欧洲的半导体：产业政策回归政策文件 2022 年 3 月 欧洲的半导体：产业政策回归政策文件 — — 2 0 2 2 年 3 月Institut Montaigne 是一家位于法国巴黎的非营利性独立智库。我们的使命是制定旨在塑造法国和欧洲政治辩论和决策的公共政策提案。我们汇集了来自不同背景的领导者– 政府、民间社会、企业和学术界 – 进行平衡分析、国际基准和循证研究。我们提倡平衡的社会愿景，开放和竞争的市场与机会平等和社会凝聚力齐头并进。一方面，我们对代议制民主和公民参与以及欧洲主权和一体化的坚定承诺构成了我们工作的知识基础。蒙田研究所由公司和个人资助，他们中没有一个人贡献超过其年度预算的 1%。 关于作者马修·杜沙泰尔，亚洲项目主任没有比对知识的渴望更自然的渴望了Mathieu Duchâtel 博士自 2019 年 1 月起担任蒙田研究所亚洲项目主任。在加入该研究所之前，他曾担任欧洲外交关系委员会亚洲和中国项目高级政策研究员和副主任（2015-2018 年），高级研究员斯德哥尔摩国际和平研究所研究员和北京代表（2011-2015），巴黎亚洲中心研究员（2007-2011）和亚洲中心台北副研究员（2004-2007）。他拥有博士学位。在政治研究学院（巴黎政治学院）获得政治学博士学位。先后在上海（复旦大学）、台北（政治大学）和北京共9年，2011/2012年北京大学国际关系学院访问学者，2015年日本国际问题研究所访问学者.Mathieu Duchâtel 最近撰写了以下蒙田研究所出版物：中国半导体驱动的薄弱环节（2021 年 1 月），抗击新冠病毒——19：东亚对大流行的反应（2020 年 5 月，与弗朗索瓦神门5 和薇薇娜朱），和欧洲和 5G：华为案例（2019 年 5 月，与 François Godement）。他的出版物包括蓝色中国，海上丝绸之路通向欧洲(2018),中国地缘政治，巴黎，PUF，阙赛杰？ (2017),先发制人的失败：寻找朝鲜的核理论(2017), 默认影响：欧洲对东亚军事安全的影响(2017), 中国在东海的政策、危机管理机制的作用与日本的谈判(2008-2015) (2016), 海外恐怖：了解中国不断演变的反恐战略(2016),走进非洲：中国的全球安全转变(2016),习的军队：解放军的改革和忠诚(2016), 中国的强大武器，保护海外国民和资产, IISS-Routledge (2015)。 目录I.透视欧洲半导体行业 101.2.II.解读欧洲政策工具 191.2.3.3.1.介绍2022 年是欧洲半导体行业决定性的一年，将塑造未来十年的欧洲半导体行业。非洲大陆目前正在恢复政府对纳米电子领域的干预，其中欧盟委员会处于领先地位。欧洲做得够了吗？赌注很高。在半导体制造方面，欧洲在全球产能中的份额已从 2000 年的 24% 下降到 2021 年的 8%。欧洲需要扭转这一下降趋势。尽管很复杂，但全球半导体供应链只涉及有限数量的关键参与者。欧洲位居前六，拥有三个大型 IDM（意法半导体、英飞凌和恩智浦）、世界光刻技术领导者 (ASML)、动态启动场景和领先的纳米电子研究中心（IMEC、CEA-Leti、弗劳恩霍夫)。然而，尽管有这些优势，但欧洲缺乏世界领先的无晶圆厂公司，而且欧洲最先进的技术节点也没有代工厂，即使这种制造工艺依赖于欧洲技术——极紫外 (EUV) 光刻。最近的事件暴露了欧洲半导体行业的脆弱性。 63.2.“首创”：欧洲的下一个铸造厂.27 首先，地缘政治冲击会破坏价值链。中央到美中73.3.欧洲的供应链安全 30后续步骤的结论和政策建议：比较视角下的欧洲行动 321.为欧洲的半导体生态系统融资 342.培养下一代欧洲人力资源 383.迈向一体化的欧洲生态系统 41附录：国家档案 44致谢 49在竞争中，半导体是数字化转型和军火工业竞赛必不可少的基础技术。半导体也是一种战略商品。