报告 中国对国际的胃口 农业投资：案例 吉尔吉斯斯坦、缅甸研究 和坦桑尼亚L. Johnston、E. Downie、J. Mwakalikamo 和 M. Rudyak 2021 年 11 月 本报告由英国外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 资助。表达的观点不一定反映 FCDO 的官方政策。鼓励读者为他们自己的出版物复制材料，只要它们不用于商业销售。 ODI 请求应有的确认和出版物的副本。对于在线使用，我们要求读者链接到 ODI 网站上的原始资源。本文中提出的观点是作者的观点，并不一定代表 ODI 或我们合作伙伴的观点。这项工作在 CC BY-NC-ND 4.0 下获得许可。如何引用：（www.odi.org/publications/chinas-appetite-for-international-agriculture-investment-case-studies-of-kyrgyzstan-myanmar-and-tanzania。）照片：围绕中国 100 日元人民币钞票的全粒糙米种子特写。信用：J. J. Gouin/Shutterstock 致谢许多人为这份报告做出了贡献，其中包括特别是许多非常有才华的评论家。我们这四位合著者对他们每个人以及 ODI 团队的所有成员表示感谢，他们使这份报告成为可能，其中 Rebecca Nadin 博士和乔西·伊曼纽尔女士值得特别感谢。关于作者ORCID 编号在可用时提供。请单击作者姓名旁边的 Orcid 编号以访问其 ORCID 列表。劳伦·约翰斯顿阿德莱德大学国际贸易研究所客座高级讲师，新南方经济学创始人。约翰斯顿拥有北京大学国际经济学博士学位，在与中国和非洲经济相关的主题上发表了广泛的文章，特别关注“一带一路”倡议和经济人口统计学。 Orcid 编号：https://orcid。组织/0000-0003-3205-8015埃德蒙·唐尼哥伦比亚大学 SIPA 全球能源政策中心非常驻研究员。 2017-2018 年，他是云南昆明的富布赖特学者，研究中国与东南亚在能源和农业方面的贸易和投资。他于 2021 年秋季进入普林斯顿大学公共与国际事务学院攻读公共事务博士学位。玛丽娜·鲁迪亚克一位致力于中国研究与国际发展交叉领域的汉学家。她的研究重点是中国作为全球发展参与者，特别是中国的对外援助和发展贷款政策、“一带一路”倡议的影响以及中国在中亚和非洲的影响。约书亚·姆瓦卡利卡莫是研究顾问、国际影响评估和 M&E 负责人，INNOVEX 发展咨询有限公司。 Joshua 是一位经验丰富的管理顾问和研究人员，横跨公共、私营和第三部门，专门从事经济和农业研究。他在坦桑尼亚的达累斯萨拉姆工作。 内容致谢/ 一世显示项目/四首字母缩略词/词汇表/ v执行摘要/1介绍/2农业和粮食安全：海外投资的国内制约因素和驱动力/2.1国内农业生产的制约因素 / 72.1.1环境恶化 / 72.1.2劳动力供给 / 92.1.3消费需求/102.2海外新投资的驱动力 / 102.2.1南南发展与扶贫 / 102.2.2与贸易有关的政策、紧张局势和新的潜力电子商务/2.2.3贸易紧张局势 / 143国家案例研究：吉尔吉斯斯坦/3.1农业部门 / 153.2政治和经济联系 / 163.3机会 / 243.4障碍和风险 / 254国家案例研究：缅甸/4.1农业部门 / 264.2政治和经济联系 / 27 贸易关系 / 334.3 机遇 / 38贸易基础设施扩建 /39市场准入 / 39出口目的地多元化/394.4 障碍和风险 / 40生产约束/政治和监管不稳定/40社会后果 / 41卫生和植物检疫问题/42农药用途 / 42 5国别研究：坦桑尼亚/5.1农业部门 / 43 农作物 / 43的产品豆子/大豆/经济作物 / 50 农产品出口 / 52 出口食品 / 52农产品原料出口 / 53大豆出口 / 53 芝麻出口 / 54 主要制约因素 / 555.2政治经济关系/ 55 投资、贸易和援助 / 575.3机会 / 60农作物/中国营销平台（电子商务）/ 635.4障碍和风险 / 64 生产限制 / 64 外国投资环境 / 64 声誉挑战 / 646概括/7建议/8参考/ 显示项目 盒子框 1中国“十四五”规划（2021-25）及2035年长期目标纲要：农业相关目标/4方框 2近期中吉高层互访 / 16方框 2近期中缅高层互访 / 29方框 3中国与坦桑尼亚最近的官方接触 / 56 表表格1选定的社会经济指标（2019 年，除非另有说明）/11表 2中国与吉尔吉斯斯坦双边经济协定 / 17表3中国在中亚项目总投资（百万美元）/ 19表 4中缅签署双边经济协议 / 30表 5按地区划分的大豆产量 / 50表 6坦桑尼亚大豆出口 / 54表 7中国与坦桑尼亚签署双边经济协定 / 57 数据图1中国与三个被调查国家的耕地面积（公顷），2016 / 5图2吉尔吉斯斯坦按国家/地区分类的出口量 (2018) / 22图 3按目的地划分的出口，缅甸，2018 / 34图 4粮食作物产量，2015-2019 / 44图52015-2019 年主要块根作物产量 / 45图 62015 年至 2019 年油籽产量 / 46图 7大豆产量，2015–2019 / 48图 8大豆产量（百克/公顷（Hg/Ha））/ 49图 92014/16-2018/19 / 51经济作物出口量（吨）图 10坦桑尼亚食品出口，2013-2018 / 52图 112013年至2018年坦桑尼亚农业原材料出口量/53图 12坦桑尼亚芝麻出口价值，2014-2018 / 55图 13中国-坦桑尼亚对外直接投资，2004-2019 / 58图 14坦桑尼亚出口目的地，2018 / 59 首字母缩略词/词汇表国家质检总局中华人民共和国质量监督检验检疫总局作为一个ASA 小额信贷坦桑尼亚有限公司东盟东南亚国家联盟一带一路“一带一路”倡议CAU中国农业大学CMEC中缅经济走廊欧共体东非共同体水处理厂电子世贸平台哈 公顷最不发达国家最不发达国家摩利农业、畜牧业和灌溉部谅解备忘录谅解备忘录氧化还原电位中国的鸦片替代种植南共体南部非洲发展共同体中小企业中小企业SPS卫生和植物检疫苏阿Morogoro 的 Sokoine 农业大学太平加工区坦桑尼亚农产品出口加工区塔里坦桑尼亚农业研究所联合国联合国贸发会议联合国贸易和发展会议开发计划署联合国开发计划署WITS世界银行的世界综合贸易解决方案世贸组织世贸组织 执行摘要Covid-19 大流行对发展中国家的生计产生了毁灭性影响。在农业中，供应链中断导致作物无法进入市场，种植过程和周期中断，以及移民劳动力流动。在中国，这些压力因素加剧了一系列潜在的农业压力点。累积的环境破坏减少了可用的耕地。气候变化对农业生产的影响越来越大，包括洪水、干旱和疾病的发生率不断上升。与澳大利亚和美国等主要农业供应国的国际贸易紧张局势也加剧了这些结构性因素。因此，2020 年 8 月，中国国家主席习近平出于对粮食安全的担忧，呼吁中国人民不要浪费粮食，这一呼吁已成为全民运动。中国最新的五年计划（2021-2025）首次提出了粮食安全议程。通过更好的生产、更好的营养、更好的环境和更好的生活，建立绿色和包容性的农业食品系统是从当前危机中恢复过来的最有力方式之一。此外，通过对等发展中国家的农业投资，中国可以获得新的外部经济增长来源，促进国际扶贫和经济发展，为缓解国内粮食安全担忧做出贡献。尽管有令人信服的推拉因素，但制约因素限制了中国与发展中国家合作发展农业部门的意愿。这项研究探讨了三个国家的相关趋势——吉尔吉斯斯坦、缅甸和坦桑尼亚——具有不同的地理、战略重要性、制度框架和现有的经济联系，尤其是与农业相关的经济联系。对于每个案例研究，都确定了中国需求未满足的作物和产品。对于坦桑尼亚来说，这些包括木薯、腰果和咖啡，以及新兴的大豆出口潜力。