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品种策略日报-贵金属

2022-01-14林新杰申银万国期货球球
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沪金2202沪金2206沪银2202沪银2206现价373.64375.224730.004777.00前收盘价374.92376.244741.004787.00涨跌-1.28-1.02-11.00-10.00涨跌幅-0.34%-0.27%-0.23%-0.21%持仓量3577810596431867500971成交量65685507859411559280现货升贴水0.57-1.019.00-38.00上海黄金T+D伦敦金伦敦金(美元/盎司)上海白银T+D伦敦银(美元/盎前日收盘价374.21373.301825.974739.0023.13涨跌0.770.00067.000.00涨跌幅0.21%0.00%0.00%1.43%0.00%黄金2206-黄金2202白银2206-白银2202黄金/白银(现货)上海金/伦敦金上海银/伦敦银现值1.584778.966.376.37前值1.324679.936.366.28上期所黄金库存(千克,日)上期所白银库存(千克,日)COMEX黄金库存(日)COMEX白银库存(日)现值 3,408 2,197,734 33,617,243 353,378,058前值 3,408 2,229,396 33,636,249 353,068,956增减 - -31,662.00 -19,005.45309102美元指数标准普尔指数美债收益布伦特原油美元兑人民币现值94.88224659.031.784.116.3645前值94.9984445741.7484.846.3618增减-0.12%-89.55%-2.30%-0.86%0.04%spdr黄金ETF持仓(吨)SLV白银ETF持仓(吨)CFTC投机者净持仓(银)CFTC投机者净持仓(金)现值443154431533486211355前值443144431433005213156增减 1.00 1.00481-1801 20220114申万期货品种策略日报-贵金属 申银万国期货研究所 林新杰(从业编号:F3032999 投资咨询号:Z0014722) linxj@sywgqh.com.cn 021-50586279库存相关衍生品期货市场现货市场 宏观消息评论及策略免责声明免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。芝加哥联储主席埃文斯表示,今年将调整货币政策。美联储强烈预期今年将加息2-4次。而在结束购买债券之后,将开始考虑如何削减资产负债表。里士满联储主席巴尔金称,如果需要,美联储将在3月份开始使利率正常化。通胀越接近目标水平,就越容易以合理的速度将利率正常化。利率调整的时机和速度将取决于通货膨胀。如果通胀继续保持在高位和更广泛的基础上,将需要采取更积极的正常化措施。费城联储主席哈克加入日益壮大的加息阵营,表示支持今年3月首次加息,全年总计升息3-4次。哈克预计美联储将在“2022年末或2023年初”,即已经进行足够加息后开始缩表。布雷纳德在美联储副主席提名听证会上表示,控制已飙升至近40年高位的通货膨胀是美联储必须解决的“最重要任务”,以保持当前的经济扩张。美国去年12月PPI同比增长9.7%,虽然略低于预期值9.8%,但仍创2010年有记录以来最高水平。因汽油和食品价格下降,美国12月PPI环比仅增长0.2%,低于预期的增长0.4%,且创2020年11月以来新低,暗示价格压力或许正开始减轻。美国上周首次申请失业救济人数为23万人,超过预期的20万人,创2021年11月中旬以来最高水平,显示近期奥密克戎毒株导致的确诊病例激增可能会导致更多失业。昨日公布美国公布的初请失业金人数上升,而PPI指数涨幅不及预期,金银小幅回落。近期美元走弱以及通胀走高使得黄金走势偏强,白银受其带动也出现反弹。12月FOMC鹰派的会议纪要显示,美联储官员普遍认为升息行动可能会较先前预期更早且更快速,后又有官员表示加息不久后就应该开始缩表。本周鲍威尔的讲话再次强调了美联储控制通胀的目标。当前,就业数据表现尚可、通胀持续走高将支持美联储加快货币收紧的决定。而市场价格正在消化美联储今年3次加息,以及加息后不久开始缩表的预期。一方面更加鹰派的预期使得金银承压。另一方面市场对于政策收紧已有预期,通胀持续走高以及对经济复苏前景存忧为黄金提供支。金银近期或维持宽幅震荡。

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