氢在地平线上：准备好，几乎准备好了，去吗？工作纸 |国家氢战略世界能源理事会，与 EPRI 和 PwC 合作 2关于世界能源理事会近一个世纪以来，世界能源理事会一直是全球、区域和国家能源辩论的核心，在世界范围内发展新思维并推动有效行动，以实现可持续能源造福所有人。该委员会由近 90 个国家/地区的 3,000 多个成员组织组成，成员来自政府、私营和国有企业、学术界以及新的和更广泛的系统塑造者利益相关者，是世界上第一个也是唯一一个真正的全球成员式能源网络。理事会作为全球能源转型平台，在整个能源领域积极开展工作，汇聚睿智的领导层，以促进世界能源政策对话并为其提供信息，产生影响并推动实际行动。理事会不提倡任何国家、公司、技术或能源。世界能源理事会始终致力于应对既公正又具有影响力的挑战。要了解更多信息，请访问 www.worldenergy.org世界能源理事会于 2021 年 9 月发布版权所有 © 2021 世界能源理事会。版权所有。可以使用或复制本出版物的全部或部分内容，只要在每个副本或传输中包含以下引文：“经世界能源理事会许可使用”。世界能源理事会在英格兰和威尔士注册编号 4184478 VAT Reg。编号 GB 123 3802 48注册办事处62–64 康希尔伦敦 EC3V 3NH 英国工作文件这份关于氢的工作文件是世界能源理事会专注于创新的一系列出版物的一部分。它是与电力研究所 (EPRI) 和普华永道合作开发的。EPRI 和天然气技术研究所 (GTI) 创建了低碳资源倡议 (LCRI)解决在整个能源经济中实现深度碳减排的挑战和差距。 LCRI 专注于替代能源载体和低碳燃料的价值链——例如氢、氨、生物燃料（包括可再生天然气和合成燃料）以及研究、开发和示范，以使其生产、储存、交付、并在整个能源经济中使用。这些能源载体/燃料需要在本世纪中叶实现经济范围内的脱碳的负担得起的途径。这项为期五年的全球合作将确定并加速有前途的技术的基础开发；展示和评估性能关键技术和流程，确定可能改进的途径；并向主要利益相关者和公众通报技术选择和通往低碳未来的潜在途径。普华永道是一个由遍布 155 个国家/地区的公司组成的网络，拥有超过 284,000 名致力于提供优质保证、咨询和税务服务的人员，其中包括 20,000 多名从事能源、公用事业和资源行业的专业人士。凭借其全球战略“新方程式”，普华永道正在应对塑造当今世界的挑战，重点是建立信任并提供持续成果，为组织、其利益相关者和更广泛的社会创造价值。气候变化是世界上最紧迫的问题之一，普华永道已承诺到 2030 年实现温室气体净零排放，并正在与组织合作，加速他们自己的基于气候的转型。普华永道和世界能源理事会的共同目标是通过与政策制定者和领先行业参与者的合作来促进能源转型和可持续发展。我们的共同观点是，能源转型和可持续性是通过强有力的政策框架和强大、有竞争力的能源行业的相互作用来实现的。在一个颠覆性变革的快节奏时代，本工作文件旨在促进理事会成员与其他能源利益相关者和政策制定者之间的战略知识共享，并促进关于氢在能源转型中的作用的全球对话。本工作文件建立在理事会早期工作的基础上，涉及对国家战略发展的广泛研究以及对来自 23 个国家的 38 位专家的采访，反映了全球一次能源供应总量的 61% - TPES（2018 年数据，经合组织）和全球 70% GDP（2019 年数据，世界银行）。世界能源理事会与 EPRI 和 PWC 合作 3介绍世界能源理事会与 EPRI 和普华永道合作，旨在利用其全球网络的专业知识和经验，让能源界更好地了解全球氢能的发展。在此背景下，我们于 2021 年 7 月发布了一份新的关于氢的创新洞察简报，旨在就氢在能源转型中的作用启动多方利益相关者、多层次的社区对话。我们的工作确定了以下 4 个需要进一步讨论的领域：国家和地区之间出现显着差异，由于国家氢战略揭示了对氢在能源转型中的作用的不同态度。这表明需要拥抱多样性——消除一刀切的心态——并允许探索不同的技术和用例。