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财富通每周策略

2021-01-11东莞证券持***
财富通每周策略

请参阅最后一页的免责声明 本报告的信息均来自已公开信息,关于信息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。请务必阅读末页声明。 1 海外市场指数 指数名称 周收盘(点) 涨跌幅 道琼斯 31097.97 1.61% S&P500 3824.68 1.83% NASDAQ 13201.98 2.43% 日经指数 28139.03 2.53% 恒生指数 27878.22 2.38% 美原油连 52.73 8.68% A股市场近一周走势 指数名称 周收盘(点) 涨跌幅 上证指数 3570.11 2.79% 深证成指 15319.29 5.86% 沪深300 5495.43 5.45% 中小板指 10318.91 8.11% 创业板指 3150.78 6.22% 资料来源:东莞证券研究所,Wind资讯 上证指数周K线图 资料来源:东莞证券研究所,Wind资讯 【本周策略】 ◆上周走势回顾 上周大盘震荡上行,突破3500点,市场喜迎2021年“开门红”。周初市场延续之前的反弹走势,指数顺势上行并站上3500点,两市成交量连续五天破万亿元,市场情绪明显抬升,沪指一度出现“六连阳”,虽然上周五有所震荡休整,但总的来说,上周指数放量震荡上行,表现较为强势。从周K线来看,上证综指上涨2.79%,深成指上涨5.86%,创业板指上涨6.22%。个股板块涨多跌少,有色金属、农林牧渔、电气设备、国防军工、食品饮料等板块领涨,而通信、计算机、公用事业、房地产、纺织服装等板块领跌。上周北向资金净流入191.27亿元,其中当周沪市净流入105.37亿元,深市净流入85.9亿元。 ◆本周大势研判:继续震荡上行 从本周市场来看: 首先,经济数据将陆续公布,预计仍将保持恢复节奏。 其次,多部门发力“六保六稳”,央行工作会议定调2021年工作,加快构建“双循环”新格局。 再次,北向资金大幅流入,年初资金面偏宽松格局仍将维持。 综合来看,上周指数放量震荡上行,沪指突破3500点,表现较为强势。个股板块涨多跌少,有色金属、农林牧渔、电气设备、国防军工、食品饮料等板块领涨,而通信、计算机、公用事业、房地产、纺织服装等板块领跌,此外市场结构分化有所加大,上证50、沪深300等指数表现更强,两市仅1100多只个股上涨,下跌个股近3000只。从本周市场环境来看,将陆续公布我国12月份物价、信贷等宏观经济数据,预计仍可维持复苏势头;而今年是“十四五”开局之年,年初多部门发力“六保六稳”,央行工作会议定调2021年工作,加快构建“双循环”新格局,随着后续政策陆续出台,对市场构成积极因素。北向资金保持净流入格局,上周流入力度有所加大,加上年初因素,资金面依旧宽松。大盘技术面震荡上行,权重蓝筹带动下市场整体表现较强,虽然板块分化有所加剧,但量能的持续放量,市场人气得以维持,预计短线大盘仍有望继续震荡上行,关注海外市场以及量能支持。操作上择机布局,建议关注金融、有色、化工、食品饮料、家电、电气设备、TMT等行业。 ◆操作建议 操作上建议金融、有色、化工、食品饮料、家电、电气设备、TMT等行业。 ◆风险提示: 贸易摩擦升级;海外疫情恶化;病毒变异加速。 证券研究报告 风险评级:中风险 2021年1月11日 星期一 请参阅最后一页的免责声明 请务必阅读末页声明。 财富通每周策略 2 1.本周策略 ◆本周大势研判:继续震荡上行 上周大盘震荡上行,突破3500点,市场喜迎2021年“开门红”。周初市场延续之前的反弹走势,指数顺势上行并站上3500点,两市成交量连续五天破万亿元,市场情绪明显抬升,沪指一度出现“六连阳”,虽然上周五有所震荡休整,但总的来说,上周指数放量震荡上行,表现较为强势。从周K线来看,上证综指上涨2.79%,深成指上涨5.86%,创业板指上涨6.22%。