2021中国车企科技伙伴洞察研究报告（含榜单）亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, December 2021报告为“WIA2021世界创新奖暨科技出行产业创新榜”系列榜单报告之一 序言WIM2021世界创新者年会-全球科技出行论坛 (WIA2021世界创新奖暨科技出行产业创新榜)2•2021年12月，亿欧EqualOcean在国际金融中心上海、纽约同步举办2021世界创新者年会（World Innovators Meet 2021, WIM2021）线下论坛，同时也举办线上国际论坛。此次论坛采用“1+9+2”的会议结构，邀请来自全球各地的知名学者、投资者、行业领袖等嘉宾，通过系列主旨讲演、高端对话、行业榜单、报告发布等环节将前沿的观点带给大家。•GTM2021，全称为Global Technology Mobility Summit 2021（2021全球科技出行峰会），是科技出行产业创新服务平台亿欧汽车旗下的重要会议品牌，每年将不定期以线上+线下形式在北京、上海等地举办。本次活动将设立“软件及算力定义下的人机共驾”、“自动驾驶商用场景3.0时代”、“汽车服务及流通数字化跃迁”、“飞行汽车：畅想未来立体出行”、“2025汽车出行产业投融资洞见与指南” 等重磅主题论坛，通过系列高端对话、榜单、报告发布等相结合的方式，聚合产业各界人士，集思广益，和衷共济。•榜单设置上，亿欧智库分别设置了行业榜、企业榜以及投资机构榜，涉及领域包括智能网联、新能源、流通及服务、出行服务等，涵盖企业达到数百家。•2020年，亿欧智库发布“2020中国车企科技伙伴（新型供应商）Top 10研究洞察”榜单报告，为持续关注中国汽车供应体系，并于2021年再次推出车企科技伙伴系列报告“2021中国车企科技伙伴（新型供应商）Top 10研究洞察”榜单报告。•2021中国自动驾驶产业科技创新TOP榜单•2021中国智能驾舱产业科技创新TOP榜单 •2021中国车路协同产业科技创新TOP榜单 •2021中国汽车出行产业新型补能服务商TOP榜单 •2021中国汽车服务及流通数字化产业创新TOP榜单 •2021中国立体出行科技创新TOP榜单•2021全球科技出行明日之星TOP榜单•2021中国车企科技伙伴（新型供应商）TOP榜单 •2021中国汽车出行产业最具投资价值企业TOP榜单 •2021中国智能电动汽车科技先锋（车型）TOP榜单行业榜企业榜亿欧智库：WIA2021世界创新奖暨科技出行产业创新榜投资机构榜• 2021中国汽车出行领域投资机构TOP榜单 目录CONTENTS车企科技伙伴（新型供应商）背景概括 4车企科技伙伴（新型供应商）价值与洞察 6车企科技伙伴（新型供应商）榜单情况 162311.1 发展背景1.2 研究界定2.1 产业模式2.2 商业价值2.3 竞争格局2.4 现状分析 汽车产业科技属性愈发明显，车企与科技伙伴建立强链接4u中国汽车智能化、网联化发展正迎来新浪潮，2020年智能汽车销量已经达到303.2万辆，同比增长107%，渗透率达到12%。亿欧智库预测2025年智能汽车销量将达到1448.7万辆，渗透率达到47.5%。u随着汽车产业的进一步发展，涌现出一批具有科技属性，提供软硬件技术产品或解决方案的科技创新型企业，并通过科技创新、技术赋能的方式与车企建立“伙伴”关系，帮助车企在提供完善的用户服务、构建生态闭环、布局产业投资、塑造软件核心竞争力以及打造智能出行产品等方向上进行产品落地和实施路径规划。数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库“以用户为中心”是未来车企的核心理念，如通过打造用户社区、建设直营门店，为用户提供完善健全的服务 。提供完善的用户服务智能电动汽车的出现，为出行行业带来了 巨大的想象空间，未来智能电动汽车行业 或将推动一个智慧交通闭环的建立 。