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铁矿石早报

2022-05-13大越期货喵***
铁矿石早报

铁矿石早报-2022年5月13日大越期货投资咨询部证券代码:839979 铁矿石:1、基本面:12日港口现货成交53万吨,环比下降55.1%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为19万吨,环比下降63.5%),本周平均每日成交94.6万吨,环比上涨33.2%。本周澳洲发货量基本维持,其中力拓发运量创今年新高,巴西发货量再度回落,到港量虽有回升但仍处于低位。节后补库驱动下,钢厂提货积极,日均疏港量再度走高,港口库存继续去化。钢厂复产进度乐观,铁水产量继续攀升,但出现大面积亏损,利润低位下中低品矿受市场青睐。受汇率因素影响,内盘走势强于外盘中性2、基差:日照港PB粉现货916,折合盘面984.2,09合约基差188.2;日照港超特粉现货价格705,折合盘面915.9,09合约基差119.9,盘面贴水偏多3、库存:港口库存13995.7万吨,环比减少196.9万吨中性4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下偏空5、主力持仓:主力净多,多减偏多6、预期:国内疫情对于终端需求的拖累尚未结束,旺季需求被明显后置,兑现仍需时间。国常会要求稳住经济大盘,国家发改委日前要求各地核实反馈2022年粗钢产量压减考核基数,国内稳经济背景下预计矿价继续维持高位震荡。I2209:780-830区间操作每日观点 利多:1、稳经济下地产与基建等终端需求预期支撑2、钢厂复产进度良好,铁水产量处于同期高位3、海外发运相对低位利空:1、疫情、降雨拖累终端需求2、钢厂利润持续压缩3、2022年仍继续粗钢压减计划当前主要逻辑:终端需求尚未落地,市场反复考验预期主要风险点:1、海外发运不及预期2、国内疫情发展影响因素总结 变动2022-05-122022-05-11车板价:日照港:澳大利亚:PB粉矿:61.5%-15916931元/吨PB折盘面-16.5984.21000.7元/吨车板价:日照港:澳大利亚:超特粉:56.5%-13705718元/吨超特折盘面-14.3915.9930.2元/吨I01-19.5751.5771元/吨I05-45.5952.5998元/吨I09-25796821元/吨PB 01基差3.0232.7229.7元/吨PB 05基差29.031.72.7元/吨PB 09基差8.5188.2179.7元/吨超特01基差5.2164.4159.2元/吨超特05基差31.2-36.6-67.8元/吨超特09基差10.7119.9109.2元/吨现货期货价格 -500501001502009/1510/1511/1512/151/152/153/154/155/155-9价差I1705-1709I1805-1809I1905-1909I2005-2009I2105-2109I2205-2209-500501001502002501/162/163/164/165/166/167/168/169/169-1价差I1709-1801I1809-1901I1909-2001I2009-2101I2109-2201I2209-2301月间价差近远月价差走势偏强 01002003004005006007001/162/163/164/165/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/16PB01基差I1701I1801I1901I2001I2101I2201I2301-10001002003004005006007008005/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/162/163/164/165/16PB05基差I1705I1805I1905I2005I2105I2205-10001002003004005006009/1510/1511/1512/151/152/153/154/155/156/157/158/159/15PB09基差I1709I1809I1909I2009I2109I2209PB粉基差 此轮现货跌幅不及期货-500501001502002503003504001/162/163/164/165/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/16超特01基差I2101I2201I2301-10001002003004005005/166/167/168/169/1610/1611/1612/161/162/163/164/165/16超特05基差I2105I2205-200-10001002003004005009/1510/1511/1512/151/152/153/154/155/156/157/158/159/15超特09基差I2009I2109I2209超特基差 0501001502002503003504004505001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4PB粉-超特粉2016201720182019202020212022元/湿吨05101520253035401/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/465%-62%2016201720182019202020212022美元/干吨0102030405060701/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/462%-58%2016201720182019202020212022美元/干吨00.10.20.30.40.50.60.70.81/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4价格:块矿溢价:62.5%2016201720182019202020212022美元/干吨度现货价差高低品价差收窄 -150-100-500501001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4(卡粉+超特粉)/2 -PB粉2016201720182019202020212022元/湿吨配矿价差PB粉性价比回升 -100-500501001501/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4PB粉进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨-150-100-500501001502001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4金布巴进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨-150-100-500501001502002503001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4杨迪粉进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨-150-100-500501001502001/42/43/44/45/46/47/48/49/410/411/412/4超特粉进口利润2016201720182019202020212022元/湿吨进口价差 8000900010000110001200013000140001500016000170001月1日1月12日1月22日2月5日2月19日3月2日3月12日3月23日4月2日4月13日4月23日5月4日5月14日5月25日6月4日6月15日6月25日7月6日7月16日7月27日8月6日8月17日8月27日9月7日9月17日9月28日10月12日10月22日11月2日11月12日11月23日12月3日12月14日12月24日进口铁矿石港口总库存:45个港口总计(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨2000400060008000100001月1日1月12日1月22日2月5日2月19日3月2日3月12日3月23日4月2日4月13日4月23日5月4日5月14日5月25日6月4日6月15日6月25日7月6日7月16日7月27日8月6日8月17日8月27日9月7日9月17日9月28日10月12日10月22日11月2日11月12日11月23日12月3日12月14日12月24日进口铁矿石港口总库存:贸易矿量:45个港口总计(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨2025303540451月1日1月11日1月22日2月2日2月14日2月25日3月9日3月15日3月26日4月7日4月15日4月24日5月7日5月19日6月1日6月7日6月19日7月2日7月15日7月28日8月10日8月16日8月28日9月10日9月23日10月8日10月19日11月1日11月11日11月24日12月4日12月17日12月28日进口矿库存调查:平均天数(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年天13001500170019002100230025001月1日1月11日1月22日2月5日2月18日2月26日3月9日3月19日3月27日4月7日4月17日4月26日5月7日5月19日6月1日6月14日6月26日7月5日7月17日7月30日8月12日8月25日9月7日9月20日10月2日10月16日10月28日11月10日11月22日12月4日12月14日12月25日总库存:进口矿烧结粉矿(64家钢厂)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨港口库存保持快速去化库存 01000200030004000500060001/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/2波罗的海干散货指数(BDI)201620172018201920202021202205101520251/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/2铁矿石运价:西澳-青岛(BCI-C5)2016201720182019202020212022美元/吨01020304050601/22/23/24/25/26/27/28/29/210/211/212/2铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)2016201720182019202020212022美元/吨运价 1501701902102302502702903103303501月1日1月7日1月13日1月19日1月25日2月2日2月10日2月18日2月24日3月2日3月8日3月13日3月19日3月25日3月31日4月6日4月12日4月17日4月23日4月29日5月5日5月11日5月17日5月22日5月28日6月3日6月9日6月15日6月21日6月26日7月2日7月8日7月14日7月20日7月26日7月31日8月6日8月12日8月18日8月24日8月30日9月4日9月10日9月16日9月22日9月28日10月7日10月13日10月19日10月25日10月30日11月5日11月11日11月17日11月23日11月29日12月4日12月10日12月16日12月22日12月28日进口铁矿石港口总库存:日均疏港量:45个港口总计(周)2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万吨日均疏港量日均疏港量明显回升 疫情影响下港口成交量偏弱204060801001201401601802001月2日1月11日1月20日1月29日2月8日2月17日2月26日3月7日3月16日3月25日4月3日4月13日4月22日5月2日5月11日5月20日5月29日6月7日6月16日6月25日7月4日7月13日7月22日7月31日8月9日8月18日8月27日9月5日9月14日9月23日10月9日10月18日10月27日11月5日11月14日11月23日12月2日12月11日12月20日12月29日铁矿石主要港口成交量:合计(日)2018年2019年2020年2021年2022年万吨0204060801001201401601801月2日1月10日1月18日1月27日2月6日2月14日2月22日3月2日3月10日3月18日3月26日4月3日4月13日4

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