免责声明报告中包含的信息仅供您参考，并非旨在或也不会创建/诱发任何具有约束力的法律关系。报告中提供的信息或意见并不构成本文中提到的认购，购买或出售电子投资产品的投资建议，要约或邀请。它与您的特定投资目标，财务状况以及您的任何特定需求无关。本文包含的信息基于从公认的统计服务，发行人的报告或通讯或其他认为可靠的来源获得的数据。但是，辉立证券（香港）有限公司（“ PSHK”）不验证此类信息。 PSHK不保证其准确性或完整性，也不对因依赖其中的内容而造成的任何损失负责。本质上非事实的任何陈述仅构成当前观点，并随时可能更改。因此，对于由于此信息而直接或间接引起的任何损失，概不提供任何保证，也不承担任何责任。投资有投资风险，包括可能投资本金的损失。产品的价值和从中获得的收入可能会上升也可能下降。您可能希望在做出购买或投资本文所述投资产品的承诺之前，向独立财务顾问寻求建议。PSHK及其任何成员在任何情况下均不会因您依赖报告中的任何信息和/或材料而产生或与之相关的任何直接/间接或任何其他形式的损害赔偿。“按原样”提供的信息和/或材料，不作任何形式的明示或暗示保证。特别是，对于此类信息和资料，不提供有关准确性或适用性的保证。国际投资具有固有的风险，可能使此类投资不适合某些客户。这些包括，例如，经济，政治，货币汇率波动，以及有关国际证券信息的有限获取。我们建议您就此或其他投资获得财务顾问的建议，以符合您的财务资源和风险偏好。PSHK（或其附属公司之一）或其官员，董事，分析师或雇员可能在此处提及的证券或商品中拥有职位，并且可以作为委托人或代理商买卖此类证券或商品。 PSHK或其附属公司的雇员，分析师，高级职员或董事可以担任本报告中提及的公司的董事。本报告中表达的信息和意见均不构成买卖任何证券的诱因。在某些情况下，基本，技术和定量意见可能不一致。该公司（或其关联公司之一）可能会不时为报告中提到的任何公司提供投资银行或其他服务，或向其征求投资银行或其他业务。编者：舒家ric电话：+ 852-2277-6678电子邮件：foreignstock@phillip.com.hk 新加坡晨报2019年9月20日MCI（P）027/09/2019参考编号：SGMN2019_00164研究官方网站：www.StocksBnB.co 市场观察破裂新闻拥挤的水公司凯发以及其三家子公司于周四向法院申请将其债务延期再延长两个月，直至11月。 Hyflux周四晚在一份交易所文件中表示，该扩展的申请将在9月30日的法院听证会上听证，届时该扩展将到期。三通国际周四宣布，它已从新加坡交易所（SGX）延长了60天的时间，以在11月29日之前举行年度股东大会（AGM），并在12月13日之前发布2020财政年度的第一季度业绩。 9月8日透露，该公司正在调查子公司未经授权的655万新元交易，据称是在首席执行官Phua Chian Kin的指示下进行的。 9月13日，它任命普华永道风险服务为外部调查人员。赫奇森港口0.1740.0148.8中国晋江Ë0.6100.0458.0亚太公司有限公司0.1790.0095.3吉宝直流房地产投资信托2.0700.1005.1星医玻璃钢0.3250.0154.8扬洛德郡GRO1.2000.0504.4金色的阿格里雷索0.245(0.010)(3.9)投资者仍持有原在新交所上市的股票贵族集团将需要在12月20日之前向指定的受托人进行注册，以接收其在非上市实体Noble Group Holdings（NGH）中的股份。 NGH在陷入困境的来宝集团进行重组后于2018年下半年成立。与强大的商品交易商不同，NGH作为能源产品和工业原料供应链经理的规模要小得多。在低利率的环境下，新加坡房地产投资信托（S-Reits）市场观察家说，他们正在迅速增加价值数十亿美元的收购。仅在本周，三个S-Reit宣布进行股权融资以部分为其收购提供资金-Keppel DC Reit筹集了4.782亿新加坡元，用于其拟议收购的两个数据中心，总价值约5.87亿新加坡元，Mapletree海峡贸易2.080(0.070)(3.3)3,500 3,400 投资组合，丰树投资和宏利美国房地产信托基金周四表示，计划筹集1.421亿美元，以1.988亿美元的价格收购位于加利福尼亚萨克拉曼多的A级办公楼。大华银行（中国）成为周四在广东中山市开设分行的第一家外资银行，因为它将继续在大湾区的扩张计划3,3003,2003,1003,0002,900（GBA），迄今共有七个分支机构。新成立的大华银行中山分行将利用集团的专业知识，为大湾区的企业提供一整套国内和跨境金融服务。其中包括现金管理，外汇对冲，定期贷款，项目和供应链融资以及外国直接投资咨询服务。扩大后的八只新加坡上市股票嘉德置地集团产生的 REL。市场表现帽年初至今（YTD）的平均回报高于其区域和全球同行，3,6003,4003,2003,0002,8002,6002,4002,2002,00018年7月19年10月18日至1月18日19年4月19年7月新加坡交易所（SGX）周四表示，该指数同时也大大超过了更广泛的基准。他们在截至9月18日的季度中平均获得3.3％的总回报率，使其在2019年初至今的平均总回报率达到28.2％。宏利美国房地产投资信托基金（Manulife US Reit）周四表示，计划通过私募和优先发行筹集约1.421亿美元，以部分出资1.988亿美元收购位于纽约的A类办公楼。性病（大盖帽）中型 加泰罗尼亚主义者加利福尼亚萨克拉曼多。