构建生态闭环智能电动车企已经意识到产业正在融合发展，单兵作战模式已不再适用，通过产业 投资的方式聚集优质资源，成为重要手段 。布局产业投资智能出行产品是智能电动车企发展的重要载体，是连接企业与用户之间的重要纽带， 是企业抢占市占率的重要工具 。打造智能出行产品“软件定义汽车”已经成为行业共识，软件将成为智能电动汽车行业的重要竞争维 度，提升软件实力有利于提升自身竞争力 。塑造软件核心竞争力亿欧智库：汽车智能化发展下车企发力方向车企科技伙伴亿欧智库：2019-2025中国智能汽车销量及渗透率2576.92531.12615.42736.62854.92963.43048.9146.3303.2532.5759.0968.01207.21448.75.7%12.0%20.4%27.7%33.9%40.7%47.5%201920202021E2022E2023E2024E2025E汽车销量(万辆)智能汽车销量（万辆）渗透率 车企科技伙伴（新型供应商）—— 打破汽车产业格局的重要组成5u车企科技伙伴（新型供应商）：指区别于传统汽车供应商，在技术创新的浪潮下衍生出的一系列新兴科技企业，是为车企科技赋能的新型供应商。由于产业的跨界融合，汽车产业发生变革与重构。车企科技伙伴的出现，意味着科技企业入局汽车产业，与之呈融合之势。u亿欧智库根据车企科技伙伴的业务范围将其分为：自动驾驶、智能座舱、智能网联三类，在自动驾驶与智能座舱领域中，可细分为硬件层（关键智能化部件），以及以核心算法为核心的软件层。此外，在智能网联领域中，软件以及数字化平台是其核心分支。新型供应商区别于传统供应商在于智能化根基、以用户为中心、打破汽车出行模式等方向。数据来源：亿欧智库车企科技伙伴渗透领域自动驾驶硬件层摄像头激光雷达毫米波雷达超声波雷达芯片高阶算法ADAS算法线控制动线控转向智能座舱硬件层软件层智能中控屏HUD液晶仪表盘座椅域控制器智能后视镜印刷电路板其他零部件操作系统算法智能网联车载软件数字化平台地图导航服务终端系统通信运营网络安全软件层车载设备AI模型传感器融合算法自动驾驶软硬件集成解决方案提供商车载终端集成解决方案提供商车联网解决方案提供商智能交互系统智能云特征设备管理系统互联网基因以用户为中心拥抱新科技以车为载体•汽车智能化的根基•以汽车为载体•以用户为中心•重新定义供应链•根植于科技及互联网•打造汽车出行移动空间新型供应商传统供应商•传统零部件制造的根基•以搭载汽车为归宿•以车企为中心•车企上游•根植于工业化制造•打造汽车产业出行方式亿欧智库：新型供应商与传统供应商区别特征基础服务软件 供需关系重构，车企科技伙伴与车企共同构建新型汽车产业供应体系6u随着汽车智能化的发展，传统汽车产业供需边界逐渐模糊，供应链由“链式结构”将会转变为“网状结构”。车企科技伙伴与车企的关系由供需关系转变为合作关系，共同建设汽车产业智能化体系。u亿欧智库认为车企科技伙伴打破了传统供应链，以用户为中心，以价值提供为导向，聚合产业资源，并呈现出一个开放共赢的互联且立体的生态结构，按需求进行精准、灵活的资源配置。车企层在供应链重构的环境下，车企不再单独占有汽车生产主导权。车企的重心会放在用户需求以及与车企科技伙伴的合作模式中，从而拓宽其商业模式。供应层在未来汽车产业结构中，车企科技伙伴拥有更多产品主导权，使车企科技伙伴在产品设计、研发中自由度更高。在当下专注软硬件解耦以及服务系统研发，向车企提供全栈式解决方案。需求层新型汽车产业供应体系下，用户对于汽车制造及研发的参与度逐渐增高。用户成为车企以及车企科技伙伴服务的核心。用户的信息反馈将加速融合车企与供应商的密切合作。零部件供应商主机厂经销商消费者零部件供应研发及制造销售及售后使用传统汽车产业垂直供应链体系数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国汽车产业供应关系变革传统汽车供应链呈现垂直链式结构，由上游逐层向下游提供价值输出。