个股板块涨多跌少,有色金属、农林牧渔、电气设备、国防军工、食品饮料等板块领涨,而通信、计算机、公用事业、房地产、纺织服装等板块领跌。上周北向资金净流入191.27亿元,其中当周沪市净流入105.37亿元,深市净流入85.9亿元。 从本周来看: 首先,经济数据将陆续公布,预计仍将保持恢复节奏。此前公布的制造业PMI数据持续扩张态势,而上周也公布12月财新中国制造业和服务业PMI分别为53和56.3,分别较上月回落1.9和1.5个百分点,仍处于高位,制造业和服务业运行进一步改善,经济持续稳步恢复。生产指数和新订单指数较上月小幅下降,但仍连续多月处于扩张区间,供给和需求均在高景气水平。国内服务业需求持续扩张,但受海外疫情恶化的影响,外需回落。疫情对国内经济的负面影响逐步消退,经济的恢复还将持续数月。本周将将公布12月份的物价、信贷、外贸、消费、投资等经济数据,预计也有望继续恢复节奏。 其次,多部门发力“六保六稳”,央行工作会议定调2021年工作,加快构建“双循环”新格局。央行等六部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》,为稳外贸稳外资提供支持。央行等五部门发布关于继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策有关事宜的通知,是宏观政策不转急弯的具体体现。中国人民银行、国家外汇管理局下调企业的跨境融资宏观审慎调节参数至1,利于实现跨境资金双向均衡流动和人民币汇率保持稳定。上述政策将从外、内两方面入手发力“六保六稳”,利于推动经济稳步复苏,加快构建“双循环”新发展格局。另外,央行工作会议总结2020年工作,分析当前形势,定调2021年工作,并再次明确延续普惠金融支持政策,注重汇率管理,继续发挥政策精准滴灌作用,为“双循环”新格局提供保障。而央行行长也在近期表示2021年货币政策要‘稳’字当头,保持好正常货币政策空间的可持续性。 再次,北向资金大幅流入,年初资金面偏宽松格局仍将维持。上周北向资金净流入191.27亿元,与前一周相比明显放大,而在上周五更是单日净流入超过200亿元,对市场资金面构成支持。而上周央行公开市场连续5日开展逆回购操作,累计净回笼5050亿元,本周550亿元逆回购和3000亿元MLF到期,不过年初市场流动性相对充裕,市场资金利率较年末有所下行,显示出市场流动性依然充裕,本周预计短期偏宽松格局仍将维持。另外,产业资本在上周净减持69.46亿元,减持力度持续缩小。 综合来看,上周指数放量震荡上行,沪指突破3500点,表现较为强势。个股板块涨多跌少,有色金属、农林牧渔、电气设备、国防军工、食品饮料等板块领涨,而通信、计算机、公用事业、房地产、纺织服装等板块领跌,此外市场结构分化有所 财富通每周策略 3 加大,上证50、沪深300等指数表现更强,两市仅1100多只个股上涨,下跌个股近3000只。从本周市场环境来看,疫情形势仍需关注,而本周也将陆续公布我国12月份物价、信贷等宏观经济数据,预计仍可维持复苏势头;而今年是“十四五”开局之年,年初多部门发力“六保六稳”,央行工作会议定调2021年工作,加快构建“双循环”新格局,随着后续政策陆续出台,对市场构成积极因素。北向资金保持净流入格局,上周流入力度有所加大,加上年初因素,资金面依旧宽松。大盘技术面震荡上行,权重蓝筹带动下市场整体表现较强,虽然板块分化有所加剧,但量能的持续放量,市场人气得以维持,预计短线大盘仍有望继续震荡上行,关注海外市场以及量能支持。操作上择机布局,建议关注金融、有色、化工、食品饮料、家电、电气设备、TMT等行业。 ◆操作建议 操作上建议关注金融、有色、化工、食品饮料、家电、电气设备、TMT等行业。 ◆上周走势回顾 图1:近期上证指数日线走势 资料来源:东莞证券研究所、Wind资讯 图2:行业周涨幅 资料来源:东莞证券研究所、Wind资讯 财富通每周策略 4 表1:一周消息面大事一览 日期 重要事件 1月4日 2020年12月财新中国制造业PMI录得53,较11月有所回落,但仍显著高于荣枯线,显示疫情后经济恢复仍在持续;央行等六部门进一步优化跨境人民币政策,支持稳外贸稳外资;央行等五部委发布通知明确,普惠小微企业贷款延期还本付息政策、普惠小微企业信用贷款支持政策均延期至3月31日。 