趣致集团招股说明书

1香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與趣致集團（「本公司」）發佈的日期為2024年5月17日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。概不會委任穩定價格操作人，且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及╱或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。 2Qunabox Group Limited趣致集團（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：19,704,000股股份香港發售股份數目：1,970,400股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：17,733,600股股份（可予重新分配）最高發售價： 每股發售股份29.70港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：0917獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人 3致投資者的重要通知：全電子化申請程序本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁 面及本公司的網站 www.zzss.com 閱覽。倘 閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請及通過指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表 閣下申請香港發售股份，安排香港結算代理人代表 閣下提出申請。本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址在線閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認講香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。 閣下須於申請認購香港發售股份時悉數支付申請時應付的相應金額。 4倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元2005,999.914,000119,998.1020,000599,990.49160,0004,799,923.9240011,999.815,000149,997.6230,000899,985.74180,0005,399,914.4160017,999.726,000179,997.1540,0001,199,980.98200,0005,999,904.9080023,999.627,000209,996.6750,0001,499,976.23300,0008,999,857.361,00029,999.528,000239,996.2060,0001,799,971.46400,00011,999,809.801,20035,999.429,000269,995.7270,0002,099,966.71500,00014,999,762.261,40041,999.3310,000299,995.2580,0002,399,961.95600,00017,999,714.701,60047,999.2312,000359,994.2990,0002,699,957.20700,00020,999,667.161,80053,999.1414,000419,993.34100,0002,999,952.46800,00023,999,619.602,00059,999.0516,000479,992.39120,0003,599,942.95985,200(1)29,555,531.533,00089,998.5718,000539,991.43140,0004,199,933.44(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費由聯交所分別代證監會及會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。申請股份於聯交所上市及買賣本公司已向聯交所申請批准以下各項上市買賣：(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將發行的股份；及(iii)根據股份激勵計劃將發行的股份。假設香港公開發售於2024年5月27日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於香港時間2024年5月27日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。 5全球發售架構全球發售包括香港公開發售（初步提呈1,970,400股股份（可予重新分配）供香港公眾人士認購）及國際發售（依據S規例以離岸交易方式於美國境外向香港境內專業及機構投資者等初步提呈合共17,733,600股股份（可予重新分配））。按招股章程「全球發售架構－香港公開發售－重新分配」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。具體而言，獨家整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的《新上市申請人指南》第4.14章，倘有關重新分配如招股章程「全球發售架構－香港公開發售－重新分配」一節所述已告完成，則香港公開發售可獲重新分配的最大發售股份總數不應多於香港公開發售的初始分配數目的兩倍（即3,940,800股發售股份）。在該情況下，最終發售價將釐定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份25.00港元）。定價除非另有公告，否則發售價將不超過每股發售股份29.70港元，且預期將不低於每股發售股份25.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，即一手買賣單位200股股份合共5,999.91港元，倘最終釐定的發售價低於29.70港元，則可予退還。有意投資者謹請注意，定價日釐定的發售價可能（但預期不會）低於招股章程所載的最低發售價。 6預期時間表時間(1)香港公開發售開始 ...............................2024年5月17日（星期五）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間 .......................2024年5月22日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記 ...............................2024年5月22日（星期三）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間 .......................2024年5月22日（星期三）中午十二時正閣下通過指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表 閣下申請香港發售股份， 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商以了解發出相關指示的截止時間（其可能與上述截止時間不同）。截止辦理申請登記 ...............................2024年5月22日（星期三）中午十二時正預期定價日 ....................................2024年5月23日（星期四）或之前於本公司的網站 www.zzss.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港發售股份的分配基準 ..............2024年5月24日（星期五）下午十一時正或之前通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括 獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））， 包括：• 分別於本公司的網站 www.zzss.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 ...............2024年5月24日（星期五）下午十一時正或之前 7• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 .............2024年5月24日（星期五）下午十一時正至2024年5月30日（星期四）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 ......................2024年5月27日（星期一）2024年5月28日（星期二）2024年5月29日（星期三）及2024年5月30日（星期四）就全部或部分獲接納申請寄發股票或 將股票存入中央結算系統 .......................2024年5月24日（星期五）或之前就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部 或部分不獲接納申請寄發╱領取白表電子 退款指示╱退款支票 ..........................2024年5月27日（星期一）或之前預期股份開始於聯交所買賣 .......................2024年5月27日（星期一）上午九時正(1) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。 8電子申請渠道香港公開發售將於香港時間2024年5月17日（星期五）上午九時正開始，至202