对“颜色”的混淆正在扼杀创新，过度简化和颜色偏见可能会过早排除一些可能更具成本效益和碳效益的技术路线。需要进一步对话，超越颜色，探索碳等效性。需要以需求为中心的氢观点来推进人性化能源议程。当前的氢对话主要集中在供应上，而忽略了氢用户的作用。讨论必须探索触发需求需要什么，特别关注氢基础设施和全球供应链的发展。氢经济可以刺激创造就业机会和经济增长，可能有助于实现 COVID-19 后“共同建设”的雄心。一些国家氢战略强调工作是氢发展的重要驱动力，有机会重新培训现有劳动力和提高新劳动力的技能。为了帮助就这 4 个主题进行对话，我们为氢能公路建设者发布了由 3 部分组成的系列工作文件，提供关于以下方面的更多见解：国家氢战略；高级领导人对氢能开发的投入；氢需求和成本动态。本工作文件侧重于探索在全球范围内越来越多地公布的国家氢战略，以支持氢发展。它建立在理事会德国成员委员会于 2020 年 9 月发布的关于国家氢战略的报告的基础上，并进一步探讨了国家和地区之间出现的不同氢故事。工作纸 |国家氢战略1234 4政策讨论、官方声明、初步示范项目战略在筹备可用策略非洲亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比地区中东和海湾国家北美1.全球游戏状态国家氢战略“氢经济”的发展仍处于早期阶段，很少有国家公布了战略，尽管全球的兴趣和支持正在扩大。迄今为止，1 12 个国家和欧盟 (EU) 发布了其国家氢战略，仅去年一年就有 9 个国家发布。另有 19 个国家目前正在起草他们的战略，其中许多国家的目标是在 2021 年发布，这表明政府的兴趣明显加快，COP26 可能充当催化剂的支持。一些国家的氢战略尤其具有影响力。日本的早期承诺激发了对亚太地区的兴趣，韩国和澳大利亚不久之后发布了自己的战略。德国是欧洲的先行者，并在其担任欧盟轮值主席期间帮助推动了欧盟的氢能战略。在拉丁美洲，智利与许多邻国迅速行动，目前也在制定战略。表 1. 各国制定氢战略的活动概览2佛得角布基纳法索马里 尼日利亚南非 突尼斯埃及 摩洛哥孟加拉国中国香港印度中国新西兰* 新加坡 乌兹别克斯坦澳大利亚 (2019)日本 (2017)韩国 (2019)保加利亚 克罗地亚捷克共和国 丹麦 爱沙尼亚 芬兰* 格鲁吉亚希腊冰岛拉脱维亚立陶宛卢森堡马耳他罗马尼亚 塞尔维亚 斯洛文尼亚 瑞士 土耳其 乌克兰奥地利比利时意大利波兰俄罗斯联邦* 瑞典斯洛伐克英国欧盟 (2020)法国 (2020)德国 (2020)荷兰 (2020)挪威 (2020)葡萄牙 (2020)西班牙 (2020)匈牙利 (2021)阿根廷 玻利维亚 哥斯达黎加巴拿马 巴拉圭秘鲁 特立尼达和多巴哥巴西 哥伦比亚 乌拉圭智利 (2020)以色列 阿拉伯联合酋长国阿曼沙特阿拉伯墨西哥美国加拿大 (2020)* - 路线图可用资料来源：世界能源理事会个别国家的背景对于确定各国如何在其能源转型中使用氢也很关键，潜在的氢发展遵循多种不同的路径和部门优先事项（见第 3 节），建立在不同的供应来源上，并使用各种政策工具来鼓励吸收（见第 4 节）。1国家氢战略发布至 2021 年 7 月 6 日。2方法：该评估将国家氢战略视为官方文件，致力于在国家高层支持下在国内发展氢。如果战略正在准备中，已发布的白皮书和路线图不被视为国家战略。世界能源理事会与 EPRI 和 PWC 合作 5图 1. 各国制定氢战略的活动概览图比赛状态发布国家战略 国家战略正在筹备中政策讨论/初步示范项目资料来源：世界能源理事会工作纸 |国家氢战略 67主要目标/驱动因素部门优先事项亚洲 欧洲 LAC北美类别澳大利亚 日本南欧盟法国德国匈牙利荷兰挪威葡萄牙西班牙智利加拿大朝鲜2.国家氢战略概述3这表2以下旨在总结已发布的国家氢战略的不同目标和部门优先事项。