2024 年第二季度全球人力资源技术报告

2在 8 个核心技术垂直领域拥有深厚的行业专业知识全球前 10 名中唯一的独立精品店合伙人式投资银行 ， 拥有创业团队2最大的技术团队之一 ， 在美国 ， 欧洲和中东拥有 100 多名专业人员完成了超过 500 笔交易 ， 包括许多具有里程碑意义的技术交易•8x 年度投资银行•年度 34x 交易•5x 领导奖执行广泛的交易 ， 包括战略并购 ， 私募股权收购 ， 非公开配售 ， 买方和刻划交易 3的子公司&销售的子公司投资组合公司投资组合公司投资组合公司 注意 ： 选定的交易* 由德雷克之星的合作伙伴执行的交易的子公司投资组合公司*3 4资料来源 ： Pitchbook ， Gartner ， DSResearch4 5专家15%专家 - 具有 AI 应用程序的尖端 ， 敏捷的 HR 技术堆栈。强调与非人力资源系统的整合。人力资源已从行政职能演变为战略责任Advanced中等发达开始未开发12%7%30%37%高级 - 全面的人力资源工具 ， 具有适度的描述性分析。更好地与业务战略保持一致 ， 将 HR 功能与其他业务系统集成 ， 以实现战略数据使用适度开发 - 多种解决方案 ， 但很少集成 ，在大型组织中往往是多余的 ， 不符合战略 ， 只有管理开始 - 招聘、入职和基本员工管理的专业人力资源申请。一些数据共享开始 ， 但缺少完全集成开发不足 - 具有手动流程的基本人力资源功能 ， 仅限于记录保存和工资单。缺乏集成和自动化资料来源 ： HR. com调查5 6≥ 23-7≥ 885%至少有两个支付解决方案增加他们的支出关于人力资源技术在过去两年， 其中 32% 的支出大幅增加68%有 3 到 7 个付费解决方案14%有 8 个或更多的付费解决方案计划增加投资在未来两年通过利用技术创新和分析见解 ， 提高组织和人力资源效率 / 生产力很好或非常好地支持组织的关键业务目标和战略提高员工的自给自足能力并增强他们的工作经验资料来源 ： HR. com调查6 738%LTMMar '2462%66%LTMMar '2434%战略私募股权早期后期在过去的 12 个月中 ， 战略买家占 HR Tech 并购活动的一半以上 ， 这是由于努力提供整体平台 HR 解决方案 ， 以提供端到端数字化的 HR 功能。大约三分之二的投资资本被分配给后期的风险融资 ， 因为投资者越来越多地寻找更成熟的资产 ， 并有明确的盈利途径。1) 基于交易计数 ； 2) 基于投资额7来源 ： Pitchbook 8亚太地区 - 商业资料来源:Pitchbook8 9资料来源:Pitchbook9 1010 DRAFT11人才培养采购招聘营销Selection Suite / Engagement 入职培训人力资本管理HRIS / 工资福利临时劳动力人才管理薪酬 DEI / 合规绩效与继任学习与发展员工敬业度 HR 分析 HR 分析员工敬业度学习和Development绩效与继任DEI /合规性补偿特遣队Labor劳动力管理好处HRIS /工资单入职培训套房 / 订婚选择招聘营销采购12 人才收购人力资本管理 / 人才管理50,0%40,0%30,0%20,0%10,0%0,0%(10,0)%(20,0)%(30,0)%(40,0)%(50,0)%四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023202320232023202320232023202420242024人才获取人力资本管理 / 人才管理纳斯达克综合指数资料来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商 （ 平均加权 ）13 人才收购人力资本管理 / 人才管理8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1, 0x0, 0x人才获取人力资本管理 / 人才管理纳斯达克综合指数资料来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商144.5 x3.5 x7.0 x四月MayJun7 月8 月 9 月 10 月11 月DecJan2 月 3 月4 月 5 月Jun Jul8 月9 月 10 日11 月 12 月Jan2 月 3 月20222022202220222022202220222022202220232023 2023202320232023202320232023202320232023202420242024 人才收购人力资本管理 / 人才管理25, 0x20, 0x15, 0x10, 0x5, 0x0, 0x四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023202320232023202320232023202420242024人才获取人力资本管理 / 人才管理纳斯达克综合指数资料来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商1520.5 x20.9 x22.7 x 16分享(1)PriceINDEX(2)6966726876699396股价INDEX(2)股价INDEX(2)8493101908280961041 ） 今天的表现与上季度末的比较 2 ） 2022 年第一季度的指数为 100 来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商第一次宣布优势公司收购英镑 ， 对第一优势公司的股价产生负面影响 ， ZipRecruiter 2024 年第一季度收入指导减少 35% ， 减缓了上升趋势。 