2024年数智康养城市平台模式发展研究报告
品东数智亿欧大健康2024年数智康养城市平台模式发展研究报告亿欧人乐印东数驾Copy 'ght Ieseryed to Lo Ilealth &: Angc ongshuzhi, May 2024 目录CONTENTS昂东数智亿欧大健康01康养产业生态体系发展背景及方向目录02养老产业发展历程变化及趋势CONTENTS03数字化赋能数智康养城市平台建设 ◆中国老龄化程度不断加深，养老负担进一步加車亿欧大健康品东数智→据我国第七次人口普查数据显示，我国60周岁及以上老年人口占总人口的19.86%；另据国家统计局数据显示，2023年我国人口连续两年负增长，人口老龄化程度进一步加深。这势必会带来养老需求的增加，并且由于劳动人口比重下降，养老看护服务缺口也将持续扩大。有数据显示，近五年来我国老年人口抚养比持续增加：2022年老年人口抚养比高达21.8%：这意味着平均不到五个劳动人口就要抚养一位老人：社会养老负担将会持续加重,亿欧大健康&昂东数智：第七次人口普查全国各年龄段占总人口比重亿欧大健康&昂东数智：近五年我国老年人口抚养比21.20%20.306515.701.983:17.803:h.rilk.5.54%:30.12419.8:202.49%1.55%1岁下 G0-G4岁 65-69 70-7 :79岁 60-S4岁 85-89 90-5 :岁7187(1" 91r.3.r.7.or..1 ◆找国养老服务业缺口较大，智慧康养行业发展空间厂活个亿欧大健康品东数智→据民政部数据显示，2022年我国每于名老人仅有37.了张床位供应；虽然相比此前已有明显增长，但仍面临社会养老服务跌口绞大的因竞。在此环境下，利用有限资源创造更多服务价值，成为养老服务产业发展的重中之重，能够降本增效、创造新价值的智慧康养将迎来明显发展。据数据显示，2022年我国智慧养老行业市场规模高达8.2万亿元，同比增长34.43%，由此可见，随着我国人口老龄化进程不断加剧以及民众对更好生活的持续追求，智慧康养将迎来快速发居，亿欧人健康&昂东数智：2016-2022年中国每千名60多及以上老人养老床位情况亿欧人健康&昂东数智：2014-2021年中国智意康养行业市场规模变化情况4537.70%:0970%35GCFF62.15534.5030.9030.529.1035,20CE20%;76.:30%15%:2510%510%2513.2034.2345.A-1.75岁:(I15G.3152225.1141.S52.191:..520"V.1 :3-%1.62h1.1116.7755.30'5:12.85a.1m7.535u10%- 1U:-154:(I4)251620.7201321S2323202-20222012币205斤2512517午2018千2015个2520午2021年2022千地达F场楼（亿元）数泻领：民欢，公开数担 ◆国家不断强化养老产业发展政策，“智慧化”逐渐受到国家重视个亿欧大健康品东数智→早在2010年，国务频布《人口发展“十一五”和2020年规划》，明确构建居家、社区、机构相结合的养老服务体系，即建立以居家养老为基础、社区照顾为依托、机构养老为补充的养老服务体系。随着信息化技术不所发展进步，齐老政策于2014年首次与信息化同框，于2017年明确将“智慧”与“养老”结合，提出智慧健康养老新业态的发展目标。此后：相关政策从产品、服务、监管等多方面不断完善智慧养老体系，逐步推进智慧养老落地，由此可见，智慧养老已成为未来发居的重中之重，亿欧大健康&昂东数智：2010年-2023年养老产业重点政策关键字变化国务皖中共中央工作部等邓立多层次养考服务体系，深索长从技术，产品、中台多方面健构建居家、社区，机构相钻合护险制度智热性康养长休系的养老服务体系中共中央冲立杜会养?服奔体系国务院业行动计人口岁十一2021年文干创定国民经济利仁会发因第十二开展召点性床养老试点(7175年个年划埋关丁全面深化改率君干大间行，决易工.R、社区与本、构升补充的多下：极位人口的化。