对于吉尔吉斯斯坦，基础农业潜力要低得多。尽管如此，在中国的选择性水果和蜂蜜等有机产品的利基市场上似乎具有巨大的潜力。然而，一个先决条件是同意和制定促进贸易的法律框架。就缅甸而言，与中国的农业联系已经紧张到过度依赖的地步。优化当前关系的潜力和管理很重要，同时促进新的第三方市场的发展，这反过来将有助于缓解依赖问题。需要让多个利益相关者参与以实现这种潜力。在中国，中央政府确定优先事项和预算。在吉尔吉斯斯坦和缅甸，中国邻省的省政府对双边贸易的监管环境很重要。直接进口和投资农产品及相关产业的公司以及电子商务公司做出的决定和面临的限制也很重要。与贸易促进相关的专业组织也是如此，例如中国食品、土产和动物副产品出口商会。 2 对外直接投资报告在 Covid-19 大流行、气候模式日益不稳定以及亚洲和非洲部分地区人口不断增长的背景下，更好地促进利益相关者合作以促进国家内部和国家之间，尤其是贫穷国家之间的农业部门增长和贸易将是及时的。 3 对外直接投资报告1 简介2019 年底 Covid-19 病毒的出现导致中国经济急剧停摆。关闭产生了多重影响，包括作物和畜牧生产、农业供应链、农民收入和就业冲击以及销售模式转向电子商务。12一些报告表明，2020 年只有 4% 的种子商店正常运营。3农业生产中断也引发了人们对粮食安全的担忧，中国三种最重要的粮食作物——水稻、小麦和玉米——的生产都受到了影响。4与此同时，气候变化已经对中国的农业生产产生不利影响，包括洪水、干旱和疾病的发生率不断上升。与包括美国和澳大利亚在内的主要农业供应国的近期和可能持久的贸易紧张局势也是如此。尽管2020年中国成功消除了绝对贫困，5对粮食安全的担忧显然在上升。 Covid-19 大流行对农业劳动力和生产系统的限制也激发了政治意愿，以解决中国潜在的、更大、更具挑战性的结构性粮食安全问题。为了减少食品消费，习近平主席在 2020 年 8 月呼吁中国人民不要浪费食物，这一呼吁已成为一项全国性运动。6媒体报道显示，中国消费者每年浪费约 17 至 1800 万吨食物——足以养活 30 至 5000 万人。7在未来粮食供应方面，2021年1月，农业农村部宣布建设国家农作物种质库（农作物种子库）。8在会上发言2021年3月中拉（拉美和加勒比国家共同体）农业部长论坛，联合国粮食及农业组织（FAO）总干事屈冬玉宣布：通过更好的生产、更好的营养、更好的环境和更优生活。现在我们必须采取行动。我们需要改造我们的农业食品系统，为所有人提供粮食安全和更好的营养，在经济上具有可持续性，具有包容性，并对气候和环境产生积极影响。91https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051737/coronavirus-hits-chinas-farms-and-food-supply-chain-further2https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.02411673https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.02411674https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.024116756https://www.forbes.com/sites/salgilbertie/2020/07/28/china-food-crisis-rising-domestic-prices-and-large-import- purchase-send-a-signal/； https://www.theguardian.com/world/2020/aug/13/operation-empty-plate-xi-jinping-makes-food-waste-his-next-targe