盛禾生物-B招股说明书

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2898全球發售盛禾生物控股有限公司Sunho Biologics, Inc. 重要提示2024年5月16日重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Sunho Biologics, Inc.盛禾生物控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：34,151,800股股份香港發售股份數目：3,415,200股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：30,736,600股股份（可予重新分配）發售價：13.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.0005美元股份代號：2898獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「送呈公司註冊處處長及展示文件」章節所列的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證監會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股股份13.50港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付每股香港發售股份的發售價13.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。獨家整體協調人可（為其自身及代表包銷商）在其認為適當及獲得本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將在作出有關下調決定後於實際可行的情況下盡快且在任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sunho-bio.com.cn 刊登公告。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等登記規定的交易除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人（為其自身及代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。務請 閣下參閱該節了解進一步詳情。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程的印刷本。本招股章程已在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.sunho-bio.com.cn 刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.sunho-bio.com.cn可供查閱。 閣下如欲索取本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間白表eIPO服務 www.eipo.com.hk 擬收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下的名義配發及發行。於2024年5月16日（星期四）上午九時正至2024年5月21日（星期二）上午十一時三十分（香港時間 ）。通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及向香港結算發出電子認購指示的截止時間為2024年5月21日（星期二）中午十二時正（香港時間）。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據 閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表 閣下提交EIPO申請不擬收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於 閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間，因其可能因經紀或託管商而不同。我們不會提供任何接受公眾人士申請認購香港發售股份的實體渠道。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 重要提示有關 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下須透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。本公司不會考慮任何其他數目的香港發售股份的申請，且有關申請將不獲受理。倘 閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解 閣下所選股份數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為 閣下的申請預付資金。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付的最高金額(2)港元港元港元港元2002,727.224,00054,544.5960,000818,168.86450,0006,136,266.384005,454.475,00068,180.7370,000954,530.33500,0006,818,073.766008,181.696,00081,816.8980,0001,090,891.80600,0008,181,688.5080010,908.927,00095,453.0390,0001,227,253.28700,0009,545,303.261,00013,636.148,000109,089.18100,0001,363,614.76800,00010,908,918.001,20016,363.389,000122,725.32150,0002,045,422.13900,00012,272,532.761,40019,090.6110,000136,361.48200,0002,727,229.501,000,00013,636,147.501,60021,817.8320,000272,722.96250,0003,409,036.881,500,00020,454,221.261,80024,545.0730,000409,084.43300,0004,090,844.261,707,600(1)23,285,085.472,00027,272.3040,000545,445.90350,0004,772,651.633,00040,908.4450,000681,807.38400,0005,454,459.00附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份數目上限。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予聯交所參與者（定義見上市規則）及證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費均支付予聯交所（如屬證監會交易徵費，由聯交所代證監會收取；及如屬會財局交易徵費，由聯交所代會財局收取）。 – i –預期時間表(1)以下香港公開發售預期時間表如有任何變更，我們將在香港於本公司網站www.sunho-bio.com.cn及聯交所網站 www.hkexnews.hk刊發公告。香港公開發售開始 ...................................2024年5月16日（星期四）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2) ......................2024年5月21日（星期二）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年5月21日（星期二）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款及 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 ..............2024年5月21日（星期二）中午十二時正倘 閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表 閣下根據 閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，以便了解發出上述指示的最早時間及截止時間，因為這可能因經紀或託管商而異。截止辦理認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年5月21日（星期二）中午十二時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk及 本公司網站 www.sunho-bio.com.cn(4)發佈關於 全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準的公告(7) ....................2024年5月23日（星期四）下午十一時正或之前 – ii –預期時間表(1)透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼 （如適用）），包括：透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請： • 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.sunho-bio.com.cn(7) ...............2024年5月23日（星期四）下午十一時正或之前 • 透過指定分配結果網站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(7) ...............2024年5月23日（星期四）下午十一時正至2024年5月29日（星期三）午夜十二時正 • 於下列日期上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢 ..........2024年5月24日（星期五）至2024年5月29日（星期三）（星期六、星期日及香港公眾假期除外）透過香港結算EIPO渠道申請的， 閣下亦可自2024年5月22日（星期三）下午六時正起向 閣下的經紀或託管商查詢寄發有關全部或部分獲接納 申請的股票或將其存入中央結算系統(5)(7) .........2024年5月23日（星期四）或之前就全部獲接納（如適用）或全部或部分 不獲接納的申請寄發╱領取 白表電子退款指示╱退款支票(6)(7) ..............2024年5月24日（星期五）或之前預期股份開始在聯交所買賣(7) ..........................2024年5月24日（星期五） 上午九時正 – iii –預期時間表(1)香港