司1年，识对人，理定品、、，长产广：，海事老！产造，年人术补老 :r a .1,1..201042013年2016什20194+2021年2011年2014112017年7070年2073年国务院发改变等工信部等国务院中共中央创理中国将色养老模站推进养老服务机构信总化培育智燕促康养老新业态堆行券老产业“互联网+监管”降低老什人声用数字皮木难度老业“十关丁门快实的出坐关甚健廖不老产业发展行动计划关十就心献个弹老服始合监丝制度促进齐长服务高发的或见了关丁迎基本苏老账体争理设的意期别3工作的涵24-220年，计并发，一京的-会大推行“互网+”，化能化，小人一：实支服，年人老机，多机、台业老、依，医宁账务去个F数据义通：回索次网动、公开资5 目录CONTENTS品昂东数智亿欧大健康01康养产业生态体系发展背景及方向目录02养老产业发展历程变化及趋势CONTENTS03数字化赋能数智康养城市平台建设 ◆◆市场化养老模式与“90了3”目标仍有较大差距，人口老龄化速度远超市场发展速度个亿欧大健康品东数智→保利静和养老服务右限公司执行董事、养老中心院长武衰认为，在当前“90了3”发展环境中，了的社区养老和3%的机构养老尚未右效带动9的居家齐老，三者间呈现断层状态，反向推动作用较弱：市场化居家芥老服务体系相对分散且规模较小，渗人到家庭茅老市场服务的商业比董仍然较少。另据专家访谈得知，在养老月务市场中，有60-了0%的养老服务由政府福利养老机构覆盖，20%左右由市场化董资产养老月务企业稳盖，余由本地轻资产运营服务企业覆盖：由此可见，董资产运营仍然是当前养老市场中常见的模式，但是着房垃产政策变革和经济持续下行，董资产模式已成为企业涉猎养老的繁董机锁企业正在逐步转向轻资产运营，另一方面：在轻资产运营过程中，存在服务体系不完善：标准服务方案、权责划定不清断：服务能力无法满足消费者需求等困境，尚未出现能够跑通养老产业生态链的商业漠式，亿欧大健康&品东数智：三种养老目标与实际寇盖人郡存在差以及尚未形成生态链的原因解析日标荐盖人群1各个养老本系相对独立，业务交叉主动性不强，主要为本集团业务圈范国内的试点家庭养老7:05与深索，产业“领头羊”作用尚未充分凸显出来。社区养老79%4:2机构企业在不同养老模式中，需要的业务内容及能力不同，当下尚未出现能够覆盖完整产业链服务能力的机构或企业。养老机构373家庭养老市场化行为尚未有明铲的商业路径，大部分涉猎机构主要以承扣社会责任市场化产品/服务盖人群感为士。家庭养老10%i-20%4软硬件成本较高，技术发展水平尚无法使得最新成果全面落地应用到实际商业场景社区养老20%中.5养老机构60-70%养老生态体系尚未出现能够串联各方产业链的能力，尤其是在办调能力、运营能力、以及业务儿配和配合度等方面，仍有较大改善空间。数据文源：专京访淡，5东数百 ◆◆市场占有率未满足当前养老市场化程度处于早期阶段，存在大量市场需求，但因各种因素尚未被满足个亿欧大健康品东数智当前，我国市场化养老服务主要集中于养老，康复机构、社区养老，家庭养老市场服务体系相对分散；社会层面城市级养老体系尚未形成，商业模式尚未跑诞，呈现同域网络运营状态。养老/康复机构及社区齐老的参与主体主要有政、大型险企/房企，其面对爱众有所不同，能力要求也呈现差异化，当前基本上可满足目标市场的消费者需求：→家庭养老市场化程度远远低于前两者，市场需求极大未满足，处于市场拓展早期阶段，造成以上现象的原因有：1.管理层面家庭专业护理工作人员数量短缺：2.平台间服务链接不紧密，各个产业链间利益分配不清晰；3.高龄老人对于智慧化设施的接受程度有限，且智慧化设施的便利度尚无法满足老年人需求；4.