美国和盟国可以在地缘政治对抗阶段限制准入以收取费用——针对俄罗斯以对抗其对乌克兰的入侵，以及针对参与监视和军事现代化计划的中国公司。第二，在为工业生产提供公共支持时，欧洲比其竞争对手更具限制性。欧盟 (EU) 传统上倾向于支持基础研究和创新而不是工业生产，并实施严格的竞争规则以确保单一市场的完整性。与此同时，中国、美国、日本、台湾和大韩民国都在采取相当多的多层次的国家行动，以确保其国家半导体生态系统的竞争力。对于欧盟委员会来说，用乌尔苏拉·冯德莱恩主席的话来说，确保欧洲获得最先进技术的挑战是“一个竞争力问题，也是一个技术主权问题”。1委员会的草案1 Ursula von der Leyen，“冯德莱恩总统的 2021 年国情咨文”，斯特拉斯堡，2021 年 9 月 15 日，https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_4701 欧洲的半导体：产业政策的回归2022 年 2 月上旬发布的《芯片法》为半导体行业创建了一个特定的竞争制度，允许国家援助批准。此外，预计 2022 年年中将推出第二个欧洲共同利益重要项目 (IPCEI)——欧盟为研究、创新和试生产线筹集资金的工具——以支持纳米电子学。 《芯片法案》和第二个 IPCEI 大大扩展了欧盟及其成员国使用的各种现有预算工具——包括为应对 Covid-19 而采取的特殊复苏计划。全球六大半导体政策（主要政策）介绍本政策文件描述了欧洲对其半导体行业产业政策的持续转变，并将欧洲的决策置于比较的角度（见附录中的国家文件）。适应全球价值链不断变化的动态意味着欧洲市场力量和政府干预之间的平衡正在发生变化。由于多种力量影响着欧洲的决策，欧盟当前努力的指导原则应该是创建一个超越国界的欧洲半导体生态系统，并使欧洲在全球价值链中脱颖而出。 89资料来源：点燃研究，BCG 分析。财政部创建其投资基金的第二阶段（300亿美元)欧盟成员国签署加强欧洲电子价值链的联合声明 国会 制定《筹码法案》（投资税授权超过150亿美元用于研发和劳动力培训）欧盟委员会公布其芯片法 国会制定铸造法进行投资250 亿美元在半导体研发、设施、IP等中国制造2025计划，概述官员目标国务院创建多项政策扶持集成电路产业20152019202020212022公开声明打造非内存产业，2030年成为代工龙头，市场占有率不断提升从 1.6% 到 10%。8亿美元用于研发支出政府宣布计划开发50种专注于AI的芯片，计划花费8亿美元2029年之前行政院创建推动半导体产业发展的政策，例如供应链本地化政府透露K-半导体带战略(4500 亿美元支出计划，主要来自工业合作伙伴） MST 创造埃半导体倡议日本上映其半导体和数字产业战略主要国家计划 一世展望欧洲半导体行业1.欧洲转向产业政策工具的根源欧盟建立在对开放的欧洲单一市场的坚定信念之上，市场力量引导创新和投资，实现资源的优化配置并避免浪费。产业政策与这种信念并不容易兼容。欧盟的竞争立法对国家援助极为严格。它基于这样一种理念，即应该通过补贴其国民经济的整个部门来防止拥有更多资源的成员国在竞争中胜过较弱的成员国。展望欧洲半导体行业在欧盟与中国的贸易和投资关系中。该工具箱包括投资筛选、加强出口管制、贸易防御工具，以及即将推出的进入欧洲公共采购市场的新方法。这是对规范技术转让和技术转移进行更广泛重新思考的一部分，基于对欧洲的开放性正在通过不公平和恶意的做法加以利用的评估。这一防御性议程仍在进行中。然而，它已经对欧盟的国际议程产生了重要影响。为了使这些措施有效，欧盟现在需要与其他工业化民主国家，尤其是美国和日本进行信息共享和协调（见技术转让：欧盟-日本-美国合作框架的案例，蒙田研究所，2022 年 3 月）。然而，保护欧洲公司和研究机构免受强制和无形技术转让只是欧洲技术政策适应不断变化的国际环境的一个方面。半导体行业是防御方法局限性的一个典型案例。应对对欧洲开放性的剥削至关重要，但中国国家资本主义模式造成的不对称和市场扭曲并不是欧洲半导体行业面临的唯一挑战。