在 2024 年第一季度 ， 基于订阅的 HCM / 人才管理显著强调了 2023 年第四季度以来的上升趋势 ， 这是由大型企业进入 AI 业务并进一步稳定利率推动的。162022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023 年Q4 2023Q1 2024 在经历了 2023 年第四季度的特殊情况之后 ，(31.0%)(4.0%)8.9%(5.8%)11.7%(8.9%)34.2%3.2%交易型人才收购细分市场只看到轻微的上升在 2024 年第一季度。特别是 ，(18.2%)(3.1%)18.0%10.7%13.4%(5.2%)5.8%15.1%827993103117111118135(16.2%)11.5%8.2%(10.9%)(8.8%)(2.5%)19.7%8.5% 858590687560M & A来源 ： Pitchbook17 22前 15 家最受欢迎的私人人力资源技术公司 （ 募集资金以百万美元计 ）1)2024 HR Tech 最活跃的 15 家金融投资者2)The前 15 名资助的私人公司筹集了资金101 亿美元在他们的寿命 2 1 ） 数字显示截至 2024 年第一季度的总资金 2 ） 按 2024 年投资数量统计来源 ： Pitchbook18655333222222 • PaySpace 提供基于云的工资单和人力资本管理软件 ， 并自动进行立法更新• 通过收购 PaySpace ， Deel 将成为第一个拥有自己的全栈工资单引擎的全球工资单和记录雇主 （ EOR ）• Sterling 是技术支持的背景和身份验证服务的提供商• 此次收购扩展了 First Advantage 的高质量和具有成本效益的背景筛选、身份识别和验证技术解决方案 ， 使两家公司的客户在行业垂直和地理位置上受益• Vivup 是健康和保健福利的领导者 ， Perkbox 是一个屡获殊荣的全球福利和奖励平台• 此次收购汇集了两个志同道合的组织 ， 他们的使命和价值观一致 ， 这将有助于雇主更好地照顾、联系和庆祝他们的员工• Dendreo 是培训提供商的 B2B SaaS 软件编辑器• 对 Dendreo 的收购大大增强了 Septeo 在培训提供商不断增长的软件领域的地位 ， 建立在其最近的 HR Tech 收购的基础上• 面向整个员工生命周期数字化的软件解决方案开发人员• 通过合作伙伴关系 ， VEDA 完全有能力进入其增长旅程的下一阶段 ， 成为 DACH 地区中型企业的第一人力资源技术平台 资料来源 ： Pitchbook ， Mergermarket ， Capital IQ ， DS Research19 • Deel 提供了一个工资单平台 ， 旨在为与全球远程承包商合作的企业重新构想支出• Circle Capital 的资金用于进一步建立其组织并进行收购• 员工参与平台的开发人员 ， 旨在奖励和表彰员工和员工• 资金将用于收购目的• 全球人力资源管理平台的运营商 ， 旨在帮助国际招聘• 这些资金将用于大幅扩大其在国际市场的影响力 ， 如英国• 时间管理和规划软件的开发人员 ， 专为社区和行政管理 ， 健康行业和零售行业设计• 该投资将支持公司的成长和扩张• BambooHR 为中小型企业提供基于云的人力资源软件平台• 投资将支持公司的增长和扩张 资料来源 ： Pitchbook ， Mergermarket ， Capital IQ ， DS Research20 2121 人才收购20,0%10,0%0,0%(10,0)%(20,0)%(30,0)%(40,0)%四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023202320232023202320232023202420242024人才获取纳斯达克综合指数资料来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商 （ 平均加权 ）2215.2%(3.8%) 8, 5x2, 7x:6, 6x3, 4x2, 6x4, 4x2, 1x1, 9x2, 2x5, 6x1, 4x企业价值 （ 百万美元 ）2022 - 2024 年复合年增长率息税折旧及摊销前利润率 2024e资料来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商2361,89038,1796,5622,6881,9521,9501,6071,4951,1611,138522(2.4%)6.2%(0.1%)(1.6%)(1.2%)15.6%(3.0%)11.8%(23.6%)20.7%6.5%17.2%33.8%42.8%30.9%26.7%27.3%26.0%16.9%17.3%43.0%18.2% 15, 9x:19, 5x20, 0x11, 1x9, 8x16, 2x8, 1x11, 4x12, 7x13, 1x7, 5x企业价值 （ 百万美元 ）2022 - 2024 年复合年增长率息税折旧及摊销前利润率 2024e资料来源 ： 截至 31.03. 2024 的资本智商2461,89038,1796,5622,6881,9521,9501,6071,4951,1611,138522(2.4%)6.2%(0.1%)(1.6%)(1.2%)15.6%(3.0%)11.8%(23.6%)20.7%6.5%17.2%33.8%42.8%30.9%26.7%27.3%26.0%16.9%17.3%43.0%18.2% •Untapped 提供了一个招聘平台来招聘工程和数据科学专业的学生• 此次收购大大增加了 Podium 的客户群 ， 包括世界领先的公司• Circular 是人力资源工作门户的开发人员 ， 利用公司网络的推荐将个人与公司联系起来• 此次