受到消资人群传统养老观念影响，忆欧大健康&昂东数智：常见养老模式及基能力配直要求养老模式市场目标人群参与主体市场需求下所需能力配告能力等级要求现有能力水平市场害求占有率医疗片综合业务医疗户理满定程度专非能力运营能方专业能力运含能力养老机构8888夫能洗窄改府;型室专业渗疗护理康复能刀：医疗器飛把：带见a康豆机构8888心人牢疾病诊疗，基本口常生活护理，少祖照科等社区养老日学生汪起居监测，康服务管理，社区适老化aa为一改造能力：满足一定程度工精叶层次需求等家政速养！日营土活监测、营见疾病监测、康养上门服务，家座养老长期点护、远程监控、日间点料、居家适老化产-1我匠件企业品及件改造，避康芦埋三续衍按服务能力等求:/.4未满足数据义源：公开资，与乐数百 ◆◆养老产业资产运营模式变化：由重资产粗扩地产模式，逐步变为轻资产精细化管理模式个亿欧大健康陈数智→2010年前，保险及均产行业入驻养老领域是以地产卖房为主，随着房地产政策及经济环境变化，双重影项因素叠加导致重资产模式回笼资金时逐渐延长，可复制难度逐渐加大，资金体呈持续提升，市场增长空间有限。于是，从2016年开始，为满定日益培长的界老需求，相关重资产运营的齐老企业逐渐开始转向轻资产运营模式：→轻资产养老模式山右可复制性较强的特点，但目前尚未形成统一体系，呈现百花齐放的现象。多位访谈专家表示，轻资产养老将成为未来养老行业的护理能力与管理能力等，亿欧大健康&昂东数智：中国养老产业资产运营模式变化及原因解析1亿欧大健康&品东数智：部分房企、险企布局轻董资产时间阶段图地产政策变化，导致养老审资产模式市场布局放级。（不完全统计）1521111经济环境影响：导致地产成本持续高：30轻资产运营能力成为后期可持续发展的动方，消费者对“软实力”需求更加旺。2010年以前2011年-2015年2016年以片■重资产运营■轻资产运营数据义源：公开资，专京访谈，与东数百 ◆重资产打造生态体系，需大量人物财力，耗时周期长，无法实现大规模快速复制个亿欧大健康品东数智重资产养老模式需要占有大量流动资金购买土地使用权，为保障企业正常运营，快速回笼资金：该模式往往面向高端收费人群，入驻门槛绞高：般疫盖收入金字塔顶尖人群，主费集中在社区养老，少部分为齐老机构。但是，由于国民收入增长速度与重资产模式复制速度，不及人口老龄化进程速度，且消费者需求已从“解决养老基本生活问题”转向“追求更高质量的生活”的目标，单纯的董资产养老模式已经难以满足市场盅求。亿欧大健康&品东数智：董资产养老模式运营特点高端重资产运营模式主要盈利模式重资产运营优劣势而临发展闲境中端独立开发地产销售资金/运营统一管理模式复制受制于资金及业务体量服务质呈标准化合作开发大众地产销售+运营服务客户黏性高覆盖人群面窄股权投资品牌形象统一大型险资、地产以重资产运营为房屋使用租赁主，围绕房地产开发进行的一系资金规模巨大投入月期超长弘募资金列养老体系建设，且运营时间超投资周期长1心年以上。随看战略不断发展变化，养老服务能力已逐步成为社REITs地产销售+房租租赁收益回报慢数字化转型惯性大区服务运营的重要一环。数揭义源：云义百车、安证券11I ◆轻资产面临服务体系搭建，服务标准不统一等困境，尚未有覆盖全国市场能力出现个亿欧大健康品东数智→轻资产养老运营需要对老年人居住环境进行适老化改造，例如：在社区中养老机构、康复机构、或其他社区机构，打造适合老年人生活、康复的生活、康养环境、为打造能够满足老年人护理、日常照料、上门看护等需求的服务能力，要借助符合老年人生理特点的软碍件产品，进行适老化改造但是，养老相关服务能力、方案及产品尚未形成统一标准，各家企业均在不断摸索中；且各地方生活习惯及服务特色均不相同，尚未出现能够提供覆盖全国范围内康养服务能力的机构。亿欧大健康&品东数智：轻资产养老模式运营特点高端轻资产运营模式主要盈利模式轻资产运营优劣势面临发展困境: 中端第三方合作运营服务费流动资金占用较低服务标准不统一资金回流较快租赁物业养老服务未形成体大众物业管理费数字化转型难度侦系运营规模复制难度较低委托管理生活照粒费生态尚未跑通部分中小型险资、地产以轻资产运营为主，个别大型机构正在培收入较任医疗体系