优势：各方分工明确。劣势：各方需求匹配效率较低；消费者意图无法迅速传达至上游。车企科技伙伴重新审视和重塑业务形态，优化产品和业务结构，寻求共创合作和市场增量的机会，转变单一的供需关系。优势：汽车研发制造效率增加；用户体验度增加；新供应体系具有可持续性发展潜力。劣势：智能汽车产业生态处于早期阶段，部分车企与供应商定位不清晰。新型汽车产业网状供应体系新型供应体系各层发展洞察车企1车企2车企3...车企n硬件系统软件系统解决方案系统网联系统自动驾驶智能座舱移动网络智慧出行车企层供应层需求层 车企科技伙伴价值凸显，价值高且明显差异化赛道成未来关键竞争趋势7u汽车正从“传统工业制造”过渡到“软件定义汽车”阶段，车企科技伙伴价值逐渐被放大。亿欧智库认为技术研发及以软件为核心的服务更具价值，更多车企科技伙伴企业逐渐涌入赛道，加速改变汽车供应生态体系。u远期来看，在汽车产业智能化的发展趋势下，差异化较低且价值较高的赛道将实现标准化及规模化。亿欧智库认为未来车企科技伙伴企业将会在零部件价值高且存在高度差异化的领域中产生竞争。随着汽车产业商业模式不断的创新，在2030年高级别自动驾驶、智能座舱以及智能网联等赛道是车企科技伙伴企业竞争的方向。数据来源：中国电动汽车百人会、亿欧智库技术研发采购物流组装制造产品销售后市场服务创新模式全产业链数字化转型升级·现在未来价值链高低智能科技等技术占比将提升传统生产制造环节价值降低以软件为核心的服务将为汽车产业带来更大的价值l智能网联l软/硬件研发lC2BlB2Bl分散式制造l模块化分工l用户画像l精准营销l维修保养l二手车等l共享出行l商用场景lOTAl交互体验零部件/技术提供采购组装销售售后服务出行服务体验车企科技伙伴亿欧智库：中国车企科技伙伴价值链重塑趋势价值低价值高高度差异化有限差异化传统车身/结构传统底盘启动系统传统内饰变速箱燃油车发动机轻量化底盘电机ADASIVI+HMI（短期）轻量化内饰车载中央计算平台轻量化结构件智能座舱IVI+DCU（长期）高级别自动驾驶智能网联短期价值延续价值潜力丧失远期标准化商业模式创新亿欧智库：中国细分部件价值潜力分析（2030年视角） 车企科技伙伴推动产业模式变革，打造汽车出行多元化服务场景8u车企科技伙伴以用户的需求和体验为驱动力推动产业模式变革。车企科技伙伴为用户提供可持续的个性化服务，促使服务价值周期延长。车企科技伙伴为车企拓展可塑的商业模式，车企商业模式逐渐由整车销售拓展至OTA及出行服务等场景，使智能汽车产业向可持续且多元化的方向发展。u车企科技伙伴与车企不再是直接的上下游关系，而是共生共赢的角色定位。车企科技伙伴不仅仅面向车企，也会借助整车平台，增加多通路直接面向C端用户，打造集出行、娱乐、生活、社交为一体的多元化服务场景。场景输出功能输入自动驾驶n智能泊车n自适应巡航n并线辅助n碰撞预警出行场景娱乐场景车生活场景社交场景通勤、出游、拥堵......听歌、电影、游戏......停车、加油、违章预警......车载通信服务、约会接人......自动驾驶系统智能座舱系统车联网系统高级辅助驾驶全无人驾驶无人公共交通液晶仪表盘HUD流媒体后视镜IVI触控显示屏流媒体后视镜后排娱乐系统地图导航音乐播放电台广播儿童教育新闻资讯视频播放生活服务办公游戏健康社交通讯......智能座舱智能网联nRobotaxi/Robobusn干线物流n末端配送n智慧环卫n园区接驳n人脸识别n声音识别n手势识别n虹膜识别n生命体态识别n语音控制n人机交互n车载导航n影音娱乐n抬头显示n高清多屏n个性化灯光低级别自动驾驶高级别自动驾驶行为检测硬件设施软件设施内部网联外部网联n软件应用n在线订餐n车友社群n远程启动n通信网络n网络安全研发/制造商业模式革新整车销售智慧出行服务OTA升级服务交通物流服务整车研发软硬件研发操作系统研发集成系统组装新