策略】 伦镍价格偏弱,降库放缓,现货贴水,30000美元关口下方震荡偏弱,未完全摆脱下行风险。镍价维持内强外弱走势,内外盘倒挂波动变化,甚至现货一度出现进口利润。镍价短期料延续震荡走势,短线反弹上方压力位210000。近期继续关注20万元防御稳定性,若20万元失守,则可能进一步下寻支撑,下档支撑位置185000-190000附近。继续关注美元指数、汇率及国内复工复产预期对需求的影响。 请务必阅读最后重要事项 第2页 1、市场概况 FDI:镍矿高碳铬铁高镍铁低镍铁太钢304硫酸镍216600涨跌-5800278004022.13310000161559502100049750Ni1Ni2Ni3Ni4Ni5Ni6Ni7Ni8Ni9Ni10Ni11200680196580193230190680188860187400185600186950184210183130180700当月-现货NI2-NI1NI3-NI2NI4-NI3NI5-NI4NI6-NI5NI7-NI6NI8-NI7NI9-NI8NI10-NI9NI11-NI10-15920-4100-3350-2550-1820-1460-18001350-2740-1080-2430期现价差-15920-20020-23370-25920-27740-29200-31000-29650-32390-33470-35900最低溢价最高溢价平均最低溢价最高溢价平均平均升贴水505455480505505505#N/A-94变化变化变化镍库存总计变化-171472828-2942571-11075399-404库存连三内外比价上海电解镍:CIF(提单)上海电解镍:保税区(仓单)连五连七-10.79%-12.81%-14.31%46837上海镍期货库存(日)上海物贸镍LME上日升贴水(美元)LME镍现货前日结算价(美元)LME镍库存(日)7.66镍跨期价差贸易升水(美元)上海物贸:平均价:镍:1#现货报价期货报价不锈钢期货库存注:镍期货为连续合约报价ni1指连续1个月合约,距离现货一个月的期货合约 镍主力合约持仓 请务必阅读最后重要事项 第3页 不锈钢指数持仓 2、现货情况 5月12日金川大板上海报价220550元/吨,桶装小块报价221550元/吨,电积镍报价220550元/吨;金川大板金昌报价220000元/吨,桶装小块报价221000元/吨,电积镍报价220000元/吨;金川大板佛山报价220850元/吨,较上一交易日上涨4000元/吨。现货市场,金川升水报价220000-221300元/吨,均价220650元/吨,价格上涨4650元/吨。俄镍及镍豆报价持平214000-215800元/吨,均价214900元/吨,价格上涨400元/吨。金川升水16250吨,上调4250元。俄镍升水10500元/吨,较昨日持平。当前纯镍供给紧缺趋势不改,因进口维持亏损市场货源稀缺,叠加需求小幅回暖因此当前市场为卖方市场,因此今日升水大幅上调。虽盘面仍处于高位低幅但随着升水的上涨,需求有所下降,从先现货今日成交偏弱 5月11日,SMM镍生铁均价1610元/镍点(出厂含税),市场成交清淡,上下游观望情绪浓厚。镍价较前期下行,镍生铁与纯镍价差缩窄,支撑走弱。需求端不锈钢价格维持震荡,下游需求平平,钢厂利润空间有限,对原料价格接受度下降,选择减产降低原料需求,叠加镍价下行,对镍系原料价格接受度下行,镍铁价格存在较大压力。供应端镍铁现货偏少,价格短期暂稳,后续需求走弱镍铁供应紧张局面或有扭转,镍铁价格预计将有松动。 请务必阅读最后重要事项 第4页 5月12日江苏无锡304冷轧2.0mm价格:张浦20700,平;太钢天管20450,平;酒钢20450,平;甬金四尺20250,平;北港新材料20150,平;德龙20150,平;宏旺20150,平。316L冷轧2.0mm价格:太钢31500,平;张浦31500,平。 3.宏观及行业资讯 3.1 宏观信息: 在商务部举行的例行新闻发布会上,有媒体问,美国贸易代表办公室日前宣布启动对华加征关税复审程序,美方正在评估是否削减对华加征的关税。商务部对此有何评论?商务部新闻发言人束珏婷表示,在当前高通胀形势下,美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益,有利于美国,有利于中国,有利于世界。束珏婷介绍,目前,中美双方经贸团队保持正常沟通。 欧洲央行管委兼爱尔兰央行行长Makhlouf:负利率时代即将结束。我们已经到了欧洲央行需要采取行动的地步。到2023年初,欧洲央行利率可能处于正区间。是时候在下个月或7月结束资产购买计划了。欧洲央行在债券购买结束后很快加息是现实的。目前的通货膨胀水平令人担忧。 5月12日,欧洲议会环境委员会投票支持欧盟委员会提出的到2035年在欧盟27国禁售燃油车的建议。欧洲议会全会将在接下来的几个月内安排对这一建议进行表决。欧盟委员会去年7月提出立法建议,要求到2035年欧盟境内禁售燃油车,以保证欧盟到2050年实现二氧化碳净零排放的目标。为应对欧盟这一新规,德国大众汽车已宣布将在2035年前停产全部燃油车。 