亚洲采购更新2021年4月柬埔寨，印度尼西亚，菲律宾，泰国和越南东南亚|南亚和西亚 重点：评估采购目的地世界经济论坛《 2019年全球竞争力指数》中的有效条约和``工人权利''2来源：• 制成品出口（2019）：世贸组织数据库;• 最低工资（截至2021年3月底）：柬埔寨（专门用于制衣和制鞋业），印度尼西亚（雅加达），菲律宾（国家首都辖区），泰国（曼谷），越南（胡志明市/河内），中国（东莞）根据各自国家/地区的政府和中央银行于2021年3月31日的汇率转换为美元条款;• 贸易物流竞争力（等级）：由世界银行发布的综合物流绩效指数衡量；• 劳工和环境合规性（等级）：通过两个与环境相关的指数成分的平均排名来衡量12个月采购展望积极的：柬埔寨，越南略有负面：印度尼西亚，菲律宾负面：泰国采购目的地：平衡成本，速度，合规性和能力（气泡大小代表该国2019年制成品的出口总值）2030泰国40越南50劳动和环境合规（等级）印度尼西亚60菲律宾70■70日−日■80日−日■90日−日■100日+8090柬埔寨1006080100120140每月最低工资（与中国相比，中国= 100）贸易物流竞争力（排名） 柬埔寨312个月采购前景：乐观尽管COVID-19的持续爆发，柬埔寨的采购前景仍然乐观，这导致了几轮锁定交易。在充满挑战和高度不确定性的经济环境中，该国到2020年的出口同比增长率保持了与上一年相近的16.7％。鉴于新近签署的《中国与柬埔寨自由贸易协定》（CCFTA）以及最近结束的《柬埔寨与韩国自由贸易协定》（CKFTA）的谈判，我们预计柬埔寨的出口将在未来显示出更多积极迹象。国际货币基金组织（International Monetary Fund）预测，在经济活动改善以及政府在大流行期间保持经济稳定的有效措施的支持下，柬埔寨经济将在2020年萎缩3.5％之后，在2021年增长4.2％。商品出口（2020年12月）同比20.1％▲成衣 同比0.3％▲脚耳朵同比-19.2％▲电器零件 同比增长272.5％▲脚踏车 同比25.3％▲事实速览注意：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行汇率（美元：KHR，截至2021年3月31日）4,045（年初至今未发生变化）CPI（2020年12月） 同比2.88％▲ 柬埔寨4最新动态FBIC的发展柬埔寨发展委员会（CDC）于2020年批准了238个投资项目，总投资额为82亿美元，较2019年下降12％，这主要是由于COVID-19大流行所致。 2021年第一季度，疾控中心批准了40个新的外国投资项目，总投资资本为21亿美元。•尽管长期流行病造成了前所未有的不确定性，但这些新批准的投资项目反映出投资者对柬埔寨的持续信心。•2021年第一季度批准的大部分投资都来自中国，这归因于包括中美之间持续的贸易争端，柬埔寨有利的投资法，柬埔寨道路基础设施的持续发展以及新近签署的中国-柬埔寨等因素。自由贸易协定（CCFTA）。宏观经济发展趋势柬埔寨的出口总额从2019年的147亿美元增长到2020年的172亿美元，增长了16.7％。美国是柬埔寨商品进口最多的国家，达53亿美元，其次是欧盟，中国和日本。服装，鞋类和旅行用品是2020年的三大出口类别，但所有这三个类别的出口额均比上一年负增长：服装出口同比下降10.2％，至74亿美元，鞋类出口下降11.7％至11亿美元，旅游产品出口同比下降10.6％至9.647亿美元。另一方面，电气设备和电子元件的出口在2020年猛增至7553亿美元，同比增长31％。柬埔寨不断从中国搬迁电气设备和电子元件工厂。•尽管柬埔寨的服装，鞋类和旅行用品的出口可能继续遭受挫折，原因是欧盟根据“除武器之外的一切计划”部分免征了免税优惠，但增加了美国市场对柬埔寨产品的需求可能会弥补所蒙受的部分损失。•预计对服装，鞋类和旅行的出口需求随着大量疫苗在海外市场的推广，包括美国，英国，意大利和德国，柬埔寨的商品将逐渐恢复正常。 