资料来源：彭博社； PSR页面1个米最大输家（mktcap> S $ 100m）新币% FSSTI指数9月18日10月18日11月18日12月18日19年1月19年2月19年3月19年4月19年5月19年6月19年7月19年8月新加坡指数水平一维1D％富时海峡时间3,158.8(8.0)(0.3)富时ST金融1,000.80.10.0富时ST房地产866.94.10.5富时ST工业664.4(2.3)(0.3)富时ST消费者服务620.00.90.1富时电信796.0(0.4)(0.0)富时海油305.7(2.7)(0.9)富时ST消费品498.2(2.4)(0.5)FTSE ST公用事业251.0(1.5)(0.6)富时医疗1,207.4(3.6)(0.3)富时科技251.1--FTSE ST基本材料37.1(0.3)(0.8)富时ST中盘741.63.60.5富时圣凯利板260.50.20.1所有股票向上：99不变：326下：121总成交量（百万股）845.9(59.2)(6.5)总价值（百万新元）844.2(55.3)(6.1)其他指标水平一维1D％新交所APACxJ Div Lead REIT1,092.3(0.7)(0.1)Morningstar SG REIT收益率焦点1,713.211.10.7Morningstar SG收益焦点1,923.5(0.8)(0.0)涨幅居前（mktcap> S $ 1亿）新币%东方普通话1.480(0.060)(3.9)不寻常的有限公司0.275(0.010)(3.5)兴业银行（MIT）获得4亿新加坡元收购价值14亿美元的数据中心中国金矿0.280(0.010)(3.4)雷克斯国际0.085(0.003)(3.4) 新加坡晨报页面第2页2 打破新闻房地产开发商OUE有限公司公司已签署协议，以总计2.89亿新元的价格出售Oakwood Premier OUE新加坡，其豪华服务式住宅和酒店业务。买方是由香港金融服务公司AMTD集团和酒店运营商帝盛酒店集团组成的合资公司。帝盛酒店集团是在香港上市的房地产巨头远东国际财团（FEC）的全资子公司。邮件和物流公司新加坡邮政（新加坡邮政）周四表示，其针对美国电子商务业务Jagged Peak和TradeGlobal的六个月销售流程已经结束，“没有可接受的报价”。主板上市Samko Timber'sPT Sempurna Graha Abadi（SGA）的子公司将购买PT Sumber Graha Maluku（SGM）51％的股份，并将向SGM的母公司PT Barito Wanabinar Indonesia（BWI）支付高达2070万美元。资料来源：新交所Masnet，《商业时报》，彭博社，亚洲新闻频道，路透社，PSR 新加坡晨报页面第2页3技术脉冲2019年9月20日城市发展有限公司-技术出售City Development Ltd（当前价格：9.83美元）-技术性卖出卖出现货：9.83止损：10.10获利：9.30城市发展（SGX：C09）预计将基于以下技术面出现看跌修正：1.乌云覆盖形成低于10.00的心理阻力。2.最初，在阴云覆盖之后形成的看涨柱形可能是继续看涨的迹象。但价格未能突破7月31日的阻力位，证明多头仍然疲软。3.随后的6支蜡烛未能突破阻力线9.91，表明多头进一步疲惫。4.周四看跌的柱线再次拒绝阻力。5.楔形下降。6.RSI的看跌背离表明即将出现熊市。图表传奇相对强度指数周期= 14红线= 60超买绿线= 40超卖 新加坡晨报页面第2页4 市场看恒生指数31,000 29,000 27,000 沪深3004,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,8009月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日富时100英国||||7,356.4242.40.69.3达克斯GR||||12,457.7068.10.518.0115 日元CAC 40FR|||||5,659.0838.40.719.6107 1059月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日1.20 欧元1.15 1.109月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日90 布伦特资料来源：彭博社； PSR85 80 75 70 65 60 55 50 457月18日至10月18日至1月19日至4月19日至19年7月19日商品价钱%年初至今 （％）布伦特$ /桶|64.40.801.2616.9金$ /吨盎司1,499.3(0.20)(0.01)17.0铜$ /吨260.90.100.04(1.4)棕榈油RM /吨||||||||||2,245.0(15.00)(0.66)-CRB指数177.80.130.074.7泰克斯TW||10,894.70(34.8)(0.3)12.0恒生香港||||||||26,468.95(285.2)(1.1)2.425,000 Sensex在||||||||||36,093.47(470.4)(1.3)0.1漂亮的在|||||||||10,704.80(135.9)(1.3)(1.5)23,000组TH||||||1,640.66(13.5)(0.8)4.99月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日欧元斯托克50欧盟|||||3,552.6524.60.718.4113 VIX我们|||||14.050.10.7(44.7)111 货币X速率%年初至今 （％）109 日元J.P108.02--1.5韩元KO||||||||||1,193.672.24(0.19)(6.9)人民币CN|||||||7.09650.01(0.15)(3.1)新台币TW30.980.00(0.01)(1.4)港币香港7.83(0.00)0.010.0Rs在||||||71.330.09(0.13)(2.2)R M我的||||||4.190.01(0.13)(1.4)新币SG1.38--(1.1)PPH值52.15(0.01)0.010.8pID14,060(7.00)0.052.3澳元非盟0.680.00