3.2 2022年5月12日,全国主流市场不锈钢社会库存总量89.97万吨,周环比下降1.10%,年同比上升8.79%。其中冷轧不锈钢库存总量59.20万吨,周环比下降3.65%,年同比上升28.82%,热轧不锈钢库存总量30.77万吨,周环比上升4.21%,年同比下降16.27%。本周佛山及无锡市场不锈钢库存有所消化,地区性市场不锈钢库存有一定增加022年5月12日无锡市场不锈钢库存总量57.87万吨,环比下降3.54%。整体呈现明显降量,其中200系受江阴疫情影响货物卸船进度较慢,周内以现货库存消化为主。300系江阴到货受阻,降量较为明显,其中以冷轧为主,由于周内期货盘面震荡明显,冷轧以仓单资源降量为主,热轧基本无低成本资源,周内消化有限;400系周内大厂铁运正常,部分代理资源提货降量,周内销售节奏相对正常。 3.3 2022年5月12日,谢里特发布其第一季度报告,报告显示一季度Moa成品镍产量为3875吨,同比下降7%。镍销量为3758吨,同比下降10%。镍收益为3120万美元。成品镍同比下降的主要原因是从哈利法 请务必阅读最后重要事项 第5页 克斯到萨斯喀彻温堡冶炼厂的铁路运输中断,从 Moa到冶炼厂的混合硫化物接收延迟,导致供应量下降。第二季度的生产将受到萨斯喀彻温堡冶炼厂年度停工维护计划的影响。该维护每六年一次,包括所有的冶炼厂和工厂,与上一年相比,今年停产的规模较小。 2022 年的停产预计将持续长达 7 天,时间与往年一致。2022年镍产量指导不变,为3.2-3.4万吨。 3.4 重要图表 现货镍价波动 60,000.0 0110,000. 00160,000. 00210,000. 00260,000. 00310,000. 002020-07-092020-08-092020-09-092020-10-092020-11-092020-12-092021-01-092021-02-092021-03-092021-04-092021-05-092021-06-092021-07-092021-08-092021-09-092021-10-092021-11-092021-12-092022-01-092022-02-092022-03-092022-04-092022-05-09金川公司:最低价(含税):电解镍(板状) 日-2,000.003,000.008,000.0013,000.0 018,000.0 023,000.0 028,000.0 033,000.0 0金川镍升水俄镍升水 图:金川镍价波动 图:现货对无锡电子盘升贴水 硫酸镍趋弱。镍铁偏强。 20,000.0 025,000.0 030,000.0 035,000.0 040,000.0 045,000.0 050,000.0 055,000.0 02018-05-082018-07-082018-09-082018-11-082019-01-082019-03-082019-05-082019-07-082019-09-082019-11-082020-01-082020-03-082020-05-082020-07-082020-09-082020-11-082021-01-082021-03-082021-05-082021-07-082021-09-082021-11-082022-01-082022-03-082022-05-08安泰科:平均价:电池级硫酸镍:≥22%:国产0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001,800.000.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.002018-05-102019-05-102020-05-102021-05-102022-05-10含税价:低镍铁:1.5-1.8%:山东含税价:高镍铁:7-10%:山东元/吨元/镍 图:硫酸镍报价 图:高镍铁走势 人民币汇率至6.8,沪伦比在正常位置以上波动。内外倒挂。 请务必阅读最后重要事项 第6页 0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00镍沪伦比值-200.00-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.002018-11-192019-01-192019-03-192019-05-192019-07-192019-09-192019-11-192020-01-192020-03-192020-05-192020-07-192020-09-192020-11-192021-01-192021-03-192021-05-192021-07-192021-09-192021-11-192022-01-192022-03-19LME镍升贴水 图:沪伦比值

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