中国无线经济白皮书 中国信息通信研究院 2021年10月 No.202114 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 qRuMtNyQoRvNwPsQvNsNoMaQaObRtRqQtRrQiNmNmMiNoMsQaQrQmNvPmOmPxNsRmM 前 言 进入21世纪以来，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。以无线技术为代表的新一代信息技术加速突破应用，推动世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期。无线技术作为数字化、网络化、智能化融合发展的关键基础，成为全球各国科技创新的重点领域。随着无线技术应用日趋广泛，频谱资源战略地位进一步凸显。 《中国无线经济白皮书》首次定义了无线经济的概念并测算了其规模，认为无线经济是以无线电频谱作为关键生产要素、以无线技术为核心驱动力，通过无线技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济与治理模式的经济形态。 无线经济是国民经济的重要组成部分。2020年规模已超3.8万亿元，占我国GDP比重约为3.8%。尽管2020年突如其来的新冠疫情极大的冲击了全球经济，但无线技术快速演进升级以及创新应用，促使无线经济逆势增长。 无线产业稳步快速发展。2020年无线产业增加值规模超过2.3万亿元，占无线经济规模的61%，是无线经济发展的基石和主导。重点领域无线产业保持较快发展态势，无线技术快速迭代促进电子信息制造业企稳回升，移动互联网和相关服务业收入及利润保持较 高增速。 无线赋能作用愈发显现。2020年无线赋能增加值规模超过1.5万亿元，占无线经济规模的39%，成为无线经济快速发展的关键动力。随着无线技术在传统行业加速融合，无线技术不断赋能制造业、民航、铁路、气象、应急、轨道交通、水上等行业和部门发展，无线赋能促进经济社会发展的作用将愈加显现。 无线治理水平不断提升。我国持续创新频率资源管理，不断提高频率资源管理效能，出台 了5G、车联网 等无线产业的多个相关政策，为无线经济发展保驾护航。利用无线技术建设“数字政府”，从中央到地方政府公共服务、社会治理的数字化、智能化水平都得到显著提升。 此外，《中国无线经济白皮书》分析无线经济发展面临的问题并提出了相关措施建议，以期为我国无线经济发展和行业管理提供决策参考和依据。如有不当之处，敬请指正。 目 录 一、 无线经济内涵和框架 .......................................................................................... 1 (一) 无线经济内涵和框架 .................................................................................. 1 (二) 国内外相关研究 .......................................................................................... 3 二、 无线经济已成为我国国民经济的重要组成部分 .............................................. 5 (一) 无线经济蓬勃发展 ...................................................................................... 5 (二) 无线经济发展特点 ...................................................................................... 8 三、 无线经济各领域亮点频出 ................................................................................ 11 (一) 无线产业持续较快增长 ............................................................................ 11 (二) 无线技术赋能千行百业 ............................................................................ 21 (三) 无线治理能力不断提升 ............................................................................ 30 四、 存在问题及挑战 ................................................................................................ 34 (一) 无线产业上游对外依存度高 .................................................................... 34 (二) 频谱资源全球统一规划和国际协调难度大 ............................................ 34 (三) 频谱资源供需矛盾和结构性紧缺日益突出 ............................................ 34 (四) 5G无线赋能未涉及行业核心业务领域 ................................................... 35 五、 措施建议 ............................................................................................................ 35 (一) 推进无线产业发展，构建无线经济发展基础 ........................................ 35 (二) 加强无线赋能，拓展无线经济发展新空间 ............................................ 37 (三) 加强频谱资源管理，夯实无线经济发展基础 ........................................ 38 附件：无线经济测算方法 .......................................................................................... 40 图 目 录 图 1 无线经济体系框架 .............................................................................................. 2 图 2 无线产业的组成 .................................................................................................. 3 图 3 我国无线经济规模及占GDP比重图 ................................................................ 6 图 4 无线经济增速图 .................................................................................................. 7 图 5 无线产业与无线赋能经济规模对比 .................................................................. 8 图 6 基础运营企业历年无线网资本开支情况 .......................................................... 9 图 7 无线经济规模的测算框架 ................................................................................ 40 图 8 无线产业部分核算框架 .................................................................................... 41 中国无线经济白皮书 一、 无线经济内涵和框架 近年来，我国数字经济蓬勃发展，以5G、移动物联网、北斗为代表的各类无线技术广泛应用于社会生活的各方面，成为数字中国建设的关键技术。基于各类无线技术形成了移动通信、物联网、卫星通信等多个细分产业，为了更好的理解无线技术对国民经济社会发展的贡献，我们以无线技术为核心，从产业、赋能和治理三个维度提出了无线经济的概念。通过分析发现，我国无线技术加速与实体经济深度融合，赋能传统产业数字化发展，催生新产业新业态新模式，无线经济正在成为壮大经济发展的新引擎。 (一)无线经济内涵和框架 我们认为无线经济是以无线电频谱作为先导性关键生产要素、以无线技术为核心驱动力，通过无线技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济与治理模式的经济形态。无线经济包括无线产业、无线赋能以及无线治理三部分，具体框架见图1。 1 中国无线经济白皮书 来源：中国信息通信研究院 图 1 无线经济体系框架 一是无线产业。指以无线电频谱资源作为基础载体，以无线技术为驱动力，提供无线应用相关的电子元器件、终端、系统和服务的企业集合。无线产业可以分为三个层面：首先是直接利用频率资源的电子元器件、芯片和集成电路的基础制造业，是无线产业的上游；其次是基于基础制造业生产通信、广播、定位和导航等各类无线技术设备、系统、终端的设备制造业，是无线产业的中游；最后是利用无线电设备提供通信、广播、定位和导航等无线电应用的服务业，涵盖了移动互联网、无线相关软件和信息技术服务等，是无线产业的下游。 从国民经济行业划分角度，无线产业包括制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业，服务业中信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业等行业中与无线技术相关的部分，如图2所示。 无线产业是无线经济的基础。 2 中国无线经济白皮书 来源：中国信息通信研究院 图 2 无线产业的组成 二是无线赋能。指通过无线技术与实体经济深度融合，保障国民经济各行业业务正常开展，不断提高数字化、网络化、智能化水平，实现传统产业成本降低、产出增加、效率提升，带来的实体经济新增产出部分。无线赋能涵盖了无线技术在工业、农业、交通、铁路、航空、气象、渔业、天文等各行业融合应用的拉动效应，是无线经济的主引擎。 三是无线治理。指围绕无线技术的政府治理工作。具体包括三个层面内容：一是政府围绕无线电频谱资源的管理；二是政府推动无线产业发展和无线赋能的管理；三是利用无线技术提升政府的社会治理能力。 (二)国内外相关研究 目前，国际上没有“无线经济”的统一概念。多个国家或国际组织从无线技术角度研究了移动通信、Wi-Fi等无线技术的经济价值，测算了无线技术带来的经济效益。相关概念包括“移动经济”、3 中国无线经济白皮书 “5G经济”、“Wi-Fi经济”等，这些概念围绕不同无线技术涵盖相关产业和应用。“移动经济”、“5G