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诚达药业:诚达药业首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

2022-01-14招股说明书-
诚达药业:诚达药业首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

诚达药业股份有限公司 Chengda Pharmaceuticals Co.,Ltd. (浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) (上海市静安区新闸路1508号)本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 2,417.4035万股,本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的比例为25%。本次发行全部为公开发行新股,原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币72.69元 发行日期 2022年1月10日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,669.6140万股 保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年1月14日 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书的正文内容,并特别关注以下重要事项。 一、发行前滚存未分配利润的分配 根据公司2020年第五次临时股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按各自所持股份比例共同享有。 二、公司发行上市后股利分配政策 公司2020年第五次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程(草案)》,规定了公司上市后股利分配政策,具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(一)发行后的股利分配政策和决策程序”。 三、财务报告审计截止日后主要经营状况 (一)审计截止日后主要财务信息 公司财务报告的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日,根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》(众会字〔2021〕第08425号),公司 2021 年 9 月 30 日、2021 年 7-9 月和 2021 年 1-9 月经审阅的主要财务信息如下: 1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 资产总计 61,628.61 53,420.67 15.36% 负债合计 11,644.70 7,529.85 54.65% 所有者权益合计 49,983.92 45,890.82 8.92% 其中:归属于母公司所有者权益 49,912.66 45,806.29 8.96% 截至2021年9月30日,发行人资产总计为61,628.61万元,较上年末增加15.36%;负债合计为11,644.70万元,较上年末增加54.65%,主要原因是公司新增银行借款3,500.00万元用于厂区扩建项目。 1-1-4 2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 营业收入 28,986.00 26,694.63 8.58% 营业利润 8,296.31 7,795.11 6.43% 利润总额 8,094.01 7,721.77 4.82% 净利润 7,037.22 6,529.38 7.78% 归属于母公司股东的净利润 7,050.48 6,610.67 6.65% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,780.33 6,536.42 3.73% 2021年1-9月,公司实现营业收入28,986.00万元,较2020年1-9月增加8.58%;实现归属于母公司股东的净利润7,050.48万元,较2020年1-9月增加6.65%。2021年1-9月,公司经营状况良好。 单位:万元 项目 2021年7-9月 2020年7-9月 变动比例 营业收入 9,470.83 9,505.06 -0.36% 营业利润 2,212.45 2,669.92 -17.13% 利润总额 2,103.17 2,607.84 -19.35% 净利润 1,950.26 2,214.12 -11.92% 归属于母公司股东的净利润 1,956.99 2,214.91 -11.64% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,011.22 2,151.91 -6.54% 2021年7-9月,公司营业收入与2020年7-9月基本持平,但营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年7-9月均有所下滑。自2021年以来,由于受到新冠肺炎疫情、全球材料市场供需失衡等多种因素影响,原材料化工产品的价格持续上涨。2021年7-9月,公司主要原材料手性环氧氯丙烷、三甲胺盐酸盐(水溶液)和无水乙醇的平均采购单价较去年同期分别上涨32.67%、17.41%和21.42%,导致公司营业成本增加。为降低主要原材价格上涨对公司经营业绩的不利影响,公司在综合考虑市场供求关系及竞争情况后对部分产品进行了适当提价。但价格传导机制有效发挥需要一个过程,销售价格的提高对经营业绩的影响具有一定的滞后性。 1-1-5 3、合并现金流量表数据 单位:万元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,737.52 10,391.61 -15.92% 投资活动产生的现金流量净额 -11,630.17 -1,368.14 750.07% 筹资活动产生的现金流量净额 564.13 -12,558.24 -104.49% 现金及现金等价物净增加额 -2,361.52 -3,604.47 -34.48% 2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为8,737.52万元,较2020年1-9月减少15.92%,主要原因是原材料价格上涨导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较2020年1-9月增加16.06%。2021年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-11,630.17万元,主要原因是公司厂区扩建项目投资增加所致。2021年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为564.13万元主要系公司新增银行借款,2020年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为负主要原因是2020年1-9月公司经营活动产生的现金流量较为充沛,偿还了部分银行借款。 单位:万元 项目 2021年7-9月 2020年7-9月 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,238.79 3,368.47 -63.22% 投资活动产生的现金流量净额 -5,785.98 -3,379.68 71.20% 筹资活动产生的现金流量净额 598.75 -2,023.06 -129.60% 现金及现金等价物净增加额 -3,939.23 -2,113.73 86.36% 2021年7-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为1,238.79万元,较2020年7-9月减少63.22%,主要原因是原材料价格上涨导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较2020年7-9月增加44.10%。2021年7-9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-5,785.98万元,主要原因是公司厂区扩建项目投资增加所致。2021年7-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为598.75万元,主要原因是公司新增银行借款。 4、非经常性损益表主要财务数据 单位:万元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 非流动性资产处置损益 -207.71 -102.43 1-1-6 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 515.13 157.02 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 10.40 34.02 所得税影响额 -47.67 -14.36 合计 270.15 74.25 2021年1-9月,公司非经常性损益净额为270.15万元,较2020年1-9月增加195.90万元,主要原因是2021年4月公司收到支持企业股改和利用资本市场发展奖励的政府补助300万元。 单位:万元 项目 2021年7-9月 2020年7-9月 非流动性资产处置损益 -109.63 -102.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 45.48 157.02 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 0.36 1.51 所得税影响额 -9.57 -11.12 合计 -54.23 63.00 2021年1-9月,公司非经常性损益净额为-54.23万元,较2020年1-9月减少117.23万元,主要原因是2020年7-9月收到的政府补助较高,具体请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“(七)其他利润表项目分析”之“3、其他收益”。 (二)2021年度业绩预计 公司基于2021年1-9月已实现的经营成果,结合在手订单情况及产品生产情况等因素,预计2021年度营业收入为42,190.36万元至42,779.68万元,较上年同期增长13.10%至14.68%;预计归属于母公司股东的净利润为10,295.24万元至10,525.70万元,较上年同期下降13.14%至15.04%,主要原因是2020年公司衡山路老厂区处置导致资产处置收益较高;2021年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,005.63万元至10,236.08万元,较上年同期增长18.30%至21.02%。2021年度业绩预计数未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 1-1-7 (三)财务报告审计截止日后主要经营情况 财务报告审计截止日(2021年6月30日)至本招股说明书签署日期间,公司经营状况良好,主营业务、经营模式、款项回收、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项与上年同期相比未发生重大变化。 四、特别风险提示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险: (一)创新风险 随着药物分子结构日益复杂,医药行业的研发投入持续加大。制药企业对CDMO企业的工艺研发能力和速度提出了更高的要求。公司需要以客户的需求为导向,不断进行创新研发。但由于新技术的应用和新产品的研发存在一定不确定性,如果公司对相关技术和产品的创新未能顺利实现产业化,

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