柬埔寨5最新的事态发展FBIC的看法自由贸易协定和贸易优惠经过六个月的谈判，柬埔寨和韩国于2月3日结束了《柬埔寨-韩国自由贸易协定》（CKFTA）的谈判。根据联合新闻稿，柬埔寨商务部长潘索拉萨克和韩国贸易部长柳明熙计划在2021年中期签署双边协议。CKFTA旨在放开双边贸易，并进一步加强两个经济体之间的经济伙伴关系。•根据去年签署的《自由贸易协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》，韩国和柬埔寨的双边关税消除率将分别高达95.6％和93.8％。•除商品贸易关税减免外，CKFTA的章节和附件还涉及其他领域，例如技术法规，标准和合格评定程序；卫生和植物检疫措施；贸易救济；原产地规则；海关程序和贸易便利化；争端解决等•预计该交易将促进柬埔寨商品的出口，例如服装和纺织品，短耳朵，旅行袋，电子设备以及诸如橡胶和胡椒粒等农产品向韩国市场的出口。同时，从韩国受益的进口商品包括汽车，重型建筑设备，电子配件，药品和塑料制品等。政策与规章制度柬埔寨政府于三月宣布了第八轮经济缓解措施。这些措施将一直适用于纺织，服装，鞋类和旅游业，直至2021年6月，届时休假的工人最多可获得40美元的经济援助。对于休假纺织和制衣业的工人，他们可以获得在40美元的基础上再增加30美元。某些地区的酒店，宾馆和旅行社将继续免除每月税款，直到2021年6月。•柬埔寨政府正在密切监视COVID-19的传播，并审查和评估COVID-19的社会，经济和财务影响，以便为进一步的必要支持措施做准备。•纺织，服装和旅游业在该国的经济中发挥着重要作用，共同为该国的GDP贡献了30％以上。纺织和制衣业占该国出口总额的80％以上。•新一轮的救济措施受到了私营部门的欢迎，因为在COVID-19危机期间，预计该救济措施将支撑该国受灾最严重的行业。 印度尼西亚612个月采购前景：略有负面根据中央统计局的数据，印尼经济在2020年同比收缩2.07％，不像许多人预期的那么严重。就季度业绩而言，印度尼西亚的经济增长从2020年第二季度的-5.32％同比增长至第三季度的-3.49％。第四季度同比-2.19％。当地官员预计，印尼经济在2021年第一季度将同比增长-1至0.1％，但在第二季度将恢复。总统佐科·维多多（Joko Widodo）表示，疫苗接种对于打破COVID-19传播链，恢复正常生活和经济复苏至关重要。如果旨在为1.815亿公民接种疫苗的接种计划获得成功，则有望在2021年为印度尼西亚带来经济复苏。纺织品和纺织产品同比-11.6％▲脚耳朵 同比29.7％▲商品出口（2021年2月） 同比增长8.5％▼体育条件 同比增长2.1％▲家具 同比23.7％▲事实速览注意：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：印度尼西亚统计局，印度尼西亚银行，IHS Markit汇率（美元：IDR，截至2021年3月31日）14,572（年初至今贬值3.3％）CPI（2021年3月） 同比1.4％制造业PMI（2021年3月）53.2 ▲GDP（2020年10月至12月）同比-2.2％▲ 印度尼西亚最新发展FBIC的看法7规章制度宏观经济趋势印尼在2021年3月的贸易盈余录得15.7亿美元的顺差，其中进出口分别为183.5亿美元和157.6亿美元。2021年3月的出口达到10年来的最高水平，同比增长30.47％。包括石油和天然气，农业，制造业以及采矿和其他活动在内的所有部门的出口均实现正增长，同比增长率分别为38.67％，25.04％，33.45％和11.95％ 。•2021年3月的贸易顺差显示出积极的经济发展。盈余远远超过前两年的记录（2019年3月和2020年3月均为7亿美元）。•根据中央统计局的数据，3月，几个国家的强劲需求以及印尼主要商品出口的增加促成了良好的出口表现。政策与财政部长透露，2021年国家经济复苏计划（PEN）的预算从去年预算PEN中的688.33万亿卢比增加到699.43万亿卢比。 