1月5日 商务部等12部门出台措施提振大宗消费重点消费;央行、住建部近日召集重点房企举行座谈会,融资“三条红线”试点有望扩围;纽约证交所发表声明,决定不再让中国移动、中国电信和中国联通退市;世界银行组织发布了2021年1月的《全球经济展望》,下调2021年全球经济增速至4%,并预计中国经济增速在2021年将攀升至7.9%。 1月6日 中国12月财新服务业PMI回落至56.3,仍处于过去十年来的高位,前值57.8;综合PMI为55.8,前值57.5;央行工作会议定调2021年十大重点工作,其中明确稳健的货币政策要灵活精准、合理适度;住建部将坚持“房住不炒”,推动出台《住房租赁条例》,整顿规范租赁市场秩序。 1月7日 央行、外汇局发布通知,决定将企业跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1;商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点,四方面着手激发消费潜力,提升传统消费能级,优化消费升级平台。 1月8日 中科院预测科学研究中心预测2021年我国经济将快速回升,全年GDP增速为8.5%左右,呈现前高后低的趋势;国务院领导人主持召开国务院常务会议,部署进一步做好保障能源安全稳定供应;央行行长易纲谈表示货币政策要“稳”字当头,持续激发市场主体活力。 1月9-10日 国家统计局副局长盛来运表示,2020年,经济运行逐步恢复,整体好于预期,为今年的经济开局打下了良好的基础;中国欧盟商会表示,中国在未来10年里将创造全球30%的名义GDP增长,而在化工领域更为突出。 资料来源:东莞证券研究所 2.个股跟踪 ◆本月月度潜力股跟踪 表2:东莞证券2021年1月份潜力股跟踪(数据从月初截止上周末) 代码 名称 上周收盘价 区间最大涨幅 区间收盘涨幅 600030 中信证券 30.06 3.84% 2.24% 600036 招商银行 46.60 6.99% 6.03% 601318 中国平安 86.10 0.80% -1.01% 000002 万科A 29.34 2.79% 2.23% 600872 中炬高新 73.10 12.09% 9.68% 000333 美的集团 103.01 7.34% 4.64% 000157 中联重科 11.86 20.20% 19.80% 600741 华域汽车 32.03 12.18% 11.14% 财富通每周策略 5 600588 用友网络 43.11 8.02% -1.73% 600570 恒生电子 99.51 5.42% -5.14% 000001.SH 上证综指 3,570.11 3.31% 2.79% 000300.SH 沪深300 5,495.43 6.45% 5.45% 资料来源:东莞证券研究所、Wind资讯 表3:东莞证券2021年一季度潜力股表现 代码 名称 收盘价 (2020-12-31) 收盘价 (2021-1-8) 区间涨幅 区间最大涨幅 601318 中国平安 86.98 86.10 -1.01% 0.80% 600036 招商银行 43.95 46.60 6.03% 6.99% 000001 平安银行 19.34 19.85 2.64% 3.93% 600030 中信证券 29.40 30.06 2.24% 3.84% 000002 万科A 28.70 29.34 2.23% 2.79% 600048 保利地产 15.82 15.19 -3.98% 0.25% 601668 中国建筑 4.97 4.96 -0.20% 1.01% 601636 旗滨集团 12.80 11.96 -6.56% 4.53% 600426 华鲁恒升 37.30 42.70 14.48% 16.09% 600486 扬农化工 132.0

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