中国一直是欧洲的警钟之源，但真正的市场领导者来自美国、韩国和 10 台湾，而日本也在供应链中占据主导地位——例如 11在 2022 年 2 月通过《芯片法》之前，欧盟的区域政策是国家援助制度的主要例外。根据该政策，欧盟欠发达地区的工业生产项目可以获得国家援助。在半导体领域，这解释了为什么 GlobalFoundries 落户德累斯顿这个有资格获得此类援助的萨克森州首府城市。它还解释了为什么 GlobalFoundries 没有在萨克森州进一步投资，因为该地方不再有资格获得援助。同样，英特尔在爱尔兰的晶圆厂也得到了欧洲地区基金的支持。因此，区域政策在欧洲的主要铸造项目中发挥了重要作用。尽管如此，它并没有使位于格勒诺布尔或埃因霍温等不合格欧洲地区的现有竞争力集群受益。通过欧盟的区域政策提供的国家援助有助于建立半导体行业的制造能力，但它们构成了一个例外。总体方法仍然以一般创新工具为中心，狭隘地关注支持研究、开发和创新，而不是生产。但中国的崛起迫使欧盟反思这种在政府干预工业生产和无条件开放欧盟单一市场方面的限制性做法。因此，欧盟采用了一套自主防御工具来解决市场扭曲和不对称问题光刻胶。欧洲官员经常利用自 2020 年底以来经历的半导体供应链短缺和中断来证明欧盟对欧洲半导体行业采取的行动是合理的。 2021 年，供应短缺估计使全球汽车行业损失了 2100 亿美元的收入2.作为全球领先的汽车行业芯片进口国，欧洲受到的影响尤其严重。2“日益恶化的芯片问题使汽车制造商损失了 2100 亿美元的销售额”，彭博社，2021 年 9 月 23 日，https://www. bloomberg.com/news/articles/2021-09-23/worsing-chip-shortage-to-cost-automakers-210-billion-in-sales 欧洲的半导体：产业政策的回归展望欧洲半导体行业26% 17% 3% 5%4% 24% 22% 6%3% 6% 20% 32% 68% 60%52% 60% 29% 16% 10% 3% 13% 2% 18%15% 18% 5%16% 23%12%12%购买申请 TAM3(十亿美元) 100%80%60%40%20%每个工业的半导体消耗应用（购买份额，按应用划分的 TAM (%)）171141463644282019 年的组件，以预测未来对技术转让的限制。6但需求上升是一个简单的结构性因素。事实上，早在 2020 年，制造 200 毫米晶圆的设备供应就已经出现紧张局势。7作为许多行业的关键短期问题，短缺表明存在瓶颈，这引发了供应链弹性问题。公司和公共当局可以做些什么来预测和防止零部件采购中断？在欧洲，这个问题产生了对东亚地缘政治风险和美中关系的新认识。Ursula von der Leyen 将欧洲大部分供应来自欧洲以外的事实描述为“我们根本无法承受的依赖和不确定性”。8 蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）着眼于硬币的另一面，强调欧盟的政策旨在“与全球可信赖的参与者合作，确保我们的供应链安全”。9这种逻辑不仅限于半导体– 纳米电子是在欧洲引发对中断风险和供应链弹性需求的觉醒的五个关键工业部门之一。100%数据处理通讯工业、军事汽车消费者子系统美国限制中国获得外国半导体技术的政策给欧洲公司带来了不确定性并增加了合规成本。 12 和空间然而，2021 年对于半导体行业来说是不同寻常的一年，因为美国 13美洲 EMEA更大中国日本亚太地区其他地区资料来源：Gartner 半导体客户支出（2021 年 4 月）。欧洲汽车制造商协会记录，2021 年欧盟乘用车注册量下降 2.4%，是自 1990 年以来的最差表现。4短缺还影响了医疗设备、视频游戏机、入门级智能手机、笔记本电脑和智能电器。美国商务部将某些细分市场增加晶圆厂产能