2021年的预算比去年的笔会实现的预算高21％，总额达到579.78万亿卢比。•2021年的PEN将用于五个主要领域：卫生，社会保护，优先计划，商业激励，对微型，中小型企业（MSME）的支持以及公司融资。 PEN有望成为经济复苏的有效驱动力，尤其是在第一季度2021.•PEN预算中的Rp186.81万亿卢比用于支持MSME和企业，从COVID-19大流行的影响中恢复过来，其中包括对MSME的利息补贴，总额为Rp31.95万亿卢比。•PEN预算中的Rp53.86万亿卢比用于增加业务激励措施，包括向企业提供税收激励措施。 印度尼西亚最新发展FBIC的看法8自由贸易协定，贸易优惠和投资协议两国交换了批准书后，印尼－新加坡双边投资条约（BIT）于3月9日生效。•该条约为两国的印尼和新加坡投资者提供了更多的确定性和信心，因为它为免受歧视和非法征收提供了更多的法律保护。•甚至在双边投资协定生效之前，新加坡一直是印度尼西亚的主要外国投资者。根据印尼投资协调委员会的数据，新加坡在2020年仍将是印尼最大的外国投资者，总投资额为98亿美元，较2019年的65亿美元大幅增加。人们相信BIT将进一步提振印尼的投资。对新加坡公司的吸引力。行业发展2020年11月，西爪哇省省长宣布，亚马逊将在其省内为其云计算服务建立数据中心。该公司将在该项目中分别投资21亿美元和28亿美元。今年2月，微软紧随其后，宣布在印尼建立其首个数据中心。该计划有望在未来四年内为当地经济创造6万个就业机会。•根据Google在2020年进行的一项研究，预计印尼的数字经济将在2025年产生1240亿美元的商品总价值，使其成为东南亚最大的数字市场。数字人才的培养是该国面临的持续挑战。•预计这两家技术巨头的最新投资计划将支持西爪哇和整个国家的本地创新，经济复苏和数字化转型。•西爪哇省有五千万人口，是吸引外国和本地投资最有竞争力的省份之一。据该省州长称，与群岛上的任何其他地区相比，西爪哇省拥有更多的生产性人力资源和更好的基础设施。另外，西爪哇很快就会运行东南亚第一条连接万隆和雅加达的高铁，希望在今年晚些时候或明年。 菲律宾人912个月采购前景：略有负面菲律宾一直在与COVID-19大流行作斗争，在4月18日将其单日病例记录到10,098起，并将累计病例数936,133。该国所有地区都处于一定程度的检疫限制之下。菲律宾经济在2020年收缩了9.6％，好于预期的收缩8.1％，结束了其21年的增长。鉴于最新的大流行情况，许多国际机构最近调整了其对2021年经济增长的早期预测。不管怎样，预计在下半年积极的外部环境的支持下，经济反弹将在下半年发生。总体而言，他们仍然预计2021年的增长率将超过6％（IMF为6.9％，牛津经济学为6.2％，穆迪为6.3％）。该国经济的一个好兆头是，IHS Markit菲律宾制造业PMI在2021年前三个月的每个月均高于50.0中性值。贸易也是一个亮点–与上个月相比，2月份出口收缩速度有所放缓。木材和家具 同比增长10.9％▲成衣 同比4.9％▲商品出口（2021年2月）同比-2.3％▲旅行用品和手袋同比-9.8％▲事实速览注意：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）或没有变化（-）来源：菲律宾统计局，IHS Markit，孟加拉国中央人民政府汇率（美元：PHP，截至2021年3月31日）48.466（年初至今贬值0.91％）CPI（2021年3月） 同比4.5％制造业PMI（2021年3月）52.2 -GDP（2020年10月至12月）同比-6.2％▲ 菲律宾人最新发展FBIC的看法10出口额同比下降2.3％至5.31美元菲律宾统计局的数据显示，到2021年2月，中国的外汇储备减少了10亿美元，比上个月的4.8％减少了。一月和二月，按出口值计的前十大商品类别中有六个按年增长，其中化学品（57.73％），金属零件（17.60％）和杂项制成品未居第一。 （13.82％）。 1月和2月，电子产品出口约占该国出口的57％，同比增长0.42％。2月份服