2024年Q1海外热门短剧应用趋势洞察报告-点点数据&广大大
海外热门短剧应用趋势洞察报告2024年Q1 2报告摘要2023年，对于国内影视媒体行业而言，短剧是炙手可热的存在。无论长短视频平台，还是影视公司和传媒机构都争相布局。年底，这股热潮也涌向了海外，ReelShort、DramaBox、ShortTV等多款短剧应用在欧美多个国家和地区的应用商城排名冲上前列，热度一度碾压各路本土老牌流媒体应用。每集不到2分钟的“土味”短剧，却具备跨越社会地位与阶层、国别的能力，短剧的魅力毋庸置疑。不到一年的时间里，海外短剧赛道里出现了越来越多的选手，市场也面临进一步的发展。本报告将剖析短剧行业的发展历程，分析当前海外热门短剧应用的数据表现，结合赛道头部产品案例，帮助用户读者更好地把握海外短剧行业的现状和发展趋势。短剧出海大势所趋，行业规模日趋膨胀来源：点点数据自主研究及绘制© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 3目录catalogue01短剧出海现状和背景02海外热门短剧应用2024Q1数据分析03海外热门短剧应用2024Q1营销分析04短剧行业发展趋势展望 4短剧出海发展历程国内陷入红海内卷阶段，出海差异化竞争潜力大来源：点点数据自主研究及绘制短剧的诞生2017年，伴随短视频的兴起，“竖屏短剧”这一全新的内容模式随之诞生。快速发展直到2021年，确立了短视频行业头部地位的抖音、快手开始了短剧付费模式的探索，短剧行业才逐步找准了方向，自此焕发出生机。监管落地2022年年底，监管落地，广电总局提出了“提升短剧创新创造能力，加强网络微短剧管理”的指导意见，短剧也在政策监管、平台引导多方合力之下走向了正规。行业现状大量多元化、精良化作品出现的同时，标志着国内短剧这一股新浪潮或已冲到了尽头，裹挟着浪潮中的一切，市场正卷向一片深红。国内格局固化国内短视频行业格局已然形成，而长视频领域更是为以腾讯视频、爱奇艺等为代表的新势力平台所把控。国内长视频平台发展趋势国内市场饱和的情况下，头部的影视长视频平台同样也在寻求开辟新的市场和增长机遇，而出海随即成为必然之选。国内长视频平台出海现状不论是日韩还是欧美，长视频市场都为本土流媒体巨头所把持，收入头部固化的情况长期存在。所以国内长视频平台最终选择了与我国文化的共性强、壁垒低的东南亚市场。短剧出海优势长视频所面临的问题则不复存在，拥有强大购买能力的发达地区、尤其是北美地区便成为了短剧出海的热土。以TikTok为代表的短视频应用在全球的风靡也为短剧推广和转换提供了高效的平台，而此前网文的成功出海也为短剧的IP受众探秘了道路。国内发展历史短剧出海背景21© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 5短剧出海内容模式发展趋势殊途同归，选择全凭入局时机来源：点点数据自主研究及应用商城产品详情页搬运加工原有国内视频增加翻译字幕或生成英文配音，投放至不限于专业短剧APP的各类流媒体平台优点：前期投入成本少，广撒网缺点：受限于地域文化差异，内容不容易被不同文化的用户接受；收入受制于投放平台的分成方式，收益难以实现爆发式增长实地拍摄邀请当地的演员，选择本土化剧本拍摄更加贴合当地用户喜好的短剧。优点：利于快速破圈，形成一定的用户池缺点：成本相对较高，产出相对缓慢。有过海外市场经验的团队拥有天然的优势，尤其是国内网文出海厂商有着天然的优势；小团队难以入局© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 6目录catalogue01短剧出海现状和背景02海外热门短剧应用2024Q1数据分析03海外热门短剧应用2024Q1营销分析04短剧行业发展趋势展望 © 2024 DianDian.All Rights Reserved.736.11%33.35%63.89%66.65%2023年Q42024年Q1海外热门短剧应用下载量变化情况App StpreGoogle Play2024年Q1海外热门短剧应用下载总量环比上升92%，Google Play来源占比进一步提升2024年第一季度海外（不包括中国大陆及第三方安卓渠道）热门短剧应用下载总量超过3766万，环比去年第四季度上涨超过92.3%，近乎翻倍。北美、东南亚、南美地区是热门短剧应用下载来源占比最高的三个地区，东南亚及南美地区的高占比源于近年来国产出海移动应用在这两块地区的投入为短剧提供的丰富推广经验及用户数据，大量国产移动应用产品的落地也在潜移默化中起到了文化传递和普及的作用，也为短剧打下了受众基础。28%27%13%11%4%17%全球下载来源分布北美东南亚南美南亚东亚其他 82024年Q1海外热门短剧应用总收入环比上升111%，App Store占比下降，但仍是主要来源平台2024年第一季度海外（不包括中国大陆及第三方安卓渠道）热门短剧应用预估总收入超过5738万，环比去年第四季度上涨超过111.3%，增幅超过下载端。北美、东南亚、东亚地区是热门短剧应用下载来源占比最高的三个地区，北美作为国产出海短剧应用的首选目的地，也是海外短剧应用的兵家必争之地，贡献了超过六成的收入占比；东亚以4%的下载量贡献超过10%的收入，同样证明了包括日、韩在内的发达地区市场对于短剧赛道的重要程度。36.11%33.35%63.89%66.65%2023年Q42024年Q1海外热门短剧应用预估收入变化情况App StpreGoogle Play61%10%8%6%4%11%全球预估收入来源分布北美东南亚东亚西欧大洋洲其他© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 92024年Q1海外热门短剧应用Top10榜《ReelShort》双端领跑，先发优势奠定当前形势同工作室旗下小说应用《Chapters》在北美地区的运营经验使得《ReelShorts》率先发现了短剧在北美地区的爆火潜力抢先入场，因而占尽了先发优势。根据点点数据统计，《ReelShorts》2024Q1季度海外下载量超过1375万，预估收入超1914万美元，下载收入两端双双领跑短剧赛道。