中芯国际：中芯国际2024年第一季度报告

2024年第一季度报告 1 / 17 证券代码：688981 证券简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。 前瞻性陈述的风险声明 本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、设备、零备件、原材料、软件及服务支持短缺、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。 2024年第一季度报告 2 / 17 一、 公司基本情况 (一)2024年第二季指引 以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期国际财务报告准则下的指引为:  季度收入环比增长5%至7%。  毛利率介于9%至11%的范围内。 (二)管理层评论 2024年一季度全球客户备货意愿有所上升，按照国际财务报告准则，公司销售收入为17.5亿美元，环比增长4.3%；毛利率为13.7%，均好于指引。出货179万片8英寸当量晶圆，环比增长7%；产能利用率为80.8%，环比提升四个百分点。 二季度，部分客户的提前拉货需求还在持续，公司给出的收入指引是环比增长5%-7%；伴随产能规模扩大，折旧逐季上升，毛利率指引是9%到11%之间。 对于全年，外部环境无重大变化的前提下，公司的目标是销售收入增幅可超过可比同业的平均值。 2024年第一季度报告 3 / 17 二、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 12,593,782 23.4 归属于上市公司股东的净利润 508,959 -68.0 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 622,330 -33.3 经营活动产生的现金流量净额 3,566,576 -32.7 基本每股收益（元/股） 0.06 -70.0 稀释每股收益（元/股） 0.06 -70.0 加权平均净资产收益率（%） 0.4 减少0.8个百分点 研发投入合计 1,335,715 15.7 研发投入占营业收入的比例（%） 10.6 减少0.7个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 341,757,727 338,463,197 1.0 归属于上市公司股东的所有者权益 142,638,192 142,475,834 0.1 2024年第一季度 （1-3月） 2023年第一季度 （1-3月） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 息税折旧摊销前利润 6,295,121 6,548,707 -3.9 息税折旧摊销前利润率（%） 50.0 64.1 减少14.1个百分点 附注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2024年第一季度报告 4 / 17 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -68.0 主要是由于产品组合变动、折旧增加及投资收益减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -33.3 主要是由于产品组合变动及折旧增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -32.7 主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 基本每股收益 -70.0 主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 稀释每股收益 -70.0 2024年第一季度报告 5 / 17 (三)其他数据及指标 主营业务收入分析 以地区分类） 2024年第一季度（1-3月） 2023年第四季度（10-12月） 2023年第一季度 （1-3月） 中国区 81.6% 80.8% 75.5% 美国区 14.9% 15.7% 19.6% 欧亚区 3.5% 3.5% 4.9% 以服务类型分类 2024年第一季度（1-3月） 2023年第四季度（10-12月） 2023年第一季度 （1-3月） 晶圆 93.0% 92.9% 92.1% 其他 7.0% 7.1% 7.9% 晶圆收入分析 以应用分类 2024年第一季度（1-3月） 2023年第四季度（10-12月） 2023年第一季度 （1-3月） 智能手机 31.2% 30.2% 23.5% 电脑与平板 17.5% 30.6% 22.4% 消费电子 30.9% 22.8% 26.7% 互联与可穿戴 13.2% 8.8% 16.6% 工业与汽车 7.2% 7.6% 10.8% 以尺寸分类 2024年第一季度（1-3月） 2023年第四季度（10-12月） 2023年第一季度 （1-3月） 8英寸晶圆 24.4% 25.8% 28.1% 12英寸晶圆 75.6% 74.2% 71.9% 其他指标 2024年第一季度（1-3月） 2023年第四季度（10-12月） 2023年第一季度 （1-3月） 销售晶圆数量(1)（片） 1,794,891 1,675,002 1,251,715 月产能(2)（片） 814,500 805,500 732,250 产能利用率(3) 80.8% 76.8% 68.1% 资本支出（人民币百万元） 15,873 16,708 8,662 附注： (1) 约当8英寸晶圆的片数。 (2) 期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。 (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。 2024年第一季度报告 6 / 17 (四)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 342 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 161,763 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -45,839 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -555 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -147,729 请参阅下述说明 减：所得税影响额 83,207 / 少数股东权益影响额（税后） -1,854 / 合计 -113,371 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 涉及金额 本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额 -147,729 (五)境内外会计准则下会计数据差异 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本报告期 上年同期 本报告期末 上年度末 按企业会计准则 508,959 1,591,324 142,638,192 142,475,834 按国际财务报告准则调整的项目及金额： 联营企业股权被动稀释(注) 681 - - - 按国际财务报告准则 509,640 1,591,324 142,638,192 142,475,834 附注： 在企业会计准则下，联营及合营企业股权被动稀释产生的影响，应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业股权被动稀释产生的影响应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。 2024年第一季度报告 7 / 17 三、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 1. 截至本报告期末，本公司已发行7,948,722,724股。其中于香港联交所主板已发行5,975,113,552股，约占本公司总股本75.2%；于上交所科创板已发行1,973,609,172股，约占本公司总股本24.8%。 2. 本公司港股股东名册由香港中央证券登记有限公司提供，其中HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）代公司非登记股东名义持有股份，约占本公司港股股份99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。 3. 根据香港《证券及期货条例》，持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况，大唐控股（香港）投资有限公司持有港股1,116,852,595股及鑫芯(香港)投资有限公司持有港股617,214,804股。公司已将前述股东所持股份数目从HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份数目中剔除。 4. 本公司A股股东名册由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供，其中香港中央结算有限公司为沪股通人民币普通股的名义持有人。 单位：股 报告期末普通股股东总数 246,045户（A股234,098户，港股11,947户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 4,227,030,728 53.18 — — 未知 — 大唐控股（香港）投资有限公司 境外法人 1,116,852,595 14.05 — — 无 — 鑫芯(香港)投资有限公司 境外法人 617,214,804 7.76 — — 无 — 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 168,122,056 2.12 — — 无 — 2024年第一季度报告 8 / 17 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 其他 127,458,120 1.60 — — 无