亚洲欧洲类别澳大利亚日本南朝鲜欧洲联盟法国德国匈牙利荷兰挪威葡萄牙西班牙LAC智利北美加拿大战略包含具有目标的市场开发时间表战略包含氢成本目标战略包括支持 H2 发展的措施直接投资其他经济和金融机制立法和监管措施标准化战略和优先事项研发举措国际化战略战略解决 H2 发展的社会问题策略包括审查和更新到 2030 年战略的 H2 目标来源干净的以化石为基础与 CCS从天然气低碳低碳 ＆基于化石的无碳低碳无碳蓝绿干净的绿可再生绿低碳强度到 2050 年战略的 H2 目标来源干净的无二氧化碳环保无二氧化碳清洁/可再生低碳可再生低碳无碳绿干净的绿可再生绿低碳强度进口/自力更生/出口出口;自力更生进口进口;出口（技术）取决于成员国出口进口;出口（技术）自力更生导入导出 H2（欧盟枢纽）自力更生自力更生；出口自力更生；出口自力更生；出口自力更生；出口主要目标/驱动因素脱碳降低即时降低即时即时即时即时即时即时即时即时即时即时能源供应多样化降低即时长期降低降低即时即时即时降低即时即时降低即时促进经济增长即时即时即时降低即时即时降低即时即时即时即时即时即时可再生能源的整合降低降低长期即时降低即时降低即时降低即时即时即时即时部门优先事项加热即时即时降低降低降低降低即时即时降低即时降低即时即时行业铁和钢长期降低降低长期即时即时长期即时降低即时降低没有见过即时化工原料即时降低没有见过即时即时即时即时即时即时即时即时即时即时精制没有见过降低没有见过即时即时即时即时即时降低即时即时即时即时其他（水泥等）没有见过没有见过没有见过没有见过即时降低长期降低没有见过即时降低没有见过即时力量发电降低即时即时降低没有见过没有见过降低降低没有见过降低降低没有见过降低后备服务降低降低降低降低没有见过没有见过长期降低没有见过降低降低没有见过降低运输乘用车降低即时即时降低降低降低长期即时降低降低降低长期即时中型和重型即时长期即时即时即时即时即时即时降低即时降低即时即时巴士即时长期即时即时即时即时即时即时降低即时降低即时即时轨降低降低降低即时即时即时降低即时没有见过即时降低没有见过长期海上长期降低降低长期降低长期降低降低即时长期降低长期长期航空降低降低没有见过长期即时长期没有见过降低降低长期降低长期长期资料来源：世界能源理事会策略内容：目标和部门优先事项：3方法论：发布至 2021 年 5 月 30 日的国家战略。详细提及 没有见过 立即优先 长期优先 较低的优先级 没有见过世界能源理事会与 EPRI 和 PWC 合作工作纸 |国家氢战略 8“今天的氢气不是泡沫，但很多人的情绪比实际情况提前了几步。按照爱好者的规定，采用速度可能会更慢。”PHILIPP HASLER，瑞士翡翠企业3.优先领域不同的国家背景意味着部门优先事项因尚未出现全球优先部门的国家而异。除了不同的国家背景外，许多生产技术和提议的氢应用仍未得到商业验证，尽管在某些领域相对于其他领域有更多的共识。在全球范围内，脱碳雄心是增加对氢气兴趣的关键驱动力。难以减排的部门为氢吸收提供了焦点，许多国家正在探索氢如何帮助这些部门脱碳。重点领域包括从重型和长途运输应用（公共汽车、卡车等）到已经需要和消耗化石燃料衍生氢的碳密集型工业部门（炼油厂、化肥、钢铁）。尽管需要额外的创新和支持措施来鼓励采用，但其他最终用途应用也越来越受到关注。例如，一些国家正在探索空间供暖中的氢气，研究正在研究重新利用现有基础设施（例如，将天然气转化为专用氢气管道、重新利用锅炉等）。由于飞机复杂的系统交互和安全考虑，航空业的机会正在出现，但时间较慢。氢能委员会预计，到 2030 年，低碳氢可能在 22 个终端应用中具有成本竞争力。4氢相关技术及其替代品的进一步创新预计将在未来几年出现，这可能会影响氢在众多应用中的竞争力。与此同时，氢气生产、运输和储存的基础设施对其在最终用途部门的应用构成了重大挑战。基础设施的成本取决于早期的供需位置、使用的技术以及公共和私人支持，可能会给进一步的发展带来风险。此外，与大规模可再生能源项目开发相关的风险，从土地可用性到公众接受度，都增加了与进一步吸收氢气相关的挑战。短期内，各国对氢的目标各不相同。日本和韩国：发