来源占比来看，北美地区凭借32.4%的下载占比以及68.8%的收入占比，是毫无疑问的第一。值得注意的是，与大多数短剧应用猛攻北美地区策略不同，《ShortTV》以东南亚为主要推广目的地的确为其带来了可观的下载数据，但收入数据方面则并不理想。排名图标应用名发行商上线时间2024Q1下载量1ReelShort枫叶互动2022.82ShortTV九州文化2023.93DramaBox点众科技2023.44MoboReels畅读科技2023.75FlexTVMega Matrix2022.106GoodShort新阅时代2023.67PlayletMicroShowtime2023.128TopShort嘉书科技2023.69Kalos TVQinron Technology2023.910DreameShortStary Pte. Ltd.2023.112024年Q1海外热门短剧应用下载TOP10排名图标应用名发行商上线时间2024Q1预估收入1ReelShort枫叶互动2022.82DramaBox点众科技2023.43GoodShort新阅时代2023.64ShortTV九州文化2023.95FlexTVMega Matrix2022.106MoboReels畅读科技2023.77Kalos TVQinron Technology2023.98TopShort嘉书科技2023.69PlayletMicroShowtime2023.1210DreameShortStary Pte. Ltd.2023.112024年Q1海外热门短剧应用预估收入TOP10 102024年Q1海外热门短剧应用重点地区下载量北美市场仍有上升空间，但海外用户增长主要来源开始向新兴市场转移从下方数据中可以看出，北美、东南亚地区市场，在海外短剧的下载量来源占比上依旧处于领先地位。但值得注意的是，如印度尼西亚、泰国这般成倍的数据增长，其原因一方面与海外短剧应用的领头羊《ReelShort》稳定的用户增长分不开，另一方面更在于《ShortTV》这般将主要目标市场放在东南亚，乃至其他地区市场的新势力短剧应用的发力。同理，巴西、日本地区Q1下载数据的大幅增长也与《MoboReels》和《TopShort》密切相关。注释：海外热门短剧应用重点地区下载量仅挑选重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。来源：海外移动应用收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。451.6 91.1 279.1 265.0 68.4 26.3 28.5 56.6 9.3 51.4 736.0 462.0 313.6 293.8 232.2 153.7 131.9 83.2 68.0 67.7 美国印度尼西亚菲律宾印度巴西墨西哥泰国英国日本马来西亚海外热门短剧应用重点地区下载量分布2023年Q4下载量（万次）2024年Q1下载量（万次）© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 112024年Q1海外热门短剧应用重点地区收入规模短剧吸金能力持续进化；日、韩市场有待进一步被发掘美国仍断崖式领先其他地区，独占全球约56.8%的市场规模。且整体市场规模也是呈现翻倍式的扩大，除美国及北美地区市场作出重要贡献外，东亚以及欧洲地区也在Q1季度发展成为了海外短剧行业新的收入增长点，其中尤其以日、韩两地市场规模扩大最为明显。其中日本市场由嘉书科技旗下《TopShort》独自撑起，而韩国市场则主要来源于《MoboReals》和《ShortTV》两款应用。注释：海外热门短剧应用重点地区收入规模仅挑选重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。来源：海外移动应用收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。1515.0 16.5 131.8 112.1 96.2 68.4 91.0 20.6 52.3 43.4 3259.0 224.2 221.7 206.8 184.0 182.6 150.2 117.4 92.5 82.7 美国日本澳大利亚英国加拿大印度尼西亚菲律宾韩国马来西亚德国海外热门短剧应用重点地区预估收入分布2023年Q4预估收入（万美元）2024年Q1预估收入（万美元）© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 122024年Q1海外热门短剧应用重点地区数据情况《ReelShort》问鼎海外多地榜首；《TopShort》一季度东亚地区异军突起注释：仅挑选重点地区进行数据统计。来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。北美下载收入拉丁美洲下载收入东亚下载收入欧洲下载收入中东下载收入南亚下载收入东南亚下载收入© 2024 DianDian.All Rights Reserved. 13热门短剧应用案例分析：ReelShort《Reelshort》由中文在线旗下北美工作室枫叶互娱负责运营，于2022年8月正式上线，截止至报告撰写日，该应用已经累计收获了超过3653万的下载量，预估总收入超过5141万美元，迄今为止巅峰日活数值超过60万。《Reelshort》的崛起一方面在于其领先于赛道内其他应用的出海先发布局优势，另一方面更在于其发行商本身对于北美市场的长期经营中所积累的经验。根据点点数据统计，同属该工作室旗下的互动小说游戏《Chapters》在美国市场累计收入已经超过了1.77亿美元。这款剧情近似于网文的游戏在美国地区的耕耘便为短剧应用的诞生打下了受众基础，同时也提供了经过美国市场验证的经验储备。天时、地利尽在手中，《Reelshort》更是积极地探索短剧的本土化，在美国投资新剧并吸纳欧美演员的同时，在剧情题材中加入狼人、吸血鬼等本地化元素，至此一朝爆火得以领跑赛道。把握先发优势，一骑绝尘的短剧出海先行者来源：移动游戏产品活跃用户数、性别占比、年龄层占比、启动次数、使用时长数
